อีเมลสรุป

อีเมลสรุป คือภาพรวมเป็นระยะที่ส่งทางอีเมลถึงผู้ใช้ในองค์กรซึ่งมีข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจ

หากต้องการเริ่มส่งอีเมลสรุป ให้เริ่มโดยไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ เปิดใช้งานฟีเจอร์ อีเมลสรุป และคลิก บันทึก

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ สำหรับอีเมลสรุปได้ เช่น:

• การตัดสินใจว่าจะแชร์ KPI ใดในอีเมลสรุป

• การกำหนดความถี่ในการส่งอีเมลสรุป

• การเลือกว่าใครในองค์กรจะได้รับอีเมลสรุป

• การสร้างเทมเพลตอีเมลสรุปแบบกำหนดเอง

• การเพิ่มเพิ่มเติม KPIs (ต้องใช้แอป สตูดิโอ)

Note

ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์ อีเมลสรุป จะถูกเปิดใช้งาน Odoo ข้อมูลสรุปเป็นระยะ ของคุณทำหน้าที่เป็นเทมเพลตหลัก ซึ่งรวมถึงการวัด KPI ทั้งหมดทั่วทั้งฐานข้อมูล Odoo และส่งไปยังผู้ดูแลระบบทุกวัน

Warning

เมื่อสร้างสำเนาของฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการส่ง (ไม่ใช่โหมดทดสอบ) อีเมลสรุปจะยังคงส่งจากฐานข้อมูลที่ซ้ำกัน เว้นแต่จะปิดใช้งาน

หากต้องการปิดใช้งานอีเมลสรุป ให้ไปที่ การตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ จากนั้น ปิดใช้งานฟีเจอร์ อีเมลสรุป โดยยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง และคลิก บันทึก ดูหัวข้อ digest-email/deactivate

ปรับแต่งอีเมลสรุปเริ่มต้น

หากต้องการปรับแต่งอีเมลสรุปเริ่มต้น (อีเมลสรุป Odoo ของคุณ) ให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ ‣ ช่องอีเมลสรุป จากนั้นเลือก ข้อมูลสรุปเป็นระยะของ Odoo ของคุณ และคลิกที่ไอคอน ↗️ (ลิงก์ภายนอก) ถัดจากการเลือกเมนูแบบเลื่อนลง

หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น และนำเสนอการตั้งค่าต่างๆ ที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งรวมถึง:

• ชื่อสรุป: ชื่อของอีเมลสรุป

• ช่วงเวลา: ควบคุมความถี่ในการส่งอีเมลสรุป (รายวัน, รายสัปดาห์, รายปี, หรือ รายไตรมาศ)

• วันที่ส่งถัดไป: วันที่ที่จะส่งอีเมลสรุปอีกครั้ง

• แท็บ KPIs: เลือก/ไม่เลือกแต่ละรายการที่คำนวณ KPI ที่ปรากฏในอีเมลสรุป กล่องกาเครื่องหมายบ่งชี้ว่า KPI ที่ใช้งานอยู่ในอีเมลสรุป ดูหัวข้อ KPI

• แท็บผู้รับ: เพิ่ม/ลบผู้ใช้ที่ได้รับอีเมลสรุป ดูหัวข้อ ผู้รับ.

Note

KPI สามารถปรับแต่งได้โดยใช้ Odoo สตูดิโอ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสมัครสมาชิกฐานข้อมูลหากจำเป็นต้องติดตั้ง สตูดิโอ ดูหัวข้อนี้ใน KPI แบบกำหนดเองด้วย Odoo สตูดิโอ

ปิดใช้งานอีเมลสรุป

หากต้องการปิดใช้งานอีเมลสรุปแต่ละรายการด้วยตนเอง ให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ และคลิก กำหนดค่าอีเมลสรุป จากนั้นเลือกอีเมลสรุปที่ต้องการจากรายการที่ควรปิดใช้งาน

