Sammanställning av e-post

Digest Emails är periodiska ögonblicksbilder som skickas via e-post till användare i en organisation och som innehåller information på hög nivå om hur verksamheten presterar.

To start sending digest emails, begin by navigating to Settings app ‣ Emails section, activate the Digest Emails feature, and click Save.

Avsnittet Sammanfattade e-postmeddelanden i Allmänna inställningar.

En mängd olika inställningar kan konfigureras för sammanfattade e-postmeddelanden, t.ex:

  • Besluta om vilka KPI:er som ska delas i de sammanfattande e-postmeddelandena

  • Bestämma hur ofta digest-meddelanden ska skickas

  • Välja vem i organisationen som ska få sammanfattande e-postmeddelanden

  • Skapa anpassade e-postmallar för digest

  • Lägga till ytterligare KPI:er (Studio app krävs)

Observera

Som standard är funktionen Digest Email aktiverad. Your Odoo Periodic Digest fungerar som den primära mallen, som innehåller alla KPI-mätningar i hela Odoo-databasen och skickas dagligen till administratörer.

Varning

När du skapar duplikat av databaser som har sändningsfunktioner (inte testläge) fortsätter digest-meddelandena att skickas från den duplicerade databasen, om de inte avaktiveras.

To deactivate the digest email, navigate to Settings ‣ Emails section. Then, deactivate the Digest Emails feature, by un-ticking the checkbox, and clicking Save. See the section on Avaktivera samlad e-post.

Anpassa standardmeddelande för sammanställning

To customize the default digest email (Your Odoo Periodic Digest), go to Settings app ‣ Emails section ‣ Digest Email field. Then, select Your Odoo Periodic Digest, and click on the ↗️ (External link) icon, next to the drop-down menu selection.

Ett popup-fönster visas och innehåller en mängd olika redigerbara inställningar, bl.a:

  • Digest Name: namnet på det sammanställda e-postmeddelandet.

  • Periodicity: styr hur ofta sammanfattade e-postmeddelanden skickas (Daily, Weekly, Monthly, eller Quarterly).

  • Next Send Date: det datum då det sammanfattade e-postmeddelandet kommer att skickas igen.

  • Fliken KPIs: markera/avmarkera varje beräknad KPI som visas i sammanfattade e-postmeddelanden. En markerad ruta indikerar en aktiv KPI i digest-e-postmeddelandet. Se avsnittet om KPIs.

  • Recipients tab: Lägg till/ta bort användare som får digest-meddelanden. Se avsnittet om Mottagare.

Observera

KPI:er kan anpassas med hjälp av Odoo Studio. Ytterligare kostnader för databasabonnemanget tillkommer om Studio behöver installeras. Se detta avsnitt på Anpassade KPI:er med Odoo Studio.

Anpassa standardinställningar för Digest Email och anpassade KPI:er.

Avaktivera samlad e-post

To manually deactivate an individual digest email, first navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email from the list that should be deactivated. Then, click Deactivate.

Skicka digest-meddelande manuellt

To manually send a digest email, first navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and click SEND NOW. This button is located in the top menu, just above the Digest Name.

KPIs

Förkonfigurerade KPI:er kan läggas till i det sammanfattande e-postmeddelandet från fliken KPI:er i formuläret för den sammanfattande e-postmallen.

First, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails.

Välj sedan önskat e-postmeddelande och öppna fliken KPIs.

Om du vill lägga till en KPI i det sammanfattande e-postmeddelandet markerar du kryssrutan bredvid önskad KPI. När alla KPI:er har lagts till (eller avmarkerats) klickar du på Save.

