Tìm kiếm, lọc, và nhóm bản ghi¶
Odoo cho phép tìm kiếm, lọc, và nhóm các bản ghi trong một chế độ xem để chỉ hiển thị các bản ghi liên quan. Thanh tìm kiếm nằm ở đầu chế độ xem, bắt đầu nhập để tìm kiếm giá trị, hoặc nhấp vào biểu tượng (mũi tên hướng xuống) để truy cập menu thả xuống Bộ lọc, Nhóm theo, và Yêu thích.
Tìm kiếm giá trị¶
Sử dụng trường tìm kiếm để tìm các giá trị cụ thể và thêm chúng làm bộ lọc. Nhập giá trị cần tìm (như tên nhân viên bán hàng hoặc sản phẩm), sau đó chọn tùy chọn mong muốn từ menu thả xuống để áp dụng bộ lọc tìm kiếm.
Example
Thay vì thêm bộ lọc tùy chỉnh để chọn các bản ghi có Mitchell Admin là nhân viên bán hàng trên báo cáo Phân tích bán hàng (), hãy tìm kiếm Mitch và nhấp vào biểu tượng (menu con) bên cạnh Tìm kiếm nhân viên bán hàng cho: Mitch, rồi chọn Mitchell Admin.
Ghi chú
Sử dụng trường tìm kiếm tương đương với việc sử dụng toán tử chứa khi thêm bộ lọc tùy chỉnh. Nếu nhập một giá trị không đầy đủ và trường mong muốn được chọn trực tiếp (mà không chọn (menu con)), thì tất cả các bản ghi có chứa các ký tự đã nhập cho trường đã chọn sẽ được bao gồm.
Bộ lọc¶
Bộ lọc được sử dụng để chọn các bản ghi đáp ứng những tiêu chí cụ thể. Lựa chọn bản ghi mặc định dành riêng cho từng chế độ xem, nhưng có thể được sửa đổi bằng cách chọn một (hoặc nhiều) bộ lọc cấu hình sẵn, hoặc bằng cách thêm bộ lọc tùy chỉnh.
Bộ lọc cấu hình sẵn¶
Sửa đổi lựa chọn bản ghi mặc định bằng cách nhấp vào (thả xuống) từ thanh tìm kiếm và chọn một (hoặc nhiều) bộ lọc được cấu hình sẵn từ menu thả xuống Bộ lọc.
Example
Theo mặc định, trên báo cáo Phân tích doanh số (), chỉ những bản ghi đang ở giai đoạn đơn bán hàng, có ngày đặt hàng trong vòng 365 ngày qua mới được chọn.
Để bao gồm cả bản ghi ở giai đoạn báo giá, hãy chọn Báo giá từ Bộ lọc.
Hơn nữa, để chỉ bao gồm các bản ghi đơn bán hàng và báo giá từ một năm cụ thể, ví dụ như 2024, trước tiên hãy xóa bộ lọc Ngày đặt hàng: 365 ngày qua hiện có bằng cách nhấp vào (hủy), sau đó chọn bộ lọc .
Ghi chú
Các Bộ lọc cấu hình sẵn được nhóm và mỗi nhóm được phân cách bằng một dòng. Việc chọn các bộ lọc cấu hình sẵn từ cùng một nhóm cho phép bản ghi khớp với bất kỳ điều kiện nào được áp dụng. Tuy nhiên, việc chọn các bộ lọc từ những nhóm khác nhau yêu cầu bản ghi khớp với tất cả điều kiện được áp dụng.
Bộ lọc tuỳ chỉnh¶
Nếu các bộ lọc được cấu hình sẵn không đủ cụ thể, hãy thêm bộ lọc tùy chỉnh. Để thực hiện, nhấp vào biểu tượng (thả xuống) trong thanh tìm kiếm, sau đó chọn .
Cửa sổ pop-up Thêm bộ lọc tùy chỉnh hiển thị tùy chọn phù hợp, quy tắc lọc và nút bật/tắt Bao gồm dữ liệu đã lưu trữ để hiển thị cả các bản ghi đã lưu trữ.
