Căutați, filtrați și grupați înregistrări

Odoo allows for the searching, filtering, and grouping of records in a view to display only the most relevant records. The search bar is located at the top of the view: start typing to search for values, or click the (dropdown) icon to access the Filter, Group By, and Favorites drop-down menus.

Căutați valori

Use the search field to look for specific values, and add them as a filter. Type the value to search for (like a salesperson’s name or a product), and select the desired option from the drop-down menu to apply the search filter.

Example

Instead of adding a custom filter to select records where Mitchell Admin is the salesperson on the Sales Analysis report (Sales app ‣ Reporting ‣ Sales), search for Mitch, and click the (submenu) icon next to Search Salesperson for: Mitch, and select Mitchell Admin.

Notă

Using the search field is equivalent to using the contains operator when adding a custom filter. If a partial value is entered, and the desired field is directly selected (without selecting the (submenu), all records containing the typed characters for the selected field are included.

Filtre

Filtrele sunt folosite pentru a selecta înregistrările care îndeplinesc anumite criterii. Selecția implicită a înregistrărilor este specifică fiecărei vizualizări, dar poate fi modificată selectând unul (sau mai multe) filtre preconfigurate, sau prin adăugarea unui filtru personalizat.

Filtre preconfigurate

Modify the default selection of records by clicking the (dropdown) from the search bar, and selecting one (or several) preconfigured filters from the Filters drop-down menu.

Example

În raportul Analiza vânzărilor (Aplicația vânzărilor ‣ Raportare ‣ Vânzări), sunt doar înregistrările care se află în stadiul de comandă de vânzare, cu o data comenzii în ultimele 365 de zile. selectat implicit.

Pentru a include, de asemenea, înregistrări în etapa cotație, selectați Citate din Filtre.

Furthermore, to only include sales order and quotation records from a specific year, like 2024, for example, first remove the existing Order Date: Last 365 Days filter by clicking (cancel), then select the Order Date ‣ 2024 filter.

Notă

Filtrele preconfigurate sunt grupate, iar fiecare grup este separat printr-o linie orizontală. Selectarea filtrelor preconfigurate din același grup permite înregistrărilor să se potrivească orice dintre condițiile aplicate. Cu toate acestea, selectarea filtrelor din diferite grupuri necesită ca înregistrările să se potrivească toate condițiilor aplicate.

Filtre personalizate

If the preconfigured filters are not specific enough, add a custom filter. To do so, click the (dropdown) icon in the search bar, then select Filters ‣ Add Custom Filter.

Fereastra pop-up Adăugați filtru personalizat afișează opțiunea de potrivire, regula de filtrare și o comutare la Include înregistrările arhivate.

Configurația implicită de potrivire este Potriviți oricare dintre următoarele reguli, indicând faptul că fiecare regulă de filtru este aplicată independent. Pentru a modifica configurația de potrivire la Potriviți toate regulile următoare, trebuie adăugate cel puțin două reguli de filtrare la filtrul personalizat.

• Match all of the following rules: All of the filter rules must be met. Think of this as an AND (&) operation.

• Match any of the following rules: Any of the filter rules can be met. Think of this as an OR (|) operation.

În mod implicit, o singură regulă de filtru este adăugată la filtrul personalizat. Următoarele descrie structura unei reguli de filtrare:

1. The first inline field is the field name to filter by. Some fields have refined parameters that are nested within another field. These fields have a (submenu) icon beside them, which can be selected to reveal the nested fields.

2. Al doilea câmp inline este operatorul condiționat utilizat pentru a compara numele câmpului cu valoarea. Operatorii condiționali disponibili sunt specifici tipului de date al câmpului.

3. Al treilea câmp inline este variabila valoare a numelui câmpului. Introducerea valorii poate apărea ca un meniu derulant, o introducere de text, o introducere a numărului, o introducere a datei/ora, un selector boolean sau poate fi goală, în funcție de operatorul utilizat și de tipul de date al câmpului.

Trei butoane în linie sunt, de asemenea, disponibile în dreapta criteriilor de filtru ale regulii:

1. (plus): Adds a new rule below the existing rule.

2. (node): Adds a new group of rules below the existing rule, with the any and all matching options available to define how each rule within this branch is applied to the filter. If the matching option is set to the same as the parent group, the fields are moved to join the parent group.

   Example

   If the matching option is set to Match all of the following rules, and a new branch is added with its matching option changed from any of to all of, the newly-added branch disappears, and its group of rules are moved to the parent group.

3. (delete): Deletes the node. If a branch node is deleted, all children of that node are deleted, as well.

O nouă regulă de filtru poate fi adăugată la filtrul personalizat făcând clic pe butonul Regulă nouă.

După ce criteriile de filtru sunt definite, faceți clic pe Adăugați pentru a adăuga filtrul personalizat la vizualizare.

