Abonnementberichte¶
Die Odoo-Abonnements-App bietet eine Reihe von Berichtsseiten, die Unternehmen dabei helfen, die Leistung von Abonnements zu analysieren. Es gibt vier verschiedene Berichte: Abonnementanalyse, Retention-Analyse, MRR-Aufschlüsselung und MRR-Analyse.
Jeder Bericht wird auf seiner eigenen dedizierten Berichtsseite angezeigt und teilt gemeinsame Elemente mit den anderen sowie einzigartige Elemente.
Elemente der Berichtsseite¶
Im Folgenden werden Elemente, die sich auf jeder Berichtsseite wiederfinden, beschrieben:
Filter und Gruppierungen¶
Filter werden verwendet, um Metriken einzugrenzen und spezifische Analysen anzuzeigen. Gruppieren nach wird verwendet, um die Daten aus bestimmten Bereichen in Gruppen zusammenzufassen, um eine organisiertere Analyse zu ermöglichen. Besuchen Sie die Dokumentation Datensätze suchen, filtern und gruppieren für weitere Informationen über benutzerdefinierte Filter und Gruppen.
Filter¶
Der Bereich Filter ermöglicht das Hinzufügen vorgefertigter und benutzerdefinierter Filter zu den Suchkriterien. Einer einzelnen Suche können mehrere Filter hinzugefügt werden.
Meine Abonnements: Zeigt Abonnements an, die vom aktuellen Datenbankbenutzer erstellt wurden.
Angebote: Zeigt Abonnements an, die sich derzeit in der Phase Angebot befinden.
In Bearbeitung: Zeigt Abonnements an, die sich derzeit in der Phase In Bearbeitung befinden.
Pausiert: Zeigt Abonnements an, die sich derzeit in der Phase Pausiert befinden.
Abgewandert: Zeigt Abonnements an, die derzeit als Abgewandert markiert sind.
Zu erneuern: Zeigt Abonnements an, die derzeit als Zu erneuern markiert sind.
Wiederkehrend: Zeigt Abonnements an, die in bestimmten Intervallen erneuert werden.
Nicht wiederkehrend: Zeigt einmalige Abonnements an.
Erstes Vertragsdatum: Zeigt Abonnements mit einem bestimmten ersten Vertragsdatum an.
Nächstes Rechnungsdatum: Zeigt Abonnements mit einem bestimmten nächsten Rechnungsdatum an.
Enddatum: Zeigt Abonnements mit einem bestimmten Enddatum an.
Benutzerdefinierter Filter: Ermöglicht das Erstellen eines benutzerdefinierten Filters mit zahlreichen Optionen.
Gruppierungen¶
Der Bereich Gruppieren nach ermöglicht das Hinzufügen vorgefertigter und benutzerdefinierter Gruppierungen zu den Suchergebnissen. Mehrere Gruppierungen können hinzugefügt werden, um Ergebnisse in überschaubarere Teile aufzuteilen. Die Reihenfolge der ausgewählten Gruppierungen bestimmt die Anzeige der Ergebnisse, da jede Gruppierung nacheinander angewendet wird.
Abonnementstatus: Gruppiert die Ergebnisse nach dem aktuellen Status jedes Abonnements (Angebot, In Bearbeitung, Abgewandert usw.)
Verkaufsteam: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Verkaufsteam, dem ein Abonnement zugewiesen ist.
Verkäufer: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Verkäufer, dem ein Abonnement zugewiesen ist.
Empfehlender: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Empfehlenden, von dem ein Abonnement stammt.
Kunde: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Kunden, zu dem ein Abonnement gehört.
Land: Gruppiert die Ergebnisse nach dem Land, aus dem ein Abonnement stammt.
Vorlage: Gruppiert die Ergebnisse nach der Angebotsvorlage, die als Grundlage für das Abonnement verwendet wurde.
Plan: Groups the results by the recurring plan type of the subscription.
Product: Groups the results by the products included in the subscription.
First Contract Date: Groups the results by the date the subscription was created.
Next Invoice Date: Groups the results by the next invoice date of the subscription.
End Date: Groups the results by end date of the subscription, whether or not the subscription has ended.
Custom Group: Allows the database user to create a custom group with numerous options.
Ansichten¶
On the Subscription Analysis, MRR Breakdown, and MRR Analysis reporting pages, three different view options are located in the upper-right corner. There are no other view options available on the Retention Analysis reporting page.
The available view options are:
Graph view: Displays the total number of subscriptions in a graph, allowing for quick visual comparisons of subscriptions. This is the default view across the reporting pages.
Pivot view: Displays the detailed Monthly Recurring Revenue by both stage and month in a customizable table. This can be modified to display information into more detailed categories, such as salesperson, referrer, and more.
