Suscripciones y pagos automáticos¶
De forma predeterminada, la aplicación Suscripciones genera cotizaciones y facturas para los clientes de forma automática, aunque también es compatible con los pagos automáticos. Para configurar pagos automáticos deberas realizar algunos pasos adicionales, como elegir un proveedor de pagos automático y configurar un portal de cliente o un sitio web de comercio electrónico. A continuación encontrarás información para iniciar con este proceso.
Configurar un procesador de pagos compatible con pagos automáticos¶
Para configurar los pagos automáticos recurrentes necesitas trabajar con un proveedor de pago compatible con la tokenización. La tokenización permite que los clientes almacenen sus datos de pago, como tarjetas o cuentas bancarias, para que puedan recibir cobros en automático. Los siguientes proveedores de pago cuentan con tokenización:
Estos son los pasos para configurar pagos automáticos:
Elige un proveedor de pagos que sea compatible con la tokenización.
Sigue las instrucciones de configuración del proveedor para crear una cuenta y configura las credenciales API en Odoo.
Activa el proveedor de pagos.
Configura los métodos de pago para el proveedor de pagos que elegiste.
Configura la tokenization para el proveedor de pagos que elegiste.
Configuración de pagos automáticos por parte de los clientes¶
Una vez que completes estos pasos, los proveedores de pago podrán crear tokens con los datos de pago guardados por los clientes durante el proceso de pago. Después, podrás usar los datos almacenados para realizar los próximos cobros en línea o para las suscripciones recurrentes. Los clientes también pueden entrar a su portal de cliente y registrar su información de pago.
Algunos proveedores de pago guardan la información de pago de los clientes de forma automática durante el proceso de compra. Otros les dan la opción de guardar su información para usarla en los próximos pagos. Los clientes no podrán hacer pagos automáticos si deciden no guardar su información de pago.
Importante
Necesitas tener la aplicación Sitio web instalada para crear un sitio para tu comercio electrónico.
¿Qué pasa cuando ocurre algún error con un pago automático?¶
La orden de venta se actualiza con los siguientes elementos cuando ocurre un error con un pago automático:
La etiqueta Pago fallido.
La casilla Contrato con excepción estará seleccionada (en la sección Suscripción de la pestaña Otra información).
Marcar un contrato como Contrato como excepción impide la ejecución de las acciones programadas, evitando así que el sistema cobre dos veces al cliente si el pago automático sí se procesó. Como el estado del pago no se registró de forma correcta, los usuarios deben verificar manualmente si el pago se realizó antes de reanudar los pagos automáticos y las demás acciones programadas.
Para ello, ve a . Haz clic en la suscripción deseada y revisa el chatter para verificar si se realizó el pago.
Si el pago no se realizó, primero activa el modo de desarrollador. Luego, haz clic en la pestaña Otra información y desmarca la casilla junto a Contrato con excepción. Actualiza la orden de venta y confirma que la etiqueta Pago fallido haya desaparecido.
Si el pago ya se realizó, es necesario crear una nueva factura y registrarla de forma manual. Esto actualizará la próxima fecha de factura de la suscripción en automático. Una vez creada la factura, activa el modo de desarrollador y dirígete a la nueva orden de venta. Haz clic en la pestaña Otra información y desmarca la casilla junto a Contrato con excepción. Actualiza la orden de venta y revisa que la etiqueta Pago fallido ya no aparezca.
La opción Contrato con excepción seleccionada con la etiqueta Pago fallido visible.
En ambos casos, una vez que la casilla Contrato con excepción ya no esté seleccionada, Odoo volverá a gestionar las renovaciones de forma automática. Si la suscripción sigue en estado Pago fallido, Odoo la ignorará hasta que la orden de venta esté cerrada.
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