Indien¶
Installation¶
Installieren Sie die folgenden Module, um alle Funktionen der indischen Lokalisierung zu erhalten:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Indische Buchhaltung |
|
Standardmäßiges steuerliches Lokalisierungspaket. |
Indische elektronische Rechnungsstellung |
|
|
Indische E-waybill |
|
|
Indisch - E-waybill Bestand |
|
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Indien - Buchhaltungsberichte |
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Fügt die indische GST-Rückgabemeldung und die indischen Steuerberichte hinzu. |
Unternehmen¶
Um Ihre Unternehmensinformationen zu konfigurieren, öffnen Sie die Einstellungen-App, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Unternehmen, klicken Sie auf Info aktualisieren und konfigurieren Sie Folgendes:
Unternehmensname
Adresse, einschließlich Straße, Stadt, Provinz, PLZ und Land.
PAN: unerlässlich für die Bestimmung der Art des Steuerpflichtigen.
GSTIN: notwendig für die Erstellung von E-Rechnungen, E-Waybills und die Einreichung von GST-Rückgabemeldungen.
GSP-Konfiguration¶
Um die Dienste E-Invoicing, E-Way Bill und GST-Rückgabe in Odoo zu nutzen, konfigurieren Sie BVM IT Consulting Services India Private Limited als GSP. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Falls erforderlich, aktualisieren Sie das Modul Indien - Buchhaltung (
l10n_in).Gehen Sie zu .
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt GSP-Anbieter auswählen und setzen Sie das Feld GSP auf BVM IT Consulting.
Melden Sie sich im NIC E-Invoice-Portal an und im NIC E-Way Bill-Portal und erstellen Sie jeweils einen neuen API-Benutzer.
Gehen Sie zu , scrollen Sie zum Abschnitt Indische Integration und geben Sie den neuen Benutzernamen und das Passwort für die Funktionen E-Invoicing und E-Way Bill ein.
Indische Konfiguration¶
Der Abschnitt Indian Integration bietet wesentliche Funktionen für Besteuerung und Compliance, um Finanzabläufe zu vereinfachen. Um diese Funktionen zu aktivieren, navigieren Sie zu und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Indian Integration.
TDS/TCS: Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion TDS/TCS zusammen mit den Vorschlägen für den Abschnitt „TDS/TCS“ für das jeweilige Konto zu aktivieren.
Registered Under GST: Wählen Sie dies aus, wenn Ihr Unternehmen unter GST registriert ist, um auf GST-bezogene Funktionen zuzugreifen, einschließlich E-Rechnung, E-Waybill, GST-E-Filing, Abruf von Lieferanten-E-Rechnungen und Überprüfung des GST-Nummernstatus.
E-Invoicing: Verbindet sich mit dem E-Rechnungs-Portal des NIC, um Rechnungen einzureichen.
E-Way bill: Verbindet sich mit dem E-Waybill-Portal des NIC, um E-Waybills zu erstellen.
GST E-Filing & Matching: Aktivieren Sie die Funktion, um die GST-Rückgabemeldung zu erleichtern und sich mit dem GST-Portal zu verbinden, um GSTR-1 einzureichen und GSTR-2B abzurufen.
Check GST Number Status: Aktivieren, um den GSTIN-Status zu überprüfen.
Fetch Vendor E-Invoiced Document: Hilft bei der Erstellung von Entwurfslieferantenrechnungen mithilfe von E-Rechnungsdaten, die von Lieferanten im GST-Portal eingereicht wurden.
Wichtig
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Production Environment, um indische Dienste in der Produktionsumgebung zu nutzen. Wenn Sie die Testumgebung verwenden möchten, lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert.
System zur elektronischen Rechnungsstellung¶
Odoo erfüllt die Anforderungen des indischen Systems für die elektronische Rechnungsstellung mit Mehrwertsteuer (Goods and Services Tax, GST).
