PDF-Angebotsbauer¶
Der PDF-Angebotsbauer in Odoo Verkauf bietet die Möglichkeit, Kunden eine voll anpassbarer PDF-Datei für Angebote zu senden, in der das Unternehmen und die Produkte mit mehreren Daten und Designelementen aufgeführt werden, statt nur der Preis und die Gesamtsumme.
Der PDF-Angebotsbauer fasst Kopfseiten, Produktbeschreibungen, den/die Preis(e) und Fußseiten zusammen, um ein detailliertes Angebot zu erstellen. Er kann auch dynamische Texte oder benutzerdefinierte Notizen in die PDF-Datei einfügen, um das Angebot für den Kunden zu personalisieren.
Ein individuelles PDF in Angeboten bietet dem Kunden einen besseren Abschluss des Einkaufserlebnisses und verleiht dem Unternehmen ein elegantes Maß an Professionalität.
Bemerkung
Es wird empfohlen, PDF-Formulare mit Adobe-Software zu bearbeiten. Die Formularfelder in den Kopf- und Fußzeilen der PDF-Vorlagen sind notwendig, um dynamische Werte mit Odoo zu erhalten.
Konfiguration¶
Um benutzerdefinierte PDF-Dateien für Angebote hinzufügen zu können, muss die Funktion PDF-Angebotsbauer konfiguriert sein.
Navigieren Sie dazu zu . Scrollen Sie auf der Seite Einstellungen zum Abschnitt Aufträge & Angebote und suchen Sie die Funktion PDF-Angebotsbauer.
Dynamischer Text in PDFs¶
Wenn Sie benutzerdefinierte PDFs für Angebote erstellen, verwenden Sie dynamischen Text für Odoo, um den PDF-Inhalt automatisch mit Informationen zum Angebot aus der Odoo-Datenbank zu füllen, z. B. Namen, Preise usw.
Dynamische Textwerte sind Formularkomponenten (Texteingaben), die in eine PDF-Datei eingefügt werden können, und Odoo füllt diese Werte automatisch mit Informationen, die sich auf das Angebot beziehen, aus.
Werte für dynamischen Text¶
Hier finden Sie gängige Werte für dynamischen Text, der in benutzerdefinierten PDF-Dateien verwendet wird und bereits den richtigen Feldern zugeordnet wurde, sowie wie dieser dargestellt wird:
Für Kopf- und Fußzeilen in PDF:
name: Referenz des Verkaufsauftrags
partner_id__name: Name des Kunden
user_id__name: Name des Vertriebsmitarbeiters
amount_untaxed: Nettobetrag
amount_total: Gesamtbetrag
delivery_date: Lieferdatum
validity_date: Ablaufdatum
client_order_ref: Kundenreferenz
Für Produkt in PDF:
description: Produktbeschreibung
quantity: Menge
uom: Maßeinheit
price_unit: Preiseinheit
discount: Rabatt
product_sale_price: Listenpreis des Produkts
taxes: Steuerbezeichung, per Komma getrennt (
,)tax_excl_price: Preis exkl. Steuern
tax_incl_price: Preis inkl. Steuern
Nach dem Hochladen einer PDF-Datei können Sie Dynamische Felder konfigurieren. Dadurch können Sie jeden in Ihrer PDF-Datei gefundenen Feldnamen dem Feld zuordnen, das Sie anzeigen möchten, indem Sie einen vorhandenen Pfad aufschreiben. Kopf- und Fußzeilen beginnen beim aktuellen Modell sale_order, während das Produktdokument ihrem Pfad von ihrer sale_order_line folgt. Wenn Sie diesen Pfad leer lassen, können Sie benutzerdefinierte Notizen direkt aus dem jeweiligen Angebot, das dies erfordert, ausfüllen.
Example
Bei der Erstellung einer PDF-Datei ist es am besten, gängige Werte für dynamischen Text zu verwenden (name und partner_id_name). Beim Hochladen in die Datenbank füllt Odoo diese Felder automatisch mit den Informationen aus den entsprechenden Feldern aus.
In diesem Fall würde Odoo automatisch die Verkaufsauftragsreferenz in das dynamische Textfeld name und den Kundennamen in das Feld partner_id_name eintragen.
Sobald Sie die PDF-Datei(en) abgeschlossen sind, speichern Sie sie auf der Festplatte des Computers und laden Sie sie über in Odoo hoch.
Example
Beim Hochladen einer PDF-Datei, die das Formularfeld invoice_partner_country enthält, das auf Verkaufsaufträgen erscheint, müssen Sie den Pfad des Name des Formularfelds wie folgt konfigurieren: - partner_invoice_id.country_id.name für ein Kopf- oder Fußzeilendokument - order_id.partner_invoice_id.country_id.name für ein Produkdokument. Es befüllt das Formular mit dem Land des Rechnungsempfängers, wenn das PDF erstellt wird.
Example
Beim Hochladen einer PDF-Datei, die das Formularfeld custom_note enthält. Wenn der Pfad leer bleibt, kann der Verkäufer eine Notiz hinterlassen, wenn dieses Formularfeld nicht im Dokument ist und angezeigt wird, wenn das PDF erstellt wird.
PDF zu Produkt hinzufügen¶
In Odoo Verkauf ist es auch möglich, ein benutzerdefiniertes PDF zum Produktformular hinzuzufügen. Wenn ein PDF zum Produkt hinzugefügt wird, und wenn dieses Produkt in einem Angebot verwendet wird, wird dieses PDF auch in der endgültigen PDF-Datei eingefügt.
