Einfügen und mit Odoo-Daten verknüpfen¶
Es können mehrere Elemente aus Ihrer Odoo-Datenbank in eine Odoo-Tabellenkalkulation eingefügt, und zwar:
Listen, d. h. Daten aus einer Listenansicht
Pivot-Tabellen, d. h. Daten aus einer Pivot-Ansicht
Diagramme, d. h. Daten aus einer Grafikansicht
Bemerkung
Lists, pivot tables, and charts from different apps and models can be inserted into the same spreadsheet.
Each time a list, pivot table, or chart is inserted, a data source is created. This data source connects the spreadsheet to your Odoo database, retrieving up-to-date information every time the spreadsheet is opened, the browser page is reloaded, or data is manually refreshed by clicking from the menu bar.
Eingefügte Listen und eingefügte Pivot-Tabellen verwenden Formeln mit Odoo-spezifischen Listenfunktionen und Pivot-Tabellenfunktionen, um Daten aus Ihrer Datenbank abzurufen, und sie können in der Tabellenkalkulation weiter bearbeitet werden. Bestimmte Elemente eingefügter Diagramme können geändert werden, jedoch sind keine Datenbearbeitung oder Berechnungen möglich.
Tipp
Wenn Sie beabsichtigen, globale Filter zum dynamischen Filtern von Odoo-Daten in einer Tabellenkalkulation oder einem Dashboard zu verwenden, sollten Sie nicht dieselben Bedingungen zum Erstellen der ursprünglichen Liste, Pivot-Tabelle oder des Diagramms in Ihrer Datenbank verwenden.
Es ist auch möglich:
klickbare Links zu den Odoo-Menüpunkten, zu anderen Blättern derselben Tabellenkalkulation oder zu externen URL hinzuzufügen.
Finanzdaten aus Ihrer Odoo-Datenbank mit Odoo-spezifischen Funktionen für Tabellenkalkulationen einzufügen.
Daten aus einer anderen Odoo-Tabellenkalkulation, einer Excel-Tabelle oder einer Google-Tabelle direkt in eine beliebige Odoo-Tabellenkalkulation einzufügen.
Datenquellen¶
Data sources, which are created each time a list, pivot table, or chart is inserted into an Odoo spreadsheet, connect the spreadsheet and the relevant model in your database, ensuring the data stays up-to-date and allowing you to access the underlying data.
Jede Datenquelle wird durch Eigenschaften definiert, auf die über das Menü Daten zugegriffen werden kann. Datenquellen werden durch das jeweilige Symbol (Pivot-Tabelle), (Liste) oder (Diagramm) gefolgt von ihrer ID und ihrem Namen identifiziert, z. B. *(#1) Umsatzanalyse nach Produkt`.
Clicking on a data source opens the related properties in a panel on the right of the spreadsheet.
Tipp
The properties panel can also be opened by right-clicking any cell of an inserted list or pivot table, then clicking See list properties or See pivot properties, or by clicking the (menu) icon at the top right of an inserted chart, then clicking Edit.
Once the properties of a specific data source are open, they remain open even when navigating between spreadsheet tabs. To close the properties panel, click the (close) icon at the top right of the panel.
Click (pin) at the top of the properties panel to allow another panel, such as the global filters panel, to open beside it.
Bemerkung
Das Löschen einer eingefügten Liste oder Pivot-Tabelle oder das Löschen des Blattes, in das sie eingefügt wurde, löscht nicht die zugrunde liegende Datenquelle. Die Datenquelle einer eingefügten Liste oder Pivot-Tabelle kann nur über die Eigenschaften der Datenquelle gelöscht werden.
Eine Warnung im Menü Daten weist auf alle Datenquellen hin, für die die entsprechende Liste oder Pivot-Tabelle nicht mehr in der Tabellenkalkulation angezeigt wird.
Das Löschen eines eingefügten Diagramms löscht hingegen auch die zugrunde liegende Datenquelle.
Accessing underlying data¶
The underlying data of an inserted list, pivot table, or chart can be accessed at any time. To view:
an individual record of an inserted list, right-click any cell of the relevant row, then select See record
a list of records referenced by an individual cell of an inserted pivot table, right-click the cell, then select See records
a list of records represented by a data point of an inserted chart, click the data point.
Tipp
Use the middle mouse button or Ctrl + left-click (Microsoft/Linux), or Command + left-click
(Mac OS) to open the results in a new browser tab.
To return to the spreadsheet after viewing the underlying data, click the name of the spreadsheet in the breadcrumbs at the top of the page.
