Mẫu dự án¶
Mẫu cho phép bạn tạo các dự án mới với các cài đặt được xác định trước, giảm nhu cầu thiết lập thủ công các dự án tương tự nhiều lần.
Tạo mẫu¶
Để tạo mẫu dự án, cần có một dự án hiện có và sử dụng làm cơ sở để chuyển đổi thành mẫu. Việc chuyển đổi dự án thành mẫu sẽ chuyển toàn bộ thuộc tính của dự án sang mẫu. Điều này bao gồm các giai đoạn, tác vụ, tác vụ con của dự án và các cấu hình tương ứng của chúng, chẳng hạn như ngày dự kiến, trạng thái, người được giao và nhiều hơn nữa.
Đầu tiên, truy cập cài đặt của dự án mà bạn muốn chuyển đổi thành mẫu bằng cách vào Projects, di chuột qua thẻ của dự án, nhấp vào biểu tượng (dấu ba chấm dọc) và chọn Settings. Xem xét và điều chỉnh các thuộc tính của dự án để đảm bảo nó phản ánh thiết lập mẫu mong muốn của bạn.
Khi dự án của bạn đã sẵn sàng, nhấp vào biểu tượng (bánh răng) và chọn Convert to Template. Biểu ngữ Template cho biết dự án đã được chuyển đổi thành mẫu thành công.
Cảnh báo
Việc chuyển đổi dự án thành mẫu cũng sẽ lưu trữ dự án gốc được sử dụng để tạo mẫu. Để tiếp tục sử dụng dự án mà bạn muốn chuyển đổi thành mẫu, hãy sao chép nó trước bằng cách di chuột qua thẻ của dự án, nhấp vào biểu tượng (dấu ba chấm dọc) và chọn Duplicate.
Mẹo
Để chỉnh sửa hoặc xóa mẫu, vào . Bên cạnh tên của mẫu, nhấp vào biểu tượng (bút chì) để chỉnh sửa hoặc biểu tượng (thùng rác) để xóa. Việc chỉnh sửa hoặc xóa mẫu không ảnh hưởng đến các dự án đã được tạo từ mẫu đó trước đây.
Vai trò dự án trong mẫu¶
Mẫu cho phép bạn chọn trước các vai trò cụ thể cho các tác vụ trong mẫu của mình, giúp việc chọn người được giao nhanh hơn trong quá trình tạo dự án mới bằng mẫu.
Vào , và nhấp vào biểu tượng (bút chì) bên cạnh tên của mẫu bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó nhấp vào nút thông minh Tasks, và vào một trong các tác vụ. Trong trường Project Roles, nhập hoặc chọn các vai trò mà bạn muốn thực hiện tác vụ này, sau đó nhấp Save.
Tạo dự án dựa trên mẫu này: vào , và nhấp vào tên của mẫu. Biểu mẫu Create a project from template sau đó bao gồm Project Roles. Đối với mỗi vai trò, bạn có thể chọn người được giao bằng cách nhấp vào trường Assignees. Điều này tự động phân công các tác vụ phù hợp cho nhân viên phù hợp.
Lập lịch tác vụ trong mẫu¶
Trong mẫu dự án, việc lập lịch tác vụ có thể được tự động hóa theo các ngày dự kiến được chỉ định trong mẫu.
Quan trọng
Các ngày dự kiến của dự án và tác vụ không được lưu khi chuyển đổi dự án thành mẫu. Những ngày này cần được thêm vào mẫu sau khi nó được tạo.
Trên mẫu dự án, xác định Planned dates cho cả dự án và từng nhiệm vụ. Khi các nhiệm vụ có ngày bắt đầu theo kế hoạch trong mẫu, Odoo tính số ngày giữa ngày bắt đầu của dự án và nhiệm vụ được lên lịch đầu tiên. Khoảng thời gian này được gọi là delta.
Khi một dự án mới được tạo từ mẫu này:
Hệ thống sử dụng ngày bắt đầu của dự án làm tham chiếu.
Ngày bắt đầu của mỗi tác vụ được tự động lập kế hoạch theo delta của nó.
Nếu không có ngày bắt đầu được đặt cho dự án mới, ngày hiện tại được sử dụng làm ngày bắt đầu mặc định.
Ngày kết thúc của tác vụ sau đó được xác định tự động bởi thuật toán lập lịch của Odoo.
Ghi chú
Để đảm bảo tất cả các vai trò dự án và tác vụ được lên kế hoạch mà không xung đột theo tình trạng sẵn có và khối lượng công việc của nhóm, thuật toán lập lịch tính toán ngày kết thúc của mỗi tác vụ dựa trên thời gian được phân bổ, đồng thời xem xét các phụ thuộc của tác vụ và tình trạng sẵn có của người được giao, lịch làm việc, thời gian nghỉ phép và ngày lễ.
Sử dụng mẫu¶
Để tạo dự án mới từ mẫu, vào , và nhấp vào một mẫu trong phần Project Templates. Nhập tên cho dự án của bạn. Tùy chọn, thêm Customer, Planned Date và thiết lập email tạo tác vụ. Sau đó, nhấp Create Project.
Các mẫu cũng có thể được liên kết với các sản phẩm cụ thể. Để thực hiện điều này, mẫu dự án phải được đặt là Billable:
Đi đến và nhấp vào biểu tượng (pencil) bên cạnh tên mẫu bạn muốn chỉnh sửa.
Nhấp vào tab Settings, đánh dấu vào hộp kiểm Billable và nhấp Save.
Sau khi hoàn tất, cấu hình sản phẩm bằng cách:
Chọn Service làm Product Type.
Chọn Project hoặc Project & Task trong trường Create on Order.
Chọn một Project Template và nhấp Save.