Um einem Produkt eine benutzerdefinierte PDF-Datei hinzuzufügen, navigieren Sie zunächst zu , und wählen Sie das gewünschte Produkt aus, um eine benutzerdefinierte PDF-Datei hinzugefügt hinzuzufügen.
Bemerkung
Ein Dokument kann auch zu einer Produktvariante hinzugefügt werden, anstatt zu einem Produkt. Wenn es Dokumente zu einem Produkt und zu seiner Variante gibt, werden nur die Dokumente in der Variante angezeigt.
Um ein individuelles Dokument zu einer Produktvariante hinzuzufügen, navigieren Sie zu . Wählen Sie die gewünschte Variante aus, klicken Sie auf die intelligente Schaltfläche Dokumente und fahren Sie fort, das benutzerdefinierte Dokument für die jeweilige Produktvariante hochzuladen.
Klicken Sie auf der Produktseite oben auf die intelligente Schaltfläche Dokumente, um zur Seite Dokumente für dieses Produkt zu gelangen, auf der Dateien zu diesem Produkt hochgeladen werden können. Klicken Sie auf dieser Seite entweder auf Neu oder auf Hochladen.
Wenn Sie auf Hochladen klicken, wird das lokale Dateiverzeichnis des Computers geöffnet. Anschließend kann das hochgeladene Dokument auf der Dokumentenkarte weiter konfiguriert werden, oder Sie klicken auf das Symbol (vertikale Ellipse) in der oberen rechten Ecke der Dokumentenkarte und dann auf Bearbeiten.
Wenn Sie auf Neu klicken, öffnet sich ein leeres Dokumentenformular, in das Sie die gewünschte PDF-Datei über die Schaltfläche Ihre Datei hochladen im Feld Dateiinhalt hochladen können.
Konfiguration des PDF-Formulars¶
Das erste Feld im Dokumentenformular ist für den Namen des Dokuments vorgesehen und ist ausgegraut (nicht anklickbar), bis ein Dokument hochgeladen wird. Sobald eine PDF-Datei hochgeladen wurde, wird das Feld Name automatisch mit dem Namen der PDF-Datei ausgefüllt und kann dann bearbeitet werden.
Vor dem Hochladen eines Dokuments können Sie im Dropdown-Menü Typ angeben, ob es sich um eine Datei oder eine URL handelt.
Bemerkung
Wenn ein PDF hochgeladen wird, wird das Feld Typ automatisch mit Datei ausgefüllt und kann nicht bearbeitet werden.
Klicken Sie dann im Abschnitt Verkauf im Feld Sichtbar bei auf das Dropdown-Menü und wählen Sie entweder: Bei Angebot, Bei Auftragsbestätigung oder Innerhalb des Angebots-PDF.
Angebot: Das Dokument wird an Kunden gesendet (und ist für diese jederzeit zugänglich).
Bestätigter Auftrag: Das Dokument wird bei der Bestätigung eines Auftrags an den Kunden gesendet. Dies eignet sich am besten für Benutzerhandbücher und andere ergänzende Dokumente.
Innerhalb des Angebots: Das Dokument ist in der PDF-Datei des Angebots enthalten, und zwar zwischen den Kopfseiten und dem Abschnitt Preisgestaltung des Angebots.
Example
Wenn die Option Innerhalb des Angebots für das Feld Sichtbar bei gewählt und die benutzerdefinierte PDF-Datei Eckschreibtisch hochgeladen wird, ist die PDF-Datei auf dem Angebot im Kundenportal unter dem Feld Dokumente sichtbar.
Neben dem Feld Dateiinhalt haben Sie die Möglichkeit dynamische Felder zu konfigurieren. Wenn Sie dies tun, vergessen Sie nicht, dass das Startmodell sale_order_line ist, wobei es bei Kopf- und Fußzeilen sale_order ist.
Entscheiden Sie als letztes noch im Abschnitt E-Commerce, ob Auf Website veröffentlichen aktiviert werden soll, sodass das PDF auf der Produktseite im Onlineshop angezeigt wird.
Example
Wenn die Option Auf Website veröffentlichen aktiviert ist, erscheint ein Link zum hochgeladenen Dokument Eckschreibtisch auf der Produktseite im Onlineshop.
Es erscheint unter der Überschrift Dokumente mit einem Link, der den Namen des hochgeladenen Dokuments anzeigt.
PDF-Angebot¶
Wählen Sie auf einem Verkaufsauftrag im Reiter Angebotsbauer zusätzliche Dokumente aus, die in die endgültige PDF-Datei eingebunden werden sollen. Wenn ein ausgewähltes Dokument benutzerdefinierte Felder enthält, werden diese als bearbeitbare Textfelder angezeigt, die ausgefüllt werden müssen.
Sobald ein Angebot mit einer vorkonfigurierten PDF-Datei bestätigt wurde, bietet Odoo die Möglichkeit, das bestätigte Angebot auszudrucken, um es auf Fehler zu prüfen oder für Ihre Unterlagen aufzubewahren.
Um das PDF-Angebot auszudrucken, navigieren Sie zu dem bestätigten Angebot und klicken Sie auf das Symbol ⚙️ (Zahnrad), um ein Dropdown-Menü aufzurufen. Wählen Sie in diesem Dropdown-Menü die Option Drucken und dann die Option PDF-Angebot.
Dadurch wird das PDF-Angebot sofort heruntergeladen. Wenn Sie das PDF-Angebot öffnen, können Sie es zusammen mit dem konfigurierten Produkt-PDF, das innerhalb des Angebots sichtbar sein soll, anzeigen und drucken.
Bemerkung
Laden Sie diese Beispiele für den PDF-Angebotsbauer oder ein Beispielangebot für zusätzliche Referenzen herunter.
Siehe auch