Correos electrónicos de resumen

Los correos electrónicos de resumen son los resúmenes que los usuarios de una empresa recibirán en su correo electrónico. Estos incluyen información muy importante relacionada con el rendimiento de su empresa.

Para comenzar a enviar correos de resumen, ve a Ajustes ‣ sección Correos, activa la función Correos de resumen y haz clic en Guardar.

Tiene muchas opciones de configuración para personalizar los correos de resumen, como:

• Decidir qué KPI se comparten en el correo de resumen.

• Determinar la frecuencia con la que se envían los correos de resumen.

• Elegir qué personas de la empresa reciben estos correos.

• Crear correos de resumen personalizados.

• Agregar KPI adicionales (para esto se necesita la aplicación Studio).

Nota

La función Correos electrónicos de resumen está habilitada de forma predeterminada. La plantilla principal es Su resumen periódico de Odoo, incluye todas las métricas de KPI relacionadas con su base de datos de Odoo y los administradores la reciben todos los días.

Advertencia

Al crear duplicados de la base de datos desde los que se puedan enviar correos electrónicos (es decir, que no estén en modo de prueba), los correos electrónicos de resumen se seguirán enviando desde el duplicado a no ser que se desactive la función.

Para desactivar el correo de resumen, ve a Ajustes ‣ sección Correos electrónicos y después desactiva la función Correos electrónicos de resumen. Desmarca su respectiva casilla y haz clic en Guardar. Consulta la sección Desactivar el correo de resumen.

Personalizar correos electrónicos de resumen

Para personalizar el correo de resumen predeterminado (Tu resumen periódico de Odoo), ve a Ajustes ‣ sección Correos electrónicos ‣ campo Correo electrónico de resumen. Después, selecciona Tu resumen periódico de Odoo y haz clic en el icono ↗️ (Enlace externo) junto al menú desplegable.

Aparece una ventana emergente que presenta una variedad de ajustes editables que incluyen:

• Nombre del resumen: el nombre del correo de resumen.

• Periodicidad: controla la frecuencia con la que se envían los correos de resumen (Diario, Semanalmente, Mensualmente, o Trimestralmente).

• Siguiente fecha de envío: la fecha en la que el correo de resumen se enviará de nuevo.

• Pestaña de KPI: marque o desmarque cada KPI que aparece en el correo de resumen. Para activar un KPI en el correo de resumen solo debe seleccionar la casilla correspondiente. Consulte la sección sobre KPIs.

• Pestaña Destinatarios: Agregue o elimine usuarios para que reciban o dejen de recibir los correos de resumen. Consulte Destinatarios para obtener más información.

Nota

Los abbr:KPI (Indicador clave de rendimiento) se pueden personalizar con la aplicación Studio de Odoo. Si instala esta aplicación, se le harán cargos adicionales. Consulte la sección sobre KPI personalizados con Studio.

Desactivar el correo de resumen

Para desactivar de forma manual un correo de resumen individual, ve a Ajustes ‣ sección Correos electrónicos y haz clic en Configurar correos electrónicos de resumen. Después, selecciona de la lista el correo de resumen que deseas desactivar y haz clic en Desactivar.

Enviar el correo de resumen de forma manual

Para enviar un correo de resumen de forma manual, ve a Ajustes ‣ sección Correos electrónicos y haz clic en Configurar correos electrónicos de resumen. Después, selecciona el correo de resumen y haz clic en ENVIAR AHORA. Este botón está ubicado en el menú superior, justo arriba del nombre del resumen.

KPIs

Puede agregar KPI configurados con anterioridad al correo electrónico de resumen desde la pestaña KPI del formulario de correo electrónico correspondiente.

Primero, ve a Ajustes ‣ sección Correos electrónicos y haz clic en Configurar correos electrónicos de resumen.

Después, seleccione el correo electrónico de resumen deseado y abra la pestaña KPI.

Para agregar un KPI al correo electrónico de resumen, solo seleccione la casilla junto al KPI deseado. Haga clic en Guardar después de que haya agregado (o quitado) todos los KPI necesarios.

