Milestone del progetto

I traguardi permettono di monitorare il lavoro di progetto in corso designando una sequenza di passaggi chiave che devono essere raggiunti prima del completamento del progetto. I traguardi sono particolarmente utili in progetti costosi, lunghi o su larga scala. Possono essere utilizzati puramente a scopo indicativo, come modo per garantire che il progetto sia completato in modo tempestivo.

I traguardi possono anche essere utilizzati come base per fatturare il cliente. Questo avvantaggia entrambe le parti, poiché garantisce un flusso di cassa coerente per il finanziamento del progetto e consente al cliente di pagare il progetto in diverse rate.

Configurazione

Abilitare i traguardi per il progetto desiderato aprendo l’app Progetti, cliccando su (puntini di sospensione verticali) sulla scheda del progetto e cliccando su Impostazioni. Sotto Gestione delle attività, abilitare Traguardi.

Nota

I traguardi sono abilitati automaticamente per i progetti creati da un ordine di vendita per un servizio fatturato per traguardo.

Configurare i traguardi del progetto cliccando su (puntini di sospensione verticali) sulla scheda del progetto e selezionando Traguardi. Creare un traguardo cliccando su Nuovo, inserendo il Nome del traguardo, selezionando una Scadenza se desiderato e cliccando su Salva.

Aggiungere o rimuovere opzioni cliccando su cursori. Le seguenti opzioni sono rilevanti quando si utilizza la fatturazione basata sui traguardi:

• Articolo ordine di vendita: questo campo viene compilato automaticamente con il numero dell’ordine di vendita.

• Quantità (%): percentuale della quantità ordinata che verrà automaticamente consegnata sull’ordine di vendita una volta che il traguardo è contrassegnato come raggiunto.

Una volta configurati i traguardi, è possibile collegare le attività del progetto ai traguardi. Per farlo, navigare nel progetto in cui sono stati creati i traguardi, quindi cliccare su una delle attività per aprirla. Quindi, cliccare sul campo Traguardo per aprire un menu a discesa. Selezionare il traguardo desiderato dall’elenco.

Una volta completate tutte le attività collegate al traguardo (contrassegnate come Fatto o Annullato), il traguardo verrà automaticamente contrassegnato come Raggiunto in Progetti ‣ Impostazioni ‣ Traguardi. È anche possibile spuntare la casella Raggiunto manualmente ogni volta che il traguardo viene raggiunto. La spunta manuale della casella non influenzerà le attività collegate al traguardo.

Utilizzare i traguardi

Odoo offre diversi modi per supervisionare i traguardi del progetto e la loro relazione con le attività in corso.

Nella vista Gantt, un traguardo è mostrato come una linea verticale contrassegnata da una forma a diamante, visualizzata nel giorno della scadenza del traguardo. La linea è codificata a colori in blu per indicare che il traguardo non ha ancora raggiunto la sua scadenza, o è stato contrassegnato come raggiunto (nel qual caso viene visualizzato un segno di spunta sul traguardo). Un traguardo è codificato a colori in rosso se non è stato raggiunto entro la sua scadenza.

Se la scadenza di un traguardo cade nello stesso giorno della scadenza del progetto, viene visualizzato con una linea verticale contrassegnata da un cerchio e si applicano gli stessi principi di codifica a colori di cui sopra.

Oltre alla vista Gantt, è anche possibile creare, modificare e contrassegnare i traguardi come raggiunti dalla dashboard del progetto.