Crear oportunidades desde citas¶
Al crear un nuevo tipo de cita en la aplicación Citas, los usuarios tienen la opción de crear nuevas oportunidades con la información de las nuevas reservas. Esta opción captura la información de las citas programadas y crea oportunidades en la aplicación CRM.
Importante
Esta opción solo está disponible si la aplicación CRM está instalada en la base de datos.
Configuración¶
Ve al tablero de la aplicación Citas. Haz clic en Nuevo para crear un nuevo tipo de cita. Para editar un tipo de cita existente, haz clic en Acción en el extremo derecho de la línea de cita para abrir el menú desplegable, luego haz clic en Editar.
En el registro del tipo de cita, haz clic en la pestaña Opciones y marca la casilla Crear oportunidades.
Añadir preguntas¶
La pestaña Preguntas permite a los usuarios añadir preguntas a la página de reserva de citas. Cuando los clientes reservan un espacio para una cita, se les solicita que respondan a estas preguntas. La información proporcionada por los clientes está disponible en la nueva oportunidad. Añadir preguntas al tipo de cita es opcional. Sin embargo, la información adicional capturada por las preguntas puede ser útil más adelante en el proceso de ventas.
Example
Una empresa de muebles crea un nuevo tipo de cita para demostraciones de ventas. Los clientes reservan tiempo con los vendedores para hablar sobre sus necesidades de muebles y diseño. Sin embargo, debido a que el tiempo está limitado a incrementos de solo treinta minutos, los vendedores no tienen tiempo para mostrar todos los estilos de muebles disponibles en cada llamada. Añaden preguntas al tipo de cita para solicitar a los clientes que proporcionen información adicional sobre los productos y servicios en los que están interesados. Esto no solo ayuda al prepararse para la demostración, sino que también proporciona claridad más adelante en el proceso de ventas.
Ver la nueva oportunidad¶
Para ver las oportunidades creadas a partir de citas, ve al tablero de la aplicación . Si es necesario, elimina los filtros de la barra de búsqueda. Luego, haz clic en la tarjeta kanban de la oportunidad correspondiente para abrirla.
La información de contacto de la cita se añade al registro de la oportunidad. Las respuestas que el cliente proporcionó a las preguntas opcionales se incluyen en la pestaña Notas internas. La cita programada aparece en el Chatter del registro y se puede editar desde allí.
Nota
Si una oportunidad se crea a partir de un tipo de cita basado en recursos, el usuario que creó el tipo de cita aparece como Comercial de la oportunidad. Si se crea a partir de una cita basada en usuario, el usuario con el que se programa la cita se asigna como Comercial.