Cercare, filtrare e raggruppare i record¶
Odoo permette di cercare, filtrare e raggruppare i record da un’unica vista in modo da visualizzare solo quelli più importanti. La barra di ricerca è situata nella parte alta della vista. Inizia a scrivere per cercare i valori, o fai clic sull’icona (tendina) per accedere ai menu a discesa Filtri, Raggruppa per, e Preferiti.
Cercare dei valori¶
Utilizza il campo di ricerca per trovare rapidamente valori specifici e aggiungili come filtro. Inserisci il valore che vuoi cercare (come il nome di un addetto vendite o un prodotto) e seleziona l’opzione desiderata dal menu a discesa per applicare il filtro di ricerca.
Example
Invece di aggiungere un filtro personalizzato <search/custom-filters>`a record selezionati per i quali *Mitchell Admin* è l’addetto vendite nel rendiconto di *analisi delle vendite* (:menuselection:`App Vendite –> Rendiconto –> Vendite) puoi cercare Mitch, facendo clic sull’icona (menu secondario) accanto a Cerca addetto vendite per: Mitch e selziona Mitchell Admin.
Nota
Utilizzare il campo ricerca equivale a utilizzare l’operatore contiene quando viene aggiunto un filtro personalizzato. Se inserisci un valore parziale e selezioni direttamente il campo desiderato (senza fare clic su (menu secondario), verranno inclusi tutti i record che contengono i caratteri digitati per il campo selezionato.
Filtri¶
I filtri vengono utilizzati per selezionare i record che corrispondono a criteri specifici. La selezione predefinita di record è specifica per ogni vista ma può essere modificata selezionando uno (o più) filtri preconfigurati o aggiungendo un filtro personalizzato.
Filtri preconfigurati¶
Modifica la selezione predefinita di record facendo clic sull’icona (tendina) dalla barra di ricerca e selezionando uno (o più) filtri preconfigurati dal menu a discesa Filtri.
Example
Nel rendiconto Analisi vendite () vengono selezionati per impostazione predefinita solo i record nella fase ordine di vendita con una *data ordine compresa negli ultimi 365 giorni.
Per includere anche record nella fase preventivo, seleziona Preventivi dal menu Filtri.
Inoltre, per includere solo record relativi a ordini di vendita e preventivi risalenti a un anno specifico, ad esempio il 2024, elimina il filtro esistente Data ordine: ultimi 365 giorni facendo clic sull’icona (annulla) per poi selezionare il filtro .
Nota
I Filtri preconfigurati sono raggruppati e ogni gruppo è separato da una riga orizzontale. La selezione di filtri preconfigurati appartenenti allo stesso gruppo fa si che i record corrispondando a qualsiasi condzione applicata. Tuttavia, la selezione di filtri da gruppi differenti richiede che i record corrispondano a tutte le condizioni applicate.
Personalizzare i filtri¶
Se i filtri preconfigurati non sono abbastanza specifici, aggiungine uno. Per farlo, fai clic sull’icona (dropdown) nella barra di ricerca per poi selezionare .
La finestra popup Aggiungi filtro personalizzato mostra le opzioni corrispondenti, la regola del filtro e il pulsante Includi archiviati.
La configurazione predefinita per la corrispondenza è Corrisponde a una delle seguenti regole, il che indica che ogni regola filtro viene applicata in maniera indipendente. Per modificare la configurazione di corrispondenza in Corrisponde a tutte le regole è necessario aggiungere almeno due regole filtri al filtro personalizzato.
Corrisponde a tutte le regole che seguono: tutte le regole filtro devono essere rispettate. Pensa a questo e a un’operazione di tipo E (
&).Corrisponde a qualsiasi delle regole che seguono: qualsiasi regola filtro può essere rispettata. Pensa a questo come un’operazione di tipo O (
|).
Per impostazione predefinita, la regola filtro viene aggiunta al filtro personalizzato. Il seguente paragrafo descrive la struttura di una regola filtro:
il primo campo inline da filtrare è il nome campo*. Alcuni campi presentano parametri ottimizzati, annidati all’interno di un altro campo. Questi campi hanno un’icona (menu secondario) accanto che può essere selezionata per svelare i campi annidati.
Il secondo campo inline è un operatore condizionale utilizzato per confrontare il nome del campo con il valore. Gli operatori condizionali disponibili sono specifici per il tipo di dati del campo.
Il terzo campo inline è la variabile valore del nome campo. L’inserimento del valore potrebbe apparire come menu a discesa, testo, numero, data/ora, selettore booleano o potrebbe essere vuoto in base all’operatore utilizzato e al tipo di dati del campo.
A destra dei criteri delle regole del filtro sono disponibili tre pulsanti in linea:
(più): aggiungi una nuova regola al di sotto della regola esistente.
