E-mails de boletim

Os E-mails do boletim são resumos periódicos enviados por e-mail aos usuários de uma organização que incluem informações de alto nível sobre o desempenho da empresa.

To start sending digest emails, begin by navigating to Settings app ‣ Emails section, activate the Digest Emails feature, and click Save.

É possível fazer várias definições para os e-mails de boletim, como:

• Decidir quais KPIs são compartilhados nos e-mails de boletim

• Determinar com que frequência os e-mails de boletim são enviados

• Escolher quem na organização recebe e-mails de boletim

• Criar modelos de e-mail de boletim personalizados

• Adicionar outros KPIs (necessário app Estúdio)

Nota

Por padrão, o recurso E-mail de boletim está ativado. Seu resumo periódico do Odoo serve como modelo principal, que inclui todas as medidas de KPI na base de dados Odoo e é enviado diariamente aos administradores.

Aviso

Ao criar duplicatas da base de dados que têm recursos de envio (não no modo de teste), os e-mails de boletim continuam a ser enviados da base de dados duplicada, a menos que sejam desativados.

To deactivate the digest email, navigate to Settings ‣ Emails section. Then, deactivate the Digest Emails feature, by un-ticking the checkbox, and clicking Save. See the section on Desativar e-mail de boletim.

Personalizar o e-mail de boletim padrão

To customize the default digest email (Your Odoo Periodic Digest), go to Settings app ‣ Emails section ‣ Digest Email field. Then, select Your Odoo Periodic Digest, and click on the ↗️ (External link) icon, next to the drop-down menu selection.

Uma janela pop-up é exibida e apresenta uma variedade de configurações editáveis, que incluem:

• Nome do boletim: o nome do e-mail de boletim.

• Periodicidade: controla a frequência com que os e-mails de resumo são enviados (Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Trimestralmente).

• Data do próximo envio: a data em que o e-mail de boletim será enviado novamente.

• Aba KPIs: marque/desmarque cada KPI (indicador-chave de desempenho) calculado que aparece nos e-mails de boletim. Uma caixa marcada indica um :abbr:`KPI (indicador-chave de desempenho) ativo no e-mail de boletim. Consulte a seção sobre :ref:`digest-emails/kpis.

• Aba Destinatários: adiciona/remove usuários que recebem os e-mails de boletim. Consulte a seção sobre Destinatários.

Nota

Os KPIs podem ser personalizados com o Odoo Estúdio. Se for necessário instalar o Estúdio, haverá custos adicionais para a assinatura da base de dados. Consulte esta seção sobre KPIs personalizados com o Odoo Estúdio.

Desativar e-mail de boletim

To manually deactivate an individual digest email, first navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email from the list that should be deactivated. Then, click Deactivate.

Enviar manualmente um e-mail de boletim

To manually send a digest email, first navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and click SEND NOW. This button is located in the top menu, just above the Digest Name.

KPIs

Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) pré-configurados podem ser adicionados ao boletim na aba :guilabel:`KPIs do formulário de modelo de e-mail de boletim.

First, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails.

Em seguida, selecione o e-mail de boletim desejado e abra a aba KPIs.

Para adicionar um KPI ao e-mail de boletim, marque a caixa de seleção ao lado do KPI em questão. Depois que todos os KPIs forem adicionados (ou desmarcados), clique em Salvar.

Os seguintes KPIs (indicadores-chave de desempenho) ` estão disponíveis na aba :guilabel:`KPIs em um formulário de modelo de e-mail de boletim pronto para uso no Odoo:

Geral

• Usuários conectados

• Mensagens

CRM

• New Leads

• Oportunidades ganhas

Projeto

• Abrir tarefas

Central de Ajuda

• Chamados fechados

Chat ao Vivo

• % de satisfação

• Conversas tratadas

• Tempo para responder (s)

Vendas

• Todas as vendas

• Vendas do e-Commerce

Vendas

• Todas as vendas

• Vendas do e-Commerce

Faturamento

• Receita

• Bancos e movimentações de caixa

Ponto de venda

• Vendas no PDV

Recrutamento

• Funcionários

Custom

Destinatários

Os destinatários do e-mail de resumo são adicionados na aba Destinatários do formulário de modelo de e-mail de boletim.

To add a recipient, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and open the Recipients tab.

To add a recipient, click Add a line, and an Add: Recipients pop-up window appears, with all available users to add as recipients.

Na janela pop-up, marque a caixa de seleção ao lado do Nome dos usuários e clique no botão Selecionar.

To remove a user as a recipient, click the (cancel) icon to the far-right of the user listed in the Recipients tab.

Clique em Salvar para implementar as alterações.

Criar e-mails de boletim

To create a new digest email, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, click New to create a new digest email.

Uma página separada, com um modelo de e-mail de resumo em branco, é exibida e apresenta uma variedade de configurações editáveis, incluindo:

• Nome do boletim: o nome do e-mail de boletim.

• Periodicidade: controla a frequência com que os e-mails de resumo são enviados (Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Trimestralmente).

• Data do próximo envio: a data em que o e-mail de boletim será enviado novamente.

• Aba KPIs: marque/desmarque cada KPI (indicador-chave de desempenho) calculado que aparece nos e-mails de boletim. Uma caixa marcada indica um :abbr:`KPI (indicador-chave de desempenho) ativo no e-mail de boletim. Consulte a seção sobre :ref:`digest-emails/kpis.

• Aba Destinatários: adiciona/remove usuários que recebem os e-mails de boletim. Consulte a seção sobre Destinatários.

A partir daí, atribua ao e-mail de resumo um Nome do boletim, especifique Periodicidade, escolha os KPIs desejados e adicione Destinatários, conforme necessário.

After clicking Save, the new custom digest email is available as a selection in the Digest Email field, located in the Settings app ‣ Emails section.

KPIs personalizados com o Odoo Estúdio

Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) ` em um formulário de modelo de e-mail de boletim, na aba :guilabel:`KPIs, podem ser personalizados usando o Odoo Estúdio.

Aviso

Há custos adicionais para a assinatura do base de dados, caso seja necessário instalar o Odoo Estúdio.

Para começar, clique no ícone 🛠️ (ferramentas) no canto superior direito da tela. Esse é o link para o aplicativo Odoo Estúdio.

Para criar campos adicionais, crie dois campos no objeto de boletim:

1. Crie um campo booleano chamado kpi_myfield e exiba-o na aba KPIs.

2. Crie um campo computado chamado kpi_myfield_value que calcula o KPI personalizado.

3. Selecione os KPIs na aba KPIs.

Dica

Aqui está o código-fonte do arquivo digest.py, que orienta o programador na codificação do campo computado.

Tabela de referência de valores computados

RÓTULO	VALOR
Usuários conectados	kpi_res_users_connected_value
Mensagens enviadas	kpi_mail_message_total_value
Novos leads	kpi_crm_lead_created_value
Oportunidades ganhas	kpi_crm_opportunities_won_value
Tarefas em aberto	kpi_project_task_opened_value
Chamados fechados	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% de satisfação	kpi_livechat_rating_value
Conversas tratadas	kpi_livechat_conversations_value
Tempo para resposta (seg)	kpi_livechat_response_value
Todas as vendas	kpi_all_sale_total_value
Vendas do e-Commerce	kpi_website_sale_total_value
Receita	kpi_account_total_revenue_value
Movimentações de banco e caixa	kpi_account_bank_cash_value
Vendas do PDV	kpi_pos_total_value
Novos funcionários	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value