Informes de suscripciones¶
La aplicación Suscripciones de Odoo proporciona una serie de páginas de informes para ayudar a las empresas a analizar el rendimiento de las suscripciones. Hay cuatro informes diferentes: Análisis de suscripciones, Análisis de retención, Desglose de MRR y Análisis de MRR.
Cada informe se visualiza en su propia página de informes dedicada y comparte elementos comunes con los demás, así como elementos únicos.
Elementos de la página de informes¶
Las siguientes secciones describen los elementos que se encuentran en cada página de informes.
Filtros y agrupaciones¶
Los filtros se utilizan para reducir las métricas y mostrar análisis específicos. Agrupar por se utiliza para reunir los datos de secciones específicas en grupos para un análisis más organizado. Visita la documentación Buscar, filtrar y agrupar registros para obtener más información sobre filtros y grupos personalizados.
Filtros¶
La sección Filtros permite a los usuarios añadir filtros predefinidos y personalizados a los criterios de búsqueda. Se pueden añadir múltiples filtros a una sola búsqueda.
Mis suscripciones: muestra las suscripciones creadas por el usuario actual de la base de datos.
Presupuestos: muestra las suscripciones que están actualmente en la etapa Presupuesto.
En curso: muestra las suscripciones que están actualmente en la etapa En curso.
En pausa: muestra las suscripciones que están actualmente en la etapa En pausa.
Canceladas: muestra las suscripciones que están actualmente marcadas como Canceladas.
Para renovar: muestra las suscripciones que están actualmente marcadas como Para renovar.
Recurrente: muestra las suscripciones que se renuevan a intervalos específicos.
No recurrente: muestra las suscripciones de una sola vez.
Fecha del primer contrato: muestra suscripciones con una fecha de primer contrato específica.
Fecha de la próxima factura: muestra suscripciones con una fecha de próxima factura específica.
Fecha de finalización: muestra suscripciones con una fecha de finalización específica.
Filtro personalizado: permite al usuario crear un filtro personalizado con numerosas opciones.
Agrupaciones¶
La sección Agrupar por permite a los usuarios agregar agrupaciones predefinidas y personalizadas a los resultados de búsqueda. Se pueden agregar múltiples agrupaciones para dividir los resultados en fragmentos más manejables. El orden de las agrupaciones seleccionadas determina cómo se muestran los resultados, ya que cada agrupación se aplica en secuencia.
Estado de la suscripción: agrupa los resultados por el estado actual de cada suscripción (Presupuesto, En curso, Cancelada, etc.).
Equipo de ventas: agrupa los resultados por el equipo de ventas al que está asignada una suscripción.
Comercial: agrupa los resultados por el comercial al que está asignada una suscripción.
Referente: agrupa los resultados por el referente del que se originó una suscripción.
Cliente: agrupa los resultados por el cliente al que pertenece una suscripción.
País: agrupa los resultados por el país del que se originó una suscripción.
Plantilla: agrupa los resultados por la plantilla de presupuesto utilizada como base para la suscripción.
Plan: agrupa los resultados por el tipo de plan recurrente de la suscripción.
Producto: agrupa los resultados por los productos incluidos en la suscripción.
Fecha del primer contrato: agrupa los resultados por la fecha en que se creó la suscripción.
Fecha de la próxima factura: agrupa los resultados por la fecha de la próxima factura de la suscripción.
Fecha de finalización: agrupa los resultados por la fecha de finalización de la suscripción, haya finalizado o no.
Grupo personalizado: permite al usuario de la base de datos crear un grupo personalizado con numerosas opciones.
Vistas¶
En las páginas de informes Análisis de suscripciones, Desglose de MRR y Análisis de MRR, hay tres opciones de vista diferentes ubicadas en la esquina superior derecha. No hay otras opciones de vista disponibles en la página de informes Análisis de retención.
Las opciones de vista disponibles son:
Vista Gráfico: muestra el número total de suscripciones en un gráfico, lo que permite comparaciones visuales rápidas de suscripciones. Esta es la vista predeterminada en las páginas de informes.
Vista Tabla dinámica: muestra los ingresos recurrentes mensuales detallados por etapa y mes en una tabla personalizable. Se puede modificar para mostrar información en categorías más detalladas, como comercial, referente y más.
