Kontakte¶
Kontakte werden in der Kontakte-App für Kunden angelegt, mit denen das Unternehmen über Odoo Geschäfte tätigt. Ein Kontaktdatensatz ist ein Speicherort für wichtige Geschäftsinformationen, der die Kommunikation und die Geschäftsabwicklung erleichtert.
Kontaktformular¶
Um einen neuen Kontakt zu erstellen, navigieren Sie zur und klicken Sie auf Neu. Es erscheint ein neues Formular, in das Sie verschiedene Kontaktinformationen eingeben können.
Kontakttyp¶
Odoo unterstützt sowohl Kontakte vom Typ Person als auch Unternehmen. Wählen Sie den geeigneten Typ für den neuen Kontakt aus. Geben Sie den Namen des Kontakts vom Typ Person oder Unternehmen ein. So wird der Name in der gesamten Datenbank angezeigt. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Tipp
Kontakte vom Typ Person können mit einem Kontakt vom Typ Unternehmen verknüpft werden. Nach Auswahl von Person wird das Feld Unternehmen sichtbar.
Geben Sie im Feld (Umschlag) die E-Mail-Adresse mit der Domain ein. Geben Sie im Feld (Telefon) die Telefonnummer mit der entsprechenden Ländervorwahl ein. Geben Sie anschließend die Adresse des Unternehmens oder der Person ein.
Zusätzliche Felder¶
Das ursprüngliche Formular enthält zusätzliche Angaben. Die folgenden Felder sind verfügbar:
Stelle: Listen Sie die Stellenbezeichnung der Person auf (nur beim Typ Person verfügbar).
USt.-IdNr.: die Identifikationsnummer, die für Steuer- und Buchhaltungszwecke verwendet wird.
Partnerlevel: Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü das für diesen Kontakt festgelegte Level des Partners aus.
Website: Geben Sie die vollständige Website-Adresse an, beginnend mit
httpoderhttps.Sprache: Geben Sie die Sprache ein, die der Kontakt verwendet. Alle E-Mails und Dokumente, die an diesen Kontakt gesendet werden, werden anschließend in die ausgewählte Sprache übersetzt.
Stichwörter: Geben Sie vorkonfigurierte Stichwörter ein, indem Sie sie in das Feld eingeben oder auf das Dropdown-Menü klicken und einen auswählen. Um ein neues Stichwort zu erstellen, geben Sie das neue Stichwort in das Feld ein und klicken auf Neu aus dem sich öffnenden Dropdown-Menü.
Reiter „Kontakte“¶
Im Reiter Kontakte können Kontakte hinzugefügt werden, die mit einem Unternehmen und zugehörigen Adressen verknüpft sind. Hier kann beispielsweise ein bestimmter Ansprechpartner für das Unternehmen aufgeführt werden.
Es können mehrere Adressen sowohl zu Kontakten vom Typ Person als auch vom Typ Unternehmen hinzugefügt werden. Klicken Sie dazu auf Hinzufügen: Kontakt im Reiter Kontakte. Daraufhin wird das Pop-up-Formular Kontakt erstellen angezeigt, in dem zusätzliche Adressen konfiguriert werden können.
Wählen Sie im Pop-up-Formular Kontakt erstellen eine der folgenden Optionen aus:
Kontakt: fügt dem bestehenden Kontaktformular einen weiteren Kontakt hinzu.
Rechnung: Fügt dem bestehenden Kontaktformular eine bestimmte Rechnungsadresse hinzu.
Lieferung: fügt dem bestehenden Kontaktformular eine bestimmte Lieferadresse hinzu.
Andere: Fügt dem bestehenden Kontaktformular eine alternative Adresse hinzu.
Sobald Sie eine Option ausgewählt haben, geben Sie die entsprechenden Kontaktinformationen ein, die für den angegebenen Adresstyp verwendet werden sollen.
Fügen Sie unten den Namen des Kontakts, die Adresse, die E-Mail sowie die Telefon- und/oder die Mobil-nummer ein.
Legen Sie die Stelle fest, die angezeigt wird, wenn der Adresstyp Contakt ausgewählt wurde. Dieser ähnelt dem Kontakt Person.
