Báo cáo đăng ký¶
Ứng dụng Đăng ký của Odoo cung cấp một loạt các trang báo cáo để giúp các công ty phân tích hiệu suất của các đăng ký. Có bốn báo cáo khác nhau: Phân tích đăng ký, Phân tích duy trì, Phân tích MRR và Phân tích MRR.
Mỗi báo cáo được xem trong trang báo cáo riêng và có các yếu tố chung với những báo cáo khác, cũng như các yếu tố riêng biệt.
Các yếu tố trang báo cáo¶
Các phần sau mô tả các yếu tố tìm thấy trên mỗi trang báo cáo.
Bộ lọc và nhóm¶
Bộ lọc được sử dụng để thu hẹp các chỉ số nhằm hiển thị phân tích cụ thể. Nhóm theo được sử dụng để thu thập dữ liệu từ các phần cụ thể thành các nhóm để phân tích có tổ chức hơn. Truy cập tài liệu Tìm kiếm, lọc và nhóm bản ghi để biết thêm thông tin về bộ lọc và nhóm tùy chỉnh.
Bộ lọc¶
Phần Bộ lọc cho phép người dùng thêm các bộ lọc có sẵn và tùy chỉnh vào tiêu chí tìm kiếm. Nhiều bộ lọc có thể được thêm vào một lần tìm kiếm.
Đăng ký của tôi: Hiển thị các đăng ký được tạo bởi người dùng cơ sở dữ liệu hiện tại.
Báo giá: Hiển thị các đăng ký hiện đang ở giai đoạn Báo giá.
Đang tiến hành: Hiển thị các đăng ký hiện đang ở giai đoạn Đang tiến hành.
Tạm dừng: Hiển thị các đăng ký hiện đang ở giai đoạn Tạm dừng.
Đã rời: Hiển thị các đăng ký hiện được đánh dấu Đã rời.
Cần gia hạn: Hiển thị các đăng ký hiện được đánh dấu Cần gia hạn.
Định kỳ: Hiển thị các gói đăng ký được gia hạn theo khoảng thời gian cụ thể.
Không định kỳ: Hiển thị các gói đăng ký một lần.
Ngày hợp đồng đầu tiên: Hiển thị các gói đăng ký có ngày hợp đồng đầu tiên cụ thể.
Ngày hóa đơn tiếp theo: Hiển thị các gói đăng ký có ngày hóa đơn tiếp theo cụ thể.
Ngày kết thúc: Hiển thị các gói đăng ký có ngày kết thúc cụ thể.
Bộ lọc tùy chỉnh: Cho phép người dùng tạo bộ lọc tùy chỉnh với nhiều tùy chọn.
Nhóm¶
Phần Nhóm theo cho phép người dùng thêm các nhóm được tạo sẵn và nhóm tùy chỉnh vào kết quả tìm kiếm. Nhiều nhóm có thể được thêm vào để chia kết quả thành các phần dễ quản lý hơn. Thứ tự của các nhóm đã chọn xác định cách hiển thị kết quả, vì mỗi nhóm được áp dụng theo trình tự.
Trạng thái đăng ký: Nhóm kết quả theo trạng thái hiện tại của từng gói đăng ký (Báo giá, Đang thực hiện, Đã hủy, v.v.)
Nhóm bán hàng: Nhóm kết quả theo Nhóm bán hàng mà gói đăng ký được chỉ định.
Nhân viên bán hàng: Nhóm kết quả theo Nhân viên bán hàng mà gói đăng ký được chỉ định.
Người giới thiệu: Nhóm kết quả theo người giới thiệu mà gói đăng ký bắt nguồn từ đó.
Khách hàng: Nhóm kết quả theo khách hàng mà gói đăng ký thuộc về.
Quốc gia: Nhóm kết quả theo quốc gia mà gói đăng ký bắt nguồn từ đó.
Mẫu: Nhóm kết quả theo mẫu báo giá được sử dụng làm cơ sở cho gói đăng ký.
Gói: Nhóm kết quả theo loại gói định kỳ của gói đăng ký.
Sản phẩm: Nhóm kết quả theo các sản phẩm có trong gói đăng ký.
Ngày hợp đồng đầu tiên: Nhóm kết quả theo ngày tạo gói đăng ký.
Ngày hóa đơn tiếp theo: Nhóm kết quả theo ngày hóa đơn tiếp theo của gói đăng ký.
Ngày kết thúc: Nhóm kết quả theo ngày kết thúc của gói đăng ký, cho dù gói đăng ký đã kết thúc hay chưa.
Nhóm tùy chỉnh: Cho phép người dùng cơ sở dữ liệu tạo nhóm tùy chỉnh với nhiều tùy chọn.
Lượt xem¶
Trên các trang báo cáo Phân tích đăng ký, Phân tích MRR và Phân tích MRR, ba tùy chọn xem khác nhau nằm ở góc trên bên phải. Không có tùy chọn xem nào khác trên trang báo cáo Phân tích duy trì.
Các tùy chọn xem có sẵn là:
Chế độ xem Biểu đồ: Hiển thị tổng số đăng ký theo dạng biểu đồ, cho phép so sánh trực quan nhanh chóng các đăng ký. Đây là chế độ xem mặc định trên các trang báo cáo.
Chế độ xem Pivot: Hiển thị Doanh thu định kỳ hàng tháng chi tiết theo cả giai đoạn và tháng trong bảng có thể tùy chỉnh. Có thể sửa đổi để hiển thị thông tin theo các danh mục chi tiết hơn, chẳng hạn như nhân viên bán hàng, người giới thiệu và nhiều hơn nữa.