Cấu hình so khớp mặc định là Khớp bất kỳ quy tắc sau, cho biết rằng mỗi quy tắc lọc được áp dụng độc lập. Để thay đổi cấu hình so khớp thành Khớp tất cả quy tắc sau, thì ít nhất hai quy tắc lọc phải được thêm vào bộ lọc tùy chỉnh.
Khớp tất cả các quy tắc sau: Tất cả các quy tắc lọc phải được đáp ứng. Hãy coi đây là phép toán VÀ (
&).Khớp bất kỳ quy tắc nào sau: Bất kỳ quy tắc lọc nào có thể được đáp ứng. Hãy coi đây là phép toán HOẶC (
|).
Theo mặc định, một quy tắc lọc duy nhất được thêm vào bộ lọc tùy chỉnh. Thông tin sau mô tả cấu trúc của một quy tắc lọc:
Trường nội tuyến đầu tiên là tên trường để lọc theo. Một số trường có các tham số tinh chỉnh được lồng trong một trường khác. Các trường này có biểu tượng (trình đơn phụ) bên cạnh, có thể được chọn để hiển thị các trường lồng nhau.
Trường nội tuyến thứ hai là toán tử có điều kiện được sử dụng để so sánh tên trường với giá trị. Các toán tử có điều kiện khả dụng được áp dụng riêng theo kiểu dữ liệu của trường.
Trường nội tuyến thứ ba là biến giá trị của tên trường. Giá trị đầu vào có thể xuất hiện dưới dạng menu thả xuống, đầu vào dạng văn bản, đầu vào dạng số, đầu vào dạng ngày/giờ, bộ chọn boolean hoặc có thể được để trống, tùy thuộc vào toán tử được sử dụng và kiểu dữ liệu của trường.
Ba nút nội tuyến cũng có ở bên phải tiêu chí lọc của quy tắc:
(cộng): Thêm quy tắc mới bên dưới quy tắc hiện có.
(nút phân tầng): Thêm một nhóm quy tắc mới bên dưới quy tắc hiện tại, đồng thời chứa các tùy chọn so khớp bất kỳ và tất cả để xác định cách áp dụng từng quy tắc trong nhánh này cho bộ lọc. Nếu tùy chọn so khớp được đặt giống như nhóm chính, các trường sẽ được di chuyển vào nhóm chính.
Example
Nếu tùy chọn khớp được đặt thành Khớp tất cả các quy tắc sau, và một nhánh mới được thêm với tùy chọn khớp của nó được thay đổi từ bất kỳ trong số thành tất cả trong số, nhánh mới được thêm sẽ biến mất và nhóm quy tắc của nó được chuyển sang nhóm cha.
(xóa): Xóa nút. Nếu nút nhánh bị xóa, tất cả các nút con của nút đó cũng sẽ bị xóa.
Có thể thêm quy tắc lọc mới vào bộ lọc tùy chỉnh bằng cách nhấp vào nút Quy tắc mới.
Sau khi tiêu chí lọc được xác định, hãy nhấp vào Thêm để thêm bộ lọc tùy chỉnh vào chế độ xem.
Example
Để nhắm mục tiêu đến tất cả lead và cơ hội từ ứng dụng đang trong giai đoạn Đạt và có doanh thu dự kiến lớn hơn $1.000, bạn cần nhập thông tin sau:
Khớp tất cả các quy tắc sau:
Giai đoạn là Đạt
Doanh thu dự kiến >
1000bất kỳ trong số:
Loại = Lead
Loại = Cơ hội
Mẹo
Kích hoạt Chế độ lập trình viên (chế độ gỡ lỗi) để hiển thị tên kỹ thuật và kiểu dữ liệu của từng trường, cũng như vùng văn bản # Trình chỉnh sửa mã bên dưới các quy tắc lọc để xem và chỉnh sửa miền theo cách thủ công.
