Mencari, memfilter, dan mengelompokkan record¶
Odoo memungkinkan pencarian, filter, dan pengelompokan record dalam suatu tampilan untuk hanya menampilkan record yang paling relevan. Kolom pencarian terletak di bagian atas tampilan: mulailah mengetik untuk mencari nilai, atau klik ikon (dropdown) untuk mengakses menu dropdown Filter, Kelompokkan berdasarkan, dan Favorit.
Mencari nilai¶
Gunakan kolom pencarian untuk mencari nilai tertentu, dan tambahkan sebagai filter. Ketik nilai yang ingin dicari (seperti nama salesperson atau produk), lalu pilih opsi yang diinginkan dari menu tarik-turun untuk menerapkan filter pencarian.
Example
Alih-alih menambahkan filter kustom untuk memilih record dengan Mitchell Admin sebagai salesperson di laporan Analisis Sales (), cari Mitch, lalu klik ikon (submenu) di samping Cari Salesperson: Mitch, dan pilih Mitchell Admin.
Catatan
Penggunaan kolom pencarian samadengan penggunaan operator berisi saat menambahkan filter kustom. Jika nilai parsial dimasukkan, dan bidang yang diinginkan dipilih langsung (tanpa memilih submenu, semua catatan yang mengandung karakter yang diketik untuk bidang yang dipilih akan disertakan.
Filter¶
Filter digunakan untuk memilih record yang memenuhi kriteria tertentu. Pilihan default record berbeda untuk setiap tampilan, tapi dapat dimodifikasi dengan memilih satu (atau beberapa) filter yang dikonfigurasikan sebelumnya, atau dengan menambahkan filter kustom.
Filter dengan prakonfigurasi¶
Ubah pilihan default record dengan mengklik menu (dropdown) dari kolom pencarian, lalu pilih satu (atau beberapa) filter yang dikonfigurasi sebelumnya dari menu dropdown Filter.
Example
Pada laporan Analisis Sales (), hanya record yang ada pada halaman sales order, dengan tanggal pesanan dalam 365 hari terakhir, yang dipilih secara default.
Untuk juga mengikutsertakan record pada tahap quotation, pilih Quotation dari Filter.
Selain itu, untuk menyertakan record sales order dan surat penawaran dari tahun tertentu saja, seperti 2024 misalnya, hapus terlebih dahulu filter Tanggal Pesanan: 365 Hari Terakhir yang ada dengan mengklik (batal), lalu pilih filter .
Catatan
Filter yang dikonfigurasikan sebelumnya dikelompokkan, dan setiap kelompok dipisahkan dengan garis horisontal. Memilih filter yang dikonfigurasikan sebelumnya dari kelompok yang sama memungkinkan record untuk cocok dengan kondisi apa pun yang diterapkan. Namun, memilih filter dari kelompok yang berbeda membutuhkan record untuk cocok dengan semua kondisi yang diterapkan.
Filter kustom¶
Jika filter prakonfigurasi kurang spesifik, tambahkan filter kustom. Untuk melakukannya, klik ikon (dropdown) di kolom pencarian, lalu pilih .
Jendela pop-up Tambahkan Filter Kustom menampilkan opsi pencocokan, peraturan filter, dan tombol untuk memasukkan record yang diarsip.
Konfigurasi pencocokkan default adalah untuk Cocokkan dengan peraturan apa pun dari yang berikut, mengindikasikan bahwa setiap peraturan filter diterapkan secara independen. Untuk mengubah konfigurasi pencocokkan menjadi Cocokkan semua peraturan berikut, setidaknya dua peraturan filter harus ditambahkan ke filter kustom.
Cocokkan semua aturan berikut: Semua aturan filter harus dipenuhi. Anggap saja seperti operasi AND (
&).Cocokkan salah satu aturan berikut: Aturan mana pun dapat dipenuhi. Anggap saja seperti operasi OR (
|).
Secara default, satu peraturan filter ditambahkan ke filter kustom. Yang berikut mendeskripsikan struktur peraturan filter:
Kolom pertama di dalam teks adalah nama kolom yang digunakan untuk filter. Beberapa kolom memiliki parameter lanjutan yang tersemat di dalam kolom lain. Kolom-kolom ini dilengkapi dengan ikon " " (submenu) di sampingnya, yang dapat dipilih untuk menampilkan kolom-kolom tersemat tersebut.
Field inline kedua adalah operator bersyarat yang digunakan untuk membandingkan nama field ke value. Operator bersyarat yang tersedia berbeda tergantung tipe data field.
Field inline ketiga adalah variabel value dari nama field. Value Input mungkin muncul sebagai menu drop-down, input teks, input angka, input tanggal/waktu, boolean selector, atau mungkin kosong, tergantung pada operator yang digunakan dan tipe data field.
Tiga tombol inline juga tersedia di sebelah kanan kriteria filter peraturan:
(plus): Menambahkan aturan baru di bawah aturan yang ada.
