Phân công lead bằng tính năng chấm điểm lead dự đoán

Ứng dụng Odoo CRM có thể tự động phân công lead/cơ hội cho bộ phận sales và nhân viên sales. Một thông lệ tiêu chuẩn là phân công lead dựa trên xác suất đạt của mỗi lead. Các công ty có thể ưu tiên các lead có nhiều khả năng dẫn đến giao dịch thành công bằng cách nhanh chóng phân công chúng cho những nhân viên sales thích hợp.

Odoo tự động tính toán xác suất đạt của mỗi lead bằng một phương pháp gọi là chấm điểm lead dự đoán (predictive lead scoring).

Chấm điểm dự đoán lead

Chấm điểm lead dự đoán là một mô hình học máy sử dụng dữ liệu lịch sử từ Odoo CRM để chấm điểm các lead/cơ hội đang mở.

Khi một công ty xử lý các cơ hội thông qua quy trình bán hàng CRM, Odoo thu thập dữ liệu về những cơ hội nào đạt và mất. Chấm điểm lead dự đoán sử dụng dữ liệu này để dự đoán xác suất đạt của mỗi lead hoặc cơ hội mới.

Càng nhiều cơ hội được gửi qua quy trình bán hàng CRM, Odoo càng thu thập được nhiều dữ liệu, dẫn đến xác suất chính xác hơn.

Cụ thể, chấm điểm lead dự đoán của Odoo sử dụng mô hình xác suất Naive Bayes:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

Phân tích phương trình:

• P(A|B) = Xác suất một lead thành công trong trường hợp này

• P(A) = Xác suất tổng thể một lead thành công bất kể các điều kiện

• P(B|A) = Xác suất trường hợp này xảy ra khi một lead thành công

• P(B) = Xác suất trường hợp này xảy ra

Cụm từ trong trường hợp này dùng để chỉ các biến số có thể ảnh hưởng đến khả năng thành công của một lead trong Odoo. Những biến số này có thể bao gồm nhân viên sales được phân công, nguồn lead, ngôn ngữ của lead, cũng như các dữ liệu lịch sử và nhân khẩu học khác.

Các biến được xem xét trong tính toán này có thể được cấu hình để điều chỉnh phép tính theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Xác suất thành công của mỗi cơ hội được hiển thị trên biểu mẫu cơ hội và nó tự động cập nhật khi cơ hội tiến triển qua quy trình bán hàng CRM.

Khi một cơ hội chuyển sang giai đoạn tiếp theo, xác suất thành công của nó tự động tăng lên theo thuật toán chấm điểm lead dự đoán.

Cấu hình

Chấm điểm lead dự đoán luôn hoạt động trong Odoo CRM. Tuy nhiên, các biến được sử dụng để tính toán xác suất thành công có thể được tùy chỉnh trong cài đặt.

Để tùy chỉnh các biến được sử dụng cho tính năng chấm điểm lead dự đoán, hãy vào CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt. Trong phần Chấm điểm lead dự đoán, nhấp vào nút Cập nhật xác suất.

Sau đó, nhấp vào menu thả xuống để chọn các biến mà tính năng chấm điểm lead dự đoán tính đến.

Bất kỳ số lượng biến nào sau đây đều có thể được kích hoạt:

• Tỉnh thành (State): tỉnh thành địa lý nơi cơ hội bắt nguồn

• Quốc gia (Country): quốc gia địa lý nơi cơ hội bắt nguồn

• Chất lượng điện thoại (Phone Quality): liệu có số điện thoại được liệt kê cho cơ hội hay không

• Chất lượng email (Email Quality): liệu có email được liệt kê cho cơ hội hay không

• Nguồn (Source): nguồn của cơ hội (ví dụ: công cụ tìm kiếm, truyền thông xã hội)

• Ngôn ngữ (Language): ngôn ngữ được chỉ định trên cơ hội

• Thẻ (Tags): các thẻ được thêm cho cơ hội

Ghi chú

Hai biến Giai đoạn và Bộ phận luôn được áp dụng. Giai đoạn đề cập đến giai đoạn trong quy trình bán hàng CRM mà cơ hội đang ở. Bộ phận là bộ phận sales được gán cho cơ hội. Tính năng chấm điểm lead dự đoán luôn xem xét hai biến này, bất kể các biến tùy chọn nào được chọn.

Tiếp theo, nhấp vào trường ngày bên cạnh tùy chọn Xem xét lead được tạo kể từ: (Consider leads created as of the:) để chọn ngày mà tính năng chấm điểm lead dự đoán bắt đầu tính toán.

Cuối cùng, nhấp Xác nhận để lưu các thay đổi.

Thay đổi xác suất thủ công

Xác suất thành công của một cơ hội có thể được thay đổi thủ công trên biểu mẫu cơ hội. Nhấp vào số xác suất để chỉnh sửa.

