Rapoarte de abonament

The Odoo Subscriptions app provides a series of reporting pages to help companies analyze how subscriptions are performing.

On the Subscriptions Analysis reporting page, users can view specific data related to recurring subscriptions, quantity of subscriptions, in-progress or paused subscriptions, and more.

Pagina de raportare Analiza reținerii oferă un tabel organizat al procentelor de păstrare a abonamentului pe orice perioadă de timp.

The MRR Breakdown reporting page clearly divides MRR and ARR metrics for subscriptions into various graphs, lists, and charts.

And the MRR Analysis reporting page offers a time-based collection of analytics showcasing how subscription MRR and ARR have changed over the course of any given period of time.

Elementele paginii de raportare

All subscriptions-based reporting pages can be accessed via the Reporting header menu in the Subscriptions app.

The following sections describe elements found on each reporting page.

Filtre și grupare după

Filters are used to narrow down metrics to show specific analytics, whereas groupings (via the Group By option) are used to gather the data from specific sections into groups for more organized analysis.

This section refers to both filters and groupings, as a combination of the two can be saved in the Favorites section.

To modify the results being shown on any reporting page, click the (down arrow) icon to the right of the search bar. Doing so reveals a drop-down menu of detailed filter and grouping options.

If desired, a filter or grouping (or combination of filters and/or groupings) can be saved in the Favorites section of that drop-down menu. To do so, click the (down arrow) icon beside Save current search, located beneath the Favorites section.

This reveals a field to assign a title to the favorite filter. Two options are also found beneath the title field: Default filter and Shared.

Ticking the checkbox beside Default filter makes the newly-favorited filter the default option for that reporting page.

Ticking the checkbox beside Shared makes the newly-favorited filter available to other users in the database.

Notă

The Default filter and Shared options are not required, and only one of these options can be selected at a time.

To save the filter, click Save in the Favorites section of the drop-down filter menu.

When clicked, that saved filter appears beneath the Favorites column of the drop-down filter menu, and a (gold star) icon appears beside the favorite filter’s name in the search bar.

Vizualizări

În paginile de raportare Analiza abonamentului, Defalcare MRR și Analiza MRR, trei opțiuni de vizualizare diferite sunt situate în colțul din dreapta sus.

Notă

Nu există nu alte opțiuni de vizualizare disponibile pe pagina de raportare Analiza de reținere.

Opțiunile de vizualizare disponibile, de la stânga la dreapta, sunt:

  • Graph

  • Lista

  • Pivot

Diferitele opțiuni de vizualizare disponibile pe pagina Analiza abonamentelor.

Fiecare vizualizare are propria sa serie de opțiuni vizuale legate de vizualizare.

Vedere grafică

Cu vizualizarea grafică selectată, următoarele opțiuni apar între bara de căutare și reprezentarea vizuală a datelor. Aceste opțiuni specifice graficului sunt situate în partea dreaptă a butoanelor Măsuri și Inserați în foaia de calcul.

The different graph view options in the Odoo Subscriptions app.

Primele trei opțiuni, de la stânga la dreapta, reprezintă vederi diferite legate de grafic. Opțiunile rămase reprezintă moduri diferite de a organiza și vizualiza acele date specifice legate de grafic.

De la stânga la dreapta, opțiunile specifice de vizualizare legate de grafic sunt:

  • Bar Chart: showcases the data in a bar chart format.

  • Line Chart: showcases the data in a line chart format.

  • Pie Chart: showcases the data in a pie chart format.

Fiecare opțiune de vizualizare grafică are propria sa serie de opțiuni vizuale specifice, care sunt reprezentate de butoanele disponibile care apar în dreapta opțiunii de vizualizare asociată graficului selectate.

When the Bar Chart graph view is selected, the following visual options are available:

  • Stacked: showcases the data in a stacked visual format.

  • Descending: showcases the data in descending order.

  • Ascending: showcases the data in ascending order.

Când este selectată vizualizarea grafică Line Chart, sunt disponibile următoarele opțiuni vizuale:

  • Stacked: showcases the data in a stacked visual format.

  • Cumulative: showcases the data in accumulated, increasing format.

  • Descending: showcases the data in descending order.

  • Ascending: showcases the data in ascending order.