Einrichtung¶
NIC-Registrierung für elektronische Rechnungen¶
Sie müssen sich auf dem Portal für elektronische Rechnungen des NIC registrieren, um Ihre API-Zugangsdaten zu erhalten. Sie benötigen diese Zugangsdaten, um Ihre Odoo-Buchhaltungsapp zu konfigurieren.
Melden Sie sich beim Portal für elektronische Rechnungen des NIC<https://einvoice1.gst.gov.in/>`_ an, indem Sie auf Login klicken und Ihren Username und Password eingeben;
Bemerkung
Wenn Sie bereits im NIC-Portal registriert sind, können Sie die gleichen Anmeldedaten verwenden.
Aus dem Dashboard gehen Sie zu ;
Danach sollten Sie einen OTP-Code auf Ihre registrierte Handynummer erhalten. Geben Sie den OTP-Code ein und klicken Sie auf Verify OTP;
Wählen Sie Through GSP für die API-Schnittstelle, setzen Sie BVM IT Consulting Services India Private Limited als GSP und geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für Ihre API ein. Klicken Sie anschließend auf Absenden.
Konfiguration in Odoo¶
Um den E-Rechnungsdienst in Odoo zu aktivieren, aktivieren Sie die Funktion E-Invoicing und geben Sie den zuvor für die API festgelegten Benutzernamen und das Passwort ein.
Stellen Sie außerdem sicher, dass das GSP-Feld in den Buchhaltungseinstellungen konfiguriert ist.
Arbeitsablauf¶
E-Rechnung erstellen¶
Sobald eine Rechnung bestätigt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden, um den Assistenten zu öffnen. Wählen Sie E-Rechnung und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Erstellen. Odoo lädt die JSON-signierte Datei der Rechnung in das NIC E-Rechnungsportal hoch.
Bemerkung
Die JSON-signierte Datei und den E-Rechnungsstatus finden Sie im Chatter.
PDF-Rechnungsbericht¶
Sobald eine Rechnung validiert und übermittelt wurde, kann der Rechnungs-PDF-Bericht gedruckt werden. Der Bericht enthält die IRN, Bestätigung (Nummer und Datum) und einen QR-Code. Diese bestätigen, dass die Rechnung ein gültiges Steuerdokument ist.
Stornierung einer elektronischen Rechnung¶
Um eine E-Rechnung zu stornieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Stornierung anfordern in der zugehörigen Rechnung. Füllen Sie im Fenster E-Rechnung stornieren die Felder Stornierungsgrund und Stornierungsanmerkungen aus.
Bemerkung
Den E-Rechnungsstatus finden Sie im Chatter.
Verwaltung negativer Zeilen in E-Rechnungen¶
Negative Zeilen werden in der Regel verwendet, um Rabatte oder Anpassungen im Zusammenhang mit bestimmten Produkten oder globalen Rabatten darzustellen. Das Regierungsportal verbietet die Übermittlung von Daten mit negativen Zeilen, was bedeutet, dass sie auf der Grundlage des HSN-Codes und des GST-Satzes umgerechnet werden müssen. Dies wird automatisch von Odoo erledigt.
Example
Sehen Sie sich folgendes Beispiel an:
Produktdetails |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Produktname |
HSN-Code |
Exklusive Steuern |
Menge |
GST-Satz |
Gesamt |
Produkt A |
123456 |
1.000 |
1 |
18 % |
1180 |
Produkt B |
239345 |
1500 |
2 |
5 % |
3150 |
Rabatt auf Produkt A |
123456 |
-100 |
1 |
18 % |
-118 |
Hier finden Sie die transformierte Darstellung:
Produktdetails |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Produktname |
HSN-Code |
Exklusive Steuern |
Menge |
Rabatt |
GST-Satz |
Gesamt |
Produkt A |
123456 |
1.000 |
1 |
100 |
18 % |
1062 |
Produkt B |
239345 |
1500 |
2 |
0 |
5 % |
3150 |
Bei dieser Umwandlung wurden negative Zeilen in positive Rabatte umgewandelt, wobei die genauen Berechnungen auf der Grundlage des HSN-Codes und des GST-Satzes beibehalten wurden. Dies gewährleistet eine einfachere und standardisierte Darstellung in den E-Rechnungsaufzeichnungen.
