Philippinen¶
Module¶
Installieren Sie die folgenden Module, um alle Funktionen der philippinischen Lokalisierung zu erhalten:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Philippinen - Buchhaltung |
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Dieses Modul enthält das standardmäßige Steuerpaket. |
Philippinen - Buchhaltungsberichte |
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Dieses Modul enthält die Buchhaltungsberichte für die Philippinen. |
Philippinen Schecklayout |
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Dieses Modul enthält die Funktionen, die zur Aktivierung des PCHC-Scheckformats erforderlich sind. |
Bemerkung
In einigen Fällen, z. B. beim Upgrade auf eine Version mit zusätzlichen Modulen, werden Module möglicherweise nicht automatisch installiert. Fehlende Module können manuell installiert werden.
Lokalisierungsübersicht¶
Das philippinische Lokalisierungspaket gewährleistet die Einhaltung der philippinischen Steuer- und Buchhaltungsvorschriften. Es enthält Tools zur Verwaltung von Steuern, Steuerpositionen, Berichten und einen vorkonfigurierten Kontenplan, der auf die Standards der Philippinen zugeschnitten ist.
Das philippinische Lokalisierungspaket bietet die folgenden Hauptfunktionen, um die Einhaltung der lokalen Steuer- und Buchhaltungsvorschriften sicherzustellen:
Kontenplan: eine vordefinierte Struktur, die auf philippinische Rechnungslegungsstandards zugeschnitten ist
Steuern: vorkonfigurierte Steuersätze, einschließlich Standard-USt., Nullsatz und steuerbefreite Optionen
Steuerpositionen (Steuer- und Kontenzuordnung): automatisierte Steueranpassungen basierend auf dem Registrierungsstatus von Kunden oder Lieferanten.
Steuermeldung: detaillierte Übersicht Ihrer Nettosteuerschuld
Steuern¶
Die Installation der Module Philippines - Accounting (l10n_ph) und Philippines - Accounting Reports (l10n_ph_reports) erstellt automatisch Standard-Steuern für die Erstellung von Steuermeldungen. Die folgenden Kategorien sind mit den relevanten Konten verknüpft:
Sales and Purchase VAT: 12%
Sales and Purchase VAT Zero-Rated: 0%
Sales and Purchase VAT Exempt: Befreit
Withholding Tax: Expanded Withholding Tax (EWHT), Final Withholding Tax (FWHT) und Withholding VAT (WVAT).
Tipp
Standardsteuern sind vorkonfiguriert und den relevanten Berichten zugeordnet. Um eine neue Steuer zu erstellen, wird empfohlen, eine vorhandene zu duplizieren, um diese Konfiguration beizubehalten. Wählen Sie dazu die Steuer aus, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Duplizieren.
ATC-Codes¶
ATC-Codes sind für die Erstellung von BIR 2307- und SAWT und QAP-Berichten unerlässlich. Diese Codes gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
Um eine Quellensteuer zu konfigurieren, gehen Sie zu , wählen Sie die Steuer aus und füllen Sie das Feld Philippines ATC (Alphanumeric Tax Code) unter dem Reiter Philippines aus.
Berichte¶
2550Q¶
Das BIR-Formular 2550Q fasst Verkäufe, Einkäufe, Ausgangs-USt., Vorsteuer und die daraus resultierende zu zahlende oder erstattungsfähige USt. für den Zeitraum zusammen.
Um darauf zuzugreifen, navigieren Sie zu , klicken Sie auf Bericht und wählen Sie 2550Q (PH).
SAWT und QAP¶
Um auf diese Berichte zuzugreifen, navigieren Sie zu , klicken Sie auf Bericht und wählen Sie SAWT & QAP (PH).
Summary of Alphalist of Withholding Taxes (SAWT): Zeigt alle Kundenrechnungen an, auf die Verkaufsquellensteuern angewendet wurden. Dieser Export wird als Begleitdokument für die Formulare 1701Q, 1701, 1702Q und 1702 verwendet.
Quarterly Alphalist of Payees (QAP): Enthält alle Lieferantenrechnungen, auf die Einkaufsquellensteuern angewendet wurden. Dieser Export wird als Begleitdokument für die Formulare 1601EQ und 1604E verwendet.
Bemerkung
Die generierte Datei basiert auf dem spezifischen Zeitraum, der im Kalenderberichtsfilter ausgewählt wurde. Während beispielsweise der 1601EQ ein Quartalsbericht ist, werden .DAT-Dateien monatlich eingereicht. Stellen Sie sicher, dass Sie nach Monat filtern und den entsprechenden Monat vor dem Export auswählen.
Sowohl SAWT- als auch QAP-Berichte können im .DAT-Format exportiert werden, das mit dem BIR Alpha-Modul kompatibel ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Achten Sie darauf, nach dem entsprechenden Monat zu filtern.
Klicken Sie auf der Berichtsseite auf das (Zahnrad)-Symbol und wählen Sie SAWT & QAP exportieren.