Eine Liste einfügen¶
Wichtig
Bevor Sie eine Liste in eine Tabellenkalkulation einfügen, stellen Sie sicher, dass die Liste Ihren Anforderungen entspricht. Überlegen Sie, welche Felder sichtbar sein sollen und wie die Datensätze gefiltert und/oder sortiert werden sollen. Dies kann sich sowohl auf die Ladezeit als auch auf die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Tabellenkalkultion auswirken.
Um eine Liste einzufügen:
With the relevant list view open in your database, click the (Actions) icon beside the name of the view, then .
Bemerkung
Um nur bestimmte Datensätze einzufügen, wählen Sie die entsprechenden Datensätze aus, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen, das oben auf dem Bildschirm erscheint, und dann auf In Tabellenkalkulation einfügen.
Bearbeiten Sie im folgenden Fenster bei Bedarf den Namen der Liste.
Der Name der Liste wird im Namen der Tabelle und in den Listeneigenschaften verwendet.
Bearbeiten Sie die Anzahl Datensätze, d. h. Spalten, die ggf. eingefügt werden sollen.
Standardmäßig wird die Anzahl der Datensätze angezeigt, die auf der ersten Seite der Liste sichtbar sind. Wenn die Liste beispielsweise 150 Datensätze enthält, aber nur 80 sichtbar sind, wird in diesem Feld 80 angezeigt.
Bemerkung
Während die Daten in Ihrer Liste dank der Verbindung zu Ihrer Datenbank stets auf dem neuesten Stand bleiben, wird eine eingefügte Liste nicht automatisch erweitert, um neue Datensätze aufzunehmen, z. B. eine neue Produktkategorie oder einen neuen Vertriebspartner.
Wenn Sie davon ausgehen, dass neue Datensätze hinzugefügt werden, sollten Sie beim Einfügen der Liste zusätzliche Zeilen hinzufügen. Datensätze/Zeilen können auch manuell hinzugefügt werden, nachdem die Tabellekalkulation eingefügt wurde.
Example
Ihr Unternehmen verfügt derzeit über zehn Produktkategorien und Sie fügen diese Liste in eine Tabellenkalkulation ein. Wenn eine 11. Produktkategorie erstellt wird und Ihre eingefügte Liste nur zehn Zeilen enthält, wird die neue Kategorie an der entsprechenden Position in der Tabellenkalkulation eingefügt, wodurch eine vorhandene Kategorie entfernt wird.
Sie können dies durch Hinzufügen zusätzlicher Zeilen beim Einfügen der Liste vermeiden.
Click Blank spreadsheet to create a new spreadsheet, or select in which existing spreadsheet the list should be inserted.
Bemerkung
When inserting a list into a new spreadsheet, the spreadsheet is saved in the Odoo Documents app in the My Drive personal folder.
Klicken Sie auf Bestätigen.
The list is inserted into a new sheet in the spreadsheet. The sheet tab in the bottom bar shows the name of the list followed by the list ID, e.g., Quotations by Total (List #1). A panel on the right side of the screen shows the list properties.
Tipp
To sever the link between an inserted list and your database, select the entire list, right-click and select Copy then right-click again and select .
Ändern Sie die Listen-ID im Blattnamen nicht, da die eingefügte Liste diese ID für die gesamte Lebensdauer der Tabellenkalkulation beibehält. Diese Listen-ID wird in den Tabellenkalkulationsfunktionen verwendet, die Daten aus Ihrer Datenbank abrufen.
Listenfunktionen¶
Wenn eine Liste in eine Tabellenkalkulation eingefügt wird, werden die folgenden Funktionen verwendet, um die Kopfzeilen- und Feldwerte abzurufen:
=ODOO.LIST.HEADER(list_id, field_name)
=ODOO.LIST(list_id, index, field_name)
Die Funktion hat folgende Argumente:
list_id: Die ID, die beim Einfügen der Liste zugewiesen wird. Die erste in eine Tabellenkalkulation eingefügte Liste erhält die Listen-ID1, die zweite die Listen-ID2usw.index: identifiziert die Zeile, in der der Datensatz vor dem Einfügen in der Liste erschien. Die erste Zeile hat den Index1, die zweite den Index2usw.field_name: der technische Name des Felds.
Tipp
Clicking on an individual cell displays the related formula, if relevant, in the formula bar. To display all the formulas of a spreadsheet at the same time, click on the menu bar. The example below shows the functions used to retrieve list headers and values.
Eigenschaften auflisten¶
The list properties appear on the right side of the screen when a list is inserted. They can be accessed at any time via the Data menu by clicking the relevant list, as prefaced by the (list) icon, or by right-clicking anywhere on the list and clicking See list properties.
Die folgenden Listeneigenschaften werden angezeigt, von denen einige bearbeitet werden können:
Liste # die ID der Liste. Listen-IDs werden fortlaufend vergeben, wenn zusätzliche Listen in die Tabellenkalkulation eingefügt werden.