จากนั้น คลิก ปิดการใช้งานสำหรับทุกคน เพื่อปิดใช้งานอีเมลสรุปสำหรับทุกคน หรือ ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลของฉัน เพื่อลบผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบออกจากรายชื่ออีเมล ปุ่มเหล่านี้อยู่ในเมนูด้านบน เหนือ ชื่อสรุป

ส่งอีเมลสรุปด้วยตนเอง

หากต้องการส่งอีเมลสรุปด้วยตนเอง ก่อนอื่นให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ และคลิก กำหนดค่าอีเมลสรุป จากนั้นเลือกอีเมลสรุปที่ต้องการ และคลิก ส่งตอนนี้ ปุ่มนี้อยู่ในเมนูด้านบน เหนือ ชื่อสรุป

KPI

คุณสามารถเพิ่ม KPIs ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าลงในอีเมลสรุปได้จากแท็บ KPIs ของแบบฟอร์มเทมเพลตอีเมลสรุป

ขั้นแรก ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ และคลิก กำหนดค่าอีเมลสรุป

จากนั้นเลือกอีเมลสรุปที่ต้องการ และเปิดแท็บ KPIs

หากต้องการเพิ่ม KPI ลงในอีเมลสรุป ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก KPI ที่ต้องการ หลังจากทั้งหมด KPIs ถูกเพิ่ม (หรือยกเลิกการเลือก) ให้คลิก บันทึก

KPIs ต่อไปนี้มีอยู่ในแท็บ KPIs บนเทมเพลตอีเมลสรุปในรูปแบบสำเร็จรูปใน Odoo:

ทั่วไป

• ผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออยู่

• ข้อความ

โปรเจกต์

• งานที่เปิดอยู่

ระบบสรรหาบุคลากร

• ข้อมูลพนักงาน

CRM

• ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

• โอกาสทางการขายที่ชนะ

การขาย

• การขายทั้งหมด

• การขายทางอีคอมเมิร์ซ

ระบบขายหน้าร้าน

• การขายทางระบบขายหน้าร้าน

ไลฟ์แชท

• % ของความพึงพอใจ

• จัดการการสนทนาแล้ว

• เวลาในการตอบ (วินาที)

Helpdesk

• ปิดทิกเก็ตแล้ว

ใบแจ้งหนี้

• รายได้

• ธนาคารและการเคลื่อนย้ายเงินสด

ผู้รับ

ผู้รับอีเมลสรุปจะถูกเพิ่มจากแท็บ ผู้รับ ของแบบฟอร์มเทมเพลตอีเมลสรุป

หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ และคลิก กำหนดค่าอีเมลสรุป จากนั้นเลือกอีเมลสรุปที่ต้องการ และเปิดแท็บ ผู้รับ

หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้คลิก เพิ่มบรรทัด และหน้าต่างป๊อปอัป เพิ่มผู้รับ จะปรากฏขึ้น พร้อมผู้ใช้ทั้งหมดที่สามารถเพิ่มเป็นผู้รับได้

จากหน้าต่างป๊อปอัป ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก ชื่อ ของผู้ใช้ และคลิกปุ่ม เลือก

หากต้องการลบผู้ใช้ที่เป็นผู้รับ ให้คลิกไอคอน ❌ (ลบ) ที่ด้านขวาสุดของผู้ใช้ที่อยู่ในรายการในแท็บ ผู้รับ

คลิก บันทึก เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง

สร้างอีเมลสรุป

หากต้องการสร้างอีเมลสรุปใหม่ ให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ และคลิก กำหนดค่าอีเมลสรุป จากนั้น คลิก สร้าง เพื่อสร้างอีเมลสรุปใหม่

หน้าแยกต่างหากซึ่งมีเทมเพลตอีเมลสรุปว่างเปล่าจะปรากฏขึ้น และนำเสนอการตั้งค่าที่แก้ไขได้หลากหลาย รวมถึง:

