Projectsjablonen¶
Sjablonen stellen je in staat nieuwe projecten te maken met voorgedefinieerde instellingen, waardoor je niet telkens handmatig vergelijkbare projecten hoeft op te zetten.
Sjablonen maken¶
Om een projectsjabloon te maken, heb je een bestaand project nodig dat als basis dient om naar een sjabloon te worden omgezet. Bij het omzetten van een project naar een sjabloon worden alle eigenschappen van het project overgedragen naar het sjabloon. Dit omvat de fases, taken, subtaken en hun respectievelijke configuraties, zoals geplande datums, statussen, toegewezen personen en meer.
Ga eerst naar de instellingen van het project dat je wilt omzetten naar een sjabloon door naar Projects te gaan, je muis over de projectkaart te bewegen, op het (vertical ellipsis) icoon te klikken en Settings te selecteren. Controleer en pas de eigenschappen van het project aan om ervoor te zorgen dat het je gewenste sjabloonopzet weerspiegelt.
Zodra je project klaar is, klik je op het (cog) icoon en selecteer je Convert to Template. De Template banner geeft aan dat het project succesvol is omgezet naar een sjabloon.
Waarschuwing
Het omzetten van een project naar een sjabloon archiveert ook het oorspronkelijke project dat gebruikt is om het sjabloon te maken. Om een project dat je wilt omzetten naar een sjabloon te blijven gebruiken, dupliceer je het eerst door je muis over de projectkaart te bewegen, op het (vertical ellipsis) icoon te klikken en Duplicate te selecteren.
Tip
Om een sjabloon te bewerken of te verwijderen, ga je naar . Klik naast de naam van het sjabloon op het (pencil) icoon om het te bewerken of op het (trash) icoon om het te verwijderen. Het bewerken of verwijderen van een sjabloon heeft geen invloed op de projecten die er eerder mee zijn gemaakt.
Projectrollen in sjablonen¶
Sjablonen stellen je in staat om van tevoren specifieke rollen te selecteren voor taken binnen je sjabloon, waardoor het selecteren van toegewezen personen sneller gaat bij het maken van een nieuw project op basis van een sjabloon.
Ga naar en klik op het (pencil) icoon naast de naam van het sjabloon dat je wilt bewerken. Klik vervolgens op de smartknop Tasks en op een van de taken. Typ of selecteer in het veld Project Roles de rollen die je deze taak wilt laten uitvoeren en klik vervolgens op Save.
Maak een project op basis van dit sjabloon: ga naar en klik op de naam van het sjabloon. Het formulier Create a project from template bevat dan Project Roles. Voor elk van deze rollen kun je toegewezen personen selecteren door op het veld Assignees te klikken. Hierdoor worden automatisch de juiste taken aan de juiste werknemers toegewezen.
Taakplanning in sjablonen¶
In een projectsjabloon kan taakplanning worden geautomatiseerd op basis van de geplande datums die in het sjabloon zijn opgegeven.
Belangrijk
Geplande project- en taakdatums worden niet opgeslagen bij het omzetten van een project naar een sjabloon. Deze moeten worden toegevoegd aan het sjabloon nadat het is gemaakt.
Definieer op het projectsjabloon de Geplande datums voor zowel het project als elke taak. Wanneer taken geplande startdatums hebben in het sjabloon, berekent Odoo het aantal dagen tussen de startdatum van het project en de eerste geplande taak. Dit tijdsvenster wordt de delta genoemd.
Wanneer een nieuw project wordt gegenereerd op basis van dit sjabloon:
Het systeem gebruikt de startdatum van het project als referentie.
De startdatum van elke taak wordt automatisch gepland op basis van het verschil.
Als er geen startdatum is ingesteld voor het nieuwe project, wordt de huidige datum gebruikt als standaard startdatum.
Einddatums van taken worden vervolgens automatisch bepaald door het planningsalgoritme van Odoo.
Notitie
Om ervoor te zorgen dat alle projectrollen en taken zonder conflict worden gepland op basis van de beschikbaarheid en werkdruk van het team, berekent het planningsalgoritme de einddatum van elke taak op basis van de toegewezen tijd, terwijl ook rekening wordt gehouden met taakafhankelijkheden en de beschikbaarheid, het werkrooster, verlof en feestdagen van de toegewezen persoon.
Sjablonen gebruiken¶
Om een nieuw project te maken vanuit een sjabloon, ga je naar en klik je op een sjabloon in de sectie Projectsjablonen. Voer een naam in voor je project. Voeg eventueel een Klant en een Geplande datum toe en stel de e-mail voor het maken van taken in. Klik vervolgens op Project maken.
Sjablonen kunnen ook worden gekoppeld aan specifieke producten. Hiervoor moet het projectsjabloon worden ingesteld als Factureerbaar:
Ga naar en klik op het (potlood) icoon naast de naam van het sjabloon dat je wilt bewerken.
Klik op het tabblad Instellingen, vink het selectievakje Factureerbaar aan en klik op Opslaan.
Zodra dit is voltooid, configureer je het product door:
Dienst te selecteren als Producttype.
Project of Project & Taak te selecteren in het veld Maken bij bestelling.
Een Projectsjabloon te selecteren en op Opslaan te klikken.