Vista de lista: Muestra las suscripciones en una lista detallada, permitiendo ver fácilmente los registros individuales detallados.
Medidas¶
La vista dinámica tiene su propio menú desplegable de medidas específicas de métricas con opciones relacionadas con datos para elegir al crear un informe de suscripciones.
Cuando se hace clic en el botón Medidas, se muestra una serie de medidas seleccionables a través de un menú desplegable. Cuando se selecciona cualquiera de las opciones del menú desplegable Medidas, las métricas elegidas relacionadas con esa medida específica aparecen en la tabla dinámica.
En la página Análisis de suscripciones, esas medidas son:
Coste esperado: Mide el coste de las suscripciones para el negocio determinado por el importe sin impuestos menos el margen.
Recurrente mensual: Mide los ingresos recurrentes mensuales brutos de las suscripciones.
Cantidad: Mide el número de productos incluidos en las suscripciones.
Ingresos recurrentes: Mide los ingresos recurrentes de las suscripciones según su próximo periodo de recurrencia (semanal, mensual, anual, etc.).
Precio unitario: Mide el precio para el negocio de cada producto en la suscripción.
Importe sin impuestos entregado: Mide el coste de los productos físicos en la suscripción que no están sujetos a impuestos y han sido entregados al cliente.
Total sin impuestos: Mide el coste total de los productos en la suscripción que no están sujetos a impuestos.
Recurrente anual: Mide los ingresos anuales proyectados para las suscripciones, independientemente de su periodo de recurrencia.
En las páginas Desglose de MRR y Análisis de MRR, esas medidas son:
Cambio de suscripciones activas: Mide el cambio neto en las suscripciones activas.
Cambio de ARR: Mide el cambio total en los ingresos recurrentes anuales de todas las suscripciones.
Cambio de MRR: Mide el cambio total en los ingresos recurrentes mensuales de todas las suscripciones.
La página Análisis de retención ofrece medidas completamente únicas, incluyendo:
Importe a pagar en TPV: Mide el importe a pagar en suscripciones pendientes de facturar.
Margen: Mide el margen total de las suscripciones.
Porcentaje de prepago: Mide el porcentaje de ingresos de suscripciones que se han pagado por adelantado.
Peso de envío: Mide el peso de envío de los productos físicos incluidos en las suscripciones.
Recuento: Mide el recuento de productos que no son de suscripción en las suscripciones.
Páginas de informes¶
Para acceder, analizar y personalizar varios informes relacionados con suscripciones, navega a la aplicación y haz clic en el menú desplegable Informes en el encabezado para mostrar las siguientes páginas de informes:
Análisis de suscripciones: Accesible navegando a . Los usuarios pueden ver datos específicos relacionados con suscripciones recurrentes, cantidad de suscripciones, suscripciones en curso o pausadas, y más. Por defecto, la página Análisis de suscripciones usa la vista Gráfico con la opción Gráfico de barras y las opciones Apilado habilitadas. Los filtros En curso o pausadas y la agrupación Recurrente también están habilitados por defecto.
Análisis de retención: Accesible navegando a . La página de informes Análisis de retención difiere de las otras páginas de informes de la aplicación Suscripciones en que no proporciona ninguna opción de vista adicional. Los datos en esta página solo se presentan en un gráfico de datos personalizable. La opción de medida Recuento está seleccionada por defecto.
Desglose de MRR: Accesible navegando a . Esta página divide claramente las métricas MRR y ARR de las suscripciones en varios gráficos, listas y cuadros. Por defecto, los datos mostrados en la página de informes Desglose de MRR están en vista de gráfico con las opciones Gráfico de barras y Apilado seleccionadas. La opción de medida Cambio de MRR está seleccionada por defecto.
Análisis de MRR: Accesible navegando a . Esta página ofrece una colección de análisis basada en el tiempo que muestra cómo las suscripciones MRR y ARR han cambiado a lo largo de cualquier período de tiempo determinado. Por defecto, los datos mostrados en la página de informes Análisis de MRR están en vista de gráfico, con las opciones Gráfico de líneas, Apilado y Acumulativo habilitadas. La opción de medida Cambio de MRR está seleccionada por defecto.
Ver también