(nodo): aggiunge un nuovo gruppo di regole al di sotto della regola esistente con le opzioni di corrispondenza disponibili qualsiasi e tutto per definire come ogni regola del ramo viene applicata al filtro. Se l’opzione di corrispondenza viene configurata come nel gruppo d’origine, i campi vengono spostasti nel gruppo d’origine.
Example
Se l’opzione di corrispondenza è impostata su corrisponde a tutte le regole che seguono e viene aggiunto un nuovo ramo con l’opzione di corrispondenza modificata da qualsiasi delle a tutte le, il ramo appena aggiunto scompare e il gruppo di regole viene spostato nel gruppo d’origine.
(elimina): elimina il nodo. Se il ramo di un nodo viene eliminato, vengono eliminati anche tutti i figli del nodo.
Una nuova regola filtro può essere aggiunta al filtro personalizzato facendo clic sul pulsante Nuova regola.
Una volta che i criteri del filtro vengono definiti, fai clic su Aggiungi per aggiungere il filtro personalizzato alla vista.
Example
Per raggiungere tutti i lead e le opportunità nella fase Vinto dall’app e avere un fatturato previsto maggiore di 1.000 $, devi configurare le seguenti impostazioni:
Corrisponde a tutte le regole che seguono:
Fase corrisponde a Vinto
Ricavi previsti >
1.000qualsiasi di:
Tipo = Lead
Tipo = Opportunità
Suggerimento
Attiva la modalità sviluppatore per rivelare il nome tecnico e il tipo di dati di ogni campo così come la casella di testo # Editor codice al di sotto delle regole del filtro per visualizzare e modificare manualmente il dominio.
Raggruppare record¶
La visualizzazione dei record in una vista può essere unita secondo uno dei gruppi preconfigurati. Per farlo, fai clic sull’icona (tendina) nella barra di ricerca e poi seleziona una delle opzioni Raggruppa per dal menu a discesa.
Example
Per raggruppare i record per addetto vendite nel rendicondo Analisi vendite () fai clic sull’opzione Addetto vendite dal menu a discesa Raggruppa per. La vista cambia per raggruppare i record per addetto vendite senza filtrare nessun record.
È possibile personalizzare gruppi utilizzando un campo presente sul modello. Per farlo, fai clic su e seleziona un campo dal menu a discesa.
Nota
È possibile utilizzare più gruppi nello stesso momento. Il primo gruppo selezionato rappresenta il principale, il secondo, aggiunto in seguito, divide le categorie del gruppo principale e così via. Inoltre, i filtri e i gruppi possono essere utilizzati insieme per ridefinire ulteriormente la vista.
Preferiti¶
I preferiti sono un modo per salvare ricerche specifiche per usi futuri oppure come nuovo filtro predefinito per la vista.
Per salvare la vista attuale come preferita, fai clic sull’icona (tendina) nella barra di ricerca e poi seleziona il menu a discesa Salva ricerca corrente per visualizzare le seguenti opzioni:
Nome filtro: nome della ricerca preferita.
Filtro predefinito: configura la ricerca preferita come filtro predefinito per la vista.
Una volta che le opzioni sono state configurate, fai clic su Salva per salvare la ricerca preferita.
Le ricerche preferite sono accessibili facendo clic sull’icona (menu a discesa) nella barra di ricerca e vengono mostrate sotto Preferiti. Le ricerche visibili solo all’utente corrente, ovvero non condivise, vengono mostrate per prime, mentre eventuali preferiti condivisi, creati dall’utente corrente o da un altro utente, vengono mostrati in una seconda sezione.
Per modificare, archiviare o rimuovere una ricerca preferita, passa il mouse sul nome della ricerca nell’elenco dei preferiti e fai clic su (Modifica preferito). I seguenti campi possono essere modificati: Nome filtro, Condiviso con, Filtro predefinito, Dominio. Per archiviare o rimuovere il preferito, fai clic su (Azioni) quindi Archivia o Elimina, a seconda delle necessità.
Suggerimento
Quando è in uso una ricerca preferita, è possibile utilizzare filtri o raggruppamenti aggiuntivi per perfezionare ulteriormente la ricerca. Le condizioni applicate dalla ricerca preferita possono anche essere modificate passando il mouse su (stella) accanto al nome della ricerca e facendo clic sull’icona (ingranaggio). Queste modifiche influiscono solo sulla ricerca corrente.
Per modificare il raggruppamento o l’ordinamento di una ricerca preferita, attiva la modalità sviluppatore durante la modifica della ricerca, quindi modifica i campi Contesto o Ordinamento secondo necessità.
Per visualizzare tutte le ricerche preferite, con la modalità sviluppatore attivata, vai a . Da qui, tutte le ricerche preferite possono essere visualizzate, modificate, archiviate o eliminate.