Upselling eines Abonnements¶
Wenn ein Abonnement-Verkaufsauftrag in der Verkauf- oder Abonnements-App geöffnet wird, kann dieses Abonnement über die Schaltfläche Upsell oben im Verkaufsauftrag erweitert werden.
Beim Upselling wird ein Abonnement geändert, um ein teureres Produkt oder eine teurere Dienstleistung einzuschließen. Upselling kann auch das Hinzufügen von Rabatten umfassen, um die Konversion zu fördern. Bevor ein Upsell-Angebot an einen Kunden gesendet wird, können Stückpreis, Steuern und sogar Rabatte angepasst werden. Die Verwendung der Upsell-Funktion ermöglicht größere Bequemlichkeit und Kontinuität bei Änderungen an einem bestehenden Abonnement.
Upsell eines Abonnements durchführen¶
Wichtig
Ein Abonnement-Verkaufsauftrag muss fakturiert werden, bevor ein Upsell durchgeführt werden kann.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Upsell, um ein neues Angebotsformular zu öffnen. Der Status dieses Angebots als Upsell wird durch das Symbol Upsell in der Ecke des Formulars angezeigt. Der Chatter für das neue Formular enthält auch Informationen, die den Upsell-Auftrag mit dem ursprünglichen Auftrag verknüpfen.
Im neuen Formular erscheint das ursprüngliche Abonnementprodukt im Reiter Auftragspositionen. Der Reiter Auftragspositionen enthält auch einen Hinweis, dass wiederkehrende Produkte basierend auf dem Startdatum des ursprünglichen Abonnements anteilig berechnet werden.
Wichtig
Der anteilige Betrag wird nur auf Produkttypen vom Typ Dienstleistung angewendet. Er wird nicht auf Waren angewendet, auch wenn die Meldung erscheint und etwas anderes suggeriert.
Von diesem neuen Upsell-Angebotsformular aus können neue Abonnementprodukte im Reiter Auftragspositionen hinzugefügt werden, indem Sie auf Produkt hinzufügen klicken und die gewünschten Abonnementprodukte auswählen. Sobald die gewünschten Upsell-Abonnementprodukte hinzugefügt wurden, kann das Angebot zur Genehmigung an den Kunden gesendet werden, indem Sie auf die Schaltfläche Senden klicken.
Sobald das Angebot vom Kunden bestätigt wird, werden die Upsell-Produkte zum ursprünglichen Abonnement hinzugefügt. Die Preise des Angebots werden dann basierend auf der verbleibenden Zeit der aktuellen Rechnungsperiode anteilig berechnet.
Sobald der Kunde zustimmt, klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen im Angebot, wodurch es zu einem Verkaufsauftrag wird. Wenn darauf geklickt wird, erscheint eine Smart-Schaltfläche Verkaufshistorie, die anzeigt, wie viele Verkaufsaufträge mit diesem ursprünglichen Abonnement-Verkaufsauftrag verknüpft sind.
Wenn Sie auf die intelligente Schaltfläche Verkaufshistorie klicken, öffnet Odoo eine separate Seitemit einer Liste der zugehörigen Verkaufsaufträge, in der ihr individueller Abonnementstatus deutlich sichtbar ist.
Rabattkonfiguration¶
Rabatte können problemlos auf Upsell-Abonnements angewendet werden, um Kunden dazu zu bewegen, teurere oder zusätzliche Abonnements zu erwerben. Dazu muss die Funktion Rabatte aktiviert werden.
Um die Funktion Rabatte zu aktivieren, navigieren Sie zu . Scrollen Sie zum Abschnitt Preisgestaltung und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Rabatte. Klicken Sie abschließend auf Speichern.
Alternative erstellen¶
Kunden können auch alternative Abonnement-Angebote erhalten. Alternative Angebote können auch nach dem Versenden eines Upsell-Angebots an einen Kunden erstellt werden.
Um ein alternatives Upsell-Angebot zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Alternative erstellen oben im Upsell-Angebotsformular. Dadurch öffnet sich ein neuer Upsell-Verkaufsauftrag, der mit den vorherigen Upsell- und Abonnement-Verkaufsaufträgen verknüpft ist.
Siehe auch