Um eine Notiz hinzuzufügen, klicken Sie auf das Textfeld neben Notizen, und schreiben Sie alles, was auf den Kunden oder Kontakt zutrifft.
Klicken Sie dann auf Speichern & Schließen, um die Adresse zu speichern und das Fenster Kontakt erstellen zu schließen. Oder klicken Sie auf Speichern & Neu, um die Adresse zu speichern und sofort eine neue einzugeben.
Reiter „Verkauf & Einkauf“¶
Als nächstes folgt der Reiter Verkauf & Einkauf, der nur erscheint, wenn die Apps Verkauf, Einkauf, oder Kassensystem installiert sind.
Die Steuerposition können Sie auf der Registerkarte Verkauf & Einkauf einstellen. Wählen Sie eine Steuerposition aus dem Dropdown-Menü.
Bereich „Verkauf“¶
Unter der Überschrift Verkauf können Sie einem Kontakt einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter zuweisen. Klicken Sie dazu auf das Dropdown-Feld Vertriebsmitarbeiter, und wählen Sie einen aus. Erstellen Sie ein neues Vertriebsmitarbeiter, indem Sie den Namen des Benutzers eingeben und die entsprechende Auswahl treffen.
Bestimmte Zahlungsbedingungen oder eine bestimmte Preisliste können bei Bedarf ebenfalls festgelegt werden. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Zahlungsbedingungen und ändern Sie es in eine der vorgewählten Zahlungsbedingungen oder Erstellen eine neue. Wählen Sie das Dropdown-Menü Preisliste, um die entsprechende Preisliste auszuwählen.
Klicken Sie in das Feld Liefermethode, um eine Option aus dem Dropdown-Menü auszuwählen.
Abschnitt „Kassensystem“¶
Geben Sie unter Kassensystem`einen :guilabel:`Barcode ein, mit dem der Kontakt identifiziert werden kann.
Abschnitt „Einkauf“¶
Wählen Sie unter Einkauf aus, wie die Angebotsanfragen für diesen Kontakt gruppiert werden sollen:
Bei Bestellung: Der Nachschubbedarf wird zusammengefasst, mit Ausnahme von Auftragsfertigung.
Täglich: Der Nachschubbedarf wird zusammengefasst, wenn die erwartete Ankunft am selben Tag erfolgt.
:guilabel:`Wöchentlich`Der Nachschubbedarf wird zusammengefasst, wenn die voraussichtliche Ankunft in derselben Woche oder an demselben Wochentag erfolgt.
Immer: Der Nachschubbedarf wird immer gruppiert.
Wählen Sie einen Standard-Käufer, wenn Angebotsanfragen immer demselben Benutzer zugewiesen werden sollen.
Geben Sie die Informationen zu den Zahlungsbedingungen, 1099-Box und Zahlungsmethode an. Hier kann auch eine Eingangserinnerung festgelegt werden. Wählen Sie eine Lieferantenwährung aus, die für Einkäufe über den Kontakt verwendet werden soll.
Steuerinformation¶
Um diesem Kontakt eine Steuerposition zuzuweisen, wählen Sie sie aus dem Drop-down-Menü.
Abschnitt „Sonstige“¶
Geben Sie unter Sonstige eine Nationale Nummer für Kontakte vom Typ Person oder eine Unternehmens-ID Kontakte vom Typ Unternehmen ein. Verwenden Sie das Feld Referenz, um zusätzliche Informationen zu diesem Kontakt hinzuzufügen.
Wenn dieser Kontakt nur für ein Unternehmen in einer Datenbank mit mehreren Unternehmen zugänglich sein soll, wählen Sie ihn aus der Drop-down-Liste im Feld Unternehmen aus. Verwenden Sie das Drop-down-Menü Website, um die Veröffentlichung dieses Kontakts auf eine Website zu beschränken (wenn Sie an einer Datenbank mit mehreren Websites arbeiten).