Chế độ xem Danh sách: Hiển thị các đăng ký dưới dạng danh sách chi tiết, cho phép xem dễ dàng các bản ghi riêng lẻ chi tiết.
Đơn vị tính¶
Chế độ xem pivot có menu thả xuống Số đo riêng với các tùy chọn liên quan đến số liệu cụ thể để chọn khi tạo báo cáo đăng ký.
Khi nhấp vào nút Số đo, một loạt các số đo có thể chọn sẽ hiện ra qua menu thả xuống. Khi chọn bất kỳ tùy chọn nào từ menu thả xuống Số đo, các chỉ số được chọn liên quan đến số đo cụ thể đó sẽ xuất hiện trên bảng pivot.
Trong trang Phân tích đăng ký, các số đo đó là:
Chi phí dự kiến: Đo lường chi phí của các đăng ký cho doanh nghiệp được xác định bằng số tiền chưa thuế trừ đi biên lợi nhuận.
Định kỳ hàng tháng: Đo lường doanh thu định kỳ hàng tháng gộp cho các đăng ký.
Số lượng: Đo lường số lượng sản phẩm có trong các đăng ký.
Doanh thu định kỳ: Đo lường doanh thu định kỳ cho các đăng ký dựa trên chu kỳ tái diễn tiếp theo của chúng (hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, v.v.).
Đơn giá: Đo lường giá cho doanh nghiệp của từng sản phẩm trong đăng ký.
Số tiền chưa thuế đã giao: Đo lường chi phí của các sản phẩm vật lý trong đăng ký không chịu thuế và đã được giao cho khách hàng.
Tổng chưa thuế: Đo lường tổng chi phí của các sản phẩm trong đăng ký không chịu thuế.
Định kỳ hàng năm: Đo lường doanh thu hàng năm dự kiến cho các đăng ký, bất kể chu kỳ tái diễn của chúng.
Trong các trang Phân tích MRR và Phân tích MRR, các số đo đó là:
Thay đổi đăng ký hoạt động: Đo lường thay đổi ròng trong các đăng ký hoạt động.
Thay đổi ARR: Đo lường tổng thay đổi doanh thu định kỳ hàng năm cho tất cả các đăng ký.
Thay đổi MRR: Đo lường tổng thay đổi doanh thu định kỳ hàng tháng cho tất cả các đăng ký.
Trang Phân tích duy trì cung cấp các số đo hoàn toàn độc đáo, bao gồm:
Số tiền cần thanh toán trong POS: Đo lường số tiền cần thanh toán trong các đăng ký chưa lập hóa đơn.
Biên lợi nhuận: Đo lường tổng biên lợi nhuận của các đăng ký.
Tỷ lệ thanh toán trước: Đo lường tỷ lệ phần trăm doanh thu đăng ký đã được thanh toán trước.
Trọng lượng vận chuyển: Đo lường trọng lượng vận chuyển của các sản phẩm vật lý có trong các đăng ký.
Số lượng: Đo lường số lượng sản phẩm không phải đăng ký trong các đăng ký.
Các trang báo cáo¶
Để truy cập, phân tích và tùy chỉnh các báo cáo khác nhau liên quan đến đăng ký, điều hướng đến ứng dụng và nhấp vào menu thả xuống Báo cáo trong tiêu đề để hiển thị các trang báo cáo sau:
Phân tích đăng ký: Có thể truy cập bằng cách điều hướng đến . Người dùng có thể xem dữ liệu cụ thể liên quan đến đăng ký định kỳ, số lượng đăng ký, các đăng ký đang thực hiện hoặc tạm dừng, và nhiều hơn nữa. Theo mặc định, trang Phân tích đăng ký sử dụng chế độ xem Biểu đồ với tùy chọn Biểu đồ cột và tùy chọn Xếp chồng được bật. Các bộ lọc Đang thực hiện hoặc tạm dừng và nhóm Định kỳ cũng được bật theo mặc định.
Phân tích duy trì: Có thể truy cập bằng cách điều hướng đến . Trang báo cáo Phân tích duy trì khác với các trang báo cáo khác của ứng dụng Đăng ký ở chỗ nó không cung cấp bất kỳ tùy chọn chế độ xem bổ sung nào. Dữ liệu trên trang này chỉ được trình bày dưới dạng biểu đồ dữ liệu có thể tùy chỉnh. Tùy chọn đo lường Số lượng được chọn theo mặc định.
Phân tích MRR: Có thể truy cập bằng cách điều hướng đến . Trang này phân chia rõ ràng các chỉ số MRR và ARR cho đăng ký thành các biểu đồ, danh sách và sơ đồ khác nhau. Theo mặc định, dữ liệu được hiển thị trên trang báo cáo Phân tích MRR ở chế độ xem biểu đồ với các tùy chọn Biểu đồ cột và Xếp chồng được chọn. Tùy chọn đo lường Thay đổi MRR được chọn theo mặc định.
Phân tích MRR: Có thể truy cập bằng cách điều hướng đến . Trang này cung cấp một bộ sưu tập phân tích dựa trên thời gian cho thấy MRR và ARR của đăng ký đã thay đổi như thế nào trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Theo mặc định, dữ liệu được hiển thị trên trang báo cáo Phân tích MRR ở chế độ xem biểu đồ, với các tùy chọn Biểu đồ đường, Xếp chồng và Tích lũy được bật. Tùy chọn đo lường Thay đổi MRR được chọn theo mặc định.
Xem thêm