Österreich¶
Konfiguration¶
Installieren Sie die folgenden Module, um alle Funktionen der österreichischen Lokalisierung zu erhalten:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Österreich - Buchhaltung |
|
Standardmäßiges steuerliches Lokalisierungspaket. |
Österreich - Buchhaltungsberichte |
|
Fügt lokalisierte Versionen von Finanzberichten hinzu |
Österreichischer SAF-T-Export |
|
Fügt den SAF-T-Bericht hinzu. |
Österreich - Sicherheitsvorschriften für Kassensystem |
|
Fügt die RKSV-Konformität für das Kassensystem hinzu. |
Finanzberichte¶
Folgende Lokalisierungsberichte sind verfügbar:
Siehe auch
SAF-T (Standardprüfdatei für Steuern)¶
Das österreichische Finanzamt kann einen SAF-T-Bericht anfordern. Das österreichische SAF-T-Exportmodul ermöglicht den Export des Berichts im XML-Format.
Konfiguration¶
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Datenbank konfigurieren, um sicherzustellen, dass alle von SAF-T benötigten Informationen vorhanden sind. Wenn etwas fehlt, wird während des Exports eine Warnmeldung angezeigt, die angibt, welche Informationen benötigt werden.
Unternehmensinformationen¶
Öffnen Sie die Einstellungen der Datenbank. Klicken Sie im Abschnitt Unternehmen auf Info aktualisieren und stellen Sie sicher, dass folgende Felder korrekt ausgefüllt sind.
Adresse, unter Angabe der folgenden Informationen:
Straße
Stadt
Postleitzahl
Land
Telefon
Unternehmens-ID, unter Angabe der UID-Nr. des Unternehmens
USt-IdNr. unter Angabe Ihrer UID-Nummer (einschließlich Länderpräfix), wenn vorhanden
Kontaktperso¶
Mindestens eine Kontaktperson muss mit Ihrem Unternehmen in der Kontakte-App verknüpft sein, und:
Vergewissern Sie sich, dass der Kontakttyp auf Einzelperson gesetzt ist.
Wählen Sie im Feld Unternehmensname Ihr Unternehmen aus.
Geben Sie mindestesn eine Telefonnumer in Telefon oder Mobil ein.
Kunden- und Lieferantendaten¶
Geben Sie in der Kontakte-App die Adresse eines jeden Partners ein, der in Ihren Rechnungen, Lieferantenrechnungen oder Zahlungen auftaucht.
Für Partner, bei denen es sich um Unternehmen handelt, geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (einschließlich des Länderpräfixes) in das Feld USt-IdNr. ein.
Buchhaltungseinstellungen¶
Gehen Sie zu . Füllen Sie im Abschnitt Lokalisierung für Österreich folgende Felde aus:
ÖNACE-Code
Gewinnermittlungsmethode
Kontenplanzuordnung¶
Die österreichischen SAF-T-Spezifikationen definieren einen Kontenplan. Alle für den SAF-T-Export relevanten Konten müssen mit einem passenden Konto aus diesem Kontenplan versehen werden.
Die benötigten Zuordnungsinformationen werden durch Hinzufügen von Tags zu den Konten bereitgestellt. Wenn Sie zum Beispiel einem Konto das Stichwort 1000 hinzufügen, wird es (virtuell) dem Konto des SAF-T-Kontenplans mit dem Code 1000 zugeordnet. Sie können jede beliebige Zahl verwenden, solange es im SAF-T-Kontenplan ein Konto mit diesem Code gibt.
Das Modul Österreich - Buchhaltung fügt ein Tag für jedes Konto im SAF-T-Kontenplan hinzu. Außerdem ordnet es viele Konten automatisch der österreichischen Standardkontenplan zu.
Sie können versuchen, den SAF-T-Bericht zu exportieren, um zu prüfen, ob es nicht zugeordnete Konten gibt (oder ob sie mehreren SAF-T-Konten zugeordnet sind). Wenn es ein Problem mit Ihrer Konfiguration oder der Zuordnung gibt, wird eine Warnung angezeigt. Wenn Sie auf Problematische Konten anzeigen klicken, können Sie diese anzeigen.
Siehe auch
Den SAF-T-Bericht exportieren¶
Um den SAF-T-Bericht zu exportieren, gehen Sie zu . Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche PDF und wählen Sie SAF-T aus.
Kassensystem¶
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)¶
Die RKSV ist eine österreichische Verordnung, die darauf abzielt, Registrierkassen zu sichern und Steuerbetrug zu verhindern. Sie verpflichtet Unternehmen zur Verwendung manipulationssicherer elektronischer Registrierkassensysteme, einschließlich Kassensystemen.
Diese Systeme müssen mit einer Signature Creation Unit (SCU) ausgestattet sein, die für die Signatur jeder Transaktion verantwortlich ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Transaktionsdaten nicht verändert werden können. Darüber hinaus schreibt die Verordnung regelmäßige Transaktionsdatenexporte für Prüfungszwecke vor. Odoo bietet eine konforme Lösung über fiskaly, eine cloudbasierte Lösung.
Konfiguration¶
Installieren Sie das Modul Österreich – Sicherheitsvorschriften für Kassensystem (l10n_at_pos).
Tipp
Sollte dieses Modul nicht aufgeführt sein, aktualisieren Sie bitte die App-Liste.
