Reportes de suscripciones¶
La aplicación Suscripciones de Odoo proporciona varias páginas de reportes para ayudar a las empresas a analizar el rendimiento de sus suscripciones. Hay cuatro reportes diferentes: Análisis de suscripciones, Análisis de retención, Desglose de ingresos recurrentes mensuales y Análisis de ingresos recurrentes mensuales.
Cada reporte aparece en su propia página y comparte elementos comunes con los demás, además de incluir elementos específicos.
Elementos de la página de reportes¶
En las siguientes secciones se describen los elementos que se encuentran en cada página de reportes.
Filtros y grupos¶
Los filtros sirven para delimitar métricas y mostrar análisis específicos. Agrupar por sirve para reunir datos de secciones específicas en grupos y facilitar el análisis. Consulta la documentación sobre Buscar, filtrar y agrupar registros para obtener más información sobre filtros y grupos personalizados.
Filtros¶
La sección Filtros permite que los usuarios agreguen filtros prediseñados y personalizados a los criterios de búsqueda. Es posible agregar varios filtros a una misma búsqueda.
Mis suscripciones: Muestra las suscripciones creadas por el usuario actual de la base de datos.
Cotizaciones: Muestra las suscripciones que están en la etapa Cotización.
En progreso: Muestra las suscripciones que están en la etapa En progreso.
En pausa: Muestra las suscripciones que están en la etapa En pausa.
Cancelada: Muestra las suscripciones marcadas con Cancelada.
Por renovar: Muestra las suscripciones marcadas como Por renovar.
Recurrente: Muestra las suscripciones que se renuevan en intervalos específicos.
No recurrentes: Muestra las suscripciones únicas.
Fecha del primer contrato: Muestra las suscripciones con una fecha específica del primer contrato.
Fecha de la siguiente factura: Muestra las suscripciones con una fecha específica para la siguiente factura.
Fecha de finalización: Muestra las suscripciones con una fecha de finalización específica.
Filtro personalizado: Permite que el usuario cree un filtro personalizado con muchas opciones.
Grupos¶
La sección Agrupar por permite que los usuarios agreguen grupos prediseñados y personalizadas a los resultados de búsqueda. Es posible agregar varios grupos para dividir los resultados en bloques y facilitar su revisión. El orden de los grupos seleccionados determina cómo aparecen los resultados, ya que cada grupo se aplica en secuencia.
Estado de la suscripción: Agrupa los resultados según el estado actual de cada suscripción (Cotización, En progreso, Cancelada, etc.).
Equipo de ventas: Agrupa los resultados según el equipo de ventas que tiene asignada la suscripción.
Vendedor: Agrupa los resultados según el vendedor que tiene asignada la suscripción.
Referido: Agrupa los resultados según el referido del que se originó la suscripción.
Cliente: Agrupa los resultados según el cliente al que pertenece la suscripción.
País: Agrupa los resultados según el país en el que se originó la suscripción.
Plantilla: Agrupa los resultados según la plantilla de cotización usada como base de la suscripción.
Plan: Agrupa los resultados según el tipo de plan recurrente de la suscripción.
Producto: Agrupa los resultados según los productos incluidos en la suscripción.
Fecha del primer contrato: Agrupa los resultados según la fecha en que se creó la suscripción.
Fecha de la siguiente factura: Agrupa los resultados según la fecha de la siguiente factura de la suscripción.
Fecha de finalización: Agrupa los resultados según la fecha de finalización de la suscripción, sin importar si ya terminó o no.
Grupo personalizado: Permite que el usuario de la base de datos cree un grupo personalizado con varias opciones.
Vistas¶
En las páginas de reportes Análisis de suscripciones, Desglose de MRR y Análisis de MRR existen tres opciones de vista diferentes en la esquina superior derecha. La página de reportes Análisis de retención no tiene otras opciones de vista disponibles.
Las opciones de vista disponibles son:
Vista de gráfico: Muestra el número total de suscripciones en un gráfico, lo que permite realizar comparaciones visuales entre suscripciones con rapidez. Esta es la vista predeterminada en todas las páginas de reportes.
Vista de tabla dinámica: Muestra los ingresos recurrentes mensuales detallados por etapa y mes en una tabla personalizable. Puedes modificar esta vista para mostrar información en categorías más detalladas, como vendedor, referente y más.