Nhóm bản ghi¶
Hiển thị các bản ghi trong một chế độ xem có thể được nhóm lại với nhau theo một trong các nhóm được cấu hình sẵn. Để thực hiện, nhấp vào biểu tượng (thả xuống) trong thanh tìm kiếm, sau đó chọn một trong các tùy chọn Nhóm theo từ trình đơn thả xuống.
Example
Để nhóm các bản ghi theo chuyên viên sales trên báo cáo Phân tích bán hàng (), hãy nhấp vào tùy chọn Chuyên viên sales từ menu Nhóm theo thả xuống. Chế độ xem sẽ thay đổi để nhóm các bản ghi theo chuyên viên sales, mà không lọc bất kỳ bản ghi nào.
Có thể tùy chỉnh nhóm bằng cách sử dụng trường có trên mô hình. Để thực hiện, hãy nhấp vào và chọn một trường từ menu thả xuống.
Ghi chú
Bạn có thể sử dụng nhiều nhóm cùng lúc. Nhóm đầu tiên được chọn là nhóm chính, nhóm tiếp theo được thêm vào sẽ chia nhỏ các danh mục của nhóm chính,... Ngoài ra, có thể sử dụng bộ lọc và nhóm cùng nhau để tinh chỉnh chế độ xem hơn nữa.
So sánh¶
Một số bảng điều khiển báo cáo bao gồm phần So sánh trong các trình đơn thả xuống của thanh tìm kiếm. Điều này bao gồm báo cáo Hiệu quả thiết bị tổng thể cho ứng dụng Sản xuất và báo cáo Mua hàng cho ứng dụng Mua hàng, cùng các báo cáo khác.
Các tùy chọn trong phần So sánh được sử dụng để so sánh dữ liệu từ hai khoảng thời gian khác nhau. Chọn giữa hai tùy chọn so sánh: (Bộ lọc thời gian): Kỳ trước và (Bộ lọc thời gian): Năm trước.
Quan trọng
Đối với một số báo cáo, phần So sánh chỉ xuất hiện trong trình đơn thả xuống thanh tìm kiếm nếu một (hoặc nhiều) khoảng thời gian đã được chọn trong cột Bộ lọc. Điều này là do không có gì để so sánh nếu không chỉ định khoảng thời gian.
Ngoài ra, một số báo cáo chỉ cho phép sử dụng tính năng So sánh khi loại biểu đồ (Biểu đồ tròn) hoặc chế độ xem (Pivot) được chọn. Một tùy chọn So sánh có thể được chọn ngay cả khi một chế độ xem khác được bật, nhưng làm như vậy không thay đổi cách dữ liệu được hiển thị trên báo cáo.
Để xem dữ liệu bằng một trong hai phép so sánh, hãy bắt đầu bằng cách chọn khoảng thời gian trong cột Bộ lọc của trình đơn thả xuống thanh tìm kiếm. Sau đó, chọn (Bộ lọc thời gian): Kỳ trước hoặc (Bộ lọc thời gian): Năm trước trong phần So sánh.
Nếu bạn bật một trong các tùy chọn So sánh, thì báo cáo sẽ so sánh dữ liệu cho giai đoạn đã chọn với dữ liệu cho cùng một đơn vị thời gian (tháng, quý, năm) thuộc về một giai đoạn hoặc năm trước đó. Cách dữ liệu được hiển thị phụ thuộc vào chế độ xem đã chọn:
(Biểu đồ cột) hiển thị hai cột, cạnh nhau, cho mỗi đơn vị thời gian trong khoảng thời gian đã chọn. Cột bên trái đại diện cho khoảng thời gian đã chọn, trong khi cột bên phải đại diện cho khoảng thời gian trước đó.
(Biểu đồ đường) được hiển thị với hai đường, một đường đại diện cho khoảng thời gian đã chọn và đường còn lại đại diện cho khoảng thời gian trước đó.
(Biểu đồ tròn) xuất hiện dưới dạng một hình tròn lớn với một hình tròn nhỏ hơn bên trong. Hình tròn lớn hơn đại diện cho khoảng thời gian đã chọn, trong khi hình tròn nhỏ hơn đại diện cho khoảng thời gian trước đó.