• ชื่อสรุป: ชื่อของอีเมลสรุป

• ช่วงเวลา: ควบคุมความถี่ในการส่งอีเมลสรุป (รายวัน, รายสัปดาห์, รายปี, หรือ รายไตรมาศ)

• วันที่ส่งถัดไป: วันที่ที่จะส่งอีเมลสรุปอีกครั้ง

• แท็บ KPIs: เลือก/ไม่เลือกแต่ละรายการที่คำนวณ KPI ที่ปรากฏในอีเมลสรุป กล่องกาเครื่องหมายบ่งชี้ว่า KPI ที่ใช้งานอยู่ในอีเมลสรุป ดูหัวข้อ KPI

• แท็บผู้รับ: เพิ่ม/ลบผู้ใช้ที่ได้รับอีเมลสรุป ดูหัวข้อ ผู้รับ.

จากนั้น ให้อีเมลสรุป ชื่อสรุป ระบุ ช่วงเวลา เลือก KPIs ที่ต้องการ และเพิ่ม ผู้รับ ตามต้องการ

หลังจากคลิก บันทึก อีเมลสรุปแบบกำหนดเองใหม่จะมีให้เลือกในช่อง อีเมลสรุป ซึ่งอยู่ใน แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ

KPI แบบกำหนดเองด้วย Odoo สตูดิโอ

KPIs บนแบบฟอร์มเทมเพลตอีเมลสรุป ในแท็บ KPIs สามารถปรับแต่งได้โดยใช้ Odoo สตูดิโอ

Warning

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสมัครสมาชิกฐานข้อมูล หากจำเป็นต้องติดตั้ง Odoo สตูดิโอ

ในการเริ่มต้น ให้คลิกไอคอน 🛠️ (เครื่องมือ) ที่มุมบนขวาของหน้าจอ นี่คือลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน Odoo สตูดิโอ

ในการสร้างช่องเพิ่มเติม ให้สร้างสองช่องบนออบเจ็กต์สรุป:

1. สร้างฟิลด์บูลีนชื่อ kpi_myfield และแสดงในแท็บ KPIs

2. สร้างฟิลด์ที่คำนวณชื่อ kpi_myfield_value ซึ่งคำนวณ KPI ที่กำหนดเอง

3. เลือก KPIs ในแท็บ KPIs

Tip

นี่คือ ซอร์สโค้ด สำหรับไฟล์ digest.py ซึ่งแนะนำโปรแกรมเมอร์ในการเข้ารหัสของช่องคำนวณ

See also

ผู้ใช้ยังสามารถคลิกแท็บ ผู้รับ จากนั้นคลิกเมนูแนวตั้งสามจุด (kebab) เพื่อแก้ไขมุมมองนี้ คลิก แก้ไขมุมมองรายการ หรือ แก้ไขมุมมองแบบฟอร์ม เพื่อแก้ไขแท็บนี้

ตารางอ้างอิงค่าที่คำนวณได้

ป้ายกำกับ	ค่า
ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ	kpi_res_users_connected_value
ส่งข้อความแล้ว	kpi_mail_message_total_value
ลูกค้าเป้าหมายใหม่	kpi_crm_lead_created_value
โอกาสสำเร็จแล้ว	kpi_crm_opportunities_won_value
งานที่เปิดอยู่	kpi_project_task_opened_value
ทิกเก็ตที่ปิดแล้ว	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% แห่งความสุข	kpi_livechat_rating_value
การสนทนาได้รับการจัดการแล้ว	kpi_livechat_conversations_value
เวลาในการตอบ (วินาที)	kpi_livechat_response_value
ขายทั้งหมด	kpi_all_sale_total_value
การขายอีคอมเมิร์ซ	kpi_website_sale_total_value
รายได้	kpi_account_total_revenue_value
การย้ายธนาคารและเงินสด	kpi_account_bank_cash_value
การขาย POS	kpi_pos_total_value
พนักงานใหม่	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value