Dashboards erstellen und anpassen¶
Neben der Anzeige von Standarddashboards können Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten benutzerdefinierte Dashboards von Grund auf neu erstellen oder vorhandene Dashboards anpassen, um spezifischen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
Ein Dashboard erstellen¶
Einfach ausgedrückt umfasst das Erstellen eines Dashboards das Einfügen von Odoo-Daten in eine Tabellenkalkulation und das anschließende Umwandeln dieser Tabellenkalkulation in ein Dashboard.
Um jedoch ein Dashboard zu erstellen, das relevante und wertvolle Erkenntnisse liefert, ist es wichtig, den Prozess in drei Schlüsselphasen zu betrachten: Vorbereitung, Dateneingabe und -manipulation und Datenvisualisierung.
Vorbereitung¶
Diese Phase umfasst:
die Definition des Zwecks des Dashboards, d. h. der geschäftlichen Fragen, die es beantworten soll, und die Entscheidung, welche Daten diese Fragen beantworten würden;
die Ermittlung, wo die relevanten Odoo-Daten zu finden sind, und die Entscheidung, welche Art von Ansicht (d. h. Liste, Pivot-Tabelle oder Diagramm) für die erforderliche Datenanalyse am besten geeignet ist;
Vorbereitung der Odoo-Daten durch Verfeinerung der Ansichten, um sich auf die relevantesten Informationen zu konzentrieren, z. B. durch Verwendung von Suchfiltern, durch Sichtbarmachen nur bestimmter Listenfelder oder durch Entscheidung, welche Dimensionen und Kennzahlen eine Pivot-Tabelle verwenden soll;
Beschaffung aller weiteren Informationen, die zur Unterstützung des Dashboards erforderlich sind.
Dateneingabe und -manipulation¶
Diese Phase umfasst:
Einfügen der vorbereiteten Listen, Pivot-Tabellen oder Diagramme in die Tabellenkalkulation, die Sie zum Erstellen Ihres Dashboards verwenden werden;
Manipulieren der Daten, falls erforderlich, um die notwendigen Erkenntnisse zu gewinnen. Dies kann das Durchführen von Berechnungen oder das Erstellen benutzerdefinierter Metriken unter Verwendung von Standard- oder Odoo-spezifischen Funktionen und Formeln, das Referenzieren von Daten aus verschiedenen Quellen innerhalb der Tabelle oder das Umwandeln statischer Pivot-Tabellen in dynamische Pivot-Tabellen umfassen.
Datenvisualisierung¶
Diese Phase umfasst:
die Darstellung der Daten auf mindestens dem ersten Blatt Ihrer Tabellenkalkulation (d. h. dem Blatt, das als Frontend Ihres Dashboards dient) in einer klaren, visuellen und aussagekräftigen Weise, damit sie leicht zu interpretieren sind. Konkret bedeutet dies, dass Sie sich für das Layout und die Reihenfolge von Elementen wie Tabellen und Diagrammen entscheiden und Tools und Techniken einsetzen, um den Benutzer zu führen, z. B. klare und aussagekräftige Überschriften, Textformatierungen und Farben, sorgfältig ausgewählte Diagrammtypen und bedingte Formatierungen, um bestimmte Daten visuell hervorzuheben;
Einfügen von anklickbaren Links, um Zugriff auf Odoo-Menüelemente, URLs oder andere Blätter innerhalb derselben Tabellenkalkulation zu ermöglichen, wenn diese auch über die Vorderseite Ihres Dashboards zugänglich sein sollen;
Erstellen von globalen Filter, damit Benutzer die Ansicht an ihre Bedürfnisse anpassen können;
Umwandeln der Tabellenkalkulation in ein Dashboard, um festzulegen, ob das Dashboard zu einem bestehenden oder neuen Dashboard-Abschnitt hinzugefügt werden soll, und Verwalten von Zugriffsrechten für das Dashboard.
Tipp
Nutzen Sie Standarddashboards als Inspiration für die optimale Darstellung und Visualisierung von Daten. Öffnen Sie beispielsweise für Diagramme die zugrunde liegende Tabellenkalkulation eines Standarddashboards, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Diagramm und klicken Sie auf das Symbol (Menü) und anschließend auf Bearbeiten, um die Diagrammeigenschaften auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen.
Die Möglichkeit, Links zu anderen Blättern innerhalb derselben Tabellenkalkulation zu erstellen, ermöglicht die Erstellung eines mehrseitigen Dashboards, in dem Benutzer dank anklickbarer Links zwischen den Seiten navigieren können.
Ein Dashboard anpassen¶
Ein Dashboard kann angepasst werden, indem Sie die zugrunde liegende Tabellenkalkulation öffnen, d. h. die Odoo-Tabellenkalkulation, aus der das Dashboard erstellt wurde, und die gewünschten Änderungen vornehmen.
Die zugrunde liegende Tabellenkalkulation öffnen¶
Wichtig
Bei der Anpassung eines Standarddashboards wird dringend empfohlen, das Dashboard zu duplizieren und alle Änderungen an der zugrunde liegenden Tabellenkalkulation der duplizierten Version vorzunehmen. Standarddashboards werden bei jedem Odoo-Versionsupgrade neu installiert, sodass alle Anpassungen an der Originalversion verloren gehen.
So öffnen Sie die zugrunde liegende Tabellenkalkluation eines Dashboards:
Gehen Sie in der Dashboard-App zu .
Öffnen Sie den entsprechenden Dashboard-Abschnitt und klicken Sie dann in der Zeile des entsprechenden Dashboards auf Bearbeiten.
