Resoconti abbonamenti¶
L’app Abbonamenti di Odoo fornisce una serie di pagine di reportistica per aiutare le aziende ad analizzare le prestazioni degli abbonamenti. Ci sono quattro diversi report: Analisi abbonamenti, Analisi di retention, Scomposizione MRR e Analisi MRR.
Ogni report viene visualizzato nella propria pagina di reportistica dedicata e condivide elementi comuni con gli altri, oltre a elementi unici.
Elementi pagina reportistica¶
Le seguenti sezioni descrivono gli elementi presenti su ogni pagina di reportistica.
Filtri e raggruppamenti¶
I Filtri vengono utilizzati per restringere le metriche e mostrare analisi specifiche. Raggruppa per viene utilizzato per raccogliere i dati di sezioni specifiche in gruppi per un’analisi più organizzata. Consultare la documentazione Cerca, filtra e raggruppa record per ulteriori informazioni su filtri e gruppi personalizzati.
Filtri¶
La sezione Filtri consente agli utenti di aggiungere filtri predefiniti e personalizzati ai criteri di ricerca. È possibile aggiungere più filtri a una singola ricerca.
I miei abbonamenti: mostra gli abbonamenti creati dall’utente corrente del database.
Preventivi: mostra gli abbonamenti che si trovano attualmente nella fase Preventivo.
In corso: mostra gli abbonamenti che si trovano attualmente nella fase In corso.
In pausa: mostra gli abbonamenti che si trovano attualmente nella fase In pausa.
Abbandonati: mostra gli abbonamenti attualmente contrassegnati come Abbandonati.
Da rinnovare: mostra gli abbonamenti attualmente contrassegnati come Da rinnovare.
Ricorrenti: mostra gli abbonamenti che si rinnovano a intervalli specifici.
Non ricorrenti: mostra gli abbonamenti una tantum.
Data primo contratto: mostra gli abbonamenti con una data del primo contratto specifica.
Data prossima fattura: mostra gli abbonamenti con una data della prossima fattura specifica.
Data di fine: mostra gli abbonamenti con una data di fine specifica.
Filtro personalizzato: consente all’utente di creare un filtro personalizzato con numerose opzioni.
Raggruppamenti¶
La sezione Raggruppa per consente agli utenti di aggiungere raggruppamenti predefiniti e personalizzati ai risultati della ricerca. È possibile aggiungere più raggruppamenti per suddividere i risultati in blocchi più gestibili. L’ordine dei raggruppamenti selezionati determina come vengono visualizzati i risultati, poiché ogni raggruppamento viene applicato in sequenza.
Stato abbonamento: raggruppa i risultati in base allo stato corrente di ciascun abbonamento (Preventivo, In corso, Abbandonato, ecc.)
Team di vendita: raggruppa i risultati in base al team di vendita a cui è assegnato un abbonamento.
Venditore: Raggruppa i risultati per il venditore a cui è assegnato un abbonamento.
Referente: Raggruppa i risultati per il referente da cui ha avuto origine un abbonamento.
Cliente: Raggruppa i risultati per il cliente a cui appartiene un abbonamento.
Paese: Raggruppa i risultati per il paese da cui ha avuto origine un abbonamento.
Modello: Raggruppa i risultati per il modello di preventivo utilizzato come base per l’abbonamento.
Piano: Raggruppa i risultati per il tipo di piano ricorrente dell’abbonamento.
Prodotto: Raggruppa i risultati per i prodotti inclusi nell’abbonamento.
Data primo contratto: Raggruppa i risultati per la data in cui è stato creato l’abbonamento.
Data prossima fattura: Raggruppa i risultati per la data della prossima fattura dell’abbonamento.
Data di fine: Raggruppa i risultati per data di fine dell’abbonamento, indipendentemente dal fatto che l’abbonamento sia terminato o meno.
Gruppo personalizzato: Consente all’utente del database di creare un gruppo personalizzato con numerose opzioni.
Visualizzazioni¶
Nelle pagine di reporting Analisi abbonamenti, Dettaglio MRR e Analisi MRR, nell’angolo in alto a destra sono disponibili tre diverse opzioni di visualizzazione. Nella pagina di reporting Analisi retention non sono disponibili altre opzioni di visualizzazione.
Le opzioni di visualizzazione disponibili sono:
Vista Grafico: Visualizza il numero totale di abbonamenti in un grafico, consentendo confronti visivi rapidi degli abbonamenti. Questa è la vista predefinita nelle pagine di reporting.
Vista Pivot: Visualizza i ricavi ricorrenti mensili dettagliati per fase e mese in una tabella personalizzabile. Può essere modificata per visualizzare informazioni in categorie più dettagliate, come venditore, referente e altro ancora.