Pivot được hiển thị với mỗi cột được chia thành hai cột nhỏ hơn. Cột bên phải đại diện cho khoảng thời gian đã chọn, trong khi cột bên trái đại diện cho khoảng thời gian trước đó.
Example
Trong báo cáo Phân tích sản xuất của ứng dụng , dữ liệu cho quý 2 năm 2024 được so sánh với dữ liệu cho quý 2 năm 2023. Q2 được chọn trong phần bộ lọc Ngày kết thúc của menu thả xuống thanh tìm kiếm. Trong phần So sánh, Ngày kết thúc: Năm trước được chọn.
Năm hiện tại là 2024, do đó, vòng tròn lớn hiển thị dữ liệu của quý 2 (Q2) năm 2024. Vòng tròn nhỏ hiển thị dữ liệu của quý 2 (Q2) năm 2023, cùng kỳ nhưng trước đó một năm.
Thay vào đó, nếu chọn Ngày kết thúc: Giai đoạn trước, vòng tròn nhỏ sẽ hiển thị dữ liệu cho quý đầu tiên (Q1) của năm 2024, là cùng một khoảng thời gian, nhưng trước một giai đoạn.
Yêu thích¶
Mục Yêu thích là cách lưu một tìm kiếm cụ thể để sử dụng sau này hoặc làm bộ lọc mặc định mới cho chế độ xem.
Để lưu chế độ xem hiện tại làm mục yêu thích, nhấp vào biểu tượng (thả xuống) trong thanh tìm kiếm, sau đó chọn menu thả xuống Lưu tìm kiếm hiện tại để hiển thị các tùy chọn sau:
Tên bộ lọc: Tên của tìm kiếm yêu thích.
Bộ lọc mặc định: Đặt tìm kiếm yêu thích làm bộ lọc mặc định cho chế độ xem.
Sau khi thiết lập xong các tùy chọn, hãy nhấp vào Lưu để lưu tìm kiếm yêu thích.
Các tìm kiếm yêu thích được truy cập bằng cách nhấp vào biểu tượng (thả xuống) trong thanh tìm kiếm, và được hiển thị dưới Yêu thích. Các tìm kiếm chỉ hiển thị cho người dùng hiện tại, tức là không được chia sẻ, được hiển thị đầu tiên, trong khi bất kỳ mục yêu thích được chia sẻ nào, cho dù được tạo bởi người dùng hiện tại hay người dùng khác, đều được hiển thị trong phần thứ hai.
Để chỉnh sửa, lưu trữ hoặc xóa tìm kiếm yêu thích, di chuột qua tên tìm kiếm trong danh sách yêu thích và nhấp vào (Chỉnh sửa mục yêu thích). Các trường sau có thể được sửa đổi: Tên bộ lọc, Chia sẻ với, Bộ lọc mặc định, Miền. Để lưu trữ hoặc xóa mục yêu thích, nhấp vào (Hành động) sau đó nhấp vào Lưu trữ hoặc Xóa, tùy theo trường hợp.
Mẹo
Khi tìm kiếm yêu thích đang được sử dụng, các bộ lọc hoặc nhóm bổ sung có thể được sử dụng để tinh chỉnh thêm tìm kiếm. Các điều kiện được áp dụng bởi tìm kiếm yêu thích cũng có thể được sửa đổi bằng cách di chuột qua (ngôi sao) bên cạnh tên tìm kiếm sau đó nhấp vào biểu tượng (bánh răng). Những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến tìm kiếm hiện tại.
Để chỉnh sửa nhóm hoặc sắp xếp của tìm kiếm yêu thích, kích hoạt chế độ nhà phát triển khi chỉnh sửa tìm kiếm, sau đó sửa đổi các trường Ngữ cảnh hoặc Sắp xếp theo nhu cầu.
Để xem tất cả tìm kiếm yêu thích, với chế độ nhà phát triển được kích hoạt, điều hướng đến . Từ đây, tất cả tìm kiếm yêu thích có thể được xem, chỉnh sửa, lưu trữ hoặc xóa.