Plantillas del proyecto¶
Las plantillas te permiten crear nuevos proyectos con ajustes predefinidos y reducen la configuración manual de proyectos similares con frecuencia.
Crear plantillas¶
Para crear una plantilla de proyecto necesitas un proyecto existente que sirva como base. Al convertir un proyecto en plantilla, el sistema transfiere todas sus propiedades a la plantilla, incluidas las etapas, tareas, subtareas y sus respectivas configuraciones, como fechas planificadas, estados, personas asignadas, entre otras cosas.
Primero, dirígete a los ajustes del proyecto que quieres convertir en plantilla. Ve a Proyectos, coloca el cursor sobre la tarjeta del proyecto, haz clic en el icono (tres puntos verticales) y selecciona Ajustes. Revisa y ajusta las propiedades del proyecto para que reflejen la configuración que deseas en la plantilla.
Cuando el proyecto esté listo, haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Convertir en plantilla. El recuadro Plantilla confirma que el sistema creó la plantilla con éxito.
Advertencia
Al convertir un proyecto en plantilla, el sistema archivará el proyecto original. Si quieres seguir usando el proyecto que convertirás en plantilla, duplícalo primero. Coloca el cursor sobre la tarjeta del proyecto, haz clic en el icono (tres puntos verticales) y selecciona Duplicar.
Truco
Para editar o eliminar una plantilla, ve a . Junto al nombre de la plantilla, haz clic en el icono (lápiz) para editarla o en el icono (papelera) para eliminarla. Edita o eliminar una plantilla no influye en los proyectos creados con anterioridad.
Roles del proyecto en las plantillas¶
Las plantillas te permiten preseleccionar roles específicos para las tareas, lo que agiliza la asignación de personas al crear un proyecto nuevo desde una plantilla.
Ve a y haz clic en el icono (lápiz) que se encuentra junto al nombre de la plantilla que quieres editar. Después, haz clic en el botón inteligente Tareas y abre una tarea. En el campo Roles del proyecto, escribe o selecciona los roles que deben realizar la tarea y haz clic en Guardar.
Crea un proyecto a partir de esta plantilla. Ve a y haz clic en el nombre de la plantilla. El formulario Crear proyecto a partir de la plantilla incluye el campo Roles del proyecto. Para cada rol, selecciona a las personas correspondientes en el campo Personas asignadas. El sistema asignará las tareas pertinentes a los empleados correctos.
Planificación de tareas en plantillas¶
En una plantilla de proyecto, la planificación de tareas puede automatizarse según las fechas planificadas definidas en la plantilla.
Importante
El sistema no guarda las fechas planificadas del proyecto ni de las tareas al convertir un proyecto en plantilla, es necesario que las agregues después de crear la plantilla.
En la plantilla del proyecto, define las fechas planificadas del proyecto y de cada tarea. Cuando las tareas tienen fechas de inicio planificadas, Odoo calcula el número de días laborables entre la fecha de inicio del proyecto y la primera tarea planificada. A este plazo se le llama delta.
Al generar un nuevo proyecto a partir de esta plantilla:
El sistema usa la fecha de inicio del proyecto como referencia.
El sistema planifica la fecha de inicio de cada tarea según su delta.
Si no defines una fecha de inicio en el nuevo proyecto, el sistema usará la fecha actual como fecha de inicio predefinida.
Odoo determina las fechas de finalización de las tareas con su algoritmo de planificación.
Nota
Para evitar que haya conflictos y planificar todas las tareas y roles según la disponibilidad del equipo y su carga de trabajo, el algoritmo de planificación calcula la fecha de finalización de cada tarea según el tiempo asignado, las dependencias, la disponibilidad de la persona asignada, el horario laboral, los permisos y los días festivos.
Usar plantillas¶
Para crear un proyecto nuevo desde una plantilla, ve a y haz clic en una plantilla en la sección Plantillas de proyecto. Escribe el nombre del proyecto. Si lo deseas, agrega un cliente, una fecha planificada y configura el correo de creación de tareas. Luego, haz clic en Crear proyecto.
También puedes vincular plantillas a productos específicos. Para hacerlo, la plantilla del proyecto debe estar configurada como Facturable:
Ve a y haz clic en el icono (lápiz) ubicado junto al nombre de la plantilla que quieres editar.
Haz clic en la pestaña Ajustes, selecciona la casilla Facturable y haz clic en Guardar.
Después configura el producto de la siguiente forma:
Selecciona Servicio como tipo de producto.
Selecciona Proyecto o Proyecto y tarea en el campo Crear al confirmar.
Selecciona una plantilla de proyecto y haz clic en Guardar.