Listenname: Der Name der Liste. Bearbeiten Sie diesen bei Bedarf. Beachten Sie, dass das Bearbeiten des Listennamens in den Listeneigenschaften nicht den Listennamen im Blattnamen ändert und umgekehrt.
Modell: Das Modell, aus dem die Daten extrahiert wurden.
Spalten: Die Felder des Modells, die beim Einfügen der Liste sichtbar waren.
Bereich: Die Regeln, nach denen bestimmt wird, welche Datensätze angezeigt werden. Klicken Sie auf Bereich bearbeiten, um Regeln hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
Bemerkung
Wenn globale Filter verwendet werden, wird dieser Bereich mit den ausgewählten Werten des globalen Filters kombiniert, bevor die Daten in die Tabellenkalkulation geladen werden.
Sortierung: Wie die Daten sortiert werden, falls zutreffend. Um eine Sortierregel hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie das Feld aus und legen Sie fest, ob die Sortierung Aufsteigend oder Absteigend erfolgen soll. Löschen Sie eine Sortierungsregel, indem Sie auf das Symbol (Löschen) klicken.
Um die Datenquelle einer Liste zu duplizieren oder zu löschen, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und dann je nach Bedarf auf Duplizieren oder Löschen.
Eine eingefügte Liste verwalten¶
After a list from an Odoo database has been inserted into an Odoo spreadsheet, you can:
Datensätze hinzufügen, d. h. Zeilen
Felder hinzufügen, d. h. Spalten
die Liste duplizieren, um eine neue, identische Datenquelle zu erstellen
Datensätze/Zeilen zu einer Liste hinzufügen¶
Um Datensätze zu einer Liste hinzuzufügen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
Wählen Sie die letzte Zeile der Tabelle aus und bewegen Sie den Mauszeiger über das blaue Quadrat, bis das Pluszeichen erscheint. Klicken Sie darauf und ziehen Sie es nach unten, um die gewünschte Anzahl an Zeilen hinzuzufügen. Die Zellen der neuen Zeilen werden mit der entsprechenden Formel gefüllt, um die Listenwerte abzurufen. Wenn in Ihrer Datenbank entsprechende Daten vorhanden sind, werden die Zellen ausgefüllt.
Positionieren Sie den Mauszeiger in der Zelle oben links im Blatt, klicken Sie in der Menüleiste auf und wählen Sie die entsprechende Liste aus. Geben Sie im Pop-up-Fenster die Anzahl der einzufügenden Datensätze an und klicken Sie auf Bestätigen. Eine aktualisierte Liste wird eingefügt und überschreibt die vorherige Liste.
Tipp
Mit den oben genannten Methoden können Sie auch zusätzliche leere Zeilen zu Ihrer Tabellenkalkulation hinzufügen. Dies kann nützlich sein für Listen, bei denen Sie erwarten, dass zusätzliche Datensätze in Ihrer Datenbank generiert werden, z. B. neue Produktkategorien oder neue Vertriebsmitarbeiter.
Felder/Spalten zu einer Liste hinzufügen¶
Um Felder/Spalten zu einer Liste hinzuzufügen:
Wählen Sie die Spalte rechts oder links von der Stelle, an der die neue Spalte eingefügt werden soll.
Klicken Sie auf und anschließend auf oder aus der Menüleiste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Spalte links einfügen oder Spalte rechts einfügen, je nach Bedarf.
Kopieren Sie die Kopfzeilenzelle einer beliebigen Spalte, fügen Sie sie in die Kopfzeilenzelle der neuen Spalte ein und drücken Sie
Enter.Doppelklicken Sie auf die neue Kopfzelle und klicken Sie anschließend auf den Feldnamen, der in Anführungszeichen am Ende der Formel erscheint. Es wird eine Liste aller technischen Namen der Felder des zugehörigen Modells angezeigt.
Wählen Sie den entsprechenden Feldnamen aus und drücken Sie
Enter. Die Bezeichnung des Felds erscheint in der Kopfzeile.Tipp
Um den technischen Namen eines Feldes zu erfahren, navigieren Sie zur entsprechenden Ansicht, aktivieren Sie den Entwicklermodus und überprüfen Sie den Feldnamen, indem Sie den Mauszeiger über das Fragezeichen neben der Feldbezeichnung bewegen.
Wählen Sie die Kopfzelle aus und doppelklicken Sie auf das blaue Quadrat in der unteren rechten Ecke. Die Zellen der Spalte werden mit der entsprechenden Formel zum Abrufen der Listenwerte gefüllt. Wenn in Ihrer Datenbank entsprechende Daten vorhanden sind, werden die Zellen ausgefüllt.