List view: Displays the subscriptions in a detailed list, allowing for easy viewing of detailed individual records.
Werte¶
The pivot view has its own metric-specific Measures drop-down menu of data-related options to choose from when creating a subscriptions report.
When the Measures button is clicked, a series of selectable measures becomes available, via a drop-down menu. When any of the options are selected from the Measures drop-down menu, the chosen metrics related to that specific measure appear on the pivot table.
In the Subscriptions Analysis page, those measures are:
Expected Cost: Measures the cost of the subscriptions for the business as determined by the untaxed amount minus the margin.
Monthly Recurring: Measures the gross monthly recurring revenue for the subscriptions.
Quantity: Measures the number of products included in the subscriptions.
Recurring Revenue: Measures the recurring revenue for the subscriptions based on their next recurrence period (weekly, monthly, annually, etc.).
Unit Price: Measures the price for the business of each product in the subscription.
Untaxed Amount Delivered: Measures the cost of the physical products in the subscription that aren’t subject to a tax and have been delivered to the customer.
Gesamtbetrag ohne Steuern: Misst die Gesamtkosten der Produkte im Abonnement, die nicht steuerpflichtig sind.
Jährlich wiederkehrend: Misst den prognostizierten jährlichen Umsatz für die Abonnements, unabhängig von deren Wiederholungszeitraum.
Auf den Seiten MRR-Aufschlüsselung und MRR-Analyse lauten diese Kennzahlen:
Änderung der aktiven Abonnements: Misst die Nettoveränderung der aktiven Abonnements.
ARR-Änderung: Misst die Gesamtveränderung der jährlich wiederkehrenden Umsätze für alle Abonnements.
MRR-Änderung: Misst die Gesamtveränderung der monatlich wiederkehrenden Umsätze für alle Abonnements.
Die Seite Bindungsanalyse bietet vollständig einzigartige Kennzahlen, darunter:
Im Kassensystem zu zahlender Betrag: Misst den zu zahlenden Betrag in noch nicht fakturierten Abonnements.
Marge: Misst die Gesamtmarge der Abonnements.
Vorauszahlungsprozentsatz: Misst den Prozentsatz der Abonnementumsätze, der im Voraus bezahlt wurde.
Versandgewicht: Misst das Versandgewicht physischer Produkte, die in den Abonnements enthalten sind.
Anzahl: Misst die Anzahl von Nicht-Abonnement-Produkten in den Abonnements.
Berichtsseiten¶
Um auf verschiedene Berichte zu Abonnements zuzugreifen, sie zu analysieren und anzupassen, navigieren Sie zur App und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berichtswesen in der Kopfzeile, um die folgenden Berichtsseiten anzuzeigen:
Abonnementanalyse: Zugänglich über . Benutzer können spezifische Daten zu wiederkehrenden Abonnements, Anzahl der Abonnements, laufenden oder pausierten Abonnements und mehr einsehen. Standardmäßig verwendet die Seite Abonnementanalyse die Ansicht Diagramm mit aktivierten Optionen Balkendiagramm und Gestapelt. Die Filter Laufend oder pausiert und die Gruppierung Wiederkehrend sind ebenfalls standardmäßig aktiviert.
Bindungsanalyse: Zugänglich über . Die Berichtsseite Bindungsanalyse unterscheidet sich von den anderen Berichtsseiten der App Abonnements darin, dass sie keine zusätzlichen Ansichtsoptionen bietet. Die Daten auf dieser Seite werden nur in einem anpassbaren Datendiagramm dargestellt. Die Kennzahloption Anzahl ist standardmäßig ausgewählt.
MRR-Aufschlüsselung: Zugänglich über . Diese Seite unterteilt MRR- und ARR-Kennzahlen für Abonnements klar in verschiedene Diagramme, Listen und Grafiken. Standardmäßig werden die Daten auf der Berichtsseite MRR-Aufschlüsselung in der Diagrammansicht mit den ausgewählten Optionen Balkendiagramm und Gestapelt angezeigt. Die Kennzahloption MRR-Änderung ist standardmäßig ausgewählt.
MRR-Analyse: Zugänglich über . Diese Seite bietet eine zeitbasierte Sammlung von Analysen, die zeigen, wie sich MRR und ARR von Abonnements im Laufe eines beliebigen Zeitraums verändert haben. Standardmäßig werden die Daten auf der Berichtsseite MRR-Analyse in der Diagrammansicht angezeigt, wobei die Optionen Liniendiagramm, Gestapelt und Kumulativ aktiviert sind. Die Kennzahloption MRR-Änderung ist standardmäßig ausgewählt.
Siehe auch