Sök, filtrera och gruppera poster

Odoo möjliggör sökning, filtrering och gruppering av handlingar i en vy för att visa endast de mest relevanta handlingarna. Sökfältet finns högst upp i vyn: börja skriva för att söka efter värden, eller klicka på ikonen (rullgardinsmeny) för att komma åt rullgardinsmenyerna Filter, Gruppera efter och Favoriter.

Sök efter värden

Använd sökfältet för att leta efter specifika värden och lägg till dem som ett filter. Skriv värdet du vill söka efter (som en säljares namn eller en produkt) och välj önskat alternativ från rullgardinsmenyn för att tillämpa sökfiltret.

Example

Istället för att lägga till ett anpassat filter för att välja handlingar där Mitchell Admin är säljaren i rapporten Försäljningsanalys (Försäljning ‣ Rapportering ‣ Försäljning), sök efter Mitch och klicka på ikonen (undermeny) bredvid Sök säljare efter: Mitch och välj Mitchell Admin.

Observera

Att använda sökfältet motsvarar att använda operatorn innehåller när man lägger till ett anpassat filter. Om ett partiellt värde anges och det önskade fältet väljs direkt (utan att välja (undermeny)) inkluderas alla handlingar som innehåller de inmatade tecknen för det valda fältet.

Filter

Filter används för att välja poster som uppfyller specifika kriterier. Standardurvalet av poster är specifikt för varje vy, men kan ändras genom att välja ett (eller flera) förkonfigurerade filter, eller genom att lägga till ett anpassat filter.

Förkonfigurerade filter

Ändra standardurvalet av handlingar genom att klicka på rullgardinsmeny från sökfältet och välja ett (eller flera) förkonfigurerade filter från rullgardinsmenyn Filter.

Example

I rapporten Sales Analysis (:menyval:`Sales app --> Rapportering --> Försäljning`) väljs som standard endast poster som befinner sig i beställningsstadiet och som har ett beställningsdatum inom de senaste 365 dagarna.

För att även inkludera poster i quotation-stadiet, välj Quotations från Filters.

För att dessutom endast inkludera handlingar för försäljningsorder och offert från ett specifikt år, till exempel 2024, ta först bort det befintliga filtret Orderdatum: Senaste 365 dagarna genom att klicka på avbryt, välj sedan filtret Orderdatum ‣ 2024.

Observera

De förkonfigurerade Filtren är grupperade och varje grupp åtskiljs av en horisontell linje. Om du väljer förkonfigurerade filter från samma grupp kan posterna matcha valfritt av de tillämpade villkoren. Om du däremot väljer filter från olika grupper måste posterna motsvara alla de tillämpade villkoren.

Anpassade filter

Om de förkonfigurerade filtren inte är tillräckligt specifika, lägg till ett anpassat filter. Klicka på ikonen rullgardinsmeny i sökfältet och välj sedan Filter ‣ Lägg till anpassat filter.

I popup-fönstret Add Custom Filter visas matchningsalternativet, filterregeln och en växlingsfunktion för att Include archived records.

Standardkonfigurationen för matchning är Matcha någon av följande regler, vilket innebär att varje filterregel tillämpas oberoende av varandra. För att ändra matchningskonfigurationen till Matcha alla följande regler måste minst två filterregler läggas till i det anpassade filtret.

• Matcha alla av följande regler: Alla filterregler måste uppfyllas. Tänk på detta som en OCH-operation (&).

• Matcha något av följande regler: Någon av filterreglerna kan uppfyllas. Tänk på detta som en ELLER-operation (|).

Som standard läggs en enda filterregel till i det anpassade filtret. I det följande beskrivs strukturen för en filterregel:

1. Det första inline-fältet är fältnamnet att filtrera efter. Vissa fält har förfinade parametrar som är kapslade inom ett annat fält. Dessa fält har en ikon undermeny bredvid sig, som kan väljas för att visa de kapslade fälten.

2. Det andra inline-fältet är den villkorliga operator som används för att jämföra fältnamnet med värdet. De tillgängliga villkorliga operatorerna är specifika för fältets datatyp.

