Creare opportunità dagli appuntamenti¶
Durante la creazione di un nuovo tipo di appuntamento nell’applicazione Appuntamenti, gli utenti hanno la possibilità di creare nuove opportunità con le informazioni provenienti dalle nuove prenotazioni. Questa opzione acquisisce le informazioni dagli appuntamenti programmati e crea opportunità nell’app CRM.
Importante
Questa opzione è disponibile solo se l’applicazione CRM è installata sul database.
Configurazione¶
Accedere alla dashboard dell’app Appuntamenti. Fare clic su Nuovo per creare un nuovo tipo di appuntamento. Per modificare un tipo di appuntamento esistente, fare clic su Azione all’estrema destra della riga dell’appuntamento, per aprire il menu a discesa, quindi fare clic su Modifica.
Nel record del tipo di appuntamento, fare clic sulla scheda Opzioni e spuntare la casella Crea opportunità.
Aggiungere domande¶
La scheda Domande consente agli utenti di aggiungere domande alla pagina di prenotazione degli appuntamenti. Quando i clienti prenotano uno slot per un appuntamento, vengono invitati a rispondere a queste domande. Le informazioni fornite dai clienti sono disponibili nella nuova opportunità. L’aggiunta di domande al tipo di appuntamento è facoltativa. Tuttavia, le informazioni aggiuntive acquisite dalle domande possono essere utili successivamente nella pipeline di vendita.
Example
Un’azienda di mobili crea un nuovo tipo di appuntamento per demo di vendita. I clienti prenotano tempo con i venditori per discutere le loro esigenze in termini di mobili e design. Tuttavia, poiché il tempo è limitato a soli trenta minuti, i venditori non hanno il tempo di mostrare tutti gli stili di mobili disponibili in ogni chiamata. Aggiungono domande al tipo di appuntamento per invitare i clienti a fornire informazioni aggiuntive sui prodotti e servizi a cui sono interessati. Questo non solo aiuta nella preparazione della demo, ma fornisce anche chiarezza più avanti nel processo di vendita.
Visualizzare la nuova opportunità¶
Per visualizzare le opportunità create dagli appuntamenti, andare alla dashboard dell’app . Se necessario, rimuovere eventuali filtri dalla barra di ricerca. Quindi, fare clic sulla scheda Kanban dell’opportunità appropriata per aprirla.
Le informazioni di contatto dell’appuntamento vengono aggiunte al record dell’opportunità. Le risposte fornite dal cliente alle domande opzionali sono incluse nella scheda Note interne. L’appuntamento programmato è elencato nel Chatter del record e può essere modificato da lì.
Nota
Se un’opportunità viene creata da un tipo di appuntamento basato su risorse, l’utente che ha creato il tipo di appuntamento viene elencato come Venditore per l’opportunità. Se viene creata da un appuntamento basato su utente, l’utente con cui è programmato l’appuntamento viene assegnato come Venditore.