Widget de teléfono¶
El widget Teléfono es un complemento disponible para todos los usuarios de Odoo cuando instalen la aplicación Teléfono. En lugar de gestionar los dispositivos móviles para todos los vendedores, batallar con transferencias de llamadas con clientes molestos, utiliza el widget de Teléfono para solucionar todas tus necesidades empresariales.
Widget de Teléfono¶
El widget Teléfono contiene cuatro pestañas: teclado, recientes, contactos y actividades, que se usan para gestionar llamadas y actividades diarias desde Odoo. Usa la barra de búsqueda para encontrar los contactos más rápido.
Pestaña de Teclado¶
En la pestaña Teclado del widget Teléfono el usuario puede escribir un nombre o número para realizar una llamada. También hay un teclado numérico para que el usuario ingrese un número telefónico.
Pestaña «Recientes»¶
En la pestaña Reciente del widget Teléfono podrás ver el historial de llamada del usuario. Esto incluye las llamadas entrantes y salientes. Puedes hacer clic en cualquier número para comenzar una llamada.
Pestaña de contactos¶
En la pestaña Contactos del widget de Teléfono, el usuario puede acceder a un contacto en la aplicación Contactos.
Se puede llamar a cualquier contacto que tenga un número de teléfono guardado si haces clic en el contacto desde la pestaña Contactos en el widget Teléfono.
En la parte superior del widget también hay una barra de búsqueda, que podrá identificar con el icono (buscar). Use esta herramienta para encontrar a un contacto específico, pero tome en cuenta que las actividades programadas no aparecerán como resultados de la búsqueda.
Pestaña Actividades¶
En la pestaña Actividades del widget Teléfono el usuario puede ver todas las llamadas que se le asignaron y cuáles debe completar antes del final del día.
Haga clic en una actividad de esta pestaña para preparar y completar cualquiera de las siguientes acciones (son las actividades que se incluyen después del encabezado Documentos):
Contacto: Para abrir la información de este contacto.
Leads/Crear lead: Abre la información del lead de este contacto.
- (Abrir registro relacionado): Abre el registro adjunto en Odoo (como
órdenes de venta, facturas, proyectos y eventos).
Al ver una actividad, el usuario también puede gestionar los detalles y estado de la actividad:
(Hecho): Marca la actividad como completa.
(Editar): Para hacer cambios en la actividad (como editar su fecha final).
(Cancelar): Para cancelar la actividad.
Para llamar al cliente relacionado con la actividad programada, haz clic en el icono (Llamar). Haz clic en el icono (SMS) para enviar un mensaje de texto.
Agregar una llamada¶
Desde la página de inicio de la base de datos, haz clic en la , con la vista de kanban seleccionada para el flujo. Después, cerca de la parte superior de la pantalla, haz clic en el icono (Teléfono) y asegúrate de tener el widget de Teléfono abierto en la pestaña Actividades. Después, pasa el cursor por la oportunidad a la que debes llamar y haz clic en el (teléfono) con el icono pequeño de (más).
Para eliminar una llamada de la pestaña Actividades, pasa el cursor por encima de la oportunidad que tiene una llamada programada y haz clic en el icono rojo (teléfono) que aparece con el icono (menos).
Realizar una llamada VoIP con el widget de Teléfono¶
Uno de los objetivos principales de la aplicación Teléfono de Odoo es poder realizar llamadas sin necesitar un teléfono. A continuación te mostramos tres maneras de realizar una llamada telefónica desde la base de datos de Odoo. Primero, haz clic en el icono (Mostrar teléfono), ubicado en la parte superior derecha de la barra de navegación. Ahí:
Ingrese el número de teléfono al que llamará. Haga clic en el icono (teclado) y escriba el número telefónico.
Haga clic en el icono (teléfono) para volver a marcarle al último contacto al que le llamó.
Busque el nombre de un contacto o vaya a la pestaña Contactos. Una vez allí, seleccione uno y haga clic en el icono (teléfono).
Al recibir llamadas en Odoo, el widget de Teléfono sonará y mostrará una notificación. Para cerrar el widget, haz clic en el icono (cerrar) en la esquina superior derecha de la pantalla del widget.
Nota
El número VoIP es el que le proporcionó Axivox. Para consultarlo, vaya a https://manage.axivox.com/, inicie sesión en el portal y vaya a (columna).
