Kundenkonten¶
Using customer accounts for an e-commerce enables you to manage customers, control access to the shop, the checkout, or the customer portal, and support both B2B and B2C operations.
After logging in, customers can access their customer portal by clicking their username in the top-right corner of the screen and selecting My Account. From there, they can view all their documents in one place, such as quotations, orders, invoices, and more.
Tipp
The customer account page can be customized with building blocks and other features through the website editor.
Erstellung eines Kundenkontos¶
Sie können wählen, ob Kundenkonten und der Zugriff auf Dokumente für alle verfügbar sind oder nur auf eingeladene Benutzer beschränkt sind. Gehen Sie dazu zu und navigieren Sie zum Abschnitt Allgemein. Wählen Sie unter Kundenkonto eine der folgenden Optionen aus:
Auf Einladung: Kunden können nur dann ein Konto erstellen, wenn der Website-Besitzer ihnen eine Einladung sendet.
Free sign up: Every website visitor can create an account and sign in. They will get access to the portal by default.
So senden Sie eine E-Mail-Einladung an einen Kunden:
Gehen Sie zu .
Wählen Sie einen Kunden aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Kunden zu erstellen, und stellen Sie sicher, dass eine E-Mail-Adresse angegeben ist.
Klicken Sie auf das Symbol (Aktionen) neben dem Namen des Datensatzes oben links und wählen Sie Portalzugriff gewähren.
Klicken Sie im Pop-up-Fenster Portalzugriffsverwaltung auf Zugriff gewähren, um die Einladung zu versenden.
Tipp
Um mehrere Kunden gleichzeitig einzuladen, wechseln Sie zur Ansicht Liste der Kunden, wählen Sie mehrere Kunden aus, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen und wählen Sie Portalzugriff gewähren.
Anschließend erhalten die Kunden eine E-Mail zur Bestätigung ihrer Kontoerstellung mit Anweisungen zum Festlegen eines Passworts und zum Aktivieren ihres Kontos.
Bemerkung
Wenn Sie die Option Freie Registrierung auswählen, wird unter dem Anmeldeformular auf der Website der anklickbare Link Noch kein Benutzerkonto? angezeigt.
Die Option Auf Einladung ist besonders nützlich für B2B-Unternehmen, die es vorziehen, Preise auf der Website nicht anzuzeigen und nur eingeladenen Kunden Zugriff zu gewähren.
Tipp
Es ist möglich, ein Website-Formular mit der Aktion Kunden erstellen zu konfigurieren, um beim Ausfüllen automatisch einen Kundendatensatz im Backend anzulegen.
Zugriffsbeschränkung¶
Nachdem ein Kundenkonto angelegt wurde, können die Zugriffsrechte weiterhin global oder für einzelne Benutzer angepasst werden:
Revoke access or re-invite a customer using the related buttons in the Portal Access Management pop-up.
Beschränken Sie den Zugriff auf den Shop.
Entscheiden Sie, ob Kunden ein Konto erstellen müssen, um den Kassiervorgang abzuschließen.
Tipp
It is also possible to define the types of documents customers have access to. To do so, click your username in the upper-right corner of the website, select My Account and open the website builder. On the Style tab, enable or disable access to specific documents as needed.
Zugriff auf den Shop¶
Um den Zugriff auf den gesamten Onlineshop für nicht angemeldete Benutzer zu beschränken, gehen Sie zu , scrollen Sie zum Abschnitt E-Commerce und wählen Sie unter E-Commerce-Zugriff die Option Angemeldete Benutzer aus. Wählen Sie Alle Benutzer, wenn der Shop für alle Website-Besucher sichtbar sein soll.
Tipp
Um den Zugriff auf die Preise des Shops zu beschränken, verwenden Sie Preislisten mit Ländergruppen.
Zugriff auf Bezahlschritt¶
Um Kunden zu ermöglichen, als Gast zur Kasse zu gehen, oder sie zu zwingen, sich anzumelden/ein Konto zu erstellen, gehen Sie zu , scrollen Sie nach unten zum Abschnitt E-Commerce und konfigurieren Sie die Einstellung Anmelden/Registrieren bei Kassiervorgang. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
Optional: Kunden können als Gast auschecken und sich später über die Bestellbestätigungsmail registrieren, um ihre Bestellung zu verfolgen.
Deaktiviert: Kunden können als Gäste bezahlen, ohne ein Konto zu erstellen.
Verpflichtend: Kunden müssen sich im Schritt Bestellübersicht anmelden oder ein Konto erstellen, um ihren Kauf abzuschließen.
Bemerkung
Die Einstellungen sind für jede Website spezifisch, sodass Sie eine B2C-Website mit Gast-Bezahlvorgang und eine B2B-Website konfigurieren können, bei der sich Kunden anmelden müssen.
Um die Funktion Wunschliste nutzen zu können, müssen Kunden ein Konto erstellen, um ihre bevorzugten Artikel für später zu speichern.
Konto für mehrere Websites¶
Wenn Sie mehrere Websites verwalten, ist es möglich, Kundenkonten für alle Websites verfügbar zu machen, sodass jeder Kunde ein einziges Konto verwenden kann. Gehen Sie dazu zu und aktivieren Sie im Abschnitt Allgemein die Option Websiteübergreifende Kundenkonten.
Bemerkung
Wenn Sie sowohl B2B- als auch B2C-Onlineshops betreiben, wird empfohlen, für jedes Geschäftsmodell separate Websites zu verwenden.