Apeluri de vânzări cu VoIP¶
Utilizarea VoIP crește eficiența apelurilor, reduce costurile și permite unui agent de vânzări să acceseze baza de date Odoo în timpul unui apel. În loc să se bazeze pe un telefon separat pentru apelurile de vânzări, agentul poate efectua apeluri direct din baza de date Odoo.
Acest articol prezintă configurarea Odoo VoIP pentru o echipă de vânzări care are deja VoIP configurat. Dacă VoIP nu este configurat, consultați documentația configure VoIP pentru a începe.
Inițiați un apel de vânzări¶
Acest flux de lucru începe în aplicația CRM. Ca agent de vânzări, accesați o oportunitate de vânzare. Dacă nu există deja o activitate de apel programată, faceți clic pe Activități în zona de discuții a oportunității, apoi setați Tipul activității la Apel, completați restul formularului de activitate și, la final, faceți clic pe Programează.
De aici, există trei modalități de a iniția un apel telefonic cu clientul:
Treceți cursorul peste câmpul Telefon din formularul oportunității, apoi faceți clic pe Apelează.
În zona de discuții a oportunității, faceți clic pe numărul de telefon al clientului.
În colțul din dreapta sus, faceți clic pe pictograma (VoIP) pentru a deschide widgetul VoIP. Din fila Activități următoare, selectați apelul și, la final, faceți clic pe pictograma (telefon) din partea de jos a widgetului.
Acțiuni în timpul unui apel¶
Odată ce apelul cu clientul a început, agentul de vânzări poate naviga în continuare prin baza de date Odoo. De asemenea, există pictograme de scurtătură în widgetul VoIP pe care agentul le poate folosi pentru acțiuni uzuale, cum ar fi trimiterea unui email către client sau accesarea profilului acestuia. Aflați mai multe despre documentele la care are acces un agent de vânzări în timpul unui apel.
Agentul de vânzări poate efectua și alte acțiuni în timpul apelului:
(transferă): Transferați un apel către un alt membru al echipei.
(microfon): Agentul de vânzări se poate pune pe mut în timpul apelului.
(pauză): Puneți apelantul în așteptare.
Gestionați urmărirea apelurilor¶
Widgetul VoIP poate gestiona unele sarcini uzuale de urmărire, dar agenții de vânzări pot naviga în continuare în Odoo pentru sarcini care nu sunt disponibile în widget.
Iată câteva dintre sarcinile uzuale de urmărire care pot fi gestionate din widgetul VoIP:
Trimiteți un email de urmărire cu noi oferte de produse către client folosind pictograma (plic).
Actualizați adresa de corespondență a clientului făcând clic pe pictograma (utilizator), care deschide profilul acestuia.
Programați un al doilea apel cu clientul făcând clic pe pictograma (ceas), setați câmpul Tip activitate la Apel și completați restul formularului.
Trimiteți o ofertă în timpul unui apel¶
Dacă clientul este pregătit să vadă o ofertă de vânzare în timpul apelului, agentul de vânzări poate trimite acea ofertă fără a închide apelul.
Pentru a trimite o ofertă în timpul unui apel, agentul de vânzări trebuie să fie în oportunitatea de vânzare din care a inițiat apelul. De aici, va trimite oferta ca de obicei.
Un beneficiu suplimentar al faptului că agentul de vânzări este la telefon cu clientul în timp ce trimite oferta este că orice întrebare specifică primește răspuns în timp real.
Încheiați apelul de vânzări¶
Când este momentul să încheie apelul, agentul de vânzări face clic pe pictograma roșie (telefon) din colțul din dreapta jos al widgetului VoIP. Apelul va fi înregistrat în zona de discuții a oportunității.
Dacă nu a făcut-o deja, agentul de vânzări marchează activitatea de apel telefonic ca finalizată. Pentru aceasta, accesați zona de discuții a oportunității și găsiți secțiunea Activități planificate, apoi faceți clic pe Marchează ca finalizat la apelul planificat pentru a-l elimina din fila Activități următoare din widgetul VoIP.