Verifizierung für elektronische GST-Rechnungen¶
Nachdem Sie eine elektronische Rechnung eingereicht haben, können Sie auf der Website des Systems für elektronische GST-Rechnungen selbst überprüfen, ob die Rechnung signiert ist.
Laden Sie die JSON-Datei aus den angehängten Dateien herunter. Sie finden sie im Chatter der entsprechenden Rechnung;
Öffnen Sie das Portal für elektronische Rechnungen des NIC und gehen Sie zu ;
Wählen Sie die JSON-Datei aus und reichen Sie sie ein;
Wenn die Datei signiert ist, wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.
E-Way bill¶
Einrichtung¶
Odoo erfüllt die Anforderungen des indischen E-waybill-Systems mit Mehrwertsteuer (Goods and Services Tax, GST).
API-Registrierung auf NIC E-Way bill¶
Sie müssen sich auf dem E-Waybill-Portal des NIC registrieren, um Ihre API-Zugangsdaten zu erhalten. Sie benötigen diese Zugangsdaten, um Ihre Odoo Buchhaltungsapp zu konfigurieren.
Melden Sie sich beim E-Waybill-Portal des NIC an, indem Sie auf Login klicken und Ihren Username und Password eingeben;
Gehen Sie in Ihrem Dashboard auf ;
Klicken Sie auf Send OTP. Sobald Sie den Code auf Ihrer registrierten Handynummer erhalten haben, geben Sie ihn ein und klicken Sie auf Verify OTP;
Prüfen Sie, ob BVM IT Consulting Services India Private Limited bereits auf der Liste der registrierten GSP/ERP-Anbieter steht. Falls ja, verwenden Sie den Benutzernamen und das Passwort, die für die Anmeldung im NIC-Portal verwendet werden. Andernfalls folgen Sie dem nächsten Schritt.
Wählen Sie Hinzufügen/Neu, wählen Sie BVM IT Consulting Services India Private Limited als GSP-Name, erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für Ihre API und klicken Sie auf Hinzufügen.
Konfiguration in Odoo¶
Um den E-Way-Bill-Dienst in Odoo zu aktivieren, aktivieren Sie die Funktion E-Way-Bill und geben Sie Benutzername und Passwort ein.
Stellen Sie außerdem sicher, dass das GSP-Feld in den Buchhaltungseinstellungen konfiguriert ist.
Arbeitsablauf¶
E-Way-Bill erstellen¶
Um einen E-Way-Bill zu erstellen, bestätigen Sie die Kundenrechnung/Lieferantenrechnung und klicken Sie auf E-Waybill erstellen. Geben Sie die erforderlichen Details ein und klicken Sie auf E-Waybill erstellen, um fortzufahren.
Bemerkung
Sie finden die JSON-signierte Datei in den angehängten Dateien im Chatter.
PDF-Rechnungsbericht¶
Sie können den PDF-Rechnungsbericht ausdrucken, sobald Sie die E-Way-bill eingereicht haben. Der Bericht enthält die Nummer der E-Way-bill und das Gültigkeitsdatum der E-Way-bill.
Stornierung einer E-way bill¶
Um einen E-Way-Bill zu stornieren, klicken Sie auf E-Waybill in der zugehörigen Rechnung und dann auf E-Waybill stornieren. Füllen Sie im Fenster E-Waybill stornieren die Felder Stornierungsgrund und Stornierungsanmerkungen aus.
Bemerkung
Sobald Sie die Stornierung des E-Way-Bills anfordern, übermittelt Odoo automatisch die JSON-signierte Datei an das Behördenportal. Die JSON-Datei können Sie im Chatter überprüfen.
E-Waybill-Erstellung aus Wareneingängen und Lieferaufträgen¶
Bemerkung
Stellen Sie sicher, dass das Modul E-Way Bill Stock installiert ist und die E-Way-Bill-Einrichtung abgeschlossen ist.
