Membuat peluang dari appointment

Saat membuat jenis appointment baru di aplikasi Appointment, pengguna memiliki opsi untuk membuat peluang baru dengan informasi dari pemesanan baru. Opsi ini menangkap informasi dari appointment yang dijadwalkan dan membuat peluang di aplikasi CRM.

Penting

Opsi ini hanya tersedia jika aplikasi CRM diinstal pada database.

Konfigurasi

Buka Dashboard aplikasi Appointment. Klik New untuk membuat jenis appointment baru. Untuk mengedit jenis appointment yang ada, klik Action di ujung kanan baris appointment untuk membuka menu drop-down, kemudian klik Edit.

Tombol edit pada record jenis appointment.

Pada record jenis appointment, klik tab Options, dan centang kotak Create Opportunities.

Tab opsi pada formulir jenis appointment.

Menambahkan pertanyaan

Tab Questions memungkinkan pengguna untuk menambahkan pertanyaan ke halaman pemesanan appointment. Ketika pelanggan memesan slot appointment, mereka diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Informasi yang diberikan oleh pelanggan tersedia di peluang baru. Menambahkan pertanyaan ke jenis appointment bersifat opsional. Namun, informasi tambahan yang ditangkap oleh pertanyaan dapat berguna di kemudian hari dalam pipeline penjualan.

Example

Sebuah perusahaan furnitur membuat jenis appointment baru untuk demo penjualan. Pelanggan memesan waktu dengan tenaga penjualan untuk membahas kebutuhan furnitur dan desain mereka. Namun, karena waktunya terbatas hanya tiga puluh menit, tenaga penjualan tidak memiliki waktu untuk menunjukkan semua gaya furnitur yang tersedia di setiap panggilan. Mereka menambahkan pertanyaan ke jenis appointment untuk meminta pelanggan memberikan informasi tambahan tentang produk dan layanan yang mereka minati. Ini tidak hanya membantu saat mempersiapkan demo, tetapi juga memberikan kejelasan lebih lanjut dalam proses penjualan.

Formulir pemesanan appointment dengan pertanyaan khusus.

Melihat peluang baru

Untuk melihat peluang yang dibuat dari appointment, navigasikan ke dashboard aplikasi CRM. Jika perlu, hapus filter apa pun dari bilah pencarian. Kemudian, klik kartu Kanban untuk peluang yang sesuai untuk membukanya.

Informasi kontak dari appointment ditambahkan ke catatan peluang. Jawaban yang diberikan pelanggan terhadap pertanyaan opsional disertakan dalam tab Catatan Internal. Appointment yang dijadwalkan terdaftar di Chatter dari catatan, dan dapat diedit dari sana.

Chatter dari peluang di CRM dengan informasi appointment yang dijadwalkan.

Catatan

Jika peluang dibuat dari tipe appointment berbasis resource, user yang membuat tipe appointment terdaftar sebagai Salesperson untuk peluang tersebut. Jika dibuat dari appointment berbasis user, user yang dijadwalkan dengan appointment tersebut ditugaskan sebagai Salesperson.