Abonnement rapporten¶
De Odoo-app Abonnementen biedt een reeks rapportagepagina’s om bedrijven te helpen analyseren hoe abonnementen presteren. Er zijn vier verschillende rapporten: Abonnementenanalyse, Retentieanalyse, MRR-uitsplitsing en MRR-analyse.
Elk rapport wordt bekeken op zijn eigen speciale rapportagepagina en deelt gemeenschappelijke elementen met de anderen, evenals unieke elementen.
Rapportagepagina-elementen¶
De volgende secties beschrijven elementen die op elke rapportagepagina worden gevonden.
Filters en groeperingen¶
Filters worden gebruikt om statistieken te beperken zodat specifieke analyses worden weergegeven. Groeperen op wordt gebruikt om de gegevens uit specifieke secties in groepen te verzamelen voor meer georganiseerde analyse. Bezoek de documentatie Zoek, filter en groepeer records voor meer informatie over aangepaste filters en groepen.
Filters¶
De sectie Filters stelt gebruikers in staat om kant-en-klare en aangepaste filters toe te voegen aan de zoekcriteria. Meerdere filters kunnen worden toegevoegd aan één zoekopdracht.
Mijn abonnementen: toon abonnementen aangemaakt door de huidige databasegebruiker.
Offertes: toon abonnementen die zich momenteel in de fase Offerte bevinden.
In uitvoering: toon abonnementen die zich momenteel in de fase In uitvoering bevinden.
Gepauzeerd: Toon abonnementen die momenteel in de fase Gepauzeerd zijn.
Beëindigd: Toon abonnementen die momenteel gemarkeerd zijn als Beëindigd.
Te vernieuwen: Toon abonnementen die momenteel gemarkeerd zijn als Te vernieuwen.
Terugkerend: Toont abonnementen die met specifieke intervallen vernieuwen.
Niet-terugkerend: Toont eenmalige abonnementen.
Eerste contractdatum: Toon abonnementen met een specifieke eerste contractdatum.
Volgende factuurdatum: Toon abonnementen met een specifieke volgende factuurdatum.
Einddatum: Toon abonnementen met een specifieke einddatum.
Aangepast filter: Hiermee kan de gebruiker een aangepast filter met talrijke opties maken.
Groeperingen¶
In de sectie Groeperen op kun je vooraf gemaakte en aangepaste groeperingen aan de zoekresultaten toevoegen. Je kunt meerdere groeperingen toevoegen om resultaten in beter beheersbare delen te splitsen. De volgorde van de geselecteerde groeperingen bepaalt hoe resultaten worden weergegeven, omdat elke groepering achtereenvolgens wordt toegepast.
Abonnementsstatus: Groepeert de resultaten op de huidige status van elk abonnement (Offerte, Bezig, Beëindigd, enz.)
Verkoopteam: Groepeert de resultaten op het verkoopteam waaraan een abonnement is toegewezen.
Verkoper: Groepeert de resultaten op de verkoper waaraan een abonnement is toegewezen.
Verwijzer: Groepeert de resultaten op de verwijzer waarvan een abonnement afkomstig is.
Klant: Groepeert de resultaten op de klant waartoe een abonnement behoort.
Land: Groepeert de resultaten op het land waarvan een abonnement afkomstig is.
Sjabloon: Groepeert de resultaten op het offertesjabloon dat als basis voor het abonnement is gebruikt.
Plan: Groepeert de resultaten op het terugkerende plantype van het abonnement.
Product: Groepeert de resultaten op de producten die in het abonnement zijn opgenomen.
Eerste contractdatum: Groepeert de resultaten op de datum waarop het abonnement is aangemaakt.
Volgende factuurdatum: Groepeert de resultaten op de volgende factuurdatum van het abonnement.
Einddatum: Groepeert de resultaten op einddatum van het abonnement, ongeacht of het abonnement is beëindigd.
Aangepaste groep: Stelt de databasegebruiker in staat om een aangepaste groep met talrijke opties te maken.
Weergaven¶
Op de rapportagepagina’s Abonnementsanalyse, MRR-uitsplitsing en MRR-analyse bevinden zich drie verschillende weergaveopties in de rechterbovenhoek. Er zijn geen andere weergaveopties beschikbaar op de rapportagepagina Retentieanalyse.
De beschikbare weergaveopties zijn:
Grafiek-weergave: Toont het totale aantal abonnementen in een grafiek, waardoor snelle visuele vergelijkingen van abonnementen mogelijk zijn. Dit is de standaardweergave op de rapportagepagina’s.
Draaitabel-weergave: Toont de gedetailleerde maandelijkse terugkerende inkomsten per fase en maand in een aanpasbare tabel. Dit kan worden aangepast om informatie in meer gedetailleerde categorieën weer te geven, zoals verkoper, verwijzer en meer.