Când este selectată vizualizarea grafică Diagrama circular, nu există opțiuni vizuale suplimentare.

Vizualizare Listă

With the list view selected, the subscription metrics being analyzed are displayed in a simple list, which can be fully customized by using any of the available filters or groupings in the drop-down filter menu (accessible via the (down arrow) icon to the right of the search bar).

Notă

Cu vizualizarea listă selectată, meniul derulant Măsuri și butonul Inserare în foaia de calcul sunt nu disponibile.

Vedere pivot

Cu vizualizarea pivot selectată, valorile abonamentului sunt afișate într-un tabel de date, care poate fi complet personalizat.

The pivot data table can be customized using the options available in the Measures drop-down menu, and/or the filter grouping options available in the filter drop-down menu (accessible via the (down arrow) icon to the right of the search bar).

Three pivot-specific options are available, located to the right of the Measures drop-down menu and Insert in Spreadsheet button.

The pivot-specific view options available in the Odoo Subscriptions app.

De la stânga la dreapta, acele opțiuni de vizualizare specifice pivotului sunt:

  • Flip axis: the x and y axis of the pivot data table flip.

  • Expand all: all the available rows and columns of the pivot data table expand fully.

  • Download .xlsx: the pivot data table is downloaded as an .xlsx file.

Indicatori

The graph and pivot reporting pages have their own metric-specific Measures drop-down menu of data-related options to choose from, located in the upper-left corner, above the visual representation of metrics.

The standard measures drop-down menu in the Odoo Subscriptions app.

When the Measures button is clicked, a series of selectable measures becomes available, via a drop-down menu. When any of the options are selected from the Measures drop-down menu, the chosen metrics related to that specific measure appear on the reporting page.

Notă

Pentru mai multe informații despre diferitele măsuri care pot fi utilizate pe fiecare pagină de raportare, consultați defalcări specifice paginii de raportare găsite mai jos în această documentație.

Inserați în foaia de calcul

Pe lângă meniul derulant Măsuri, există un buton Insert in Spreadsheet.

Când se face clic, capacitatea de a adăuga datele configurate care sunt afișate în prezent pe pagina de raportare într-o foaie de calcul sau tablou de bord nouă sau preexistentă devine disponibilă, printr-o fereastră pop-up.

Fereastra pop-up foaia de calcul a paginii Analiza abonamentelor.

Selectați opțiunea dorită din această fereastră pop-up, apoi faceți clic pe Confirm.

Pagini de raportare

In the Odoo Subscriptions app, there are four different reporting pages available.

To access, analyze, and customize various reports related to subscriptions, navigate to Subscriptions app, and click the Reporting drop-down menu in the header to reveal the following reporting pages:

  • Subscriptions

  • Retention

  • MRR Breakdown

  • MRR Timeline

Făcând clic pe oricare dintre aceste opțiuni, dezvăluie o pagină de raportare separată, complet personalizabilă, care se concentrează pe acel aspect special al datelor abonamentului.

Mai jos este o detaliere a acestor patru pagini de raportare specifice.

Analiza abonamentelor

Pentru a accesa pagina de raportare Analiza abonamentelor, navigați la Aplicația Abonamente ‣ Raportare ‣ Abonamente.

În mod implicit, opțiunea Diagrama cu bare, în vizualizarea Grafic, este selectată în pagina de raportare Analiza abonamentelor.

Următoarele filtre sunt, de asemenea, prezente în bara de căutare: În curs sau întrerupt și Recurent.

Vizualizarea implicită a paginii de raportare Analiza abonamentelor din Abonamente Odoo.

When the Measures button on the Subscriptions Analysis page is clicked, a series of metric-related options becomes available as a drop-down menu.

Meniul drop-down Măsuri al paginii Analiza abonamentelor.

Opțiunile legate de valori din meniul drop-down Măsuri din pagina Analiza abonamentelor sunt:

  • Recurente lunare

  • Cantitate

  • Venit recurent

  • Total netaxat

  • Anual recurent

  • Numără

Notă

Opțiunea de măsură Recurrentă lunară este selectată implicit.

Când se face clic pe oricare dintre acele măsuri disponibile, Odoo afișează datele selectate pe pagina de raportare pentru analize ulterioare.

