Rapports d’abonnements¶
L’application Abonnements d’Odoo fournit une série de pages de reporting pour aider les entreprises à analyser les performances des abonnements. Il existe quatre rapports différents : Analyse des abonnements, Analyse de rétention, Ventilation du MRR et Analyse du MRR.
Chaque rapport est consulté dans sa propre page de reporting dédiée et partage des éléments communs avec les autres, ainsi que des éléments uniques.
Éléments de la page de reporting¶
Les sections suivantes décrivent les éléments présents sur chaque page de reporting.
Filtres et regroupements¶
Les filtres sont utilisés pour restreindre les métriques afin d’afficher des analyses spécifiques. Grouper par est utilisé pour rassembler les données de sections spécifiques en groupes pour une analyse plus organisée. Consulter la documentation Rechercher, filtrer et grouper des enregistrements pour plus d’informations sur les filtres et groupes personnalisés.
Filtres¶
La section Filtres permet aux utilisateurs d’ajouter des filtres prédéfinis et personnalisés aux critères de recherche. Plusieurs filtres peuvent être ajoutés à une seule recherche.
Mes abonnements : afficher les abonnements créés par l’utilisateur actuel de la base de données.
Devis : afficher les abonnements actuellement au stade Devis.
En cours : afficher les abonnements actuellement au stade En cours.
En pause : afficher les abonnements actuellement au stade En pause.
Perte : afficher les abonnements actuellement marqués Perte.
À renouveler : afficher les abonnements actuellement marqués À renouveler.
Récurrent : afficher les abonnements qui se renouvellent à intervalles spécifiques.
Non récurrent : afficher les abonnements ponctuels.
Date du premier contrat : afficher les abonnements avec une date de premier contrat spécifique.
Date de prochaine facture : afficher les abonnements avec une date de prochaine facture spécifique.
Date de fin : afficher les abonnements avec une date de fin spécifique.
Filtre personnalisé : Permet à l’utilisateur de créer un filtre personnalisé avec de nombreuses options.
Groupements¶
La section Grouper par permet aux utilisateurs d’ajouter des groupements prédéfinis et personnalisés aux résultats de recherche. Plusieurs groupements peuvent être ajoutés pour diviser les résultats en morceaux plus gérables. L’ordre des groupements sélectionnés détermine comment les résultats sont affichés, car chaque groupement est appliqué en séquence.
État de l’abonnement : regrouper les résultats par l’état actuel de chaque abonnement (Devis, En cours, Perte, etc.).
Équipe commerciale : regrouper les résultats par l’équipe commerciale à laquelle un abonnement est attribué.
Vendeur : regrouper les résultats par le vendeur auquel un abonnement est attribué.
Parrain : regrouper les résultats par le parrain dont provient un abonnement.
Client : regrouper les résultats par le client auquel appartient un abonnement.
Pays : regrouper les résultats par le pays dont provient un abonnement.
Modèle : regrouper les résultats par le modèle de devis utilisé comme base de l’abonnement.
Formule : regrouper les résultats par le type de formule récurrente de l’abonnement.
Article : regrouper les résultats par les articles inclus dans l’abonnement.
Date du premier contrat : regrouper les résultats par la date de création de l’abonnement.
Date de prochaine facture : Regroupe les résultats par date de prochaine facture de l’abonnement.
Date de fin : Regroupe les résultats par date de fin de l’abonnement, que l’abonnement soit terminé ou non.
Groupe personnalisé : Permet à l’utilisateur de la base de données de créer un groupe personnalisé avec de nombreuses options.
Vues¶
Sur les pages de rapport Analyse des abonnements, Répartition du MRR et Analyse du MRR, trois options d’affichage différentes se trouvent dans le coin supérieur droit. Aucune autre option d’affichage n’est disponible sur la page de rapport Analyse de rétention.
Les options d’affichage disponibles sont :
Graphique : Affiche le nombre total d’abonnements sous forme de graphique, permettant des comparaisons visuelles rapides des abonnements. Il s’agit de la vue par défaut sur les pages de rapport.
Tableau croisé : Affiche le revenu mensuel récurrent détaillé par étape et par mois dans un tableau personnalisable. Il peut être modifié pour afficher les informations dans des catégories plus détaillées, telles que vendeur, parrain, etc.