Transferir una llamada¶
Solo se puede transferir una llamada de forma manual cuando se está en una llamada. Para transferir una llamada en el widget Teléfono, primero responde la llamada con el icono verde (teléfono).
Haga clic en el icono (flecha hacia la izquierda y la derecha) después de aceptar la llamada entrante. Después, escriba la extensión del usuario al que le transferirá la llamada y, por último, haga clic en Transferir para enviar la llamada a ese número telefónico.
Truco
Para encontrar la extensión de un usuario, consulta al administrador de Teléfono. Si el usuario tiene permisos de acceso de Administrador a los Ajustes, puedes ir a la para buscar la extensión. Haz clic en el botón Gestionar usuarios, selecciona al usuario y ve a la pestaña VoIP. La extensión del usuario es su nombre de usuario VoIP.
Es posible transferir las llamadas de manera automática si el usuario no contesta o está en otra llamada. Esto debe configurarlo con su proveedor de VoIP.
Desviar una llamada¶
Para desviar una llamada desde el widget de VoIP, primero conteste la llamada con el icono verde (teléfono).
Después, haga clic en el icono (flecha hacia la izquierda y la derecha) y escriba el número telefónico del usuario que debe recibir la llamada. Por último, haga clic en Transferir para enviar la llamada a ese número.
Enviar un correo desde el widget de Teléfono¶
Con el widget de teléfono también se pueden enviar correos. Esto es útil para enviar correos de seguimiento a los participantes de la llamada, enviar una pregunta a un compañero de trabajo, o recordarle a un proveedor que debe enviar algunos componentes con una llamada de seguimiento.
Para enviar un correo mediante el widget Teléfono, haz clic en el icono (Mostrar teléfono), ubicado en la barra de navegación superior. Cuando hagas clic, el widget Teléfono aparecerá en la esquina inferior izquierda de la página. Busca el contacto al que le quieras enviar el correo o usa la pestaña Contactos del widget de teléfono para seleccionarlos.
Después, haga clic en el icono (sobre), seleccione los destinatarios del correo, escriba el asunto del correo y comience a redactarlo. Una vez que haya terminado de escribirlo haga clic en Enviar. Para programar el envío del correo, haga clic en el icono (flecha hacia abajo) que se encuentra junto a Enviar, haga clic en Enviar después, elija la fecha y hora deseada y haga clic en Programar.
Solución de problemas¶
Cada sección a continuación habla sobre problemas comunes con el widget Teléfono y cómo se puede resolver.
Parámetro faltante¶
Si aparece un mensaje de error Parámetro faltante en el widget teléfono, vuelve a cargar la ventana e inténtalo de nuevo.
Número incorrecto¶
Si aparece un mensaje de Número incorrecto en el widget de Teléfono, asegúrate de usar el formato internacional, comenzando con el signo (más), seguido por el código internacional del país (por ejemplo, +16506913277, en el que +1 es el prefijo internacional de los Estados Unidos).
Se perdió la conexión del servidor con el WebSocket¶
Si aparece un mensaje de error La conexión de websocket con el servidor se perdió. Vuelve a cargar la página. en el widget de Teléfono, vuelve a cargar la página y cierra las otras pestañas de tu navegador.
Este error ocurre al regresar a la base de datos después de un periodo de inactividad, que puede pasar si fue a almorzar, o si hay muchas pestañas abiertas en su navegador.
No fue posible ejecutar el agente de usuario¶
Si aparece un mensaje de error Ocurrió un error al comenzar el agente del usuario. Es posible que la URL del websocket esté mal. Pídele a un administrador que verifique la URL del servidor del websocket en los ajustes generales. en el widget de Teléfono, actualiza el navegador y la computadora.
Este error ocurre cuando el navegador o la computadora no están actualizados (también puede causar problemas con el micrófono).
Widget de teléfono atenuado¶
Si el widget Teléfono está completamente atenuado y no es posible interactuar con él, actualiza el navegador y la computadora y borra la extensión de Google Chrome que esté causando el problema.
No fue posible conectarse al número de teléfono VoIP¶
Si un usuario no se puede conectar a su número de VoIP, entonces su perfil de Odoo no tiene un secreto VoIP. Para agregarlo, ve a , selecciona al usuario y haz clic en la pestaña VoIP. En la sección Credenciales ingresa el Secreto del usuario, que será la contraseña del usuario para entrar a su cuenta del proveedor de servicio de VoIP.