Abonnementberichte¶
Die Odoo-Abonnements-App bietet eine Reihe von Berichtsseiten, die Unternehmen dabei helfen, die Leistung von Abonnements zu analysieren. Es gibt vier verschiedene Berichte: Abonnementanalyse, Retention-Analyse, MRR-Aufschlüsselung und MRR-Analyse.
Jeder Bericht wird auf seiner eigenen dedizierten Berichtsseite angezeigt und teilt gemeinsame Elemente mit den anderen sowie einzigartige Elemente.
Elemente der Berichtsseite¶
Im Folgenden werden Elemente, die sich auf jeder Berichtsseite wiederfinden, beschrieben:
Filter und Gruppierungen¶
Filter werden verwendet, um Metriken einzugrenzen und spezifische Analysen anzuzeigen. Gruppieren nach wird verwendet, um die Daten aus bestimmten Bereichen in Gruppen zusammenzufassen, um eine organisiertere Analyse zu ermöglichen. Besuchen Sie die Dokumentation Datensätze suchen, filtern und gruppieren für weitere Informationen über benutzerdefinierte Filter und Gruppen.
Filter¶
Der Bereich Filter ermöglicht das Hinzufügen vorgefertigter und benutzerdefinierter Filter zu den Suchkriterien. Einer einzelnen Suche können mehrere Filter hinzugefügt werden.
Meine Abonnements: Zeigt Abonnements an, die vom aktuellen Datenbankbenutzer erstellt wurden.
Angebote: Zeigt Abonnements an, die sich derzeit in der Phase Angebot befinden.
In Bearbeitung: Zeigt Abonnements an, die sich derzeit in der Phase In Bearbeitung befinden.
Pausiert: Zeigt Abonnements an, die sich derzeit in der Phase Pausiert befinden.
Abgewandert: Zeigt Abonnements an, die derzeit als Abgewandert markiert sind.
Zu erneuern: Zeigt Abonnements an, die derzeit als Zu erneuern markiert sind.
Wiederkehrend: Zeigt Abonnements an, die in bestimmten Intervallen erneuert werden.
Nicht wiederkehrend: Zeigt einmalige Abonnements an.
Erstes Vertragsdatum: Zeigt Abonnements mit einem bestimmten ersten Vertragsdatum an.
Nächstes Rechnungsdatum: Zeigt Abonnements mit einem bestimmten nächsten Rechnungsdatum an.
Enddatum: Zeigt Abonnements mit einem bestimmten Enddatum an.
Benutzerdefinierter Filter: Ermöglicht das Erstellen eines benutzerdefinierten Filters mit zahlreichen Optionen.
Gruppierungen¶
Der Bereich Gruppieren nach ermöglicht das Hinzufügen vorgefertigter und benutzerdefinierter Gruppierungen zu den Suchergebnissen. Mehrere Gruppierungen können hinzugefügt werden, um Ergebnisse in überschaubarere Teile aufzuteilen. Die Reihenfolge der ausgewählten Gruppierungen bestimmt die Anzeige der Ergebnisse, da jede Gruppierung nacheinander angewendet wird.
Abonnementstatus: Gruppiert die Ergebnisse nach dem aktuellen Status jedes Abonnements (Angebot, In Bearbeitung, Abgewandert usw.)
Verkaufsteam: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Verkaufsteam, dem ein Abonnement zugewiesen ist.
Verkäufer: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Verkäufer, dem ein Abonnement zugewiesen ist.
Empfehlender: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Empfehlenden, von dem ein Abonnement stammt.
Kunde: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Kunden, zu dem ein Abonnement gehört.
Land: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Land, aus dem ein Abonnement stammt.
Vorlage: Gruppiert die Ergebnisse nach der Angebotsvorlage, die als Grundlage für das Abonnement verwendet wurde.
Plan: Gruppiert die Ergebnisse nach dem wiederkehrenden Plantyp des Abonnements.
Product: Gruppiert die Ergebnisse nach den im Abonnement enthaltenen Produkten.
Erstes Vertragsdatum: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Datum, an dem das Abonnement erstellt wurde.
Nächstes Rechnungsdatum: Gruppiert die Ergebnisse nach dem nächsten Rechnungsdatum des Abonnements.
Enddatum: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Enddatum des Abonnements, unabhängig davon, ob das Abonnement beendet wurde oder nicht.
Benutzerdefinierte Gruppe: Ermöglicht es dem Datenbankbenutzer, eine benutzerdefinierte Gruppe mit zahlreichen Optionen zu erstellen.
Ansichten¶
Auf den Berichtsseiten Abonnementanalyse, MRR-Aufschlüsselung und MRR-Analyse befinden sich drei verschiedene Ansichtsoptionen in der oberen rechten Ecke. Auf der Berichtsseite Bindungsanalyse sind keine weiteren Ansichtsoptionen verfügbar.
Die verfügbaren Ansichtsoptionen sind:
Diagramm-Ansicht: Zeigt die Gesamtzahl der Abonnements in einem Diagramm an und ermöglicht schnelle visuelle Vergleiche von Abonnements. Dies ist die Standardansicht auf allen Berichtsseiten.
Pivot-Ansicht: Zeigt die detaillierten monatlich wiederkehrenden Umsätze sowohl nach Phase als auch nach Monat in einer anpassbaren Tabelle an. Diese kann so angepasst werden, dass Informationen in detaillierteren Kategorien wie Verkäufer, Empfehlungsgeber und mehr angezeigt werden.
