E-mail di riepilogo

Le e-mail di riepilogo sono riassunti che gli utenti di un’organizzazione ricevono via e-mail e che includono informazioni importanti sulle prestazioni dell’azienda.

To start sending digest emails, begin by navigating to Settings app ‣ Emails section, activate the Digest Emails feature, and click Save.

Sezione e-mail di riepilogo nelle Impostazioni generali.

È possibile configurare una serie di impostazioni per le e-mail di riepilogo come ad esempio:

  • decidere quali KPI sono condivisi nelle e-mail di riepilogo;

  • determinare la frequenza di invio;

  • scegliere chi riceverà le e-mail in azienda;

  • creare modelli personalizzati;

  • aggiungere KPI aggiuntivi (App Studio richiesta).

Nota

La funzionalità E-mail di riepilogo viene attivata per impostazione predefinita. Il Riepilogo periodico Odoo personale rappresenta il modello principale che include tutti i valori KPI del database Odoo e viene inviato ogni giorno agli amministratori.

Avvertimento

Quando crei duplicati dei database dai quali è possibile inviare e-mail (ovvero non in modalità di test), le e-mail di riepilogo continueranno ad essere inviate anche dal database duplicato a meno che non vengano disattivate.

To deactivate the digest email, navigate to Settings ‣ Emails section. Then, deactivate the Digest Emails feature, by un-ticking the checkbox, and clicking Save. See the section on Disattivare le e-mail di riepilogo.

Personalizzare e-mail di riepilogo predefinite

To customize the default digest email (Your Odoo Periodic Digest), go to Settings app ‣ Emails section ‣ Digest Email field. Then, select Your Odoo Periodic Digest, and click on the ↗️ (External link) icon, next to the drop-down menu selection.

Apparirà una finestra pop-up con una serie di impostazioni modificabili tra cui:

  • Titologo riepilogo: il titolo dell’e-mail di riepilogo;

  • Periodicità: controlla la frequenza di invio delle e-mail (Giornaliera, Settimanale, Mensile o Trimestrale).

  • Data prossima e-mail: la data in cui verrà inviata di nuovo l’e-mail di riepilogo;

  • Scheda ICP: seleziona/deseleziona ogni ICP calcolato che appare nelle e-mail di riepilogo. Se una casella è spuntata ciò vuol dire che l” ICP è attivo per l’e-mail di riepilogo. Consulta la sezione KPI;

  • Scheda Destinatari: aggiungi/rimuovi utenti che ricevono le e-mail di riepilogo. Consulta la sezione Destinatari.

Nota

Gli ICP possono essere personalizzati utilizzando Odoo Studio. Vengono sostenuti i costi aggiuntivi relativi all’abbonamento del database se è necessario installare Studio. Consulta la sezione ICP personalizzati con Odoo Studio.

Personalizzare le impostazioni dell'e-mail di riepilogo predefinita e gli ICP.

Disattivare le e-mail di riepilogo

To manually deactivate an individual digest email, first navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email from the list that should be deactivated. Then, click Deactivate.

Inviare e-mail di riepilogo manualmente

To manually send a digest email, first navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and click SEND NOW. This button is located in the top menu, just above the Digest Name.

KPI

È possibile aggiungere ICP preimpostati all’e-mail di riepilogo dalla scheda ICP presente sul modulo dell’e-mail stessa.

First, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails.

In seguito, seleziona l’e-mail di riepilogo desiderata e apri la scheda ICP.

Per aggiungere un ICP all’e-mail di riepilogo, spunta la casella accanto all’indicatore ICP desiderato. Dopo aver aggiunto (o deselezionato) tutti gli ICP desiderati, fai clic su Salva.

