Mencari, memfilter, dan mengelompokkan record

Odoo memungkinkan pencarian, filter, dan pengelompokan record dalam suatu tampilan untuk hanya menampilkan record yang paling relevan. Kolom pencarian terletak di bagian atas tampilan: mulailah mengetik untuk mencari nilai, atau klik ikon (dropdown) untuk mengakses menu dropdown Filter, Kelompokkan berdasarkan, dan Favorit.

Mencari nilai

Gunakan kolom pencarian untuk mencari nilai tertentu, dan tambahkan sebagai filter. Ketik nilai yang ingin dicari (seperti nama salesperson atau produk), lalu pilih opsi yang diinginkan dari menu tarik-turun untuk menerapkan filter pencarian.

Example

Alih-alih menambahkan filter kustom untuk memilih record dengan Mitchell Admin sebagai salesperson di laporan Analisis Sales (Aplikasi Sales ‣ Laporan ‣ Sales), cari Mitch, lalu klik ikon (submenu) di samping Cari Salesperson: Mitch, dan pilih Mitchell Admin.

Catatan

Penggunaan kolom pencarian samadengan penggunaan operator berisi saat menambahkan filter kustom. Jika nilai parsial dimasukkan, dan bidang yang diinginkan dipilih langsung (tanpa memilih submenu, semua catatan yang mengandung karakter yang diketik untuk bidang yang dipilih akan disertakan.

Filter

Filter digunakan untuk memilih record yang memenuhi kriteria tertentu. Pilihan default record berbeda untuk setiap tampilan, tapi dapat dimodifikasi dengan memilih satu (atau beberapa) filter yang dikonfigurasikan sebelumnya, atau dengan menambahkan filter kustom.

Filter dengan prakonfigurasi

Ubah pilihan default record dengan mengklik menu (dropdown) dari kolom pencarian, lalu pilih satu (atau beberapa) filter yang dikonfigurasi sebelumnya dari menu dropdown Filter.

Example

Pada laporan Analisis Sales (aplikasi Sales ‣ Laporan ‣ Sales), hanya record yang ada pada halaman sales order, dengan tanggal pesanan dalam 365 hari terakhir, yang dipilih secara default.

Untuk juga mengikutsertakan record pada tahap quotation, pilih Quotation dari Filter.

Selain itu, untuk menyertakan record sales order dan surat penawaran dari tahun tertentu saja, seperti 2024 misalnya, hapus terlebih dahulu filter Tanggal Pesanan: 365 Hari Terakhir yang ada dengan mengklik (batal), lalu pilih filter Tanggal Pesanan ‣ 2024.

Catatan

Filter yang dikonfigurasikan sebelumnya dikelompokkan, dan setiap kelompok dipisahkan dengan garis horisontal. Memilih filter yang dikonfigurasikan sebelumnya dari kelompok yang sama memungkinkan record untuk cocok dengan kondisi apa pun yang diterapkan. Namun, memilih filter dari kelompok yang berbeda membutuhkan record untuk cocok dengan semua kondisi yang diterapkan.

Filter kustom

Jika filter prakonfigurasi kurang spesifik, tambahkan filter kustom. Untuk melakukannya, klik ikon (dropdown) di kolom pencarian, lalu pilih Filter ‣ Tambahkan Filter Kustom.

Jendela pop-up Tambahkan Filter Kustom menampilkan opsi pencocokan, peraturan filter, dan tombol untuk memasukkan record yang diarsip.

Konfigurasi pencocokkan default adalah untuk Cocokkan dengan peraturan apa pun dari yang berikut, mengindikasikan bahwa setiap peraturan filter diterapkan secara independen. Untuk mengubah konfigurasi pencocokkan menjadi Cocokkan semua peraturan berikut, setidaknya dua peraturan filter harus ditambahkan ke filter kustom.

• Cocokkan semua aturan berikut: Semua aturan filter harus dipenuhi. Anggap saja seperti operasi AND (&).

• Cocokkan salah satu aturan berikut: Aturan mana pun dapat dipenuhi. Anggap saja seperti operasi OR (|).

Secara default, satu peraturan filter ditambahkan ke filter kustom. Yang berikut mendeskripsikan struktur peraturan filter:

1. Kolom pertama di dalam teks adalah nama kolom yang digunakan untuk filter. Beberapa kolom memiliki parameter lanjutan yang tersemat di dalam kolom lain. Kolom-kolom ini dilengkapi dengan ikon " " (submenu) di sampingnya, yang dapat dipilih untuk menampilkan kolom-kolom tersemat tersebut.

2. Field inline kedua adalah operator bersyarat yang digunakan untuk membandingkan nama field ke value. Operator bersyarat yang tersedia berbeda tergantung tipe data field.

