Rechercher, filtrer et grouper les enregistrements¶
Odoo permet de rechercher, filtrer et grouper les enregistrements dans une vue pour n’afficher que les enregistrements les plus pertinents. La barre de recherche se trouve en haut de la vue : commencer à taper pour search for values, ou cliquer sur l’icône (dropdown) pour accéder aux menus déroulants Filter, Group By et Favorites.
Rechercher des valeurs¶
Utiliser le champ de recherche pour rechercher des valeurs spécifiques et les ajouter comme filtre. Saisir la valeur à rechercher (comme le nom d’un commercial ou un produit), et sélectionner l’option souhaitée dans le menu déroulant pour appliquer le filtre de recherche.
Example
Plutôt que d’ajouter un custom filter pour sélectionner les enregistrements où Mitchell Admin est le commercial sur le rapport Analyse des ventes (), rechercher Mitch, et cliquer sur l’icône (submenu) à côté de Search Salesperson for: Mitch, et sélectionner Mitchell Admin.
Note
Utiliser le champ de recherche équivaut à utiliser l’opérateur contient lors de l’ajout d’un custom filter. Si une valeur partielle est saisie et que le champ souhaité est directement sélectionné (sans sélectionner l’icône (submenu)), tous les enregistrements contenant les caractères saisis pour le champ sélectionné sont inclus.
Filtres¶
Les filtres permettent de sélectionner des enregistrements répondant à des critères spécifiques. La sélection par défaut des enregistrements est propre à chaque vue, mais peut être modifiée en sélectionnant un (ou plusieurs) filtre(s) préconfiguré(s), ou en ajoutant un filtre personnalisé.
Filtres préconfigurés¶
Modifier la sélection par défaut des enregistrements en cliquant sur (déroulant) dans la barre de recherche, puis sélectionner un (ou plusieurs) filtre(s) préconfiguré(s) dans le menu déroulant Filtres.
Example
Dans le rapport Analyse des ventes (), seuls les enregistrements au stade commande client, avec une date de commande dans les 365 derniers jours, sont sélectionnés par défaut.
Pour inclure également les enregistrements au stade devis, sélectionner Devis dans Filtres.
De plus, pour inclure uniquement les enregistrements de commandes clients et de devis d’une année spécifique, comme 2024 par exemple, retirer d’abord le filtre existant Date de commande : 365 derniers jours en cliquant sur (annuler), puis sélectionner le filtre .
Note
Les Filtres préconfigurés sont groupés, et chaque groupe est séparé par une ligne horizontale. Sélectionner des filtres préconfigurés d’un même groupe permet aux enregistrements de correspondre à l’une quelconque des conditions appliquées. En revanche, sélectionner des filtres de groupes différents exige que les enregistrements correspondent à toutes les conditions appliquées.
Filtres personnalisés¶
Si les filtres préconfigurés ne sont pas assez précis, ajouter un filtre personnalisé. Pour ce faire, cliquer sur l’icône (déroulant) dans la barre de recherche, puis sélectionner .
La fenêtre contextuelle Ajouter un filtre personnalisé affiche l’option de correspondance, la règle de filtre et un bouton à bascule pour Inclure les éléments archivés.
La configuration de correspondance par défaut est Correspond à l’une des règles suivantes, indiquant que chaque règle de filtre est appliquée indépendamment. Pour modifier la configuration de correspondance en Correspond à toutes les règles suivantes, au moins deux règles de filtre doivent être ajoutées au filtre personnalisé.
Correspond à toutes les règles suivantes : Toutes les règles de filtre doivent être remplies. Penser à ceci comme une opération ET (
&).Correspond à l’une des règles suivantes : L’une quelconque des règles de filtre peut être remplie. Penser à ceci comme une opération OU (
|).
Par défaut, une seule règle de filtre est ajoutée au filtre personnalisé. Ce qui suit décrit la structure d’une règle de filtre :
Le premier champ en ligne est le nom du champ à filtrer. Certains champs ont des paramètres affinés qui sont imbriqués dans un autre champ. Ces champs ont une icône (sous-menu) à côté d’eux, qui peut être sélectionnée pour révéler les champs imbriqués.
Le deuxième champ en ligne est l”opérateur conditionnel utilisé pour comparer le nom du champ à la valeur. Les opérateurs conditionnels disponibles sont spécifiques au type de données du champ.
Le troisième champ en ligne est la valeur variable du nom du champ. La saisie de la valeur peut apparaître comme un menu déroulant, une saisie de texte, une saisie de nombre, une saisie de date/heure, un sélecteur booléen, ou elle peut être vide, selon l’opérateur utilisé et le type de données du champ.
Trois boutons en ligne sont également disponibles à droite des critères de filtre de la règle :
(plus) : Ajoute une nouvelle règle sous la règle existante.