Vista Elenco: Visualizza gli abbonamenti in un elenco dettagliato, consentendo una facile visualizzazione dei singoli record dettagliati.
Misure¶
La vista pivot ha un proprio menu a discesa Misure specifico per le metriche con opzioni relative ai dati tra cui scegliere durante la creazione di un report sugli abbonamenti.
Quando si fa clic sul pulsante Misure, diventa disponibile una serie di misure selezionabili tramite un menu a discesa. Quando una delle opzioni viene selezionata dal menu a discesa Misure, le metriche scelte relative a quella specifica misura appaiono nella tabella pivot.
Nella pagina Analisi abbonamenti, queste misure sono:
Costo previsto: Misura il costo degli abbonamenti per l’azienda, determinato dall’importo al netto delle imposte meno il margine.
Ricorrente mensile: Misura il ricavo ricorrente mensile lordo per gli abbonamenti.
Quantità: Misura il numero di prodotti inclusi negli abbonamenti.
Ricavo ricorrente: Misura il ricavo ricorrente per gli abbonamenti in base al periodo di ricorrenza successivo (settimanale, mensile, annuale, ecc.).
Prezzo unitario: Misura il prezzo per l’azienda di ciascun prodotto nell’abbonamento.
Importo non tassato consegnato: Misura il costo dei prodotti fisici nell’abbonamento che non sono soggetti a imposte e sono stati consegnati al cliente.
Totale non tassato: Misura il costo totale dei prodotti nell’abbonamento che non sono soggetti a imposte.
Ricorrente annuale: Misura il ricavo annuale previsto per gli abbonamenti, indipendentemente dal periodo di ricorrenza.
Nelle pagine Ripartizione MRR e Analisi MRR, queste misure sono:
Variazione abbonamenti attivi: Misura la variazione netta degli abbonamenti attivi.
Variazione ARR: Misura la variazione totale del ricavo ricorrente annuale per tutti gli abbonamenti.
Variazione MRR: Misura la variazione totale del ricavo ricorrente mensile per tutti gli abbonamenti.
La pagina Analisi della fidelizzazione offre misure del tutto uniche, tra cui:
Importo da pagare al punto vendita: Misura l’importo da pagare negli abbonamenti ancora da fatturare.
Margine: Misura il margine totale degli abbonamenti.
Percentuale di pagamento anticipato: Misura la percentuale dei ricavi degli abbonamenti che è stata pagata anticipatamente.
Peso di spedizione: Misura il peso di spedizione dei prodotti fisici inclusi negli abbonamenti.
Conteggio: Misura il conteggio dei prodotti non in abbonamento negli abbonamenti.
Pagine di reportistica¶
Per accedere, analizzare e personalizzare vari report relativi agli abbonamenti, andare all’app e fare clic sul menu a discesa Reportistica nell’intestazione per visualizzare le seguenti pagine di reportistica:
Analisi abbonamenti: Accessibile andando su . Gli utenti possono visualizzare dati specifici relativi agli abbonamenti ricorrenti, quantità di abbonamenti, abbonamenti in corso o in pausa e altro ancora. Per impostazione predefinita, la pagina Analisi abbonamenti utilizza la vista Grafico con l’opzione Grafico a barre e le opzioni In pila abilitate. I filtri In corso o in pausa e il raggruppamento Ricorrente sono anch’essi abilitati per impostazione predefinita.
Analisi della fidelizzazione: Accessibile andando su . La pagina di reportistica Analisi della fidelizzazione differisce dalle altre pagine di reportistica dell’app Abbonamenti in quanto non fornisce opzioni di visualizzazione aggiuntive. I dati in questa pagina sono presentati solo in un grafico dati personalizzabile. L’opzione di misura Conteggio è selezionata per impostazione predefinita.
Analisi MRR: accessibile andando su . Questa pagina divide chiaramente le metriche MRR e ARR per gli abbonamenti in vari grafici, elenchi e diagrammi. Per impostazione predefinita, i dati visualizzati nella pagina di reportistica Analisi MRR sono in vista grafico con le opzioni Grafico a barre e Impilato selezionate. L’opzione di misura Variazione MRR è selezionata per impostazione predefinita.
Analisi MRR: accessibile andando su . Questa pagina offre una raccolta di analisi basate sul tempo che mostrano come MRR e ARR degli abbonamenti sono cambiati nel corso di un determinato periodo di tempo. Per impostazione predefinita, i dati visualizzati nella pagina di reportistica Analisi MRR sono in vista grafico, con le opzioni Grafico a linee, Impilato e Cumulativo abilitate. L’opzione di misura Variazione MRR è selezionata per impostazione predefinita.
Vedi anche