3. Field inline ketiga adalah variabel value dari nama field. Value Input mungkin muncul sebagai menu drop-down, input teks, input angka, input tanggal/waktu, boolean selector, atau mungkin kosong, tergantung pada operator yang digunakan dan tipe data field.

Tiga tombol inline juga tersedia di sebelah kanan kriteria filter peraturan:

1. (plus): Adds a new rule below the existing rule.

2. (node): Adds a new group of rules below the existing rule, with the any and all matching options available to define how each rule within this branch is applied to the filter. If the matching option is set to the same as the parent group, the fields are moved to join the parent group.

   Example

   If the matching option is set to Match all of the following rules, and a new branch is added with its matching option changed from any of to all of, the newly-added branch disappears, and its group of rules are moved to the parent group.

3. (delete): Deletes the node. If a branch node is deleted, all children of that node are deleted, as well.

Peraturan filter baru dapat ditambahkan ke filter kustom dengan mengeklik tombol Peraturan Baru.

Setelah kriteria filter didefinisikan, klik Tambah untuk menambahkan filter kustom ke tampilan.

Example

Untuk menarget semua lead dan opportunity dari app CRM yang ada di tahap Won, dan memiliki pendapatan yang diharapkan lebih besar dari $1,000, yang berikut harus dimasukkan:

Match all of the following rules:

1. Tahap adalah Won

2. Pendapatan yang Diharapkan > 1,000

3. any of:

   • Tipe = Lead

   • Tipe = Peluang

Tip

Aktifkan Developer mode (debug mode) untuk memunculkan setiap nama teknis bidang dan tipe data, sekaligus area teks # Code editor di bawah peraturan filter, untuk melihat dan mengedit domain secara manual.

Mengelompokkan record

Tampilan record dalam tampilan dapat dikelompokkan bersama berdasarkan salah satu grup prakonfigurasi. Untuk melakukannya, klik ikon (dropdown) di bilah pencarian, kemudian pilih salah satu opsi Kelompokkan Berdasarkan dari menu drop-down.

Example

Untuk mengelompokkan record oleh salesperson pada laporan Analisis Sales (app Sales ‣ Laporan ‣ Sales), klik opsi Salesperson dari menu drop-down Kelompokkan Berdasarkan. Tampilan berubah untuk mengelompokkan record berdasarkan salesperson, tanpa memfilter keluar record apa pun.

Anda dapat mengustomisasi kelompok dengan menggunakan field yang tersedia pada model. Untuk melakukan ini, klik Tambahkan Kelompok Kustom, dan pilih field dari menu drop-down.

Catatan

Beberapa kelompok dapat digunakan pada saat yang sama. Kelompok pertama yang dipilih adalah cluster pertama, yang berikutnya ditambahkan lebih lanjut membagi kategori kelompok utama, dan seterusnya. Terlebih lagi, filter dan kelompok dapat digunakan bersamaan untuk merapihkan tampilan lebih lanjut.

Perbandingan

Beberapa dashboard laporan menyertakan bagian Perbandingan di menu drop-down kolom pencariannya. Hal ini termasuk laporan Efektivitas Peralatan Keseluruhan untuk aplikasi Manufaktur dan laporan Purchase untuk aplikasi Purchase.

Opsi di bagian Perbandingan digunakan untuk membandingkan data dari dua periode waktu yang berbeda. Pilih salah satu dari dua opsi perbandingan: (Filter Waktu): Periode Sebelumnya dan (Filter Waktu): Tahun Sebelumnya.

Penting

Untuk beberapa laporan, bagian Perbandingan hanya muncul di menu drop-down kolom pencarian jika satu (atau lebih) periode waktu dipilih di kolom Filter. Hal ini terjadi karena tidak ada yang dapat dibandingkan jika tidak ada periode waktu yang dipilih.

Selain itu, beberapa laporan hanya memungkinkan penggunaan fitur Perbandingan ketika jenis grafik (Diagram Lingkaran) atau tampilan (Pivot) dipilih. Opsi Perbandingan dapat dipilih meskipun tampilan lain aktif, tetapi hal tersebut tidak mengubah cara data ditampilkan pada laporan.

Untuk melihat data menggunakan salah satu dari dua perbandingan, mulailah dengan memilih periode waktu di kolom Filter pada menu drop-down kolom pencarian. Kemudian, pilih (Filter Waktu): Periode Sebelumnya atau (Filter Waktu): Tahun Sebelumnya di bagian Perbandingan.

Dengan mengaktifkan salah satu opsi Perbandingan, laporan membandingkan data untuk periode yang dipilih dengan data untuk unit waktu yang sama (bulan, kuartal, tahun), satu periode atau tahun sebelumnya. Cara data ditampilkan bergantung pada tampilan yang dipilih:

• (Diagram Batang) menampilkan dua batang yang berdampingan untuk setiap unit waktu dari periode waktu yang dipilih. Batang kiri mewakili periode waktu yang dipilih, sedangkan batang kanan mewakili periode waktu sebelumnya.