Tipp
Um die Veröffentlichung eines Dashboards während der Bearbeitung vorübergehend aufzuheben, deaktivieren Sie Ist veröffentlicht, bevor Sie das Dashboard bearbeiten, und denken Sie daran, es nach Abschluss der Anpassung wieder zu veröffentlichen.
Benutzer, die nicht über die entsprechenden Zugriffsrechte zum Anpassen eines Dashboards verfügen, können dennoch auf eine schreibgeschützte Version der zugrunde liegenden Tabellenkalkulation des Dashboards zugreifen.
Klicken Sie bei aktiviertem Entwicklermodus auf das Symbol (Bearbeiten) neben dem Namen eines Dashboards im linken Bereich, um die zugrunde liegende Tabellenkalkulation zu öffnen.
Die geöffnete Tabellenkalkution besteht in der Regel aus mindestens zwei Blättern:
Das erste Blatt dient immer als Frontend Ihres Dashboards und enthält die Tabellen und Diagramme, die zur Strukturierung und Visualisierung der Daten verwendet werden.
Das zweite und alle folgenden Blätter enthalten in der Regel Daten, die für die Berechnung der im ersten Blatt angezeigten Schlüsselkennzahlen verwendet werden.
Bemerkung
Die Datenquellen, die die Verbindung zwischen der Tabellenkalkulation und den entsprechenden Modellen in Ihrer Datenbank aufrechterhalten, können durch Klicken auf in der Menüleiste der Tabellenkalkulation angezeigt werden. Diese Datenquellen sind durch ihr jeweiliges Symbol (Pivot-Tabelle), ((Liste) oder (Diagramm) gekennzeichnet, gefolgt von ihrer ID und ihrem Namen, z. B. (#1) Umsatzanalyse nach Produkt.
Bei Standarddashboards sind die Datenquellen zwar weiterhin aktiv und im Menü sichtbar, jedoch wurden die entsprechenden Listen und Pivot-Tabellen aus der Tabelle entfernt, um die Leistung zu verbessern und das Erscheinungsbild zu optimieren.
Ein Dashboard duplizieren¶
So duplizieren Sie ein Dashboard:
Gehen Sie in der Dashboard-App zu .
Öffnen Sie den entsprechenden Dashboard-Abschnitt und klicken Sie dann in der Zeile des Dashboards, das Sie duplizieren möchten, auf Bearbeiten.
Klicken Sie in der sich öffnenden Tabellenkalkulation auf .
Benennen Sie das duplizierte Dashboard um, indem Sie auf den Namen der Tabellenkalkulation oben links auf dem Bildschirm klicken und die gewünschten Änderungen vornehmen.
Tipp
Um zur Übersicht des Dashboard-Abschnitts zurückzukehren, klicken Sie oben links auf der Seite auf den Namen des ursprünglichen Dashboards und anschließend auf den Namen des Dashboard-Abschnitts.
Nachdem Sie ein Dashboard dupliziert haben, löschen Sie das ursprüngliche Dashboard, indem Sie auf das Symbol (Papierkorb) klicken, oder benennen Sie es um, indem Sie auf den Namen klicken und ihn bearbeiten.
Dashboard-Elemente hinzufügen, bearbeiten oder entfernen¶
Dashboards können auf verschiedene Weise angepasst werden:
Fügen Sie neue Tabellen und Diagramme auf der Grundlage zuvor eingefügter oder neu eingefügter Odoo-Daten hinzu. Dies erfordert einen ähnlichen Ansatz wie beim Erstellen eines Dashboards von Grund auf.
Fügen Sie neue globale Filter hinzu oder bearbeiten oder löschen Sie bestehende Filter.
Tipp
Die erste Reiter der Tabellenkalkulation dient als Frontend des Dashboards. Alle Tabellen oder Diagramme, die im endgültigen Dashboard sichtbar sein sollen, müssen zu diesem Blatt hinzugefügt werden.
Nicht mehr benötigte Dashboard-Elemente können aus der Tabellenkalkulation gelöscht werden. Wenn nach dem Löschen eines Dashboard-Elements eine Datenquelle in der Tabellenkalkulation nicht mehr verwendet wird, wird dies durch ein Symbol (Warnung) im Menü Daten angezeigt.
Neue Odoo-Daten einfügen¶
Neue Odoo-Daten wie Listen, Pivot-Tabellen oder Diagramme können in ein Dashboard eingefügt werden, beginnend mit der entsprechenden Listenansicht, Pivot-Ansicht oder Diagrammansicht. Konkret wird eine Liste oder Pivot-Tabelle in ein neues Blatt in der zugrunde liegenden Tabellenkalkulation des Dashboards eingefügt; ein Diagramm wird auf dem ersten Blatt der Tabellenkalkulation eingefügt.
So fügen Sie neue Daten ein:
Öffnen Sie die entsprechende Listenansicht, Pivot-Ansicht oder Diagrammansicht in Ihrer Datenbank und gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie in einer Listenansicht auf das Symbol (Aktionen) neben dem Namen der Ansicht und dann auf Tabellenkalkulation –> .
Für eine Pivot- oder Diagrammansicht klicken Sie oben links in der Ansicht auf In Tabellenkalkulation einfügen.
Bearbeiten Sie im sich öffnenden Fenster bei Bedarf den Namen. Bearbeiten Sie für eine Liste bei Bedarf die Anzahl der Datensätze, d. h. der einzufügenden Zeilen.
Klicken Sie auf den Reiter Dashboards und wählen Sie aus, in welches Dashboard die Liste, die Pivot-Tabelle oder das Diagramm eingefügt werden soll.
Die dem Dashboard zugrunde liegende Tabellenkalkulation wird geöffnet, wobei die neuen Daten entweder in ein neues Blatt (Liste oder Pivot-Tabelle) oder in das erste Blatt (Diagramm) eingefügt werden.