Um E-Way-Bills aus Wareneingängen und Lieferungen in der Lager-App zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:
Gehen Sie zu oder und wählen Sie einen vorhandenen Lieferauftrag/Wareneingang aus oder erstellen Sie einen neuen.
Klicken Sie auf E-waybill/Challan erstellen.
Bemerkung
Um eine E-way bill zu erstellen:
Ein Lieferauftrag muss den Status Erledigt (d. h. validiert) aufweisen.
Ein Wareneingang muss den Status Bereit oder Erledigt haben.
Klicken Sie auf e-Waybill generieren, um die E-way bill zu validieren und sie an das Portal NIC E-Way bill zu senden.
Tipp
Um die E-Way Bill als Challan für Warenlieferungen zu verwenden, ohne ihn an das Portal NIC E-Way Bill zu senden, klicken Sie auf Als Challan verwenden.
Um den E-Waybill oder den Lieferschein zu drucken, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und wählen Sie E-Waybill / Lieferschein.
Indien- Status der GSTIN-Nummer prüfen¶
Die Funktion Indien - GST-Nummernstatus prüfen ermöglicht es Ihnen, den Status einer GSTIN direkt aus Odoo zu überprüfen.
Um den Status der GST-Nummer eines Kontakts zu überprüfen, öffnen Sie das Formular des Kunden/Lieferanten und klicken Sie neben dem Feld GSTIN auf GSTIN-Status prüfen.
Um den Status einer GST-Nummer zu überprüfen, die in einer Rechnung eingegeben wurde, öffnen Sie die Rechnung und klicken Sie auf die Schaltfläche (aktualisieren) neben dem Feld GST-Status.
Eine Benachrichtigung wird angezeigt, um die Statusaktualisierung zu bestätigen, und der GSTIN-Status sowie das Überprüfungsdatum werden im Chatter des Kontakts protokolliert.
Einreichung der indischen GST-Erklärung¶
API-Zugriff aktivieren¶
Um GST-Erklärungen in Odoo einzureichen, müssen Sie zunächst den API-Zugriff auf das GST-Portal aktivieren.
Melden Sie sich im GST-Portal an, indem Sie Ihren Username und Ihr Password eingeben, und gehen Sie zu My Profile in Ihrem Profilmenü;
Wählen Sie Manage API Access aus und klicken Sie auf Yes, um den API-Zugriff zu aktivieren;
Bemerkung
Es wird empfohlen, die Dauer auf 30 Tage einzustellen, um häufige Token-Neuauthentifizierungen zu vermeiden.
Dadurch wird ein Drop-down-Menü Duration aktiviert. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Duration und klicken Sie auf Confirm.
Indischer GST-Service in Odoo¶
Nachdem Sie den API-Zugriff im GST-Portal aktiviert haben, aktivieren Sie die GST E-Filing & Matching Feature, um den GST-Dienst zu nutzen. Füllen Sie dann im Abschnitt Registered Under GST den erforderlichen GST Username aus.
Stellen Sie außerdem sicher, dass das GSP-Feld in den Buchhaltungseinstellungen konfiguriert ist.
GST-Erklärung einreichen¶
Um eine GST-Steuererklärung einzureichen, stellen Sie sicher, dass die GST-E-Filing- und Abgleichsfunktion aktiviert ist. Gehen Sie dann zum Buchhaltungs-Dashboard und klicken Sie im Journal Steuererklärungen auf Steuererklärungen. Füllen Sie im Fenster Abrechnungsperioden die folgenden Felder aus.
Eröffnungsdatum: Startdatum, ab dem Steuererklärungsperioden erstellt werden.
Geschäftsjahresende: Enddatum des Geschäftsjahres (z. B. 31. März).
GSTIN-Periodizität: Häufigkeit der Steuererklärungseinreichung (z. B. Monatlich).