Lijst-weergave: Toont de abonnementen in een gedetailleerde lijst, waardoor eenvoudig gedetailleerde individuele records kunnen worden bekeken.
Meetwaarden¶
De draaitabelweergave heeft een eigen metriekspecifiek vervolgkeuzemenu Maatstaven met datagerelateerde opties om uit te kiezen bij het maken van een abonnementsrapport.
Wanneer je op de knop Maatstaven klikt, wordt een reeks selecteerbare maatstaven beschikbaar via een vervolgkeuzemenu. Wanneer een van de opties wordt geselecteerd uit het vervolgkeuzemenu Maatstaven, verschijnen de gekozen statistieken met betrekking tot die specifieke maatstaf in de draaitabel.
Op de pagina Abonnementsanalyse zijn die maatstaven:
Verwachte kosten: Meet de kosten van de abonnementen voor het bedrijf zoals bepaald door het onbelaste bedrag minus de marge.
Maandelijks terugkerend: Meet de bruto maandelijkse terugkerende inkomsten voor de abonnementen.
Hoeveelheid: Meet het aantal producten dat is opgenomen in de abonnementen.
Terugkerende inkomsten: Meet de terugkerende inkomsten voor de abonnementen op basis van hun volgende terugkeerperiode (wekelijks, maandelijks, jaarlijks, enz.).
Eenheidsprijs: Meet de prijs voor het bedrijf van elk product in het abonnement.
Onbelast geleverd bedrag: Meet de kosten van de fysieke producten in het abonnement die niet onderworpen zijn aan belasting en die aan de klant zijn geleverd.
Onbelast totaal: Meet de totale kosten van de producten in het abonnement die niet onderworpen zijn aan belasting.
Jaarlijks terugkerend: Meet de geprojecteerde jaarlijkse inkomsten voor de abonnementen, ongeacht hun terugkeerperiode.
Op de pagina’s MRR-uitsplitsing en MRR-analyse zijn die maatstaven:
Wijziging actieve abonnementen: Meet de nettoverandering in actieve abonnementen.
ARR-wijziging: Meet de totale verandering in jaarlijkse terugkerende inkomsten voor alle abonnementen.
MRR-wijziging: Meet de totale verandering in maandelijkse terugkerende inkomsten voor alle abonnementen.
De pagina Retentieanalyse biedt unieke meetwaarden, waaronder:
Te betalen bedrag in Kassa: Meet het te betalen bedrag in nog-te-factureren abonnementen.
Marge: Meet de totale marge van de abonnementen.
Vooruitbetalingspercentage: Meet het percentage van de abonnementsinkomsten dat vooruitbetaald is.
Verzendgewicht: Meet het verzendgewicht van fysieke producten die in de abonnementen zijn opgenomen.
Aantal: Meet het aantal niet-abonnementsproducten in de abonnementen.
Rapportagepagina’s¶
Ga naar de -app en klik op het vervolgkeuzemenu Rapportages in de header om verschillende rapporten met betrekking tot abonnementen te openen, analyseren en personaliseren:
Abonnementenanalyse: Toegankelijk via . Bekijk specifieke gegevens met betrekking tot terugkerende abonnementen, hoeveelheid abonnementen, lopende of gepauzeerde abonnementen en meer. Standaard gebruikt de pagina Abonnementenanalyse de weergave Grafiek met de optie Staafdiagram en Gestapeld ingeschakeld. De filters Lopend of gepauzeerd en groepering Terugkerend zijn standaard ook ingeschakeld.
Retentieanalyse: Toegankelijk via . De rapportagepagina Retentieanalyse verschilt van de andere rapportagepagina’s van de Abonnementen-app doordat deze geen extra weergaveopties biedt. De gegevens op deze pagina worden alleen gepresenteerd in een aanpasbare gegevensgrafiek. De meetoptie Aantal is standaard geselecteerd.
MRR-uitsplitsing: Toegankelijk via . Deze pagina verdeelt MRR- en ARR-statistieken voor abonnementen duidelijk in verschillende grafieken, lijsten en diagrammen. Standaard worden de gegevens op de rapportagepagina MRR-uitsplitsing weergegeven in grafiekweergave met de opties Staafdiagram en Gestapeld geselecteerd. De meetoptie MRR-wijziging is standaard geselecteerd.
MRR-analyse: Toegankelijk via . Deze pagina biedt een tijdgebaseerde verzameling analyses die laten zien hoe abonnementen MRR en ARR in de loop van een bepaalde periode zijn veranderd. Standaard worden de gegevens op de rapportagepagina MRR-analyse weergegeven in grafiekweergave, met de opties Lijndiagram, Gestapeld en Cumulatief ingeschakeld. De meetoptie MRR-wijziging is standaard geselecteerd.
Zie ook