Eine Liste duplizieren¶
Durch das Duplizieren einer Liste über die Listeneigenschaften wird eine zusätzliche Datenquelle erstellt. Auf diese Weise können verschiedene Bearbeitungen an denselben Daten innerhalb einer Tabellenkalkulation vorgenommen werden.
Öffnen Sie die Listeneigenschaften, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und dann auf Duplizieren.
Der neuen Datenquelle wird die nächste verfügbare Listen-ID zugewiesen. Wenn beispielsweise in der Zwischenzeit keine weiteren Listen eingefügt wurden, wird durch das Duplizieren von Liste #1 die Liste #2 erstellt.
Im Gegensatz zum Einfügen einer Liste wird eine duplizierte Liste nicht automatisch in die Tabellenkalkulation eingefügt. Um sie einzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Fügen Sie ein neues Blatt hinzu, indem Sie auf das Symbol (Blatt hinzufügen) unten links in der Tabellenkalkulation klicken.
Klicken Sie in der Menüleiste auf und wählen Sie dann die entsprechende Liste aus.
Legen Sie die Anzahl der einzufügenden Datensätze fest und klicken Sie auf Bestätigen.
Edit the List Name in the properties panel if needed.
Benennen Sie das Blatt um, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Blattreiter klicken, Umbenennen auswählen und den neuen Blattnamen eingeben.
Bemerkung
Das Duplizieren einer eingefügten Liste durch Kopieren und Einfügen oder durch Duplizieren des Blattes, in das sie eingefügt wurde, erstellt keine neue Datenquelle. Alle Änderungen an den Eigenschaften der Liste wirken sich daher auf alle Kopien der Liste aus.
Eine Liste löschen¶
Um eine Liste und die zugrunde liegende Datenquelle vollständig aus einer Tabellenkalkulation zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte in beliebiger Reihenfolge aus:
Löschen Sie die Tabellenkalkulation mit den von Ihnen bevorzugten Mitteln, z. B. über Tastaturbefehle, Tabellenmenüs oder durch Löschen des Blattes. Dadurch wird die visuelle Darstellung der Daten gelöscht.
From the properties panel of the relevant list, click the (gear) icon then Delete. This deletes the data source of the list from the spreadsheet.
Eine Pivot-Tabelle einfügen¶
Tipp
Converting an inserted pivot table to a dynamic pivot table allows you to add, remove, and manipulate dimensions (i.e., columns and rows) and measures. It is therefore possible to insert a basic pivot table with minimal configuration, convert it to a dynamic pivot table, then refine it directly in the spreadsheet.
Um eine Pivot-Tabelle einzuzufügen:
With the relevant pivot view open in your database, click Insert in Spreadsheet.
Bearbeiten Sie im folgenden Fenster bei Bedarf den Namen der Pivot.
Der Name wird im Namen der Tabelle und in den Eigenschaften der Pivot-Tabelle verwendet.
Click Blank spreadsheet to create a new spreadsheet, or select in which existing spreadsheet the pivot table should be inserted.
Bemerkung
When inserting a pivot table into a new spreadsheet, the spreadsheet is saved in the Odoo Documents app in the My Drive personal folder.
Klicken Sie auf Bestätigen.
The pivot table is inserted into a new sheet in the spreadsheet. The sheet tab in the bottom bar shows the name of the pivot table followed by the pivot table ID, e.g., Sales Analysis by Sales Team (Pivot #1). A panel on the right side of the screen shows the pivot table properties.
Tipp
To sever the link between an inserted pivot table and your database, select the entire pivot table, right-click and select Copy, then right-click again and select .
Do not modify the pivot table ID in the sheet name, as the inserted pivot table retains this ID for the lifetime of the spreadsheet. This pivot table ID is used in the spreadsheet functions that retrieve data from your database.
Funktionen der Pivot-Tabelle¶
Eine eingefügte Pivot-Tabelle, die nicht in eine dynamische Pivot-Tabelle umgewandelt wurde, verwendet die folgenden Funktionen, um die Kopfzeilen- und Feldwerte abzurufen:
=PIVOT.HEADER(pivot_id, [domain_field_name, …], [domain_value, …]) =PIVOT.VALUE(pivot_id, measure_name, [domain_field_name, …], [domain_value, …])
Die Funktionen haben folgende Argumente:
pivot_id: Die ID, die beim Einfügen der Pivot-Tabelle zugewiesen wird. Die erste in eine Tabelle eingefügte Pivot-Tabelle erhält die Pivot-ID1, die zweite die Pivot-ID2usw.measure_name: der technische Name, was gemessen wurde, gefolgt von der Art der Aggregation, z. B.product_uom_qty:sum.domain_field_name: der technische Name des Feldes, das als Dimension verwendet wird, z. B.user_id, oder, wenn es sich bei der Dimension um einen Zeitraum handelt, der technische Name des Datumsfeldes, gefolgt vom Zeitraum, z. B.date_order:month.domain_value: die ID des Datensatzes oder, wenn es sich bei der Dimension um einen Zeitraum handelt, das Datum oder den Zeitraum, auf den sich die Dimension bezieht.