Liste : Affiche les abonnements sous forme de liste détaillée, permettant une visualisation facile des enregistrements individuels détaillés.
Mesures¶
La vue tableau croisé dispose de son propre menu déroulant Mesures spécifique aux métriques contenant des options liées aux données parmi lesquelles choisir lors de la création d’un rapport d’abonnements.
Lorsque le bouton Mesures est cliqué, une série de mesures sélectionnables devient disponible via un menu déroulant. Lorsque l’une des options est sélectionnée dans le menu déroulant Mesures, les métriques choisies liées à cette mesure spécifique apparaissent dans le tableau croisé.
Dans la page Analyse des abonnements, ces mesures sont :
Coût prévu : Mesure le coût des abonnements pour l’entreprise, déterminé par le montant hors taxes moins la marge.
Récurrence mensuelle : Mesure le revenu mensuel récurrent brut pour les abonnements.
Quantité : Mesure le nombre de produits inclus dans les abonnements.
Revenu récurrent : Mesure le revenu récurrent pour les abonnements en fonction de leur prochaine période de récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle, etc.).
Prix unitaire : Mesure le prix pour l’entreprise de chaque produit dans l’abonnement.
Montant hors taxes livré : Mesure le coût des produits physiques dans l’abonnement qui ne sont pas soumis à une taxe et qui ont été livrés au client.
Total hors taxes : Mesure le coût total des produits dans l’abonnement qui ne sont pas soumis à une taxe.
Récurrence annuelle : Mesure le revenu annuel projeté pour les abonnements, quelle que soit leur période de récurrence.
Dans les pages Répartition du MRR et Analyse du MRR, ces mesures sont :
Variation des abonnements actifs : mesure la variation nette des abonnements actifs.
Variation ARR : mesure la variation totale des revenus récurrents annuels pour tous les abonnements.
Variation MRR : mesure la variation totale des revenus récurrents mensuels pour tous les abonnements.
La page Analyse de rétention offre des mesures totalement uniques, notamment :
Montant à payer au point de vente : mesure le montant à payer dans les abonnements non encore facturés.
Marge : mesure la marge totale des abonnements.
Pourcentage de prépaiement : mesure le pourcentage des revenus d’abonnements qui a été prépayé.
Poids d’expédition : mesure le poids d’expédition des produits physiques inclus dans les abonnements.
Nombre : mesure le nombre de produits non-abonnement dans les abonnements.
Pages de reporting¶
Pour accéder, analyser et personnaliser différents rapports liés aux abonnements, aller à l’application et cliquer sur le menu déroulant Rapport dans l’en-tête pour afficher les pages de rapport suivantes :
Analyse des abonnements : accessible en allant à . Les utilisateurs peuvent consulter des données spécifiques liées aux abonnements récurrents, à la quantité d’abonnements, aux abonnements en cours ou en pause, et plus encore. Par défaut, la page Analyse des abonnements utilise la vue Graphique avec l’option Diagramme à barres et les options Empilé activées. Les filtres En cours ou en pause et le regroupement Récurrent sont également activés par défaut.
Analyse de rétention : accessible en allant à . La page de rapport Analyse de rétention diffère des autres pages de rapport de l’application Abonnements en ce qu’elle ne fournit aucune option de vue supplémentaire. Les données sur cette page sont uniquement présentées dans un graphique de données personnalisable. L’option de mesure Nombre est sélectionnée par défaut.
Ventilation MRR : accessible en allant à . Cette page divise clairement les mesures MRR et ARR pour les abonnements en différents graphiques, listes et diagrammes. Par défaut, les données affichées sur la page de rapport Ventilation MRR sont en vue graphique avec les options Diagramme à barres et Empilé sélectionnées. L’option de mesure Variation MRR est sélectionnée par défaut.
Analyse MRR : accessible en allant à . Cette page offre une collection d’analyses temporelles montrant comment les MRR et ARR des abonnements ont évolué au cours d’une période donnée. Par défaut, les données affichées sur la page de rapport Analyse MRR sont en vue graphique, avec les options Graphique linéaire, Empilé et Cumulatif activées. L’option de mesure Variation MRR est sélectionnée par défaut.
Voir également