Suscripciones y pagos automáticos¶
Por defecto, la aplicación Suscripciones generará automáticamente presupuestos y facturas para los clientes, pero también puede admitir pagos automáticos. Configurar pagos automáticos requiere configuración adicional, incluyendo elegir un proveedor de pagos automáticos y configurar un portal de clientes o un sitio web de Comercio electrónico. Aquí tienes una descripción general de cómo empezar.
Configurar un procesador de pagos que admita pagos automáticos¶
Configurar pagos recurrentes automáticos requiere usar un proveedor de pagos que admita tokenización. La tokenización permite a los clientes guardar sus datos de pago, como información de tarjeta de crédito o cuenta bancaria, para facturación automática. Los siguientes proveedores de pagos admiten tokenización:
Estos son los pasos para configurar los pagos automáticos.
Elige un proveedor de pagos que admita la tokenización.
Sigue la guía de configuración del proveedor para crear una cuenta y comenzar a configurar sus credenciales de API en Odoo.
Habilita el proveedor de pagos.
Configura los métodos de pago para el proveedor de pagos elegido.
Configura la tokenización para el proveedor de pagos elegido.
Cómo los clientes pueden configurar los pagos automáticos¶
Una vez completados estos pasos, los proveedores de pago podrán crear tokens con los detalles de pago guardados de los clientes durante el proceso de pago. Los detalles de pago guardados se pueden utilizar para futuros cargos en línea o de suscripción recurrente. Los clientes también pueden iniciar sesión en su portal de cliente e introducir allí su información de pago.
Algunos proveedores de pagos guardarán automáticamente la información de pago de los clientes como parte del proceso de pago. Otros les darán la opción de guardar su información para pagos futuros. Si los clientes eligen no guardar su información de pago, no podrán realizar pagos automáticos.
Importante
Crear un sitio web de Comercio electrónico requiere la aplicación Sitio web.
¿Qué ocurre si falla un pago automático?¶
Cuando falla un pago automático, el pedido de venta se actualiza con:
una etiqueta Fallo de pago
la casilla Contrato con excepción marcada (en la sección Suscripción de la pestaña Otra información).
Estar marcado como Contrato con excepción evita que se ejecuten las acciones programadas, lo que impide que el sistema cobre accidentalmente dos veces al cliente si el pago automático realmente se procesó. Debido a que el estado del pago no se registró en el sistema, los usuarios deben comprobar manualmente si se ha realizado el pago antes de que puedan reanudarse los pagos automáticos y otras acciones programadas.
Para ello, ve a . Haz clic en la suscripción deseada y comprueba el Chatter para ver si se realizó el pago.
Si el pago no se realizó, primero activa el modo de desarrollador. Después, haz clic en la pestaña Otra información y desmarca la casilla junto a Contrato en excepción. Recarga el pedido de venta y confirma que la etiqueta Fallo en el pago ha desaparecido.
Si el pago sí se realizó, debes crear y publicar una nueva factura manualmente. Esto actualiza automáticamente la fecha de la próxima factura de la suscripción. Una vez creada la factura, activa el modo de desarrollador y ve al nuevo pedido de venta. Haz clic en la pestaña Otra información y desmarca la casilla junto a Contrato en excepción. Recarga el pedido de venta y confirma que la etiqueta Fallo en el pago ha desaparecido.
La opción Contrato en excepción seleccionada con la etiqueta Fallo en el pago mostrada.
En ambos casos, una vez que la casilla Contrato en excepción ya no está marcada, Odoo gestiona las renovaciones automáticamente de nuevo. Si la suscripción permanece en Fallo en el pago, Odoo la ignora hasta que se cierre el pedido de venta.
Ver también