(node): Menambahkan grup aturan baru di bawah aturan yang ada, dengan opsi pencocokan any dan all tersedia untuk menentukan bagaimana setiap aturan dalam cabang ini diterapkan pada filter. Jika opsi pencocokan diatur sama dengan grup induk, field akan dipindahkan untuk bergabung dengan grup induk.
Example
Jika opsi pencocokan diatur ke Match all of the following rules, dan cabang baru ditambahkan dengan opsi pencocokannya diubah dari any of menjadi all of, cabang yang baru ditambahkan akan hilang, dan grup aturannya dipindahkan ke grup induk.
(delete): Menghapus node. Jika node cabang dihapus, semua anak dari node tersebut juga akan dihapus.
Peraturan filter baru dapat ditambahkan ke filter kustom dengan mengeklik tombol Peraturan Baru.
Setelah kriteria filter didefinisikan, klik Tambah untuk menambahkan filter kustom ke tampilan.
Example
Untuk menarget semua lead dan opportunity dari app yang ada di tahap Won, dan memiliki pendapatan yang diharapkan lebih besar dari $1,000, yang berikut harus dimasukkan:
Match all of the following rules:
Tahap adalah Won
Pendapatan yang Diharapkan >
1,000any of:
Tipe = Lead
Tipe = Peluang
Tip
Aktifkan Mode pengembang (mode debug) untuk memunculkan setiap nama teknis bidang dan tipe data, sekaligus area teks # Code editor di bawah peraturan filter, untuk melihat dan mengedit domain secara manual.
Mengelompokkan record¶
Tampilan record dalam tampilan dapat dikelompokkan bersama berdasarkan salah satu grup prakonfigurasi. Untuk melakukannya, klik ikon (dropdown) di bilah pencarian, kemudian pilih salah satu opsi Kelompokkan Berdasarkan dari menu drop-down.
Example
Untuk mengelompokkan record oleh salesperson pada laporan Analisis Sales (), klik opsi Salesperson dari menu drop-down Kelompokkan Berdasarkan. Tampilan berubah untuk mengelompokkan record berdasarkan salesperson, tanpa memfilter keluar record apa pun.
Anda dapat mengustomisasi kelompok dengan menggunakan field yang tersedia pada model. Untuk melakukan ini, klik , dan pilih field dari menu drop-down.
Catatan
Beberapa kelompok dapat digunakan pada saat yang sama. Kelompok pertama yang dipilih adalah cluster pertama, yang berikutnya ditambahkan lebih lanjut membagi kategori kelompok utama, dan seterusnya. Terlebih lagi, filter dan kelompok dapat digunakan bersamaan untuk merapihkan tampilan lebih lanjut.
Favorit¶
Favorit adalah cara untuk menyimpan pencarian tertentu untuk penggunaan di masa depan, atau sebagai filter default untuk tampilan.
Untuk menyimpan tampilan saat ini sebagai favorit, klik ikon (dropdown) di kolom pencarian, lalu pilih menu drop-down Simpan pencarian saat ini untuk menampilkan opsi berikut:
Nama filter: Nama pencarian favorit.
Default filter: Menetapkan pencarian favorit sebagai filter default untuk tampilan.
Setelah opsi ditetapkan, klik Simpan untuk menyimpan pencarian yang difavorit.
Pencarian favorit dapat diakses dengan mengklik ikon (dropdown) di kolom pencarian, dan akan muncul di bawah Favorit. Pencarian yang hanya terlihat oleh user saat ini, yaitu yang tidak dibagikan, akan ditampilkan terlebih dahulu, sedangkan favorit bersama, baik yang dibuat oleh user saat ini atau user lain, ditampilkan di bagian kedua.
Untuk mengedit, mengarsipkan, atau menghapus pencarian favorit, arahkan kursor ke nama pencarian di daftar favorit dan klik (Edit favorit). Bidang berikut dapat dimodifikasi: Nama Filter, Dibagikan dengan, Filter Default, Domain. Untuk mengarsipkan atau menghapus favorit, klik (Tindakan), lalu Arsipkan atau Hapus sesuai kebutuhan.
Tip
Ketika pencarian favorit digunakan, filter atau grup tambahan dapat digunakan untuk mempersempit pencarian. Kondisi yang diterapkan pencarian favorit juga dapat dimodifikasi dengan mengarahkan kursor ke (bintang) di samping nama pencarian, lalu mengklik ikon (roda gigi). Perubahan ini hanya memengaruhi pencarian saat ini.
Untuk mengedit pengelompokan atau pengurutan pencarian favorit, aktifkan mode pengembang saat mengedit pencarian, lalu ubah kolom Konteks atau Sortir sesuai kebutuhan.
Untuk melihat semua pencarian favorit, dengan mode pengembang diaktifkan, buka . Dari sini, semua pencarian favorit dapat dilihat, diedit, diarsipkan, atau dihapus.