Relatórios de assinatura¶
O aplicativo Assinaturas do Odoo fornece uma série de páginas de relatórios para ajudar as empresas a analisar o desempenho das assinaturas. Existem quatro relatórios diferentes: Análise de Assinaturas, Análise de Retenção, Detalhamento de MRR e Análise de MRR.
Cada relatório é visualizado em sua própria página de relatório dedicada e compartilha elementos comuns com os outros, além de elementos únicos.
Elementos da página de relatórios¶
As seções a seguir descrevem os elementos encontrados em cada página de relatório.
Filtros e agrupamentos¶
Filtros são usados para reduzir as métricas e mostrar análises específicas. Agrupar Por é usado para reunir os dados de seções específicas em grupos para uma análise mais organizada. Visite a documentação Pesquisar, filtrar e agrupar registros para mais informações sobre filtros e grupos personalizados.
Filtros¶
A seção Filtros permite que os usuários adicionem filtros pré-definidos e personalizados aos critérios de pesquisa. Vários filtros podem ser adicionados a uma única pesquisa.
Minhas Assinaturas: Mostrar assinaturas criadas pelo usuário atual do banco de dados.
Cotações: Mostrar assinaturas que estão atualmente no estágio Cotação.
Em Andamento: Mostrar assinaturas que estão atualmente no estágio Em Andamento.
Pausadas: Mostrar assinaturas que estão atualmente no estágio Pausadas.
Canceladas: Mostrar assinaturas que estão atualmente marcadas como Canceladas.
Para renovar: Mostrar assinaturas que estão atualmente marcadas como Para renovar.
Recorrentes: Mostrar assinaturas que renovam em intervalos específicos.
Não recorrente: Mostra assinaturas únicas.
Data do primeiro contrato: Mostra assinaturas com uma data específica do primeiro contrato.
Data da próxima fatura: Mostra assinaturas com uma data específica da próxima fatura.
Data de término: Mostra assinaturas com uma data de término específica.
Filtro Personalizado: Permite ao usuário criar um filtro personalizado com inúmeras opções.
Agrupamentos¶
A seção Agrupar Por permite aos usuários adicionar agrupamentos pré-fabricados e personalizados aos resultados da pesquisa. Múltiplos agrupamentos podem ser adicionados para dividir os resultados em partes mais gerenciáveis. A ordem dos agrupamentos selecionados determina como os resultados são exibidos, pois cada agrupamento é aplicado em sequência.
Estado da assinatura: Agrupa os resultados pelo estado atual de cada assinatura (Cotação, Em andamento, Cancelada, etc.)
Equipe de vendas: Agrupa os resultados pela equipe de vendas à qual uma assinatura está atribuída.
Vendedor: Agrupa os resultados pelo vendedor ao qual uma assinatura está atribuída.
Referenciador: Agrupa os resultados pelo referenciador do qual uma assinatura se originou.
Cliente: Agrupa os resultados pelo cliente ao qual uma assinatura pertence.
País: Agrupa os resultados pelo país do qual uma assinatura se originou.
Modelo: Agrupa os resultados pelo modelo de cotação usado como base para a assinatura.
Plano: Agrupa os resultados pelo tipo de plano recorrente da assinatura.
Produto: Agrupa os resultados pelos produtos incluídos na assinatura.
Data do primeiro contrato: Agrupa os resultados pela data em que a assinatura foi criada.
Data da próxima fatura: Agrupa os resultados pela data da próxima fatura da assinatura.
Data de término: Agrupa os resultados pela data de término da assinatura, independentemente de a assinatura ter terminado ou não.
Grupo personalizado: Permite que o usuário do banco de dados crie um grupo personalizado com inúmeras opções.
Visualizações¶
Nas páginas de relatório Análise de assinaturas, Detalhamento de MRR e Análise de MRR, três diferentes opções de visualização estão localizadas no canto superior direito. Não há outras opções de visualização disponíveis na página de relatório Análise de retenção.
As opções de visualização disponíveis são:
Gráfico: Exibe o número total de assinaturas em um gráfico, permitindo comparações visuais rápidas de assinaturas. Esta é a visualização padrão nas páginas de relatório.
