Phone widget

The Phone widget is an add-on made available to Odoo users by installing the Phone app. Instead of managing mobile devices for every salesperson, fumbling through call transfers for upset customers, or needing a meeting room to handle a conference call, utilize the Phone widget to tackle any of these business needs.

Navigate the Phone widget

The Phone widget contains four tabs: Keypad, Recent, Contacts, and Activities, which are used for managing calls and day-to-day activities in Odoo. Use the search bar to find contacts faster.

Keypad tab

Under the Keypad tab of the Phone widget, the user can type a name or number to make a call. There is also a numeric keypad for the user to enter the phone number.

Fila Recente

Under the Recent tab of the Phone widget, the call history for the user is available. This includes incoming and outgoing calls. Any number can be clicked to begin a call.

Fila Contacte

Under the Contacts tab of the Phone widget, the user can access a contact in the Contacts app.

Any contact that has a saved phone number can be called by clicking into the contact from the Phone widget’s Contacts tab.

O funcție de căutare este disponibilă și în partea de sus a widgetului, reprezentată de pictograma (căutare). Folosiți acest instrument pentru a găsi un contact specific. Activitățile programate nu vor apărea ca rezultate ale căutării.

Activities tab

Under the Activities tab of the Phone widget, a user can see any calls assigned to them, and which ones are due to be completed for the day.

Faceți clic pe o activitate din această filă pentru a efectua oricare dintre aceste acțiuni de pregătire și finalizare (aflate sub secțiunea Documente):

• Contact: opens the contact information for this contact.

• Leads/Create Lead: opens the lead information for this contact.

• (Open related record): opens the attached record in Odoo (like

  Sales Orders, Invoices, Projects, Events).

Când vizualizează activitatea, utilizatorul poate gestiona și detaliile și starea acesteia:

• (Done): marks the activity as complete.

• (Edit): edits the activity (like its due date).

• (Cancel): cancels the activity.

To call the customer related to a scheduled activity, click the (Call) icon. Click the (SMS) icon to send a text message.

Adăugați un apel

From the database home page, click CRM app. On the Pipeline, make sure it is open to the Kanban view. Next, near the top of the screen, click the (Show Softphone) icon and make sure the Phone widget is opened to the Activities tab. After that, hover over the opportunity that should have a call and click the (phone) with the small green (plus) icon.

To remove a call from the Activities tab, hover over the opportunity that has a call scheduled, and click the red (phone) icon that appears with the (minus) icon.

Make a VoIP call with the Phone widget

One of the primary purposes of the Odoo Phone app is to make calls without needing a phone. Here are the three ways to make a phone call in the Odoo database. First, click the (Show Softphone) icon, located in the top-right of the navigation bar. From here:

• Introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl apelați făcând clic pe pictograma (tastatură), apoi introduceți numărul de telefon.

• Faceți clic pe pictograma (telefon) pentru a reapela ultimul contact apelat.

• Căutați numele unui contact specific sau accesați fila Contacte. Apoi, selectați contactul și faceți clic pe pictograma (telefon).

When receiving calls in Odoo, the Phone widget rings, and displays a notification. To close the widget, click the (close) icon in the upper-right of the widget’s screen.

Notă

Numărul VoIP este cel furnizat de Axivox. Poate fi accesat navigând la https://manage.axivox.com/. După autentificarea în portal, accesați Utilizatori ‣ Număr de ieșire (coloană).

Transferați un apel telefonic

Manually transferring a call only happens when on a call. To transfer a call within the Phone widget, first, answer the call using the green (phone) icon.

După ce ați răspuns la apelul primit, faceți clic pe pictograma (săgeți stânga-dreapta). Apoi introduceți extensia utilizatorului către care trebuie transferat apelul. La final, faceți clic pe Transferă pentru a redirecționa apelul către acel număr de telefon.

Sfat

To find the extension for a user, consult the Phone administrator. If the user has Administration access rights set to Settings, find extensions by going to Settings app and click the Manage Users button. Select the user, and go to the VoIP tab. That user’s extension is their VoIP username.

Dacă utilizatorul nu răspunde la apel sau este ocupat cu un alt apel, apelurile pot fi transferate automat. Acest lucru se configurează la furnizorul de servicii VoIP.

Redirecționați un apel telefonic

Pentru a redirecționa un apel din widgetul VoIP, răspundeți mai întâi la apel folosind pictograma verde (telefon).

Apoi, faceți clic pe pictograma (săgeți stânga-dreapta). Introduceți numărul complet de telefon al utilizatorului către care trebuie redirecționat apelul. La final, faceți clic pe Transferă pentru a redirecționa apelul către acel număr de telefon.

Send an email through the Phone widget

Emails can also be sent through the Phone widget. This is helpful for sending follow-up emails to the call participants, emailing a question to a coworker, or reminding a vendor to send over some components during a check-in call.

To send an email through the Phone widget, click the (Show Softphone) icon, located in the top navigation bar. When this is clicked, the Phone widget will appear in the bottom-left corner of the page. Then, search for a contact to email or find them in the Contacts tab of the Phone widget.

Apoi, faceți clic pe pictograma (plic), selectați destinatarii emailului, introduceți subiectul și scrieți mesajul. Când este gata de trimis, faceți clic pe Trimite. Pentru a programa trimiterea emailului mai târziu, faceți clic pe pictograma (dropdown) de lângă Trimite, selectați Trimite mai târziu, alegeți ora programată și faceți clic pe Programează.

Depanare

Each section below goes through common issues with the Phone widget and how to resolve them.

Parametru lipsă

If a Missing Parameter error message appears in the Phone widget, refresh the window, and try again.

Număr incorect

If an Incorrect Number error message appears in the Phone widget, make sure to use the international format, leading with the (plus), followed by the international country code (e.g., +16506913277, where +1 is the international prefix for the United States.)

Conexiunea websocket cu serverul a fost pierdută

If a The websocket connection with the server has been lost. Please try to refresh the page. error message appears in the Phone widget, then refresh the page close other browser tabs.

Această eroare este cauzată de revenirea la baza de date după o perioadă de inactivitate, cum ar fi pauza de prânz, sau dacă sunt deschise prea multe file de browser.

Nu s-a putut porni agentul utilizatorului

If a Failed to start the user agent. The URL of the websocket may be wrong. Please have an administrator verify the websocket server URL in the General Settings. error message appears in the Phone widget, then update the browser and computer.

Această eroare este cauzată de faptul că browserul sau calculatorul nu este actualizat (și poate cauza și probleme cu microfonul).

Grayed-out Phone widget

If the Phone widget is completely grayed out and cannot be interacted with, then update the browser and computer, and delete the Google Chrome extension causing the problem.

Nu se poate conecta la numărul de telefon VoIP

If the user cannot connect to their VoIP phone number, then their Odoo profile is missing their VoIP Secret. To add it, Settings app ‣ Users & Companies ‣ Users select the user, and click the VoIP tab. Under the Credentials section, enter the user’s Secret. This is the user’s password to their account for their VoIP service provider.