Listen-Ansicht: Zeigt die Abonnements in einer detaillierten Liste an und ermöglicht eine einfache Anzeige einzelner detaillierter Datensätze.
Werte¶
Die Pivot-Ansicht verfügt über ein eigenes metrikspezifisches Dropdown-Menü Kennzahlen mit datenbezogenen Optionen zur Auswahl bei der Erstellung eines Abonnementberichts.
Wenn auf die Schaltfläche Kennzahlen geklickt wird, wird über ein Dropdown-Menü eine Reihe auswählbarer Kennzahlen verfügbar. Wenn eine der Optionen aus dem Dropdown-Menü Kennzahlen ausgewählt wird, erscheinen die ausgewählten Metriken zu dieser spezifischen Kennzahl in der Pivot-Tabelle.
Auf der Seite Abonnementanalyse sind diese Kennzahlen:
Erwartete Kosten: Misst die Kosten der Abonnements für das Unternehmen, die durch den unversteuerten Betrag abzüglich der Marge bestimmt werden.
Monatlich wiederkehrend: Misst den monatlich wiederkehrenden Bruttoumsatz für die Abonnements.
Menge: Misst die Anzahl der in den Abonnements enthaltenen Produkte.
Wiederkehrender Umsatz: Misst den wiederkehrenden Umsatz für die Abonnements basierend auf ihrer nächsten Wiederholungsperiode (wöchentlich, monatlich, jährlich usw.).
Stückpreis: Misst den Preis für das Unternehmen für jedes Produkt im Abonnement.
Unversteuert gelieferter Betrag: Misst die Kosten der physischen Produkte im Abonnement, die nicht steuerpflichtig sind und an den Kunden geliefert wurden.
Gesamtbetrag ohne Steuern: Misst die Gesamtkosten der Produkte im Abonnement, die nicht steuerpflichtig sind.
Jährlich wiederkehrend: Misst den prognostizierten jährlichen Umsatz für die Abonnements, unabhängig von deren Wiederholungszeitraum.
Auf den Seiten MRR-Aufschlüsselung und MRR-Analyse lauten diese Kennzahlen:
Änderung der aktiven Abonnements: Misst die Nettoveränderung der aktiven Abonnements.
ARR-Änderung: Misst die Gesamtveränderung der jährlich wiederkehrenden Umsätze für alle Abonnements.
MRR-Änderung: Misst die Gesamtveränderung der monatlich wiederkehrenden Umsätze für alle Abonnements.
Die Seite Bindungsanalyse bietet vollständig einzigartige Kennzahlen, darunter:
Im Kassensystem zu zahlender Betrag: Misst den zu zahlenden Betrag in noch nicht fakturierten Abonnements.
Marge: Misst die Gesamtmarge der Abonnements.
Vorauszahlungsprozentsatz: Misst den Prozentsatz der Abonnementumsätze, der im Voraus bezahlt wurde.
Versandgewicht: Misst das Versandgewicht physischer Produkte, die in den Abonnements enthalten sind.
Anzahl: Misst die Anzahl von Nicht-Abonnement-Produkten in den Abonnements.
Berichtsseiten¶
Um auf verschiedene Berichte zu Abonnements zuzugreifen, sie zu analysieren und anzupassen, navigieren Sie zur App und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berichtswesen in der Kopfzeile, um die folgenden Berichtsseiten anzuzeigen:
Abonnementanalyse: Zugänglich über . Benutzer können spezifische Daten zu wiederkehrenden Abonnements, Anzahl der Abonnements, laufenden oder pausierten Abonnements und mehr einsehen. Standardmäßig verwendet die Seite Abonnementanalyse die Ansicht Diagramm mit aktivierten Optionen Balkendiagramm und Gestapelt. Die Filter Laufend oder pausiert und die Gruppierung Wiederkehrend sind ebenfalls standardmäßig aktiviert.
Bindungsanalyse: Zugänglich über . Die Berichtsseite Bindungsanalyse unterscheidet sich von den anderen Berichtsseiten der App Abonnements darin, dass sie keine zusätzlichen Ansichtsoptionen bietet. Die Daten auf dieser Seite werden nur in einem anpassbaren Datendiagramm dargestellt. Die Kennzahloption Anzahl ist standardmäßig ausgewählt.
MRR-Aufschlüsselung: Zugänglich über . Diese Seite unterteilt MRR- und ARR-Kennzahlen für Abonnements klar in verschiedene Diagramme, Listen und Grafiken. Standardmäßig werden die Daten auf der Berichtsseite MRR-Aufschlüsselung in der Diagrammansicht mit den ausgewählten Optionen Balkendiagramm und Gestapelt angezeigt. Die Kennzahloption MRR-Änderung ist standardmäßig ausgewählt.
MRR-Analyse: Zugänglich über . Diese Seite bietet eine zeitbasierte Sammlung von Analysen, die zeigen, wie sich MRR und ARR von Abonnements im Laufe eines beliebigen Zeitraums verändert haben. Standardmäßig werden die Daten auf der Berichtsseite MRR-Analyse in der Diagrammansicht angezeigt, wobei die Optionen Liniendiagramm, Gestapelt und Kumulativ aktiviert sind. Die Kennzahloption MRR-Änderung ist standardmäßig ausgewählt.
Siehe auch