Följande KPI:er finns tillgängliga i fliken KPI:er på en mall för sammanfattande e-postformulär out-of-box i Odoo:

Allmänt

  • Anknutna användare

  • Meddelanden

CRM

  • New Leads

  • Förlorade möjligheter

Projekt

  • Öppna uppgifter

Helpdesk

  • Biljetter stängda

Live Chatt

  • % av lyckan

  • Konversationer hanterade

  • Tid för svar (sek)

Sales

  • All försäljning

  • försäljning av e-handel

Sales

  • All försäljning

  • försäljning av e-handel

Fakturering

  • Intäkter

  • Banker och kontantrörelser

Försäljningsställe

  • POS-försäljning

Rekrytering

  • Medarbetare

Custom

Mottagare

Mottagare av Digest-e-post läggs till från fliken Recipients i formuläret för Digest-e-postmallen.

To add a recipient, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and open the Recipients tab.

To add a recipient, click Add a line, and an Add: Recipients pop-up window appears, with all available users to add as recipients.

I popup-fönstret markerar du kryssrutan bredvid Name för användaren/användarna och klickar på Select.

To remove a user as a recipient, click the (cancel) icon to the far-right of the user listed in the Recipients tab.

Klicka på Save för att genomföra ändringarna.

Skapa sammanfattade e-postmeddelanden

To create a new digest email, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, click New to create a new digest email.

En separat sida med en tom e-postmall för sammanfattning visas och innehåller en mängd olika redigerbara inställningar, bland annat:

  • Digest Name: namnet på det sammanställda e-postmeddelandet.

  • Periodicity: styr hur ofta sammanfattade e-postmeddelanden skickas (Daily, Weekly, Monthly, eller Quarterly).

  • Next Send Date: det datum då det sammanfattade e-postmeddelandet kommer att skickas igen.

  • Fliken KPIs: markera/avmarkera varje beräknad KPI som visas i sammanfattade e-postmeddelanden. En markerad ruta indikerar en aktiv KPI i digest-e-postmeddelandet. Se avsnittet om KPIs.

  • Recipients tab: Lägg till/ta bort användare som får digest-meddelanden. Se avsnittet om Mottagare.

Därefter ger du det sammanställda e-postmeddelandet ett Digest Name, anger Periodicity, väljer önskad KPIs och lägger till Recipients, efter behov.

After clicking Save, the new custom digest email is available as a selection in the Digest Email field, located in the Settings app ‣ Emails section.

Anpassade KPI:er med Odoo Studio

KPI:er på ett digest e-postmallformulär, på fliken KPI:er, kan anpassas med hjälp av Odoo Studio.

Varning

Ytterligare kostnader för databasabonnemanget tillkommer om Odoo Studio behöver installeras.

Börja med att klicka på ikonen 🛠️ (verktyg) längst upp till höger på skärmen. Detta är länken till Odoo Studio-applikationen.

För att skapa ytterligare fält skapar du två fält på digest-objektet:

  1. Skapa ett booleskt fält som heter kpi_myfield och visa det på fliken KPIs.

  2. Skapa ett beräknat fält som heter kpi_myfield_value som beräknar den anpassade KPI.

  3. Välj KPIs på fliken KPIs.

Tips

Här är källkoden <https://github.com/odoo/odoo/blob/15.0/addons/digest/models/digest.py>`_ för filen digest.py, som vägleder programmeraren i kodningen av det beräknade fältet.

Beräknade värden referenstabell

ETIKETT

VÄRDE

Anslutna användare

kpi_res_users_connected_value

Skickade meddelanden

kpi_mail_message_total_value

Nya leads

kpi_crm_lead_created_value

Vunna möjligheter

kpi_crm_opportunities_won_value

Öppna uppgifter

kpi_project_task_opened_value

Biljetter stängda

kpi_helpdesk_tickets_closed_value

% av lycka

kpi_livechat_rating_value

Samtal som behandlats

kpi_livechat_conversations_value

Tid till svar (sek)

kpi_livechat_response_value

All försäljning

kpi_all_sale_total_value

Försäljning av e-handel

kpi_website_sale_total_value

Intäkter

kpi_account_total_revenue_value

Bank- och kontantrörelser

kpi_account_bank_cash_value

POS-försäljning

kpi_pos_total_värde

Nya medarbetare

kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value