• (Grafik Garis) ditampilkan dengan dua garis, satu mewakili periode waktu yang dipilih, dan satu lagi untuk periode waktu sebelumnya.

• (Diagram Lingkaran) muncul sebagai lingkaran besar dengan lingkaran yang lebih kecil di dalamnya. Lingkaran yang besar mewakili periode waktu yang dipilih, sedangkan lingkaran yang kecil mewakili periode waktu sebelumnya.

• (Pivot) ditampilkan dengan setiap kolom dibagi menjadi dua kolom yang kecil. Kolom kanan mewakili periode waktu yang dipilih, sedangkan kolom kiri mewakili periode waktu sebelumnya.

Example

Dalam laporan Analisis Produksi dari aplikasi Manufaktur, data untuk kuartal kedua tahun 2024 dibandingkan dengan data untuk kuartal kedua tahun 2023. Q2 dipilih di bagian filter Tanggal Akhir dari menu drop-down kolom pencarian. Di bagian Perbandingan, Tanggal Akhir: Tahun Sebelumnya dipilih.

Tahun berjalan adalah 2024, jadi lingkaran yang besar menampilkan data untuk kuartal kedua (Q2) tahun 2024. Lingkaran kecil menampilkan data untuk kuartal kedua (Q2) tahun 2023, yang merupakan periode waktu yang sama, tetapi satu tahun sebelumnya.

Jika Tanggal Akhir: Periode Sebelumnya dipilih, lingkaran kecil menampilkan data untuk kuartal pertama (Q1) tahun 2024, yang merupakan periode waktu yang sama, tetapi satu periode sebelumnya.

Favorit

Favorit adalah cara untuk menyimpan pencarian tertentu untuk penggunaan di masa depan, atau sebagai filter default untuk tampilan.

Untuk menyimpan tampilan saat ini sebagai favorit, klik ikon (dropdown) di kolom pencarian, lalu pilih menu drop-down Simpan pencarian saat ini untuk menampilkan opsi berikut:

• Nama filter: Nama pencarian favorit.

• Default filter: Menetapkan pencarian favorit sebagai filter default untuk tampilan.

Setelah opsi ditetapkan, klik Simpan untuk menyimpan pencarian yang difavorit.

Pencarian favorit dapat diakses dengan mengklik ikon (dropdown) di kolom pencarian, dan akan muncul di bawah Favorit. Pencarian yang hanya terlihat oleh user saat ini, yaitu yang tidak dibagikan, akan ditampilkan terlebih dahulu, sedangkan favorit bersama, baik yang dibuat oleh user saat ini atau user lain, ditampilkan di bagian kedua.

Untuk mengedit, mengarsipkan, atau menghapus pencarian favorit, arahkan kursor ke nama pencarian di daftar favorit dan klik (Edit favorit). Bidang berikut dapat dimodifikasi: Nama Filter, Dibagikan dengan, Filter Default, Domain. Untuk mengarsipkan atau menghapus favorit, klik (Tindakan), lalu Arsipkan atau Hapus sesuai kebutuhan.

Tip

• Ketika pencarian favorit digunakan, filter atau grup tambahan dapat digunakan untuk mempersempit pencarian. Kondisi yang diterapkan pencarian favorit juga dapat dimodifikasi dengan mengarahkan kursor ke (bintang) di samping nama pencarian, lalu mengklik ikon (roda gigi). Perubahan ini hanya memengaruhi pencarian saat ini.

• Untuk mengedit pengelompokan atau pengurutan pencarian favorit, aktifkan mode pengembang saat mengedit pencarian, lalu ubah kolom Konteks atau Sortir sesuai kebutuhan.

• Untuk melihat semua pencarian favorit, dengan mode pengembang diaktifkan, buka aplikasi Pengaturan ‣ Teknis ‣ Penyaring yang Ditentukan Pengguna. Dari sini, semua pencarian favorit dapat dilihat, diedit, diarsipkan, atau dihapus.

Membagikan pencarian favorit

Secara default, pencarian favorit hanya tersedia untuk user yang membuatnya. Untuk membagikan pencarian favorit dengan user lain, klik Edit saat membuat favorit, atau, untuk favorit yang sudah ada, klik (Edit favorit) setelah mengarahkan kursor ke nama pencarian di daftar favorit.

Di kolom Dibagikan dengan, pilih user yang relevan dari menu drop-down, lalu klik (Simpan secara manual). Favorit sekarang bisa dilihat semua user yang dipilih di bawah Favorit.