(nœud) : Ajoute un nouveau groupe de règles sous la règle existante, avec les options de correspondance l’une et toutes disponibles pour définir comment chaque règle dans cette branche est appliquée au filtre. Si l’option de correspondance est définie sur la même que le groupe parent, les champs sont déplacés pour rejoindre le groupe parent.
Example
Si l’option de correspondance est définie sur Correspond à toutes les règles suivantes, et qu’une nouvelle branche est ajoutée avec son option de correspondance changée de l’une des à toutes les, la branche nouvellement ajoutée disparaît, et son groupe de règles est déplacé vers le groupe parent.
(supprimer) : Supprime le nœud. Si un nœud de branche est supprimé, tous les enfants de ce nœud sont également supprimés.
Une nouvelle règle de filtre peut être ajoutée au filtre personnalisé en cliquant sur le bouton Nouvelle règle.
Une fois les critères de filtre définis, cliquer sur Ajouter pour ajouter le filtre personnalisé à la vue.
Example
Pour cibler toutes les pistes et opportunités de l’application qui sont dans l’étape Gagnée et ont un revenu attendu supérieur à 1 000 $, saisir ce qui suit :
Correspond à toutes les règles suivantes :
Étape est dans Gagnée
Revenu attendu >
1 000n’importe laquelle de :
Type = Piste
Type = Opportunité
Astuce
Activer Mode développeur (mode debug) pour révéler le nom technique et le type de données de chaque champ, ainsi que la zone de texte # Éditeur de code sous les règles de filtre, pour visualiser et modifier le domaine manuellement.
Regrouper des enregistrements¶
L’affichage des enregistrements dans une vue peut être regroupé selon l’un des groupes préconfigurés. Pour ce faire, cliquer sur l’icône (déroulant) dans la barre de recherche, puis sélectionner l’une des options Regrouper par dans le menu déroulant.
Example
Pour regrouper les enregistrements par vendeur dans le rapport Analyse des ventes (), cliquer sur l’option Vendeur dans le menu déroulant Regrouper par. La vue change pour regrouper les enregistrements par vendeur, sans filtrer aucun enregistrement.
Il est possible de personnaliser les groupes en utilisant un champ présent sur le modèle. Pour ce faire, cliquer sur , puis sélectionner un champ dans le menu déroulant.
Note
Plusieurs groupes peuvent être utilisés en même temps. Le premier groupe sélectionné est le regroupement principal, le suivant ajouté subdivise davantage les catégories du groupe principal, et ainsi de suite. De plus, les filtres et groupes peuvent être utilisés ensemble pour affiner encore plus la vue.
Favoris¶
Les favoris sont un moyen de sauvegarder une recherche spécifique pour une utilisation future, ou comme nouveau filtre par défaut pour la vue.
Pour enregistrer la vue actuelle comme favori, cliquer sur l’icône (menu déroulant) dans la barre de recherche, puis sélectionner le menu déroulant enregistrer la recherche actuelle pour afficher les options suivantes :
Nom du filtre : nom de la recherche mise en favori.
Filtre par défaut : définit la recherche mise en favori comme filtre par défaut pour la vue.
Une fois les options définies, cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder la recherche mise en favori.
Les recherches favorites sont accessibles en cliquant sur l’icône (menu déroulant) dans la barre de recherche, et sont affichées sous Favoris. Les recherches qui sont uniquement visibles pour l’utilisateur actuel, c’est-à-dire qui ne sont pas partagées, sont affichées en premier, tandis que tous les favoris partagés, qu’ils soient créés par l’utilisateur actuel ou un autre utilisateur, sont affichés dans une deuxième section.
Pour modifier, archiver ou supprimer une recherche favorite, survoler le nom de la recherche dans la liste des favoris et cliquer sur (Modifier le favori). Les champs suivants peuvent être modifiés : Nom du filtre, Partagé avec, Filtre par défaut, Domaine. Pour archiver ou supprimer le favori, cliquer sur (Actions) puis Archiver ou Supprimer, selon le cas.
Astuce
Lorsqu’une recherche favorite est en cours d’utilisation, des filtres ou groupes supplémentaires peuvent être utilisés pour affiner davantage la recherche. Les conditions appliquées par la recherche favorite peuvent également être modifiées en survolant l’icône (étoile) à côté du nom de la recherche puis en cliquant sur l’icône (engrenage). Ces modifications n’affectent que la recherche en cours.
Pour modifier le groupement ou le tri d’une recherche favorite, activer le mode développeur lors de la modification de la recherche, puis modifier les champs Contexte ou Tri selon les besoins.
Pour afficher tous les favoris de recherche, avec le mode développeur activé, aller à . De là, tous les favoris de recherche peuvent être affichés, modifiés, archivés ou supprimés.