Tipp
Clicking on an individual cell displays the related formula, if relevant, in the formula bar. To display all the formulas of a spreadsheet at the same time, click on the menu bar. The example below shows the functions used to retrieve headers and values of a static pivot table.
Eigenschaften der Pivot-Tabelle¶
Die Eigenschaften der Pivot-Tabelle werden beim Einfügen einer Pivot-Tabelle auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Sie können jederzeit über das Menü Daten aufgerufen werden, indem Sie auf die entsprechende Pivot-Tabelle mit dem Symbol (Pivot) klicken oder irgendwie in der Pivot-Tabelle doppelklicken und auf Pivot-Eigenschaften ansehen klicken.
Die folgenden Eigenschaften der Pivot-Tabelle werden angezeigt, von denen einige bearbeitet werden können:
Pivot # die ID der Pivot-Tabelle. IDs der Pivot-Tabellen werden fortlaufend vergeben, wenn zusätzliche Pivot-Tabellen in die Tabellenkalkulation eingefügt werden.
Name: der Name der Pivot-Tabelle. Bearbeiten Sie diesen bei Bedarf. Beachten Sie, dass das Bearbeiten des Namens in den Eigenschaften der Pivot-Tabelle nicht den Namen im Blattnamen ändert und umgekehrt.
Modell: Das Modell, aus dem die Daten extrahiert wurden.
Spalten und Zeilen: Dimensionen, die Sie zur Kategorisierung oder Gruppierung von Daten aus dem Modell verwenden.
Werte: was Sie anhand der von Ihnen gewählten Dimensionen messen oder analysieren.
Tipp
Wenn Sie versuchen, Änderungen an den Spalten, Zeilen und Werten einer Pivot-Tabelle vorzunehmen, die gerade in eine Tabellenkalkulation eingefügt wurde, wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ein Fehler angezeigt:
Um die Eigenschaften einer Pivot-Tabelle bearbeiten zu können, konvertieren Sie eine statische Pivot-Tabelle in eine dynamische Pivot-Tabelle.
Bereich: Die Regeln, nach denen bestimmt wird, welche Datensätze angezeigt werden. Klicken Sie auf Bereich bearbeiten, um Regeln hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
Bemerkung
Wenn globale Filter verwendet werden, wird dieser Bereich mit den ausgewählten Werten des globalen Filters kombiniert, bevor die Daten in die Tabellenkalkulation geladen werden.
To duplicate or delete a pivot table’s data source, click the (gear) icon then Duplicate or Delete.
Eine eingefügte Pivot-Tabelle verwalten¶
After a pivot table from an Odoo database has been inserted into an Odoo spreadsheet, you can:
sie in eine dynamische Pivot-Tabelle umwandeln, um die Dimensionen und Werte bearbeiten zu können.
die Pivot-Tabelle duplizieren, um eine neue, identische Datenquelle zu erstellen
die Pivot-Tabelle und die zugrunde liegende Datenquelle löschen
Eine Pivot-Tabelle duplizieren¶
Durch das Duplizieren einer Pivot-Tabelle über die Eigenschaften der Pivot-Tabelle wird eine zusätzliche Datenquelle erstellt. Auf diese Weise können verschiedene Bearbeitungen an denselben Daten innerhalb einer Tabellenkalkulation vorgenommen werden.
Sie können beispielsweise dieselben Daten nach verschiedenen Dimensionen aggregiert anzeigen oder globale Filter verwenden, um das Datum zu verschieben und Pivot-Tabellen zu erstellen, in denen die Daten des aktuellen Zeitraums mit denen eines früheren Zeitraums verglichen werden.
Um eine Pivot-Tabelle zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie die Eigenschaften der Pivot-Tabelle , klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und dann auf Duplizieren.
The duplicated pivot table is automatically inserted into a new sheet in the spreadsheet, with the pivot table properties open in the right panel.
Edit the Name in the properties panel and the sheet tab if needed.
Der neuen Datenquelle wird die nächste verfügbare ID der Pivot-Tabelle zugewiesen. Wenn beispielsweise in der Zwischenzeit keine weiteren Pivot-Tabellen eingefügt wurden, wird durch das Duplizieren von Pivot #1 die Pivot #2 erstellt.