Tipp
Alternativ gehen Sie zu , klicken Sie auf Bericht: und wählen Sie GSTR-1 (IN). Klicken Sie dann auf Steuererklärungen, um die Erklärung einzureichen.
Bemerkung
Um Lieferantenrechnungen mit GST-Portaldaten abzugleichen, gehen Sie zu , klicken Sie auf Bericht: und wählen Sie GSTR-2B, und klicken Sie auf Abgleichen.
GSTR-1-Steuererklärung einreichen¶
Um eine GSTR-1-Steuererklärung einzureichen, befolgen Sie diese Schritte:
Klicken Sie auf den passenden GSTR-1-Bericht für den gewünschten Zeitraum, um die Einreichungsansicht zu öffnen.
Bemerkung
Es wird empfohlen, die Steuererklärung fünf Tage vor dem Abgabetermin einzureichen, um Strafen zu vermeiden.
Odoo führt vor der Übermittlung automatisch Validierungsprüfungen durch, um die Einhaltung der Anforderungen des GST-Portals sicherzustellen, die vor der Einreichung behoben werden müssen.
Bemerkung
Folgende Arten von Validierungsproblemen können auftreten:
Zutreffende Steuer anwenden: IGST ist nicht anwendbar für Transaktionen innerhalb eines Bundesstaates.
Falsche CGST/SGST bei bundesstaatübergreifenden Transaktionen: CGST/SGST kann nicht auf bundesstaatübergreifende Transaktionen angewendet werden.
Stornobuchung des Geschäftsjahres: Gutschriften für Rechnungen, die in einem bestimmten Geschäftsjahr ausgestellt wurden, sollten nach dem 30. November nicht in GSTR-1 enthalten sein; entfernen Sie die Steuer von diesen Zeilen.
Ungültige HSN-Codes: - Für Produkte (Nicht-Dienstleistungen) dürfen HSN-Codes nicht mit
99beginnen. - Für Dienstleistungen müssen HSN-Codes mit99beginnen.Fehlende HSN-Codes: Bei einigen Produktpositionen fehlen HSN-Codes für Journalbuchungen.
Ungültige UQC-Codes: Der Mengeneinheitscode (UQC) muss den indischen GST-Standards entsprechen.
Fehlende Dokumentenzusammenfassung: Dokumentenzusammenfassungszeilen sind für GSTR-1 obligatorisch. Diese Prüfung wird zunächst immer als Anomalie markiert. Nach Überprüfung der Zusammenfassung durch Klicken auf die entsprechende Prüfung ändert sie sich in Geprüft.
Fehlende E-Rechnung: Einige Rechnungen sind nicht mit einer E-Rechnung verknüpft.
Nicht verknüpfte nicht registrierte Gutschriften: Gutschriften wurden ohne Bezug auf eine Rechnung ausgestellt.
Validierungsprüfungen haben vier Stufen:
Zu prüfen: Prüfung erfordert Überprüfung.
Geprüft: Prüfung wurde überprüft.
Überwacht: Prüfung wird überwacht und ein Vorgesetzter ist zugewiesen.
Anomalie: Prüfung ist fehlgeschlagen.
Klicken Sie auf eine einzelne Prüfung, um das entsprechende Problem anzuzeigen und zu beheben.
Tipp
Eine Steuererklärung kann nur validiert werden, wenn sich alle Prüfungen in der Stufe Geprüft oder Überwacht befinden.
Klicken Sie nach Überprüfung der Kontrollen auf Validieren. Die Stufe Prüfung wird dann grün angezeigt.
Klicken Sie auf GSTR-1 (IN), um den Bericht zu überprüfen.
Klicken Sie auf Absenden und dann im Fenster Einreichungsanweisungen auf Daten übertragen, um den Bericht an das GST-Portal zu senden.
Während dieses Schritts müssen die GST-Portal-Zugangsdaten überprüft werden. Während die Daten gesendet werden, erscheint die Phase Senden in der Fortschrittsanzeige orange. Sobald das GST-Portal den Empfang bestätigt, wird die Phase grün. Bei einem Fehler wird die Phase Senden rot.