3. Det tredje inline-fältet är variabeln värde i fältnamnet. Värdeinmatningen kan visas som en rullgardinsmeny, en textinmatning, en nummerinmatning, en datum-/tidsinmatning, en boolesk väljare eller vara tom, beroende på vilken operator som används och fältets datatyp.

Tre inline-knappar finns också tillgängliga till höger om regelns filterkriterier:

1. plus: Lägger till en ny regel under den befintliga regeln.

2. nod: Lägger till en ny grupp av regler under den befintliga regeln, med matchningsalternativen något och alla tillgängliga för att definiera hur varje regel inom denna filial tillämpas på filtret. Om matchningsalternativet är satt till samma som den överordnade gruppen, flyttas fälten för att gå med i den överordnade gruppen.

   Example

   Om matchningsalternativet är satt till Matcha alla av följande regler, och en ny filial läggs till med sitt matchningsalternativ ändrat från något av till alla av, försvinner den nyligen tillagda filialen och dess grupp av regler flyttas till den överordnade gruppen.

3. radera: Raderar noden. Om en filialnod raderas, raderas även alla barn till den noden.

En ny filterregel kan läggas till i det anpassade filtret genom att klicka på knappen New Rule.

När filterkriterierna har definierats klickar du på Add för att lägga till det anpassade filtret i vyn.

Example

För att rikta in alla leads och möjligheter från CRM-appen som befinner sig i Won-stadiet och har en förväntad intäkt på mer än 1 000 USD, ska följande anges:

Matcha alla av följande regler:

1. Stage är i Vann

2. Förväntad intäkt >` 1.000

3. något av:

   • Typ = Lead

   • Typ = Opportunity

Tips

Aktivera Utvecklarläge (felsökningsläge) för att visa varje fälts tekniska namn och datatyp, samt textområdet # Code editor under filterreglerna, så att du kan visa och redigera domänen manuellt.

Gruppregister

Visningen av handlingar i en vy kan grupperas tillsammans, enligt en av de förkonfigurerade grupperna. Klicka på ikonen rullgardinsmeny i sökfältet och välj sedan ett av alternativen Gruppera efter från rullgardinsmenyn.

Example

Om du vill gruppera posterna efter säljare i rapporten Sales Analysis (:menyval:`Sales app --> Rapportering --> Försäljning`) klickar du på alternativet Säljare i rullgardinsmenyn Gruppera efter. Vyn ändras så att posterna grupperas efter säljare, utan att några poster filtreras bort.

Det är möjligt att anpassa grupper genom att använda ett fält som finns i modellen. För att göra detta klickar du på Add Custom Group och väljer ett fält i rullgardinsmenyn.

Observera

Flera grupper kan användas samtidigt. Den första gruppen som väljs är huvudklustret, nästa grupp som läggs till delar upp huvudgruppens kategorier ytterligare och så vidare. Dessutom kan filter och grupper användas tillsammans för att förfina vyn ännu mer.

Jämförelse

Vissa rapportdashboards inkluderar en sektion Jämförelse i rullgardinsmenyerna i deras sökfält. Detta inkluderar rapporten Total utrustningseffektivitet för appen Produktion och rapporten Inköp för appen Inköp, bland andra.

Alternativen i sektionen Jämförelse används för att jämföra data från två olika tidsperioder. Välj mellan de två jämförelsealternativen: (Tidsfilter): Föregående period och (Tidsfilter): Föregående år.

Viktigt

För vissa rapporter visas sektionen Jämförelse endast i sökfältets rullgardinsmeny om en (eller flera) tidsperioder har valts i kolumnen Filter. Detta beror på att det inte finns något att jämföra om ingen tidsperiod är angiven.

Dessutom tillåter vissa rapporter endast användning av funktionen Jämförelse när diagramtypen cirkeldiagram eller vyn pivot är vald. Ett alternativ för Jämförelse kan väljas även om en annan vy är aktiverad, men detta ändrar inte hur data visas i rapporten.

För att visa data med hjälp av en av de två jämförelserna, börja med att välja en tidsperiod i kolumnen Filter i sökfältets rullgardinsmeny. Välj sedan antingen (Tidsfilter): Föregående period eller (Tidsfilter): Föregående år i sektionen Jämförelse.