I seguenti ICP sono disponibili nella scheda ICP di un modello e-mail di riepilogo di Odoo:

Generale

  • Utenti collegati

  • Messaggi

CRM

  • New Leads

  • Opportunità vinte

Progetti

  • Lavori aperti

Helpdesk

  • Ticket chiusi

Live chat

  • % di soddisfazione

  • Conversazion gestite

  • Tempo per rispondere (sec)

Vendite

  • Tutte le vendite

  • Vendite e-commerce

Vendite

  • Tutte le vendite

  • Vendite e-commerce

Fatturazione

  • Ricavi

  • Movimenti banca e cassa

Punto vendita

  • Vendite POS

Assunzioni

  • Dipendenti

Custom

Destinatari

I destinatari dell’e-mail di riepilogo vengono aggiunti nella scheda Destinatari nel modulo dell’e-mail di riepilogo.

To add a recipient, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and open the Recipients tab.

To add a recipient, click Add a line, and an Add: Recipients pop-up window appears, with all available users to add as recipients.

Nella finestra a comparsa, spunta le caselle accanto al Nome dell’utente e fai clic sul pulsante Seleziona.

To remove a user as a recipient, click the (cancel) icon to the far-right of the user listed in the Recipients tab.

Fai clic su Salva per salvare le modifiche.

Creare e-mail di riepilogo

To create a new digest email, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, click New to create a new digest email.

Apparirà una pagina separata con un modello di e-mail di riepilogo vuoto e una serie di impostazioni modificabili, tra cui:

  • Titologo riepilogo: il titolo dell’e-mail di riepilogo;

  • Periodicità: controlla la frequenza di invio delle e-mail (Giornaliera, Settimanale, Mensile o Trimestrale).

  • Data prossima e-mail: la data in cui verrà inviata di nuovo l’e-mail di riepilogo;

  • Scheda ICP: seleziona/deseleziona ogni ICP calcolato che appare nelle e-mail di riepilogo. Se una casella è spuntata ciò vuol dire che l” ICP è attivo per l’e-mail di riepilogo. Consulta la sezione KPI;

  • Scheda Destinatari: aggiungi/rimuovi utenti che ricevono le e-mail di riepilogo. Consulta la sezione Destinatari.

Da qui, dai un Titolo, specifica la Periodicità, scegli gli ICP e aggiungi Destinatari.

After clicking Save, the new custom digest email is available as a selection in the Digest Email field, located in the Settings app ‣ Emails section.

ICP personalizzati con Odoo Studio

Gli ICP presenti nel modulo di un e-mail di riepilogo, nella scheda ICP, possono essere personalizzati utilizzando Odoo Studio.

Avvertimento

Se è necessario installare Odoo Studio, potrebbero essere aggiunti costi ulteriori all’abbonamento relativo al database in uso.

Per iniziare, fai clic sull’icona 🛠️ (strumenti) nella parte in alto a destra dello schermo. Di seguito, il link all’applicazione Studio.

Per creare campi aggiuntivi, crea due campi nell’oggetto del riepilogo:

  1. crea un campo booleano chiamato kpi_myfield e mostralo nella scheda ICP;

  2. Crea un campo calcolato chiamato kpi_myfield_value che calcola gli ICP personalizzati.

  3. Seleziona gli ICP nella scheda ICP.

Suggerimento

Di seguito, il codice sorgente per il file digest.py che guida il programmatore nella codifica del campo calcolato.

Tabella di riferimento valori calcolati

ETICHETTA

VALORE

Utenti collegati

kpi_res_users_connected_value

Messaggi inviati

kpi_mail_message_total_value

Nuove Lead

kpi_crm_lead_created_value

Opportunità vinte

kpi_crm_opportunities_won_value

Lavori aperti

kpi_project_task_opened_value

Ticket chiusi

kpi_helpdesk_tickets_closed_value

% di soddisfazione

kpi_livechat_rating_value

Conversazioni gestite

kpi_livechat_conversations_value

Tempo per rispondere (sec.)

kpi_livechat_response_value

Tutte le vendite

kpi_all_sale_total_value

Vendite e-commerce

kpi_website_sale_total_value

Ricavi

kpi_account_total_revenue_value

Movimenti banca e cassa

kpi_account_bank_cash_value

Vendite POS

kpi_pos_total_value

Nuovi dipendenti

kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value