Example

Pentru a viza toți clienții potențiali și oportunitățile din aplicația CRM care se află în stadiul Câștigat și au un venit estimat mai mare de 1.000 USD, trebuie să introduceți următoarele:

Match all of the following rules:

1. Stage este în Câștigat

2. Venit așteptat > 1.000

3. any of:

   • Type = Lead

   • Tip = Oportunitate

Sfat

Activați Modul dezvoltator (mod depanare) pentru a dezvălui numele tehnic și tipul de date ale fiecărui câmp, precum și zona de text # Code editor sub regulile de filtrare, pentru a vizualiza și edita manual domeniul.

Înregistrările grupului

The display of records in a view can be clustered together, according to one of the preconfigured groups. To do so, click the (dropdown) icon in the search bar, then select one of the Group By options from the drop-down menu.

Example

Pentru a grupa înregistrările după agent de vânzări în raportul Analiza vânzărilor (Aplicația vânzări ‣ Raportare ‣ Vânzări), faceți clic pe opțiunea Vânzător din meniul Grup după -meniu jos. Vizualizarea se modifică pentru a grupa înregistrările după agent de vânzări, fără a filtra nicio înregistrare.

Este posibil să personalizați grupuri folosind un câmp prezent pe model. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Adăugați grup personalizat și selectați un câmp din meniul derulant.

Notă

Se pot folosi mai multe grupuri în același timp. Primul grup care este selectat este grupul principal, următorul care este adăugat împarte în continuare categoriile grupului principal și așa mai departe. În plus, filtrele și grupurile pot fi folosite împreună pentru a rafina și mai mult vizualizarea.

Comparație

Certain reporting dashboards include a Comparison section in the drop-down menus of their search bars. This includes the Overall Equipment Effectiveness report for the Manufacturing app and the Purchase report for the Purchase app, among others.

The options in the Comparison section are used to compare data from two different time periods. Pick between the two comparison options: (Time Filter): Previous Period and (Time Filter): Previous Year.

Important

For some reports, the Comparison section only appears in the search bar drop-down

menu if one (or more) time periods have been selected in the Filters column. This is because there is nothing to compare if no time period is specified.

Additionally, some reports only allow use of the Comparison feature when the (Pie Chart) graph type or the (Pivot) view, is selected. A Comparison option can be selected even if another view is enabled, but doing so does not change the way data is displayed on the report.

To view data using one of the two comparisons, begin by selecting a time period in the Filters column of the search bar drop-down menu. Then, select either (Time Filter): Previous Period or (Time Filter): Previous Year in the Comparison section.

With one of the Comparison options enabled, the report compares the data for the selected period, with the data for the same unit of time (month, quarter, year), one period or year prior. The way the data is displayed depends on the selected view:

• The (Bar Chart) shows two bars, side-by-side, for each unit of time for the selected time period. The left bar represents the selected time period, while the right bar represents the previous time period.

• The (Line Chart) is displayed with two lines, one representing the selected time period, and the other representing the previous time period.

• The (Pie Chart) appears as a large circle with a smaller circle inside. The larger circle represents the selected time period, while the smaller circle represents the previous time period.

• The (Pivot) is displayed with each column split into two smaller columns. The right column represents the selected time period, while the left column represents the previous time period.

Example

In the Production Analysis report of the Manufacturing app, data for the second quarter of 2024 is compared to data for the second quarter of 2023. Q2 is selected in the End Date filter section of the search bar drop-down menu. In the Comparison section, End Date: Previous Year is selected.

The current year is 2024, so the larger circle shows data for the second quarter (Q2) of 2024. The smaller circle shows data for the second quarter (Q2) of 2023, which is the same time period, but one year prior.

If End Date: Previous Period is selected instead, the smaller circle shows data for the first quarter (Q1) of 2024, which is the same time period, but one period prior.

Favorite

Favoritele sunt o modalitate de a salva o anumită căutare pentru o utilizare viitoare sau ca noul filtru implicit pentru vizualizare.

To save the current view as a favorite, click the (dropdown) icon in the search bar, then select the Save current search drop-down menu to display the following options:

• Filter name: Name of the favorited search.

• Default filter: Sets the favorited search as the default filter for the view.

• Shared: Makes the favorited search available to all users. Otherwise, by default, the favorited search is only available to the user who created it.

Odată ce opțiunile sunt setate, faceți clic pe Salvare pentru a salva căutarea preferată.

Favorited searches are accessed by clicking the (dropdown) icon in the search bar, and are shown under Favorites. Searches that are only visible to the current user, i.e., that are not shared, are shown first, while any shared favorites, whether created by the current user or another user, are shown in a second section.

To remove a favorited search, click the (delete) icon next to the saved search.

Sfat

To view all favorited searches, activate developer mode, then navigate to Settings app ‣ Technical ‣ User-defined Filters. From here, all favorited searches can be viewed, edited, archived, or deleted.