Bemerkung
Das Duplizieren einer eingefügten Pivot-Tabelle durch Kopieren und Einfügen oder durch Duplizieren des Blattes erstellt keine neue Datenquelle. Alle Änderungen an den Eigenschaften der Pivot-Tabelle wirken sich daher auf alle Kopien der Pivot-Tabelle aus.
Wenn eine Pivot-Tabelle dupliziert wird, ist die neue Pivot-Tabelle standardmäßig eine dynamische Pivot-Tabelle.
Eine Pivot-Tabelle löschen¶
Um eine Pivot-Tabelle und die zugrunde liegende Datenquelle vollständig aus einer Tabellenkalkulation zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte in beliebiger Reihenfolge aus:
Löschen Sie die Tabellenkalkulation mit den von Ihnen bevorzugten Mitteln, z. B. über Tastaturbefehle, Tabellenmenüs oder durch Löschen des Blattes. Dadurch wird die visuelle Darstellung der Daten gelöscht.
From the properties panel of the relevant pivot table, click the (gear) icon then Delete. This deletes the data source of the pivot table.
Ein Diagramm einfügen¶
Um ein Diagrammformular aus einer Odoo-Datenbank in eine Odoo-Tabellenkalkulation einzufügen:
With the relevant graph view open in your database, click Insert in Spreadsheet.
Bearbeiten Sie im folgenden Fenster bei Bedarf den Namen der Grafik.
Click Blank spreadsheet to create a new spreadsheet, or select in which existing spreadsheet the chart should be inserted.
Bemerkung
When inserting a chart into a new spreadsheet, the spreadsheet is saved in the Odoo Documents app in the My Drive personal folder.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Diagramme werden auf dem ersten Blatt der Tabellenkalkulation eingefügt.
Tipp
Clicking on a data point in a chart opens the relevant list view in the database. In the example, clicking on Jessica Childs opens the list view of all sales by this salesperson that match the domain of the chart.
Diagrammeigenschaften¶
Wenn Sie ein Diagramm in eine Tabellenkalkulation einfügen, werden die Diagrammeigenschaften auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Sie können jederzeit über das Menü Daten darauf zugreifen, indem Sie auf das entsprechende Diagramm klicken, das mit dem Symbol (Diagramm) gekennzeichnet ist. Alternativ können Sie den Mauszeiger über das Diagramm bewegen, auf das Symbol (Menü) klicken und dann auf Bearbeiten klicken.
In den Diagrammeigenschaften können Sie in den Reitern Konfiguration und Design mehrere Elemente des Diagramms bearbeiten.
Konfiguration¶
Der Reiter Konfiguration enthält folgende Abschnitte:
Diagrammart: der Diagrammtyp. Standardmäßig wird hier die Diagrammart angezeigt, den Sie in der Grafik-Ansicht der Datenbank ausgewählt haben, bevor Sie das Diagramm in die Tabellenkalkulation eingefügt haben.
Nachdem ein Diagramm eingefügt wurde, stehen weitere Diagrammarten zur Verfügung. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü, um den für die Daten am besten geeignete Diagrammart auszuwählen.
Bemerkung
The chart types in the Other tab below are only available when creating a chart from spreadsheet data; an inserted chart cannot be converted to a chart type shown in that tab. All other chart types are available for both inserted charts and when creating a chart directly from spreadsheet data.
Linie: am besten geeignet, um Trends oder Veränderungen über einen Zeitraum darzustellen, wie beispielsweise das Umsatzwachstum über mehrere Monate oder Temperaturschwankungen.
Gestapelte Linie: nützlich für die Visualisierung kumulativer Trends, bei denen mehrere Reihen zu einer Gesamtsumme beitragen, wie beispielsweise der Umsatz nach Abteilungen über einen Zeitraum.
Kombi: kombiniert mehrere Diagrammarten (z. B. Balken und Linien), um verschiedene Datentypen zu vergleichen oder wichtige Kennzahlen neben Trends hervorzuheben.
Spalte: ideal für den Vergleich von Werten über diskrete Kategorien hinweg, wie beispielsweise Umsatz pro Produkt oder Umsatz nach Region.
Gestapelte Spalte: zeigt Beziehungen zwischen Teilbeträgen und dem Gesamtbetrag innerhalb von Kategorien an, beispielsweise regionale Beiträge zum Gesamtumsatz.
Balken: ähnlich wie ein Säulendiagramm, jedoch horizontal, wodurch es sich besser für den Vergleich langer Kategorienamen oder Datensätze eignet.