Wählen Sie im Fenster DAT-Exportoptionen die relevante Option Anlage für (z. B. 1601EQ) aus und klicken Sie auf Exportieren.
SLSP¶
Die SLSP (Zusammenfassende Listen der Verkäufe und Einkäufe) ist eine elektronische Aufstellung, die von umsatzsteuerpflichtigen Steuerzahlern verlangt wird und Verkaufs- und Einkaufstransaktionen auflistet.
Um darauf zuzugreifen, navigieren Sie zu .
Zusammenfassende Verkaufsliste (SLS): Detaillierte Verkäufe pro Kunde mit Beträgen und Umsatzsteuer.
Zusammenfassende Einkaufsliste (SLP): Detaillierte Einkäufe pro Lieferant mit Beträgen und Vorsteuer.
Bemerkung
Der Bericht Zusammenfassende Einkaufsliste schließt Importe standardmäßig aus. Um Importtransaktionen einzuschließen, klicken Sie auf Gebuchte Einträge und wählen Sie Einschließlich Importe.
Die generierte Datei basiert auf dem im Kalender-Berichtsfilter ausgewählten Zeitraum. Während beispielsweise der 2550Q ein vierteljährlicher Bericht ist, werden
.DAT-Dateien monatlich eingereicht. Achten Sie darauf, nach Monat zu filtern und den entsprechenden Monat vor dem Export auszuwählen.
SLS- und SLP-Berichte können im .DAT-Format exportiert werden, das mit dem ReLiEf-Modul kompatibel ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Achten Sie darauf, nach dem entsprechenden Monat zu filtern.
Klicken Sie auf der Berichtsseite auf das (Zahnrad)-Symbol und wählen Sie SLSP exportieren.
Klicken Sie im Fenster DAT-Exportoptionen auf Exportieren.
BIR 2307¶
Das BIR 2307, oder Bescheinigung über anrechenbare Quellensteuer, kann für Lieferantenrechnungen erstellt werden, die erweiterte Quellensteuern enthalten.
Um einen BIR 2307-Bericht zu erstellen:
Gehen Sie zu und wählen Sie eine oder mehrere Lieferantenrechnungen aus der Listenansicht aus.
Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie BIR 2307 XLS herunterladen.
Überprüfen Sie im Fenster BIR 2307-Bericht die Auswahl und klicken Sie auf Erstellen.
Bemerkung
Die XLS-Datei erzeugt Datensätze nur für Rechnungszeilen mit angewendeten erweiterten Quellensteuern.
Wichtig
Odoo erstellt den BIR 2307 PDF-Bericht nicht nativ. Die exportierte Form_2307.xls-Datei muss in das BIR DAT- oder PDF-Format konvertiert werden.
Unternehmensinformationen¶
Um alle Funktionen dieser Steuerlokalisierung zu nutzen, sind die folgenden Felder im Unternehmensdatensatz erforderlich:
Name
Address, einschließlich City, State, Zip Code und Country.
Geben Sie im Feld Straße den Straßennamen, die Hausnummer und zusätzliche Adressdaten an.
Geben Sie im Feld Straße 2 den Barangay ein.
Steuer-ID: Die Steueridentifikationsnummer (TIN) sollte dem Format
NNN-NNN-NNN-NNNNNfolgenUnternehmens-Filialcode verwendet die letzten 3 bis 5 Ziffern der Steuer-ID oder ist standardmäßig
000, falls nicht angegeben.RDO: Code des Finanzamtsbezirks.
Telefon
E-Mail
Kontakte¶
Die philippinische Lokalisierung verwendet spezifische Felder in Kontaktformularen, um BIR-Berichte und Dateien für die Einreichung zu erstellen.
Das Feld Steuer-ID dient zur Registrierung der TIN sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen. Das Ausfüllen dieses Feldes wird empfohlen, um die Genauigkeit der Steuerberichte sicherzustellen.
Verwenden Sie für Einzelpersonen, die keinem Unternehmen zugeordnet sind, die folgenden zusätzlichen Felder zur Identifizierung:
Vorname
Zweiter Vorname
Nachname
Buchhaltung¶
Zahlungen per Scheck¶
Das philippinische Scheckdrucklayout entspricht den Neuen Scheckdesign-Standards und -Spezifikationen (CICS OM Nr. 23-040).
Um Scheckzahlungen zu verwenden, aktivieren Sie die Scheckzahlungsoption, und wählen Sie dann im Feld Schecklayout die Option Scheck drucken - PH.
Geben Sie beim Bezahlen einer Lieferantenrechnung per Scheck die Schecknummer während des Druckvorgangs manuell ein, damit sie mit dem physischen Scheckbestand übereinstimmt.
Siehe auch
Zahlungsanbieter¶
Odoo unterstützt zwei für die Philippinen verfügbare Zahlungsanbieter: Xendit und AsiaPay.