Om ett av alternativen i Comparison är aktiverat jämför rapporten data för den valda perioden med data för samma tidsenhet (månad, kvartal, år), en period eller ett år tidigare. Hur data visas beror på vilken vy som valts:

• stapeldiagram visar två staplar, sida vid sida, för varje tidsenhet för den valda tidsperioden. Den vänstra stapeln representerar den valda tidsperioden, medan den högra stapeln representerar den föregående tidsperioden.

• (Linjediagram) visas med två linjer, en som representerar den valda tidsperioden och en annan som representerar föregående tidsperiod.

• (Cirkeldiagram) visas som en stor cirkel med en mindre cirkel inuti. Den större cirkeln representerar den valda tidsperioden, medan den mindre cirkeln representerar föregående tidsperiod.

• (Pivot) visas med varje kolumn delad i två mindre kolumner. Den högra kolumnen representerar den valda tidsperioden, medan den vänstra kolumnen representerar föregående tidsperiod.

Example

I rapporten Produktionsanalys i appen Produktion jämförs data för andra kvartalet 2024 med data för andra kvartalet 2023. Q2 är valt i filtersektionen Slutdatum i sökfältets rullgardinsmeny. I sektionen Jämförelse är Slutdatum: Föregående år valt.

Det aktuella året är 2024, så den större cirkeln visar data för andra kvartalet (Q2) 2024. Den mindre cirkeln visar data för andra kvartalet (Q2) 2023, vilket är samma tidsperiod, men ett år tidigare.

Om Slutdatum: Previous Period istället väljs, visar den mindre cirkeln data för första kvartalet (Q1) 2024, vilket är samma tidsperiod, men en period tidigare.

Favoriter

Favoriter är ett sätt att spara en viss sökning för framtida användning, eller som nytt standardfilter för vyn.

För att spara den aktuella vyn som favorit, klicka på ikonen (rullgardinsmeny) i sökfältet och välj sedan rullgardinsmenyn Spara aktuell sökning för att visa följande alternativ:

• Filternamn: Namn på den sparade sökningen.

• Standardfilter: Ställer in den sparade sökningen som standardfilter för vyn.

När alternativen har ställts in klickar du på Save för att spara den favoritmarkerade sökningen.

Sparade sökningar nås genom att klicka på ikonen (rullgardinsmeny) i sökfältet och visas under Favoriter. Sökningar som endast är synliga för den aktuella användaren, dvs. som inte är delade, visas först, medan alla delade favoriter, oavsett om de skapats av den aktuella användaren eller en annan användare, visas i en andra sektion.

För att redigera, arkivera eller ta bort en favoritsökning, håll muspekaren över sökningens namn i listan över favoriter och klicka på (Redigera favorit). Följande fält kan ändras: Filternamn, Delad med, Standardfilter, Domän. För att arkivera eller ta bort favoriten, klicka på (Åtgärder) och sedan Arkiv eller Radera, beroende på vad som är lämpligt.

Tips

• När en favoritsökning används kan ytterligare filter eller grupperingar användas för att ytterligare förfina sökningen. Villkoren som tillämpas av favoritsökningen kan också ändras genom att hålla muspekaren över (stjärna) bredvid sökningens namn och sedan klicka på ikonen (kugghjul). Dessa ändringar påverkar endast den aktuella sökningen.

• För att redigera gruppering eller sortering av en favoritsökning, aktivera utvecklarläget när du redigerar sökningen och ändra sedan fälten Kontext eller Sortera efter behov.

• För att visa alla favoritsökningar, med utvecklarläge aktiverat, navigera till Inställningar-app ‣ Tekniskt ‣ Användardefinierade filter. Härifrån kan alla favoritsökningar visas, redigeras, arkiveras eller raderas.

Dela en favoritsökning

Som standard är en favoritsökning endast tillgänglig för användaren som skapade den. För att dela en favoritsökning med andra användare, klicka på Redigera när du skapar favoriten, eller för en befintlig favorit, klicka på (Redigera favorit) efter att ha hållit muspekaren över sökningens namn i listan över favoriter.

I fältet Delad med, välj relevanta användare från rullgardinsmenyn och klicka sedan på (Spara manuellt). Favoriten är nu synlig för alla valda användare under Favoriter.