อีเมลสรุป¶
อีเมลสรุป คือภาพรวมเป็นระยะที่ส่งทางอีเมลถึงผู้ใช้ในองค์กรซึ่งมีข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจ
To start sending digest emails, begin by navigating to , activate the Digest Emails feature, and click Save.
คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ สำหรับอีเมลสรุปได้ เช่น:
การตัดสินใจว่าจะแชร์ KPI ใดในอีเมลสรุป
การกำหนดความถี่ในการส่งอีเมลสรุป
การเลือกว่าใครในองค์กรจะได้รับอีเมลสรุป
การสร้างเทมเพลตอีเมลสรุปแบบกำหนดเอง
การเพิ่มเพิ่มเติม KPIs (ต้องใช้แอป สตูดิโอ)
Note
ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์ อีเมลสรุป จะถูกเปิดใช้งาน Odoo ข้อมูลสรุปเป็นระยะ ของคุณทำหน้าที่เป็นเทมเพลตหลัก ซึ่งรวมถึงการวัด KPI ทั้งหมดทั่วทั้งฐานข้อมูล Odoo และส่งไปยังผู้ดูแลระบบทุกวัน
Warning
เมื่อสร้างสำเนาของฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการส่ง (ไม่ใช่โหมดทดสอบ) อีเมลสรุปจะยังคงส่งจากฐานข้อมูลที่ซ้ำกัน เว้นแต่จะปิดใช้งาน
To deactivate the digest email, navigate to . Then, deactivate the Digest Emails feature, by un-ticking the checkbox, and clicking Save. See the section on ปิดใช้งานอีเมลสรุป.
ปรับแต่งอีเมลสรุปเริ่มต้น¶
To customize the default digest email (Your Odoo Periodic Digest), go to . Then, select Your Odoo Periodic Digest, and click on the ↗️ (External link) icon, next to the drop-down menu selection.
หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น และนำเสนอการตั้งค่าต่างๆ ที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งรวมถึง:
ชื่อสรุป: ชื่อของอีเมลสรุป
ช่วงเวลา: ควบคุมความถี่ในการส่งอีเมลสรุป (รายวัน, รายสัปดาห์, รายปี, หรือ รายไตรมาศ)
วันที่ส่งถัดไป: วันที่ที่จะส่งอีเมลสรุปอีกครั้ง
แท็บ KPIs: เลือก/ไม่เลือกแต่ละรายการที่คำนวณ KPI ที่ปรากฏในอีเมลสรุป กล่องกาเครื่องหมายบ่งชี้ว่า KPI ที่ใช้งานอยู่ในอีเมลสรุป ดูหัวข้อ KPI
แท็บผู้รับ: เพิ่ม/ลบผู้ใช้ที่ได้รับอีเมลสรุป ดูหัวข้อ ผู้รับ.
Note
KPI สามารถปรับแต่งได้โดยใช้ Odoo สตูดิโอ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสมัครสมาชิกฐานข้อมูลหากจำเป็นต้องติดตั้ง สตูดิโอ ดูหัวข้อนี้ใน KPI แบบกำหนดเองด้วย Odoo สตูดิโอ
ปิดใช้งานอีเมลสรุป¶
To manually deactivate an individual digest email, first navigate to , and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email from the list that should be deactivated. Then, click Deactivate.
ส่งอีเมลสรุปด้วยตนเอง¶
To manually send a digest email, first navigate to , and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and click SEND NOW. This button is located in the top menu, just above the Digest Name.
KPI¶
คุณสามารถเพิ่ม KPIs ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าลงในอีเมลสรุปได้จากแท็บ KPIs ของแบบฟอร์มเทมเพลตอีเมลสรุป
First, navigate to , and click Configure Digest Emails.
จากนั้นเลือกอีเมลสรุปที่ต้องการ และเปิดแท็บ KPIs
หากต้องการเพิ่ม KPI ลงในอีเมลสรุป ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก KPI ที่ต้องการ หลังจากทั้งหมด KPIs ถูกเพิ่ม (หรือยกเลิกการเลือก) ให้คลิก บันทึก
KPIs ต่อไปนี้มีอยู่ในแท็บ KPIs บนเทมเพลตอีเมลสรุปในรูปแบบสำเร็จรูปใน Odoo:
- ทั่วไป
ผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออยู่
ข้อความ
- CRM
New Leads
โอกาสทางการขายที่ชนะ
- โปรเจกต์
งานที่เปิดอยู่
- Helpdesk
ปิดทิกเก็ตแล้ว
- ไลฟ์แชท
% ของความพึงพอใจ
จัดการการสนทนาแล้ว
เวลาในการตอบ (วินาที)
- การขาย
การขายทั้งหมด
การขายทางอีคอมเมิร์ซ
- การขาย
การขายทั้งหมด
การขายทางอีคอมเมิร์ซ
- ใบแจ้งหนี้
รายได้
ธนาคารและการเคลื่อนย้ายเงินสด
- ระบบขายหน้าร้าน
การขายทางระบบขายหน้าร้าน
- ระบบสรรหาบุคลากร
ข้อมูลพนักงาน
Custom
ผู้รับ¶
ผู้รับอีเมลสรุปจะถูกเพิ่มจากแท็บ ผู้รับ ของแบบฟอร์มเทมเพลตอีเมลสรุป
To add a recipient, navigate to , and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and open the Recipients tab.
