Abbonamenti e pagamenti automatici¶
Per impostazione predefinita, l’app Abbonamenti genererà automaticamente preventivi e fatture per i clienti, ma può anche supportare i pagamenti automatici. La configurazione dei pagamenti automatici richiede una configurazione aggiuntiva, tra cui la scelta di un fornitore di pagamenti automatici e la configurazione di un portale clienti o di un sito web E-commerce. Ecco una panoramica su come iniziare.
Configurazione di un elaboratore di pagamenti che supporta i pagamenti automatici¶
La configurazione dei pagamenti ricorrenti automatici richiede l’utilizzo di un fornitore di pagamenti che supporti la tokenizzazione. La tokenizzazione consente ai clienti di salvare i propri dettagli di pagamento, come le informazioni della carta di credito o del conto bancario, per la fatturazione automatica. I seguenti fornitori di pagamenti supportano la tokenizzazione:
Ecco i passaggi per configurare i pagamenti automatici.
Scegliere un fornitore di pagamenti che supporti la tokenizzazione.
Seguire la guida di configurazione del fornitore per creare un account e iniziare a configurare le credenziali API in Odoo.
Abilita il fornitore di pagamento.
Configura i metodi di pagamento per il fornitore di pagamento scelto.
Configura la tokenizzazione per il fornitore di pagamento scelto.
Come i clienti possono impostare i pagamenti automatici¶
Una volta completati questi passaggi, i fornitori di pagamento potranno creare token con i dettagli di pagamento salvati dei clienti durante il processo di checkout. I dettagli di pagamento salvati possono quindi essere utilizzati per addebiti online futuri o ricorrenti per abbonamenti. I clienti possono anche accedere al loro portale clienti e inserire lì le loro informazioni di pagamento.
Alcuni fornitori di pagamento salveranno automaticamente le informazioni di pagamento dei clienti come parte del processo di checkout. Altri daranno loro la possibilità di salvare le proprie informazioni per pagamenti futuri. Se i clienti scelgono di non salvare le proprie informazioni di pagamento, non potranno effettuare pagamenti automatici.
Importante
La creazione di un sito web E-commerce richiede l’app Sito web.
Cosa succede se un pagamento automatico fallisce?¶
Quando un pagamento automatico fallisce, l’ordine di vendita viene aggiornato con:
un tag Errore di pagamento
la casella Contratto in eccezione spuntata (nella sezione Abbonamento della scheda Altre informazioni).
L’essere contrassegnato Contratto in eccezione impedisce l’esecuzione delle azioni programmate, evitando così che il sistema addebiti accidentalmente il cliente due volte se il pagamento automatico è effettivamente andato a buon fine. Poiché lo stato del pagamento non è stato registrato dal sistema, gli utenti devono verificare manualmente se il pagamento è stato effettuato prima che i pagamenti automatici e le altre azioni programmate possano riprendere.
Per farlo, andare in . Fare clic sull’abbonamento desiderato, quindi controllare la chatter per vedere se il pagamento è stato effettuato.
Se il pagamento non è stato effettuato, attivare prima la modalità sviluppatore. Quindi, fare clic sulla scheda Altre informazioni e deselezionare la casella di controllo accanto a Contratto in eccezione. Ricaricare l’ordine di vendita e confermare che l’etichetta Errore pagamento sia scomparsa.
Se il pagamento è stato effettuato, è necessario creare e registrare manualmente una nuova fattura. Questo aggiorna automaticamente la data della prossima fattura dell’abbonamento. Una volta creata la fattura, attivare la modalità sviluppatore e andare al nuovo ordine di vendita. Fare clic sulla scheda Altre informazioni e deselezionare la casella di controllo accanto a Contratto in eccezione. Ricaricare l’ordine di vendita e confermare che l’etichetta Errore pagamento sia scomparsa.
L’opzione Contratto in eccezione selezionata con l’etichetta Errore pagamento visualizzata.
In entrambi i casi, una volta che la casella di controllo Contratto in eccezione non è più selezionata, Odoo gestisce nuovamente i rinnovi in modo automatico. Se l’abbonamento rimane in Errore pagamento, viene ignorato da Odoo fino alla chiusura dell’ordine di vendita.
Vedi anche