Abonnements und automatische Zahlungen¶
Standardmäßig generiert die App Abonnements automatisch Angebote und Rechnungen für Kunden, kann aber auch automatische Zahlungen unterstützen. Die Einrichtung automatischer Zahlungen erfordert zusätzliche Konfiguration, einschließlich der Auswahl eines Anbieters für automatische Zahlungen und entweder der Einrichtung eines Kundenportals oder einer E-Commerce-Website. Hier ist eine Übersicht, wie Sie beginnen können.
Einrichten eines Zahlungsdienstleisters, der automatische Zahlungen unterstützt¶
Die Einrichtung automatischer wiederkehrender Zahlungen erfordert die Verwendung eines Zahlungsanbieters, der Tokenisierung unterstützt. Tokenisierung ermöglicht es Kunden, ihre Zahlungsdetails wie Kreditkarten- oder Bankkontoinformationen für die automatische Abrechnung zu speichern. Die folgenden Zahlungsanbieter unterstützen Tokenisierung:
Hier sind die Schritte zur Einrichtung automatischer Zahlungen.
Wählen Sie einen Zahlungsanbieter, der Tokenisierung unterstützt.
Folgen Sie der eigenen Einrichtungsanleitung des Anbieters, um ein Konto zu erstellen und die API-Anmeldedaten in Odoo zu konfigurieren.
Aktivieren Sie den Zahlungsanbieter.
Konfigurieren Sie die Zahlungsmethoden für den gewählten Zahlungsanbieter.
Konfigurieren Sie die Tokenisierung für den gewählten Zahlungsanbieter.
So können Kunden automatische Zahlungen einrichten¶
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, können Zahlungsanbieter während des Checkout-Prozesses Token mit den gespeicherten Zahlungsinformationen der Kunden erstellen. Gespeicherte Zahlungsinformationen können dann für zukünftige Online- oder wiederkehrende Abonnementgebühren verwendet werden. Kunden können sich auch in ihr Kundenportal einloggen und dort ihre Zahlungsinformationen eingeben.
Einige Zahlungsanbieter speichern automatisch die Zahlungsinformationen der Kunden im Rahmen des Bestellvorgangs. Andere geben ihnen die Möglichkeit, ihre Informationen für zukünftige Zahlungen zu speichern. Wenn Kunden sich entscheiden, ihre Zahlungsinformationen nicht zu speichern, können sie keine automatischen Zahlungen vornehmen.
Wichtig
Der Aufbau einer E-Commerce-Website erfordert die Website-App.
Was passiert, wenn eine automatische Zahlung fehlschlägt?¶
Wenn eine automatische Zahlung fehlschlägt, wird der Verkaufsauftrag aktualisiert mit:
einem Zahlungsfehler-Tag
dem aktivierten Kontrollkästchen Vertrag mit Ausnahme (im Abschnitt Abonnement des Tabs Weitere Informationen).
Die Kennzeichnung als Vertrag mit Ausnahme verhindert die Ausführung geplanter Aktionen, wodurch das System daran gehindert wird, den Kunden versehentlich doppelt zu belasten, falls die automatische Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde. Da der Status der Zahlung nicht im System erfasst wurde, müssen Benutzer manuell prüfen, ob die Zahlung erfolgt ist, bevor automatische Zahlungen und andere geplante Aktionen fortgesetzt werden können.
Navigieren Sie dazu zu . Klicken Sie auf das gewünschte Abonnement und prüfen Sie im Chatter, ob die Zahlung erfolgt ist.
Wenn die Zahlung nicht erfolgt ist, aktivieren Sie zunächst den Entwicklermodus. Klicken Sie dann auf den Weitere Informationen Tab und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Vertrag mit Ausnahme. Laden Sie den Verkaufsauftrag neu und bestätigen Sie, dass das Zahlungsausfall Etikett verschwunden ist.
Wenn die Zahlung erfolgt ist, muss eine neue Rechnung manuell erstellt und gebucht werden. Dies aktualisiert automatisch das nächste Rechnungsdatum des Abonnements. Sobald die Rechnung erstellt wurde, aktivieren Sie den Entwicklermodus und navigieren Sie zum neuen Verkaufsauftrag. Klicken Sie auf den Weitere Informationen Tab und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Vertrag mit Ausnahme. Laden Sie den Verkaufsauftrag neu und bestätigen Sie, dass das Zahlungsausfall Etikett verschwunden ist.
Die Option Vertrag mit Ausnahme ist ausgewählt und das Zahlungsausfall Etikett wird angezeigt.
In beiden Fällen übernimmt Odoo die Verlängerungen wieder automatisch, sobald das Kontrollkästchen Vertrag mit Ausnahme nicht mehr aktiviert ist. Wenn das Abonnement im Status Zahlungsausfall verbleibt, wird es von Odoo ignoriert, bis der Verkaufsauftrag geschlossen wird.
Siehe auch