Unternehmen¶
In Odoo ist ein Unternehmen eine eigenständige Geschäftseinheit, die unabhängig agiert und über eine eigene rechtliche Identität, Finanzbuchhaltung sowie spezifische Betriebseinstellungen verfügt.
Siehe auch
Konfiguration¶
Um ein Unternehmen einzurichten, befolgen Sie die folgenden Schritte:
Unternehmen¶
Um ein Unternehmen zu erstellen, öffnen Sie die Einstellungen-App, navigieren Sie zum Abschnitt Unternehmen und klicken Sie auf Unternehmen verwalten. In der Liste der Unternehmen klicken Sie auf Neu und konfigurieren anschließend die folgenden Felder:
Unternehmensname
Adresse
USt.-IdNr.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
LEI: Legal Entity Identifier (Rechtsträgerkennung).
Unternehmens-ID: Registrierungsnummer des Unternehmens, falls sie sich von der USt.-IdNr. unterscheidet
Telefon and Mobil
E-Mail
Website
E-Mail-Domain
Farbe
Laden Sie anschließend das Logo des Unternehmens hoch und klicken Sie auf Speichern.
Bemerkung
Alternativ kann ein Unternehmen über erstellt werden.
Die Allgemeinen Informationen des Unternehmens können je nach steuerlicher Lokalisierung variieren.
Benutzer¶
Nach der Einrichtung eines Unternehmens fügen Sie Benutzer hinzu und konfigurieren Sie deren Zugang und Zugriffsrechte.
Dokumentlayout¶
Konfigurieren Sie das Standardlayout für sämtliche Unternehmensdokumente.
Zweigstellen¶
Zweigstellen sind Untereinheiten eines Unternehmens, wie z. B. regionale Niederlassungen oder Abteilungen, die unter einem gemeinsamen übergeordneten Unternehmen agieren. Sie unterstützen hierarchische Unternehmensstrukturen mittels konfigurierbarer Einstellungen, erlauben umfassende oder zweigstellenspezifische Sichten, bieten flexible Zugriffskontrolle, betriebsspezifische oder gemeinsame Datensatzsichtbarkeit sowie anpassbare Berichte.
Bemerkung
Unabhängige Tochtergesellschaften sollten als eigenständige Unternehmen und nicht als Zweigstellen erstellt werden.
Siehe auch
Konfiguration¶
Jede Zweigstelle ist mit ihrem übergeordneten Unternehmen verknüpft, kann jedoch eigene oder abweichende Informationen wie Adresse oder Logo enthalten. Eine Zweigstelle kann zudem selbst das übergeordnete Unternehmen weiterer Zweigstellen sein, um mehrstufige Strukturen abzubilden.
Wichtig
Klärung der Unternehmensstruktur und -hierarchie ist erforderlich, bevor Unternehmen und Zweigstellen in Odoo angelegt werden. Ein als übergeordnetes Unternehmen definiertes Unternehmen kann nachträglich nicht in eine Zweigstelle umgewandelt werden, da dies zu Problemen mit den Zugriffsrechten führen kann.
Das übergeordnete Unternehmen muss stets zuerst erstellt werden.
Um eine Zweigstelle zu erstellen, befolgen Sie folgende Schritte in der Einstellungen-App:
Navigieren Sie zum Abschnitt Unternehmen, klicken Sie auf Unternehmen verwalten oder rufen Sie auf.
Öffnen Sie in der Listenansicht Unternehmen das gewünschte übergeordnete Unternehmen.
Wechseln Sie zum Reiter Zweigstellen und klicken Sie auf Zeile hinzufügen und füllen Sie im Fenster Zweigstelle erstellen die Felder im Abschnitt Allgemeine Informationen aus.
Um aus einer Zweigstelle eine weitere Zweigstelle zu erstellen und eine mehrstufige Architektur zu bilden, klicken Sie auf Zeile hinzufügen im Reiter Zweigstellen der neuen Zweigstelle.
Tipp
Aktivieren Sie den Entwicklermodus, um Social-Media-Konten sowie unternehmensspezifische E-Mail-Systemparameter zu konfigurieren.
Warnung
Durch das Hinzufügen einer Zweigstelle zu einem Unternehmen werden automatisch Funktionen für Umgebungen mit mehreren Unternehmen aktiviert.
Umfassende oder zweigstellenspezifische Ansicht¶
Bemerkung
Die Auswahl eines übergeordneten Unternehmens verbindet automatisch alle dessen Zweigstellen. Die Auswahl einer Zweigstelle beschränkt die Ansicht auf diese Zweigstelle. Der Wechsel erfolgt über die Unternehmensauswahl.
Alle Konfigurationen, mit Ausnahme der Buchhaltungseinstellungen, die vom übergeordneten Unternehmen geerbt werden, müssen für jede Zweigstelle einzeln eingerichtet werden. Dies ermöglicht zweigstellenspezifische Einrichtungen wie Treueprogramme, Preislisten oder Lagerorte.
Benutzerzugriff¶
Wie in einer Umgebung mit mehreren Unternehmen unterstützen auch übergeordnete Unternehmen und Zweigstellen flexible Benutzerzugriffskontrolle und Zugriffsrechte. Zugriffsrechte können auf Ebene des übergeordneten Unternehmens, der Zweigstelle oder beider vergeben oder eingeschränkt werden. Beispielsweise kann ein Benutzer nur für eine bestimmte Zweigstelle freigeschaltet werden, während ein Administrator mit Zugriff auf das übergeordnete Unternehmen sämtliche Zweigstellen verwalten kann.
Berichtswesen¶
Alle Berichte können – abhängig von den Benutzerrechten – entweder für das übergeordnete Unternehmen allein oder inklusive seiner Zweigstellen generiert werden.