Créer des opportunités à partir de rendez-vous¶
Lors de la création d’un nouveau type de rendez-vous dans l’application Rendez-vous, les utilisateurs ont la possibilité de créer de nouvelles opportunités avec les informations provenant des nouvelles réservations. Cette option capture les informations des rendez-vous planifiés et crée des opportunités dans l’application CRM.
Important
Cette option n’est disponible que si l’application CRM est installée sur la base de données.
Configuration¶
Accéder au tableau de bord de l’application Rendez-vous. Cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau type de rendez-vous. Pour modifier un type de rendez-vous existant, cliquer sur Action à l’extrême droite de la ligne de rendez-vous pour ouvrir le menu déroulant, puis cliquer sur Modifier.
Sur l’enregistrement du type de rendez-vous, cliquer sur l’onglet Options et cocher la case Créer des opportunités.
Ajouter des questions¶
L’onglet Questions permet aux utilisateurs d”ajouter des questions à la page de réservation de rendez-vous. Lorsque les clients réservent un créneau de rendez-vous, ils sont invités à répondre à ces questions. Les informations fournies par les clients sont disponibles dans la nouvelle opportunité. L’ajout de questions au type de rendez-vous est facultatif. Cependant, les informations supplémentaires capturées par les questions peuvent être utiles plus tard dans le pipeline de ventes.
Example
Une entreprise de meubles crée un nouveau type de rendez-vous pour les démonstrations commerciales. Les clients réservent du temps avec les commerciaux pour discuter de leurs besoins en matière de meubles et de design. Cependant, le temps étant limité à seulement trente minutes, les commerciaux n’ont pas le temps de montrer tous les styles de meubles disponibles lors de chaque appel. Ils ajoutent des questions au type de rendez-vous pour inviter les clients à fournir des informations supplémentaires sur les produits et services qui les intéressent. Non seulement cela aide lors de la préparation de la démonstration, mais cela apporte également de la clarté plus loin dans le processus de vente.
Consulter la nouvelle opportunité¶
Pour consulter les opportunités créées à partir de rendez-vous, accéder au tableau de bord de l’application . Si nécessaire, retirer tous les filtres de la barre de recherche. Ensuite, cliquer sur la carte Kanban de l’opportunité appropriée pour l’ouvrir.
Les informations de contact issues du rendez-vous sont ajoutées à la fiche de l’opportunité. Les réponses fournies par le client aux questions optionnelles sont incluses dans l’onglet Notes internes. Le rendez-vous planifié est listé dans le fil de discussion de la fiche et peut y être modifié.
Note
Si une opportunité est créée à partir d’un type de rendez-vous basé sur les ressources, l’utilisateur qui a créé le type de rendez-vous est indiqué comme Commercial de l’opportunité. Si elle est créée à partir d’un rendez-vous basé sur l’utilisateur, l’utilisateur avec qui le rendez-vous est planifié est assigné comme Commercial.