Analiza retenției

Pentru a accesa pagina de raportare Analiza de reținere, navigați la aplicația Abonamente ‣ Raportare ‣ Reținere.

The Retention Analysis reporting page differs from the other Subscriptions app reporting pages, in that it does not provide any additional view options. The data on this page is only presented in a customizable data chart.

Vizualizarea implicită a paginii de raportare Analiza reținerii din Abonamente Odoo.

Când se face clic pe meniul derulant Măsuri din pagina de raportare Analiza de reținere, devin disponibile o serie de opțiuni legate de valori.

Meniul drop-down Măsuri al paginii Analiza reținerii.

Opțiunile legate de valori din meniul drop-down Măsuri din pagina de raportare Analiza de reținere sunt:

  • Suma de facturat

  • Marja

  • Marja (%)

  • Procent de plată anticipată

  • Greutate de transport

  • Suma neplătită

  • Numără

Notă

Opțiunea de măsură Count este selectată implicit.

În dreapta meniului derulant Măsuri de pe pagina Analiza de reținere se află un meniu derulant suplimentar care conține diferite perioade de timp. Perioada de timp implicită este Lună.

Când faceți clic, devine disponibil un meniu derulant cu diferite opțiuni pentru perioade de timp.

Meniul derulant pentru perioada de timp al paginii Analiza reținerii.

Opțiunile pentru perioada de timp sunt:

  • Ziua

  • Săptămâna

  • Lună

  • Anul

Când este selectată o opțiune de perioadă de timp din acest meniu derulant, pagina de raportare Analiza de reținere prezintă date pentru măsurile și filtrele configurate în perioada respectivă.

În dreapta meniului derulant al perioadei de timp, există un buton de descărcare, care permite utilizatorului să descarce datele prezentate pe pagina Analiza de reținere ca fișier Excel.

Defalcare MRR

Pentru a accesa pagina de raportare MRR Breakdown, navigați la Aplicația Abonamente ‣ Raportare ‣ MRR Breakdown.

By default, the data displayed on the MRR Breakdown reporting page is in graph view, with the Bar Chart option and Stacked option selected.

A default filter is also available in the search bar for Event Date: Month > Event Type.

Aspectul implicit al paginii de raportare a defecțiunilor MRR în Abonamente Odoo.

Când se face clic pe meniul drop-down Măsuri din pagina de raportare MRR Breakdown, devin disponibile o serie de opțiuni legate de valori.

Aspectul implicit al paginii de raportare a defecțiunilor MRR în Abonamente Odoo.

Opțiunile legate de valori din meniul drop-down Măsuri din pagina de raportare MRR Breakdown sunt:

  • Modificarea abonamentelor active

  • Modificare ARR

  • MRR Change

  • Numără

Notă

Opțiunea de măsură MRR Change este selectată implicit.

Sfat

To make a different measure option the default, first, select the desired measure from the Measures drop-down menu. Then, click the (down arrow) icon in the search bar to open the mega menu of filters and groupings.

In the Favorites column, click the (down arrow) icon beside Save current search to reveal a field, where a title can be entered, along with two checkboxes:Default filter and Shared.

Tick the checkbox for Default filter, and click Save.

Această opțiune de măsură nou aleasă este acum opțiunea implicită care apare atunci când este accesată această pagină de raportare.

Analiza MRR

Pentru a accesa pagina de raportare MRR Analysis, navigați la Aplicația Abonamente ‣ Raportare ‣ Cronologie MRR.

În mod implicit, datele afișate în pagina de raportare MRR Analysis sunt în vizualizarea grafic, cu opțiunea Line Chart, opțiunea Stacked și opțiunea Cumulative selectată .

A default filter is also found in the search bar for Event Date: Month.

Aspectul implicit al paginii de raportare Analiza MRR în Abonamente Odoo.

Când se face clic pe meniul drop-down Măsuri din pagina de raportare MRR Analysis, devin disponibile o serie de opțiuni legate de valori.

Aspectul implicit al paginii de raportare Analiza MRR în Abonamente Odoo.

Opțiunile legate de valori din meniul drop-down Măsuri din pagina de raportare Analiza MRR sunt:

  • Modificarea abonamentelor active

  • Modificare ARR

  • MRR Change

  • Numără

Notă

Opțiunea de măsură MRR Change este selectată implicit.