Vista de lista: Muestra las suscripciones en una lista detallada que facilita la visualización de registros individuales detallados.
Medidas¶
La vista dinámica tiene su propio menú desplegable Medidas con opciones específicas de métricas relacionadas con los datos para elegir al crear un reporte de suscripciones.
Al hacer clic en el botón Medidas aparece un menú desplegable con varias medidas seleccionables. Al elegir cualquiera de las opciones del menú desplegable Medidas, las métricas elegidas relacionadas con esa medida específica aparecen en la tabla dinámica.
En la página Análisis de suscripciones, esas medidas son:
Costo esperado: Mide el costo de las suscripciones para la empresa según el importe sin impuestos menos el margen.
Recurrente mensual: Mide los ingresos recurrentes mensuales brutos de las suscripciones.
Cantidad: Mide el número de productos incluidos en las suscripciones.
Ingresos recurrentes: Mide los ingresos recurrentes de las suscripciones según su siguiente periodo de recurrencia (semanal, mensual, anual, etc.).
Precio unitario: Mide el precio de cada producto para la empresa en la suscripción.
Importe no gravado entregado: Mide el costo de los productos físicos de la suscripción que no están sujetos a impuestos y que ya fueron entregados al cliente.
Total sin impuestos: Mide el costo total de los productos de la suscripción que no están sujetos a impuestos.
Recurrente anual: Mide los ingresos anuales proyectados de las suscripciones, sin importar su periodo de recurrencia.
En las páginas Desglose de MRR y Análisis de MRR, esas medidas son:
Cambio de suscripciones activas: Mide el cambio neto en las suscripciones activas.
Cambio en el ARR: Mide el cambio total en los ingresos recurrentes anuales de todas las suscripciones.
Cambios en el MRR: Mide el cambio total en los ingresos recurrentes mensuales de todas las suscripciones.
La página del análisis de retención ofrece medidas completamente únicas, entre ellas:
Importe a pagar en el PdV: Mide el importe por pagar en suscripciones que aún no se facturan.
Margen: Mide el margen total de las suscripciones.
Porcentaje de pago anticipado: Mide el porcentaje de ingresos de suscripciones que ya se pagó por adelantado.
Peso del envío: Mide el peso de envío de los productos físicos incluidos en las suscripciones.
Número: Mide la cantidad de productos que no son suscripciones dentro de las suscripciones.
Páginas de reportes¶
Para acceder, analizar y personalizar varios reportes relacionados con las suscripciones, ve a la y haz clic en el menú desplegable Reportes ubicado en el encabezado para abrir las siguientes páginas:
Análisis de suscripciones: Puedes acceder desde . Los usuarios pueden ver datos específicos relacionados con las suscripciones recurrentes, cantidad de suscripciones, suscripciones en curso o pausadas y mucho más. De forma predeterminada, la página Análisis de suscripciones usa la vista de gráfico con las opciones Gráfico de barras y Apilado habilitadas. Los filtros En curso o Pausadas y el grupo Recurrente también están habilitados de forma predeterminada.
Análisis de retención: Puedes acceder desde . La página de reportes del análisis de retención se diferencia de las otras páginas de reportes de Suscripciones porque no cuenta con otras opciones de vista. Los datos de esta página solo aparecen en una tabla de datos personalizable. La opción de medida Número aparece seleccionada de forma predeterminada.
Desglose de MRR: Puedes acceder desde . Esta página divide de forma clara las métricas de MRR y ARR de las suscripciones en varios gráficos, listas y tablas. De forma predeterminada, los datos que aparecen en la página de reportes del desglose de MRR están en vista de gráfico con las opciones Gráfico de barras y Apilado seleccionadas. La opción de medida Cambio de MRR aparece seleccionada de forma predeterminada.
Análisis de MRR: Puedes acceder desde . Esta página ofrece una recopilación de análisis basados en el tiempo que muestra cómo el MRR y el ARR de las suscripciones han cambiado durante cualquier periodo determinado. De forma predeterminada, los datos que aparecen en la página de reportes Análisis de MRR están en la vista de gráfico con las opciones Gráfico de línea, Apilado y Acumulativo habilitadas. La opción de medida Cambio de MRR aparece seleccionada de forma predeterminada.
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