Los KPI disponibles de forma inmediata en la pestaña KPI de la plantilla de correo electrónico de resumen son los siguientes:

General

• Usuarios conectados

• Mensajes

CRM

• Nuevos leads

• Oportunidades ganadas

Proyecto

• Tareas abiertas

Soporte al cliente

• Tickets cerrados

Chat en vivo

• % de satisfacción

• Conversaciones gestionadas

• Tiempo de respuesta (seg)

Ventas

• Todas las ventas

• Ventas de comercio electrónico

Ventas

• Todas las ventas

• Ventas de comercio electrónico

Facturación

• Ingresos

• Banco y movimientos de efectivo

Punto de venta

• Ventas del punto de venta

Reclutamiento

• Empleados

Personalizado

Destinatarios

Los destinatarios del correo de resumen se agregan desde la pestaña Destinatarios del formulario del correo electrónico de resumen.

Para agregar un destinatario, ve a Ajustes ‣ sección Correos electrónicos y haz clic en Configurar correos electrónicos de resumen. Después, selecciona el correo de resumen y abre la pestaña Destinatarios.

Para agregar un destinatario, haz clic en Agregar una línea y aparecerá la ventana emergente Agregar: Destinatarios. Ahí podrás ver todos los usuarios que puedes agregar como destinatarios.

En la ventana emergente, marque la casilla a un lado del nombre de los usuarios (o el usuario) y haga clic en el botón Seleccionar.

Para eliminar a un usuario de los destinatarios, haz clic en el icono (cancelar) ubicado al extremo derecho del usuario que aparece en la pestaña Destinatarios.

Haga clic en Guardar para implementar los cambios.

Crear correos electrónicos de resumen

Para crear un nuevo correo de resumen, ve a Ajustes ‣ sección Correos electrónicos y haz clic en Configurar correos electrónicos de resumen. Después, haz clic en Nuevo para crear uno.

Se le redirigirá a una nueva página donde aparecerá una plantilla de correo electrónico de resumen en blanco. Aquí tendrá varias opciones de personalización, como:

• Nombre del resumen: el nombre del correo de resumen.

• Periodicidad: controla la frecuencia con la que se envían los correos de resumen (Diario, Semanalmente, Mensualmente, o Trimestralmente).

• Siguiente fecha de envío: la fecha en la que el correo de resumen se enviará de nuevo.

• Pestaña de KPI: marque o desmarque cada KPI que aparece en el correo de resumen. Para activar un KPI en el correo de resumen solo debe seleccionar la casilla correspondiente. Consulte la sección sobre KPIs.

• Pestaña Destinatarios: Agregue o elimine usuarios para que reciban o dejen de recibir los correos de resumen. Consulte Destinatarios para obtener más información.

Aquí podrá agregar el nombre del resumen a su correo electrónico, especificar la periodicidad y elegir los KPI y los destinatarios que usted desee.

Después de hacer clic en Guardar, el nuevo correo de resumen personalizado estará disponible como opción en el campo Correo electrónico de resumen ubicado en Ajustes ‣ sección Correos electrónicos.

KPI personalizados con Studio

Los KPI en un formulario de correo electrónico de resumen en la pestaña KPI se pueden personalizar con la aplicación Studio de Odoo.

Advertencia

Si instala la aplicación Studio de Odoo, se le harán cargos adicionales a su base de datos.

Para empezar, haga clic en el icono 🛠️ (herramientas) en la parte superior derecha de la pantalla. Este es el enlace a la aplicación Studio de Odoo.

Para crear datos adicionales, cree dos campos en el objeto del resumen:

1. Cree un campo booleano llamado kpi_myfield y muéstrelo en la ventana de KPI.

2. Cree un campo computado llamado kpi_myfield_value que calcule el KPI personalizado.

3. Seleccione el KPI en la pestaña KPI.

Truco

Aquí está el código fuente para el archivo digest.py, que guía al programador en la codificación del campo computado.

Tabla de referencia de los valores calculados

ETIQUETA	VALOR
Usuarios conectados	kpi_res_users_connected_value
Mensajes enviados	kpi_mail_message_total_value
Nuevos leads	kpi_crm_lead_created_value
Oportunidades ganadas	kpi_crm_opportunities_won_value
Tareas abiertas	kpi_project_task_opened_value
Tickets cerrados	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% de felicidad	kpi_livechat_rating_value
Conversaciones gestionadas	kpi_livechat_conversations_value
Tiempo para responder (seg)	kpi_livechat_response_value
Todas las ventas	kpi_all_sale_total_value
Ventas de comercio electrónico	kpi_website_sale_total_value
Ingreso	kpi_account_total_revenue_value
Movimientos bancarios y de caja	kpi_account_bank_cash_value
Ventas de TPV	kpi_pos_total_value
Nuevos empleados	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value