Create opportunities from appointments¶
When creating a new appointment type in the Appointments application, users have the option to create new opportunities with information from new bookings. This option captures information from scheduled appointments and creates opportunities in the CRM app.
Quan trọng
This option is only available if the CRM application is installed on the database.
Cấu hình¶
Navigate to the Appointments app dashboard. Click New to create a new appointment type. To edit an existing appointment type, click Action at the far-right of the appointment line, to open the drop-down menu, then click Edit.
On the appointment type record, click the Options tab, and tick the Create Opportunities checkbox.
Add questions¶
The Questions tab allows users to add questions to the appointment booking page. When customers are booking an appointment slot, they are prompted to answer these questions. The information provided by customers is available in the new opportunity. Adding questions to the appointment type is optional. However, the additional information captured by the questions can be useful later in the sales pipeline.
Example
Một công ty nội thất tạo một loại lịch hẹn mới để demo sản phẩm. Khách hàng đặt lịch với nhân viên sales để thảo luận về nhu cầu nội thất và thiết kế của họ. Tuy nhiên, vì mỗi cuộc hẹn chỉ kéo dài ba mươi phút, nhân viên sales không có đủ thời gian để giới thiệu tất cả các kiểu nội thất có sẵn trong mỗi buổi demo. Họ thêm các câu hỏi vào loại lịch hẹn để yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà họ quan tâm. Việc này không chỉ giúp chuẩn bị tốt hơn cho buổi demo, mà còn đảm bảo thông tin rõ ràng hơn trong quá trình bán hàng sau này.
Viewing the new opportunity¶
To view opportunities created from appointments, navigate to the app dashboard. If necessary, remove any filters from the search bar. Then, click the Kanban card for the appropriate opportunity to open it.
The contact information from the appointment is added to the opportunity record. The answers the customer provided to the optional questions are included in the Internal Notes tab. The scheduled appointment is listed in the Chatter of the record, and can be edited from there.
Ghi chú
If an opportunity is created from a resource based appointment type, the user who created the appointment type is listed as the Salesperson for the opportunity. If it is created from a user based appointment, the user the appointment is scheduled with is assigned as the Salesperson.