Digest emails

Digest E-mails zijn periodieke momentopnames die via e-mail naar gebruikers in een organisatie worden gestuurd met informatie op hoog niveau over hoe het bedrijf presteert.

To start sending digest emails, begin by navigating to Settings app ‣ Emails section, activate the Digest Emails feature, and click Save.

Er kunnen verschillende instellingen worden geconfigureerd voor digest e-mails, zoals:

• Beslissen welke KPI’s worden gedeeld in de digest e-mails

• Bepalen hoe vaak digest e-mails worden verzonden

• Kiezen wie in de organisatie e-mails in de samenvatting ontvangt

• Aangepaste e-mailsjablonen voor digest maken

• Extra KPI’s toevoegen (Studio app vereist)

Notitie

Standaard is de Digest Email functie ingeschakeld. Jouw Odoo Periodieke Digest dient als de primaire sjabloon, die alle KPI metingen van de Odoo database bevat en dagelijks naar beheerders wordt gestuurd.

Waarschuwing

Bij het maken van duplicaten van databases die verzendmogelijkheden hebben (geen testmodus), blijven de digest e-mails vanuit de duplicaatdatabase verzenden, tenzij deze gedeactiveerd is.

To deactivate the digest email, navigate to Settings ‣ Emails section. Then, deactivate the Digest Emails feature, by un-ticking the checkbox, and clicking Save. See the section on E-mail digest deactiveren.

Standaard digest e-mail aanpassen

To customize the default digest email (Your Odoo Periodic Digest), go to Settings app ‣ Emails section ‣ Digest Email field. Then, select Your Odoo Periodic Digest, and click on the ↗️ (External link) icon, next to the drop-down menu selection.

Er verschijnt een pop-upvenster met een aantal bewerkbare instellingen, waaronder:

• Digestnaam: de naam van de digest e-mail.

• Periodiciteit: bepaal hoe vaak digest e-mails worden verzonden (Dagelijks, Weekelijks, Maandelijks, of Kwartaal).

• Volgende verzenddatum: de datum waarop de digest e-mail opnieuw wordt verzonden.

• tabblad KPI’s: Vink elke berekende KPI aan/uit die wordt weergegeven in de digest e-mails. Een aangevinkt vakje geeft aan dat er een actieve KPI in de digest e-mail staat. Zie de sectie over KPIs.

• tabblad ontvangers: gebruikers toevoegen/verwijderen die de digest e-mails ontvangen. Zie de sectie over digest-emails/ontvangers.

Notitie

De KPI’s kunnen worden aangepast met Odoo Studio. Er ontstaan extra kosten voor het databaseabonnement als Studio geïnstalleerd moet worden. Zie deze sectie op Aangepaste KPI’s met Odoo Studio.

E-mail digest deactiveren

To manually deactivate an individual digest email, first navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email from the list that should be deactivated. Then, click Deactivate.

Handmatig digest e-mail versturen

To manually send a digest email, first navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and click SEND NOW. This button is located in the top menu, just above the Digest Name.

KPIs

Vooraf geconfigureerde KPI’s kunnen aan de digest e-mail worden toegevoegd via het KPI’s tabblad van het sjabloonformulier voor de digest e-mail.

First, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails.

Selecteer vervolgens de gewenste digest e-mail en open het tabblad KPI’s.

Om een KPI aan de digest e-mail toe te voegen, vink je het vakje naast de gewenste KPI aan. Nadat alle KPI’s zijn toegevoegd (of gedeselecteerd), klik je op Opslaan.