Pivot view: Displays the detailed Monthly Recurring Revenue by both stage and month in a customizable table. This can be modified to display information into more detailed categories, such as salesperson, referrer, and more.
List view: Displays the subscriptions in a detailed list, allowing for easy viewing of detailed individual records.
Medidas¶
The pivot view has its own metric-specific Measures drop-down menu of data-related options to choose from when creating a subscriptions report.
When the Measures button is clicked, a series of selectable measures becomes available, via a drop-down menu. When any of the options are selected from the Measures drop-down menu, the chosen metrics related to that specific measure appear on the pivot table.
In the Subscriptions Analysis page, those measures are:
Expected Cost: Measures the cost of the subscriptions for the business as determined by the untaxed amount minus the margin.
Monthly Recurring: Measures the gross monthly recurring revenue for the subscriptions.
Quantity: Measures the number of products included in the subscriptions.
Recurring Revenue: Measures the recurring revenue for the subscriptions based on their next recurrence period (weekly, monthly, annually, etc.).
Unit Price: Measures the price for the business of each product in the subscription.
Untaxed Amount Delivered: Measures the cost of the physical products in the subscription that aren’t subject to a tax and have been delivered to the customer.
Untaxed Total: Measures the total cost of the products in the subscription that aren’t subject to a tax.
Yearly Recurring: Measures the projected yearly revenue for the subscriptions, regardless of their recurrence period.
In the MRR Breakdown and MRR Analysis pages, those measures are:
Active Subscriptions Change: Measures the net change in active subscriptions.
ARR Change: Measures the total change in annual recurring revenue for all subscriptions.
MRR Change: Measures the total change in monthly recurring revenue for all subscriptions.
The Retention Analysis page offers wholly unique measures, including:
Amount To Pay In POS: Measures the amount to be paid in still-to-be-invoiced subscriptions.
Margin: Measures the total margin of the subscriptions.
Porcentagem de pré-pagamento: Mede a porcentagem da receita de assinaturas que foi pré-paga.
Peso de envio: Mede o peso de envio dos produtos físicos incluídos nas assinaturas.
Contagem: Mede a contagem de produtos que não são de assinatura nas assinaturas.
Páginas de relatórios¶
Para acessar, analisar e personalizar vários relatórios relacionados a assinaturas, navegue até o aplicativo e clique no menu suspenso Relatórios no cabeçalho para revelar as seguintes páginas de relatórios:
Análise de assinaturas: Acessível navegando até . Os usuários podem visualizar dados específicos relacionados a assinaturas recorrentes, quantidade de assinaturas, assinaturas em andamento ou pausadas e muito mais. Por padrão, a página Análise de assinaturas usa a visualização de Gráfico com a opção Gráfico de barras e as opções Empilhado habilitadas. Os filtros Em andamento ou pausada e o agrupamento Recorrente também são habilitados por padrão.
Análise de retenção: Acessível navegando até . A página de relatórios Análise de retenção difere das outras páginas de relatórios do aplicativo Assinaturas pois não fornece nenhuma opção de visualização adicional. Os dados nesta página são apresentados apenas em um gráfico de dados personalizável. A opção de medida Contagem é selecionada por padrão.
Detalhamento de MRR: Acessível navegando até . Esta página divide claramente as métricas de MRR e ARR para assinaturas em vários gráficos, listas e tabelas. Por padrão, os dados exibidos na página de relatórios Detalhamento de MRR estão na visualização de gráfico com as opções Gráfico de barras e Empilhado selecionadas. A opção de medida Alteração de MRR é selecionada por padrão.
Análise de MRR: Acessível navegando até . Esta página oferece uma coleção de análises baseadas no tempo mostrando como MRR e ARR de assinaturas mudaram ao longo de qualquer período de tempo. Por padrão, os dados exibidos na página de relatórios Análise de MRR estão na visualização de gráfico, com as opções Gráfico de linhas, Empilhado e Cumulativo habilitadas. A opção de medida Alteração de MRR é selecionada por padrão.
Veja também