Gestapelter Balken: hebt die kumulativen Beiträge über Kategorien hinweg hervor und wird häufig in der demografischen Analyse oder bei der Ressourcenverteilung verwendet.
Bereich: ähnlich wie ein Liniendiagramm, jedoch wird der Bereich unter den Linien ausgefüllt, um die Größe hervorzuheben. Ideal für kumulative Kennzahlen über einen Zeitraum hinweg.
Gestapelter Bereich: visualisiert die Zusammensetzung von Veränderungen über einen Zeitraum hinweg, beispielsweise Marktanteile nach Produktkategorien.
Kreis: am besten geeignet, um Anteile oder Prozentsätze eines Ganzen darzustellen, beispielsweise Marktanteile oder Budgetverteilungen.
Doughnut: a variation of the pie chart with a hollow center, offering similar use cases but with a modern aesthetic.
Sunburst: a variation of the doughnut chart with hierarchical rings, showcasing part-to-whole relationships across multiple levels.
Treemap: a multi-level rectangular chart that displays hierarchical data through nested rectangles, ideal for illustrating proportions and categories.
Streudiagramm: ideal zur Analyse von Beziehungen oder Korrelationen zwischen zwei numerischen Variablen, wie beispielsweise Preis und verkaufte Menge.
Wasserfalldiagramm: ideal zur Visualisierung kumulativer Effekte aufeinanderfolgender positiver und negativer Werte, beispielsweise in der Gewinn- und Verlustanalyse.
Bevölkerungspyramide: ein spezielles Diagramm zum Vergleich von Verteilungen, das häufig demografischen Analysen verwendet wird, beispielsweise zur Analyse von Alters- und Geschlechtsgruppen.
Radar: displays multivariate data as a polygon on axes radiating from a center, allowing for profile comparisons across multiple variables.
Filled radar: fills the area within the radar chart’s polygon, emphasizing the overall magnitude of values across different attributes for comparison.
Geo: visualizes data on a map using color variations to represent values or categories across different geographical regions.
Funnel: visualizes data that progressively decreases over stages of a process, with the option to display cumulative data for each stage.
Wenn Sie ein Diagramm aus Tabellenkalkulationsdaten erstellen, anstatt eines aus einer Grafikansicht einzufügen, stehen Ihnen auch die folgenden Diagrammarten zur Verfügung:
Tachometerdiagramm: zeigt den Fortschritt in Richtung eines Ziels oder einer einzelnen Schlüsselkennzahl an, beispielsweise die Leistung im Vergleich zu einem Ziel.
Wertungsliste: wird verwendet, um wichtige Leistungsindikatoren (KPI) in einem kompakten Format zusammenzufassen, wie beispielsweise Gesamtumsatz oder Konversionsraten, und mit einem Basiswert oder einem vorherigen Wert zu vergleichen.
Bereich: Die Regeln, nach denen bestimmt wird, welche Datensätze angezeigt werden. Klicken Sie auf Bereich bearbeiten, um Regeln hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
Link zu Odoo-Menü: um einen klickbaren Link aus einem Diagramm zu einem Odoo-Menüpunkt hinzuzufügen, d. h. eine spezifische Ansicht eines Modells.
Design¶
Je nach Diagrammart enthält der Reiter Design einen oder mehrere Abschnitte.
The General section allows you to modify the following elements:
Background color: Add or change the background color by clicking on the color dot. Choose one of the standard colors or click the icon to manually select a custom color.
Chart title: Edit the chart title, if needed. The font formatting, horizontal alignment, font size, and color of the title can be modified using the editor.
Position der Legende: Ändern Sie die Position der Legende oder entscheiden Sie sich, keine Legende zu verwenden
Aktivieren Sie Werte anzeigen, um numerische Werte zu den Datenpunkten im Diagramm hinzuzufügen.
The Data Series section allows you to modify the following elements:
Series color: With the relevant data series selected, change the color of the related data points on the chart by clicking on the color dot circle. Choose one of the standard colors or click the icon to manually select a custom color.
Series name: Edit the name of a data series, if needed.
Serie type: For each data series of a Combo chart, determine whether the series is shown as a Bar or Line.
Vertical axis: For the selected data series of a Line, Area, or Column chart, select whether it should be displayed on the Left (primary) or Right (secondary) vertical axis.
Trend line: With the relevant data series selected, enable Show trend line then select the type of trend line from the dropdown; the options are Linear, Exponential, Polynomial, Logarithmic, and Trailing moving average. The color of the trend line can be changed by clicking on the color circle.
The Axes section allows you add a title to one or both axes of a chart. The font formatting, horizontal alignment, font size, and color of the title can be modified using the editor.
Waterfall charts have a dedicated Waterfall design section.