Quan trọng

Việc thay đổi xác suất thủ công sẽ loại bỏ các cập nhật xác suất tự động cho cơ hội đó. Xác suất không còn tự động cập nhật khi cơ hội di chuyển qua từng giai đoạn của quy trình bán hàng.

Để kích hoạt lại xác suất tự động, nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh phần trăm xác suất.

Phân công lead dựa trên xác suất

Odoo CRM có thể phân công lead/cơ hội cho đội ngũ và nhân viên kinh doanh dựa trên các quy tắc được thiết lập. Bạn có thể tạo quy tắc phân công dựa trên xác suất thành công của lead để ưu tiên những lead có khả năng chuyển đổi thành cơ hội cao hơn.

Cấu hình phân công dựa trên quy tắc

Để kích hoạt phân công dựa trên quy tắc, hãy vào CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và bật Phân công dựa trên quy tắc.

Tính năng phân công dựa trên quy tắc có thể được đặt để chạy Thủ công (Manually), nghĩa là người dùng Odoo phải tự kích hoạt việc phân công, hoặc Lặp lại (Repeatedly), nghĩa là Odoo tự động kích hoạt việc phân công theo khoảng thời gian đã chọn.

Để cấu hình việc phân công lead tự động, hãy chọn Lặp lại trong phần Chạy. Tần suất phân công tự động này được tùy chỉnh trong phần Lặp lại mỗi. Nhập một con số cụ thể và chọn khoảng thời gian tương ứng để thiết lập chu kỳ mong muốn. Các khoảng thời gian có thể chọn từ Phút đến Tuần.

Nếu phân công dựa trên quy tắc được thiết lập chạy Lặp lại, bạn vẫn có thể kích hoạt phân công thủ công bằng biểu tượng mũi tên tròn trong phần cài đặt Phân công dựa trên quy tắc, hoặc bằng nút Phân công lead trên trang cấu hình bộ phận sales. Khi một lead đã được phân công cho nhân viên sales thông qua quy tắc này, hệ thống sẽ tự động chuyển lead đó thành một cơ hội.

Cấu hình quy tắc phân công

Tiếp theo, cấu hình các quy tắc phân công cho từng bộ phận sales hoặc nhân viên sales. Các quy tắc này xác định Odoo phân công lead nào cho những người nào. Để bắt đầu, điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Bộ phận sales, và chọn một bộ phận sales.

Trên biểu mẫu cấu hình bộ phận sales, dưới Quy tắc phân công (Assignment Rules), nhấp vào Chỉnh sửa quy tắc (Edit Domain) để cấu hình các quy tắc mà Odoo sử dụng để xác định việc phân công lead cho bộ phận sales này. Các quy tắc có thể bao gồm bất cứ điều gì có thể liên quan đến công ty hoặc bộ phận này, và bất kỳ số lượng quy tắc nào cũng có thể được thêm vào.

Nhấp Thêm bộ lọc (Add Filter) `để bắt đầu tạo quy tắc phân công. Nhấp vào biểu tượng :icon:`fa-plus-circle ở bên phải quy tắc phân công để thêm một dòng khác. Nhấp vào biểu tượng x để xóa dòng.

Để tạo một quy tắc phân công dựa trên xác suất thành công của cơ hội, nhấp vào menu thả xuống ngoài cùng bên trái của một dòng quy tắc phân công, và chọn Xác suất (Probability).

Từ menu thả xuống ở giữa, chọn ký hiệu phương trình mong muốn—có nhiều khả năng là ký hiệu lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, hoặc nhỏ hơn hoặc bằng.

Trong khoảng trống ngoài cùng bên phải, nhập giá trị số mong muốn của xác suất. Cuối cùng, nhấp Lưu để lưu các thay đổi.

Example

Để cấu hình một quy tắc phân công sao cho một bộ phận sales nhận được lead có xác suất thành công từ 20% trở lên, hãy tạo một dòng Quy tắc có nội dung: Xác suất >= 20.

Có thể cấu hình các quy tắc phân công riêng cho từng thành viên trong bộ phận. Từ trang cấu hình bộ phận sales, nhấp vào một thành viên trong tab Thành viên, sau đó chỉnh sửa phần Quy tắc. Nhấp Lưu để lưu các thay đổi.

Nếu tính năng phân công lead tự động được cấu hình trong phần cài đặt, cả bộ phận sales và từng thành viên đều có tùy chọn Bỏ qua phân công tự động. Tích vào ô này để loại trừ một bộ phận sales hoặc nhân viên sales cụ thể khỏi việc được phân công lead tự động bởi tính năng phân bổ theo quy tắc của Odoo. Nếu Bỏ qua phân công tự động được kích hoạt, bộ phận sales hoặc nhân viên sales vẫn có thể được phân công lead theo cách thủ công.

Để phân công lead thủ công cho bộ phận sales này, nhấp vào nút Phân công lead (Assign Leads) ở phía trên cùng của trang cấu hình bộ phận sales. Thao tác này phân công bất kỳ lead nào hiện không được phân công và khớp với quy tắc được chỉ định của bộ phận này.