De volgende KPI’s zijn beschikbaar in het KPI’s tabblad van een e-mail sjabloonformulier out-of-box in Odoo:

Algemeen

• Gesloten gebruikers

• Berichten

:label:`CRM`

• New Leads

• Kansen Gewonnen

Project

• Open Taken

Helpdesk

• Tickets gesloten

Livechat

• % of Geluk

• Behandelde gesprekken

• Tijd tot antwoord (sec)

Verkoop

• Alle verkopen

• eCommerce Verkoop

Verkoop

• Alle verkopen

• eCommerce Verkoop

Facturatie

• Omzet

• Banken en geldverplaatsingen

Kooppunt

• POS verkoop

Werving

• Werknemers

Custom

Ontvangers

Ontvangers van de digest e-mail worden toegevoegd op het ontvangers tabblad van het sjabloonformulier voor de digest e-mail.

To add a recipient, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and open the Recipients tab.

To add a recipient, click Add a line, and an Add: Recipients pop-up window appears, with all available users to add as recipients.

Schakel in het pop-upvenster het selectievakje naast de Naam van de gebruiker(s) in en klik op de knop Selecteren.

To remove a user as a recipient, click the (cancel) icon to the far-right of the user listed in the Recipients tab.

Klik op Opslaan om de wijzigingen door te voeren.

E-mails met samenvatting maken

To create a new digest email, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, click New to create a new digest email.

Er verschijnt een aparte pagina met een lege e-mailsjabloon voor de samenvatting, waarop je allerlei instellingen kunt wijzigen, waaronder:

• Digestnaam: de naam van de digest e-mail.

• Periodiciteit: bepaal hoe vaak digest e-mails worden verzonden (Dagelijks, Weekelijks, Maandelijks, of Kwartaal).

• Volgende verzenddatum: de datum waarop de digest e-mail opnieuw wordt verzonden.

• tabblad KPI’s: Vink elke berekende KPI aan/uit die wordt weergegeven in de digest e-mails. Een aangevinkt vakje geeft aan dat er een actieve KPI in de digest e-mail staat. Zie de sectie over KPIs.

• tabblad ontvangers: gebruikers toevoegen/verwijderen die de digest e-mails ontvangen. Zie de sectie over digest-emails/ontvangers.

Van daaruit geef je de digest e-mail een Digest Name, specificeer je Periodicity, kies je de gewenste KPI’s en voeg je Recipients toe, indien nodig.

After clicking Save, the new custom digest email is available as a selection in the Digest Email field, located in the Settings app ‣ Emails section.

Aangepaste KPI’s met Odoo Studio

De KPI’s op het sjabloonformulier van een digest e-mail, in het KPI’s tabblad, kunnen worden aangepast met Odoo Studio.

Waarschuwing

Als Odoo Studio geïnstalleerd moet worden, komen er extra kosten bij het databaseabonnement.

Om te beginnen klik je op het 🛠️ (tools) pictogram rechtsboven in het scherm. Dit is de link naar de Odoo Studio toepassing.

Om extra velden te maken, maak je twee velden aan op het digest object:

1. Maak een booleaans veld genaamd kpi_myfield en geef het weer in het KPI’s tabblad.

2. Maak een berekend veld genaamd kpi_myfield_value dat de aangepaste KPI berekent.

3. Selecteer de KPI’s in het KPI’s tabblad.

Tip

Hier is de broncode voor het digest.py bestand, dat de programmeur helpt bij het coderen van het berekende veld.

Referentietabel van de berekende waardes

LABEL	WAARDE
Verbonden gebruikers	kpi_res_users_connected_value
Verstuurde berichten	kpi_mail_message_total_value
Nieuwe leads	kpi_crm_lead_created_value
Gewonnen verkoopkansen	kpi_crm_opportunities_won_value
Open taken	kpi_project_task_opened_value
Gesloten tickets	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% Tevredenheid	kpi_livechat_rating_value
Afgehandelde gesprekken	kpi_livechat_conversations_value
Tijd om te antwoorden (sec)	kpi_livechat_response_value
Alle verkopen	kpi_all_sale_total_value
E-commerce verkopen	kpi_website_sale_total_value
Omzet	kpi_account_total_revenue_value
Bank & kas boekingen	kpi_account_bank_cash_value
Kassaverkopen	kpi_pos_total_value
Nieuwe werknemers	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value