Manage an inserted chart¶
After a chart from an Odoo database has been inserted into an Odoo spreadsheet, you can:
move the chart within the same sheet by selecting it, then dragging the chart to the desired position
resize the chart by selecting it, then clicking and dragging the blue markers until the chart is the desired size
hover over the chart, then click the (menu) icon to reveal the following options:
Copy or Cut: to copy or cut a chart with the intention of pasting it within the same spreadsheet, click the relevant icon or use the relevant keyboard shortcut. Paste the chart in the desired location by clicking from the menu bar or use the relevant keyboard shortcut.
Bemerkung
Copying/cutting and pasting a chart in this way maintains the link between the chart and your database. The data in the pasted chart remains up-to-date, and clicking on a data point opens the related list view in the database.
Copy as image: to copy an image of a chart to your clipboard with the intention of pasting it in any location within or outside your spreadsheet, click Copy as image. Paste the image in the desired location using the paste function of the destination program or the relevant keyboard shortcut.
Bemerkung
Copying and pasting a static image of a chart implies there is no longer any link between the chart and your database.
Delete: delete a chart and its underlying data source by clicking Delete. Alternatively, use your preferred keyboard command to delete a chart and its data source.
Klickbaren Link einfügen¶
Durch Hinzufügen von Links zu verwandten oder ergänzenden Informationen können Sie Ihren Bericht oder Ihr Dashboard benutzerfreundlicher und effektiver gestalten.
Sie können einen klickbaren Link aus jeder Tabellenkalkulationszelle einfügen, und zwar aus:
aus einem Odoo-Menüpunkt
aus einem anderen Blatt innerhalb derselben Tabellenkalkulation
aus einer externen URL
Sie können einen klickbaren Link aus jedem Diagramm in einen Odoo-Menüpunkt einfügen.
Bemerkung
Das Klicken auf einen Link zu einem Menüpunkt führt zum gleichen Ergebnis wie die Navigation über das Odoo-Menü innerhalb einer App, z. B. entspricht der Menüpunkt Verkauf/Aufträge/Angebote der Standardansicht, wenn Sie zu navigieren.
Es ist auch möglich, einen anklickbaren Link zu einer bestimmten Ansicht eines Modells in einer Tabellenkalkulation einzufügen, beginnend mit der Ansicht selbst. Da bei dieser Methode jedoch jeder neue Link in ein neues Blatt eingefügt wird, ist es effizienter, Links zu bestimmten Ansichten ausgehend von der Tabelle zu erstellen.
Tipp
Use the middle mouse button or Ctrl + left-click (Microsoft/Linux), or Command + left-click
(Mac OS) to open clickable links in a new browser tab.
Einen anklickbaren Link aus einer Zelle einfügen¶
Um einen anklickbaren Link aus einer Zelle einzufügen:
Klicken Sie auf oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle und dann auf Link einfügen. Führen Sie anschließend je nach gewünschtem Ergebnis eine der folgenden Aktionen aus:
Klicken Sie auf das Symbol (Menü) und dann auf Ein Odoo-Menü verlinken. Wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt aus der Liste aus oder klicken Sie auf Mehr suchen, um aus einer Liste aller Menüpunkte auszuwählen. Klicken Sie auf Bestätigen.
Klicken Sie auf das Symbol (Menü), dann auf Blatt verlinken und wählen Sie das entsprechende Blatt aus der aktuellen Tabelle aus.
Geben Sie unter Link eine URL ein.
Geben Sie die Bezeichnung für den Link in das Feld Text ein oder bearbeiten Sie sie.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Einen anklickbaren Link aus einem Diagramm einfügen¶
Um einen anklickbaren Link aus einem Diagramm in ein Odoo-Menüpunkt einzufügen:
Bewegen Sie den Mauszeiger über die obere rechte Ecke des Diagrammfelds, klicken Sie auf das Symbol (Menü) und dann auf Bearbeiten. Die Diagrammeigenschaften werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
At the bottom of the Configuration tab of the chart properties panel, click under Link to Odoo menu, then select a menu.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die obere rechte Ecke des Diagrammfelds, um zu sehen, dass ein neues Symbol (externer Link) hinzugefügt wurde.
Finanzdaten einfügen¶
Beim Erstellen von Berichten und Dashboards kann es sinnvoll sein, bestimmte buchhaltungsbezogene Daten wie Konto-IDs, Gutschriften und Lastschriften für bestimmte Konten sowie das Beginn- und Enddatum des Geschäftsjahres anzugeben.
Odoo-spezifische Tabellenkalkulationsfunktionen ermöglichen es Ihnen, solche Buchhaltungsdaten aus Ihrer Datenbank abzurufen und in eine Tabellenkalkulation einzufügen.