Unternehmensinformationen¶
Öffnen Sie die Einstellungen-App, navigieren Sie zum Abschnitt Unternehmen und klicken Sie auf Info aktualisieren, um sicherzustellen, dass die Informationen aktuell und korrekt ausgefüllt sind.
Um Ihr Unternehmen mit Fiskaly zu verknüpfen und es in Odoo zu verwenden, öffnen Sie den Reiter Fiskaly und aktivieren Sie Von Odoo verwaltet , wodurch die automatische Integrationsverwaltung aktiviert wird.
Wenn bereits ein Fiskaly-Konto mit eigenen Anmeldedaten vorhanden ist, deaktivieren Sie die Umschaltfläche und konfigurieren Sie die vorhandenen Fiskaly-Anmeldedaten manuell.
Bemerkung
Stellen Sie zum Testen sicher, dass Fiskaly testen aktiviert ist, um die Integration auszuführen, ohne den Produktionsserver zu beeinträchtigen. Da der Testmodus standardmäßig aktiviert ist, deaktivieren Sie Fiskaly testen , um in den Produktionsmodus zu wechseln.
Wichtig
Sobald die Anmeldedaten authentifiziert wurden, können die Fiskaly-Verwaltungsoption (durch Odoo oder benutzerdefiniert) und der Modus (Test oder Produktion) nicht mehr geändert werden.
Klicken Sie auf Anmeldedaten generieren, um eine neue Organisation im Fiskaly-System zu erstellen und die für die Ausführung des Dienstes erforderlichen Anmeldedaten zu generieren. Klicken Sie anschließend auf Schlüssel authentifizieren, um diese Anmeldedaten zu validieren.
Fiskaly-Organisation mit FinanzOnline verknüpfen¶
Um die Fiskaly-Organisation mit dem österreichischen Finanzministerium zu verknüpfen, müssen die FinanzOnline-Anmeldedaten angegeben werden. Füllen Sie dazu die folgenden Informationen im Reiter Fiskaly Ihres Unternehmens aus:
Teilnehmer-ID
Benutzer-ID
Benutzer-Pin
Bemerkung
Die FinanzOnline-Anmeldedaten können über ein bestehendes Konto abgerufen werden oder durch Erstellen eines neuen Kontos, falls noch keines eingerichtet wurde.
Tipp
Im Testmodus können zufällige Anmeldedaten verwendet werden; im Produktionsmodus sind jedoch gültige Anmeldedaten erforderlich.
Klicken Sie auf FON authentifizieren, um Ihre Fiskaly-Organisation mit dem österreichischen Finanzministerium zu verknüpfen und den regulären Kassensystem-Betrieb zu starten.
Digital signierte Belege¶
Um die Integrität und Authentizität der Belege zu gewährleisten, signiert das System diese automatisch mithilfe der SCU im Hintergrund. Der Beleg zeigt dann eine verschlüsselte Signatur als QR-Code an, der die Belegnummer und Informationen über die zur Signatur verwendete SCU enthält.
Bemerkung
Wenn die SCU nicht verfügbar ist, enthalten die Belege möglicherweise keinen QR-Code. In solchen Fällen:
Stellen Sie sicher, dass der Beleg die Meldung Sicherheitseinrichtung ausgefallen enthält, die darauf hinweist, dass das System mit den Fiskaly-Diensten verbunden ist, die SCU jedoch vorübergehend nicht verfügbar ist.
Wenn diese Meldung auf dem Beleg fehlt, bedeutet dies, dass keine Verbindung zu den Fiskaly-Diensten besteht.
Aufträge, die aufgrund der Nichtverfügbarkeit der SCU nicht signiert wurden, können manuell signiert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Gehen Sie zu .
Um nicht signierte Aufträge zu identifizieren, klicken Sie in der Listenansicht Aufträge auf das Symbol (Einstellungen anpassen), um die Spalte Beleg signiert? anzuzeigen.
Wählen Sie die nicht signierten Aufträge aus, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Auftrag unterzeichnen.
DEP7-Export¶
Die exportierte DEP7-Datei ermöglicht es den Behörden, Transaktionen zu überprüfen und die Einhaltung von Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung sicherzustellen. Unternehmen müssen diese Datei regelmäßig zu Prüfungszwecken erstellen und auf Anfrage an die österreichischen Steuerbehörden übermitteln.
Um sie zu erstellen, gehen Sie zu und füllen Sie in den DEP7-Berichten die folgenden Pflichtfelder aus:
Startdatum/-zeit: Exportiert Daten mit Datumsnagben ab dem Startdatum.
Enddatum/-zeit: Exportiert Daten mit Datumsangaben bis zum Enddatum.
Kassensystem: Geben Sie an, von welchem/welchen Kassensysteme(n) Daten exportiert werden sollen.
Klicken Sie anschließend auf Drucken, um die PDF-Datei mit den DEP7-Daten herunterzuladen.
Monatliche/jährliche Abschlussbelege¶
Um monatliche/jährliche Abschlussbelege zu drucken, starten Sie eine Sitzung über das Dashboard des Kassensystems und klicken Sie auf Kasse öffnen im jeweiligen Kassensystem. Klicken Sie auf das Symbol (Listenansicht) in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Monatliche/jährliche Belege.
Im Fenster Abschlussbelege drucken ist standardmäßig der letzte Monat ausgewählt. Um dies zu ändern, wählen Sie Monatlich oder Jährlich und klicken Sie dann auf das Symbol (Kalender), um den gewünschten Monat oder das gewünschte Jahr auszuwählen.