Projektmeilensteine¶
Mit Meilensteinen können Sie den Fortschritt eines laufenden Projekts verfolgen, indem Sie eine Abfolge wichtiger Schritte festlegen, die vor Abschluss des Projekts erreicht werden müssen. Meilensteine sind besonders nützlich bei kostspieligen, langwierigen oder groß angelegten Projekten. Sie können rein zu Informationszwecken verwendet werden, um sicherzustellen, dass das Projekt rechtzeitig abgeschlossen wird.
Meilensteine können auch als Grundlage für die Rechnungsstellung an den Kunden verwendet werden. Dies ist für beide Seiten von Vorteil, da es einen konsistenten Cashflow für die Projektfinanzierung gewährleistet und es dem Kunden ermöglicht, das Projekt in mehreren Raten zu bezahlen.
Konfiguration¶
Aktivieren Sie Meilensteine für das gewünschte Projekt, indem Sie die App Projekte öffnen, auf das Symbol (vertikale Auslassungspunkte) auf der Projektkarte klicken und dann auf Einstellungen klicken. Aktivieren Sie unter Aufgabenverwaltung die Option Meilensteine.
Bemerkung
Meilensteine werden automatisch für Projekte aktiviert, die aus einem Verkaufsauftrag für eine Dienstleistung erstellt wurden, die nach Meilensteinen abgerechnet werden.
Konfigurieren Sie Projektmeilensteine, indem Sie auf das Symbol (vertikale Auslassungspunkte) auf der Projektkarte klicken und Meilensteine auswählen. Erstellen Sie einen Meilenstein, indem Sie auf Neu klicken, den Namen des Meilensteins eingeben, bei Bedarf eine Frist auswählen und auf Speichern klicken.
Fügen Sie Optionen hinzu oder entfernen Sie sie, indem Sie auf das Symbol Schieberegler klicken. Die folgenden Optionen sind relevant, wenn Sie die Rechnungsstellung auf Basis von Meilensteinen verwenden:
Verkaufsauftragsposition: Dieses Feld wird automatisch mit der Verkaufsauftragsnummer ausgefüllt.
Menge (%): Prozentsatz der bestellten Menge, der automatisch auf den Verkaufsauftrag geliefert wird, sobald der Meilenstein als erreicht markiert ist.
Sobald die Meilensteine konfiguriert sind, können Sie Projektaufgaben mit Meilensteinen verknüpfen. Navigieren Sie dazu zu dem Projekt, in dem Sie die Meilensteine erstellt haben, und klicken Sie auf eine der Aufgaben, um sie zu öffnen. Klicken Sie anschließend auf das Feld Meilenstein, um ein Drop-down-Menü zu öffnen. Wählen Sie den gewünschten Meilenstein aus der Liste aus.
Sobald alle mit dem Meilenstein verbundenen Aufgaben abgeschlossen sind (markiert als Erledigt oder Abgebrochen), wird der Meilenstein automatisch als Erreicht in den markiert. Sie können das Kästchen Erreicht auch manuell ankreuzen, sobald der Meilenstein erreicht ist. Das manuelle Aktivieren des Kontrollkästchens hat keine Auswirkungen auf die mit dem Meilenstein verbundenen Aufgaben.
Meilensteine verwenden¶
Odoo bietet mehrere Möglichkeiten, die Meilensteine des Projekts und deren Zusammenhang mit laufenden Aufgaben zu überwachen.
In der Gantt-Ansicht wird ein Meilenstein als vertikale Linie dargestellt, die mit einer Raute markiert ist und am Tag der Frist des Meilensteins angezeigt wird. Die Linie ist blau gefärbt, um anzuzeigen, dass der Meilenstein noch nicht fällig ist oder als erreicht markiert wurde (in diesem Fall wird ein Häkchen auf dem Meilenstein angezeigt). Ein Meilenstein wird rot gefärbt, wenn er bis zum Termin nicht erreicht wurde.
Falls die Frist eines Meilensteins mit der Frist des Projekts übereinstimmt, wird es mit einer vertikalen Linie angezeigt, die mit einem Kreis markiert ist, und es gelten die gleichen Farbcodierungsprinzipien wie oben.
Neben der Gantt-Ansicht können Sie Meilensteine auch über das Projekt-Dashboard erstellen, bearbeiten und als erreicht markieren.