Wählen Sie eine oder mehrere Optionen unter Website-Stichwörter aus, um die Filterung der veröffentlichten Kunden auf der Website-Seite /customers zu unterstützen. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü eine Branche für diesen Kontakt aus. Verwenden Sie das Feld SLA-Richtlinien, um diesem Kontakt eine SLA-Richtlinie für den Kundendienst zuzuweisen.
Abschnitt „Lager“¶
Wählen Sie unter der Überschrift Lager im Drop-down-Menü Kundenstandort den Lagerort aus, der als Zielort für den Versand von Waren an diesen Kontakt verwendet werden soll. Wählen Sie anschließend im Drop-down-Menü Lagerort des Lieferanten den Lagerort aus, der als Quelle für den Empfang der Waren von diesem Kontakt verwendet werden soll. Wählen Sie schließlich im Drop-down-Menü Subunternehmerstandort einen Ort aus, der sowohl als Quell- als auch als Zielort für den Versand von Waren an diesen Kontakt während eines Unterauftragsprozesses verwendet wird.
Reiter „Buchhaltung“¶
Der Reiter Buchhaltung erscheint, wenn die Buchhaltungsapp installiert ist. Hier kann ein Benutzer alle zugehörigen Bankkonten hinzufügen oder Standards für Buchungen festlegen.
Unter Rechnungsmahnungen gibt die Option Mahnstatus an, ob der Kontakt derzeit überfällige Zahlungen hat. Um Erinnerungen für diesen Kontakt zu konfigurieren, wählen Sie mithilfe der Optionsfelder entweder Automatisch oder „ Manuell aus und planen Sie die Nächste Erinnerung.
Reiter „Partnerzuweisung“¶
Als nächstes folgt der Reiter Partnerzuweisung, die standardmäßig einen Abschnitt Geolokalisierung und andere Partneroptionen enthält, einschließlich der Konfigurationen Partneraktivierung und Partnerbewertiung. Diese sind nur vorhanden, wenn das Modul Vertriebspartner installiert ist.
Siehe auch
Folgen Sie der Dokumentation zu Vertriebspartnern für weitere Informationen zur Veröffentlichung von Partnern auf der Website.
Reiter „Interne Notizen“¶
Nach dem Reiter Buchhaltung folgt der Reiter Interne Notizen, auf der Sie Notizen zu diesem Kontaktformular hinterlassen können, genau wie bei dem oben genannten Kontaktformular.
Reiter „Wirtschaftlich Berechtigter`¶
Der Reiter „Wirtschaftlich Berechtigter“ enthält eine Momentaufnahme der Informationen zu Beteiligungen aus der App Eigenkapital sowie Informationen zu den einzelnen Ansprechpartnern, darunter deren Geburtsdatum und Geburtsort.
Der Reiter Wirtschaftlich Berechtiger ist nur verfügbar, wenn die App Eigenkapital installiert ist.
Um die im Reiter „Wirtschaftlich Berechtigter“ erforderlichen Informationen anzufordern, klicken Sie auf das Symbol Aktion und wählen Sie Formular für wirtschaftlich Berechtigten anfragen, um eine E-Mail an den Kontakt zu senden.
Kontakte archivieren¶
Wenn ein Benutzer beschließt, dass er diesen Kontakt nicht mehr aktiv haben möchte, kann der Datensatz archiviert werden. Gehen Sie dazu zum Menü Aktion am oberen Rand des Kontaktformulars und klicken Sie auf Archivieren.
Klicken Sie dann im daraufhin angezeigten Pop-up-Fenster Bestätigung auf Archivieren.
Wenn dieser Kontakt erfolgreich archiviert wurde, was durch ein Banner am oberen Rand angezeigt wird, wird er nicht auf der Hauptseite der Kontakte angezeigt, aber Sie können immer noch mit dem Filter Archiviert nach ihm suchen.
Tipp
Die Archivierung eines Kontakts kann aufgehoben werden, wenn der Benutzer beschließt, wieder mit ihm zu arbeiten. Klicken Sie dazu einfach erneut auf das Menü Aktion am oberen Rand des archivierten Kontaktformulars und klicken Sie auf Archivierung aufheben. Daraufhin wird das Banner Archiviert entfernt und der Kontakt wird wiederhergestellt.