Bemerkung
Klicken Sie auf das Symbol (Auslassungspunkte) in der entsprechenden Zeile GSTR-1, um zusätzliche Optionen anzuzeigen:
XLSX generieren: Laden Sie den GSTR-1-Bericht als XLSX-Datei herunter.
Zurücksetzen: Löschen Sie den aktuellen Status und setzen Sie die Rückgabe auf die Anfangsphase zurück.
Klicken Sie auf Status prüfen, um den aktuellen Status vom GST-Portal abzurufen. Sobald die Bestätigung eingegangen ist, wird die Phase Überprüfen in der Fortschrittsanzeige grün. Klicken Sie dann auf Als eingereicht markieren, um die Rückgabe abzuschließen und als eingereicht zu übermitteln.
Wichtig
Sobald eine Rückgabe als Eingereicht markiert ist, kann sie nicht zurückgesetzt oder erneut eingereicht werden.
GSTR-2B-Steuerabstimmung empfangen¶
Wählen Sie den entsprechenden GSTR-2B-Bericht für den gewünschten Zeitraum aus, der abgestimmt werden muss.
Klicken Sie in der Ansicht der Validierungsprüfungen auf E-Rechnung abrufen, um die E-Rechnungsdaten des Lieferanten für den Abstimmungszeitraum abzurufen. Die Prüfung ist zunächst als Anomalie markiert und ändert sich nach dem Abruf zu Überprüft. Klicken Sie dann auf Validieren, um zu bestätigen und die Phase Überprüfen als grün zu markieren.
Wichtig
Die Prüfung E-Rechnung abrufen wird nur dann grün, wenn die E-Rechnungsdaten zwei Tage nach Ende des Abstimmungszeitraums des letzten Monats abgerufen werden.
Klicken Sie auf GSTR-2B abrufen, um alle Rechnungen vom GST-Portal abzurufen. Sobald die Daten abgerufen sind, wird die Phase Abrufen in der Fortschrittsanzeige grün. Um die rohen Berichtsdaten anzuzeigen, klicken Sie auf GSTR-2B (IN).
Die abgerufenen Rechnungen werden automatisch mit den E-Rechnungen abgeglichen. Klicken Sie auf Rechnungen anzeigen, um detaillierte Abgleichsergebnisse zu sehen.
Bemerkung
Die Phase Abgleich zeigt den Abstimmungsstatus an:
Orange: Teilweise abgeglichen (einige Rechnungen erfordern Korrekturen).
Grün: Vollständig abgeglichen (alle Rechnungen abgestimmt).
Bei Abweichungen korrigieren Sie die betroffenen Rechnungen und klicken Sie dann auf das Symbol (Auslassungspunkte), um auf zusätzliche Optionen zuzugreifen:
Erneut abgleichen: Führen Sie den Abgleichsprozess nach Korrekturen erneut aus.
Zurücksetzen: Setzen Sie die Abstimmung auf die Phase Abgleich zurück.
Nachdem alle Rechnungen vollständig abgeglichen sind, klicken Sie auf das Auslassungspunkte-Symbol und wählen Sie Als abgeschlossen markieren. Die Abgeschlossen-Phase in der Fortschrittsleiste wird grün und schließt den Rechnungsabgleich ab.
Steuerberichte¶
GSTR-1-Bericht¶
Der GSTR-1-Bericht ist in Abschnitte unterteilt. Er zeigt den Basis-Betrag, CGST, SGST, IGST und CESS für jeden Abschnitt.
GSTR-2B-Bericht¶
Der GSTR-2-Bericht ist in Abschnitte unterteilt. Er zeigt den Basis-Betrag, CGST, SGST, IGST und CESS für jeden Abschnitt an.