To add a recipient, click Add a line, and an Add: Recipients pop-up window appears, with all available users to add as recipients.
จากหน้าต่างป๊อปอัป ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก ชื่อ ของผู้ใช้ และคลิกปุ่ม เลือก
To remove a user as a recipient, click the (cancel) icon to the far-right of the user listed in the Recipients tab.
คลิก บันทึก เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง
สร้างอีเมลสรุป¶
To create a new digest email, navigate to , and click Configure Digest Emails. Then, click New to create a new digest email.
หน้าแยกต่างหากซึ่งมีเทมเพลตอีเมลสรุปว่างเปล่าจะปรากฏขึ้น และนำเสนอการตั้งค่าที่แก้ไขได้หลากหลาย รวมถึง:
ชื่อสรุป: ชื่อของอีเมลสรุป
ช่วงเวลา: ควบคุมความถี่ในการส่งอีเมลสรุป (รายวัน, รายสัปดาห์, รายปี, หรือ รายไตรมาศ)
วันที่ส่งถัดไป: วันที่ที่จะส่งอีเมลสรุปอีกครั้ง
แท็บ KPIs: เลือก/ไม่เลือกแต่ละรายการที่คำนวณ KPI ที่ปรากฏในอีเมลสรุป กล่องกาเครื่องหมายบ่งชี้ว่า KPI ที่ใช้งานอยู่ในอีเมลสรุป ดูหัวข้อ KPI
แท็บผู้รับ: เพิ่ม/ลบผู้ใช้ที่ได้รับอีเมลสรุป ดูหัวข้อ ผู้รับ.
จากนั้น ให้อีเมลสรุป ชื่อสรุป ระบุ ช่วงเวลา เลือก KPIs ที่ต้องการ และเพิ่ม ผู้รับ ตามต้องการ
After clicking Save, the new custom digest email is available as a selection in the Digest Email field, located in the .
KPI แบบกำหนดเองด้วย Odoo สตูดิโอ¶
KPIs บนแบบฟอร์มเทมเพลตอีเมลสรุป ในแท็บ KPIs สามารถปรับแต่งได้โดยใช้ Odoo สตูดิโอ
Warning
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสมัครสมาชิกฐานข้อมูล หากจำเป็นต้องติดตั้ง Odoo สตูดิโอ
ในการเริ่มต้น ให้คลิกไอคอน 🛠️ (เครื่องมือ) ที่มุมบนขวาของหน้าจอ นี่คือลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน Odoo สตูดิโอ
ในการสร้างช่องเพิ่มเติม ให้สร้างสองช่องบนออบเจ็กต์สรุป:
สร้างฟิลด์บูลีนชื่อ
kpi_myfieldและแสดงในแท็บ KPIsสร้างฟิลด์ที่คำนวณชื่อ
kpi_myfield_valueซึ่งคำนวณ KPI ที่กำหนดเองเลือก KPIs ในแท็บ KPIs
Tip
นี่คือ ซอร์สโค้ด สำหรับไฟล์ digest.py ซึ่งแนะนำโปรแกรมเมอร์ในการเข้ารหัสของช่องคำนวณ
ตารางอ้างอิงค่าที่คำนวณได้¶
ป้ายกำกับ |
ค่า |
|---|---|
ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ |
|
ส่งข้อความแล้ว |
|
ลูกค้าเป้าหมายใหม่ |
|
โอกาสสำเร็จแล้ว |
|
งานที่เปิดอยู่ |
|
ทิกเก็ตที่ปิดแล้ว |
|
% แห่งความสุข |
|
การสนทนาได้รับการจัดการแล้ว |
|
เวลาในการตอบ (วินาที) |
|
ขายทั้งหมด |
|
การขายอีคอมเมิร์ซ |
|
รายได้ |
|
การย้ายธนาคารและเงินสด |
|
การขาย POS |
|
พนักงานใหม่ |
|