GSTR-3B-Bericht¶
Der GSTR-3B-Bericht enthält verschiedene Abschnitte:
Angaben zu Ein- und Auslieferungen, die einer Umkehrung der Steuerschuldnerschaft unterliegen;
Förderfähiges ITC;
Werte für befreite, nicht steuerpflichtige und nicht-GST eingehende Lieferungen;
Einzelheiten zu zwischenstaatlichen Lieferungen an nicht registrierte Personen.
Gewinn-Verlust-Rechnung (IN)¶
Dies ist ein Gewinn- und Verlustbericht, der die Salden für Eröffnungsbestand und Schlussbestand anzeigt. Er hilft Benutzern der kontinentalen Buchhaltung, die Wareneinsatzkosten genau zu ermitteln (d. h. Eröffnungsbestand + Einkäufe während des Zeitraums - Schlussbestand).
TDS/TCS-Schwellenwertalarm¶
TDS und TCS sind Steuerbestimmungen nach indischem Recht, die ausgelöst werden, wenn Transaktionsbeträge festgelegte Schwellenwerte überschreiten. Diese Benachrichtigung informiert Benutzer, wenn der Wert von Rechnungen oder Belegen diese Grenzen überschreitet und die Anwendung der entsprechenden TDS/TCS erfordert.
Um Odoo so zu konfigurieren, dass es Sie berät, wann TDS/TCS anzuwenden ist, setzen Sie das Feld TDS/TCS section für das entsprechende Konto im Kontenplan. Odoo zeigt ein Banner an, das den TDS/TCS-Abschnitt vorschlägt, unter dem die Steuer möglicherweise anwendbar ist, wenn Sie eine Rechnung oder einen Beleg erfassen.
Konfiguration¶
Navigieren Sie zu .
Aktivieren Sie im Abschnitt Indian Integration die Funktion TDS oder TCS nach Bedarf.
Navigieren Sie zu .
Klicken Sie auf dem gewünschten Konto auf Ansicht und befüllen Sie das Feld TDS/TCS-Abschnitt.
Bemerkung
Die TDS/TCS-Abschnitte sind mit Schwellenwerten vorkonfiguriert. Wenn Sie diese Grenzen ändern müssen, gehen Sie zu . Klicken Sie im Tab Erweiterte Optionen auf das (interner Link)-Symbol des Felds Section.
TDS/TCS auf Rechnungen anwenden¶
Basierend auf dem Konto, das in der Kundenrechnung oder im Lieferantenbeleg verwendet wird, prüft Odoo den TCS/TDS-Schwellenwert. Wenn der im TCS/TDS Section des Kontos angegebene Grenzwert überschritten wird, zeigt Odoo eine Benachrichtigung an, die die Anwendung der entsprechenden TCS/TDS vorschlägt. Die Benachrichtigung verschwindet, sobald TCS/TDS angewendet wurde.
TCS ist direkt in der Steuer auf den Rechnungspositionen anwendbar. Um TDS anzuwenden, klicken Sie auf den Smart-Button TDS Entry im Lieferantenbeleg/in der Zahlung. Das Popup-Fenster ermöglicht die Angabe der TDS-Details. Bestätigen Sie den Eintrag, um die TDS anzuwenden.
In Odoo wird die Gesamtsumme für Partner berechnet, die dieselbe PAN-Nummer haben, über alle Unternehmensniederlassungen hinweg.
Example
Niederlassung |
Kunde |
Rechnung |
Transaktionsbetrag (₹) |
PAN-Nummer |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Rechnung 1 |
50 000 ₹ |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Rechnung 2 |
30 000 ₹ |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - MH |
Rechnung 3 |
40 000 ₹ |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Enterprise - GJ |
Rechnung 4 |
20 000 ₹ |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Enterprise - MH |
Rechnung 5 |
60 000 ₹ |
ABCPX1234E |
Gesamtsumme = 50 000 + 30 000 + 40 000 + 20 000 + 60 000 = 200 000 ₹
Die Gesamtsumme aller Kunden (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL), die die PAN-Nummer ABCPX1234E über alle Filialen hinweg gemeinsam nutzen, beträgt 200 000 £.