Assegnare lead con calcolo previsionale¶
The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.
Odoo calcola automaticamente la probabilità di aggiudicarsi ogni lead utilizzando un metodo chiamato calcolo previsionale lead.
Calcolo previsionale dei lead¶
Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.
Quando un’azienda elabora le opportunità attraverso la pipeline del CRM, Odoo raccoglie dati sulle opportunità vinte e perse. Il calcolo previsionale dei lead utilizza questi dati per prevedere la probabilità di vincita di ogni nuovo lead od opportunità.
Più opportunità vengono inviate attraverso la pipeline del CRM, più dati Odoo raccoglie, con conseguenti probabilità più accurate.
Nello specifico, il calcolo previsionale di lead di Odoo usa il classificatore naive Bayes:
Scomposizione dell’equazione:
P(A|B) = la probabilità di un lead di successp in questo caso
P(A) = la probabilità complessiva di successo di un lead indipendentemente dalle condizioni
P(B|A) = la probabilità che ciò si verifichi in presenza di un lead di successo
P(B) = la probabilità che ciò avvenga
Il termine in questo caso si riferisce alle variabili che possono influenzare il successo di un lead in Odoo. Queste possono includere variabili come l’addetto alle vendite assegnato, la fonte del lead, la lingua del lead e altri dati storici e demografici.
Le variabili da considerare nel calcolo possono essere configurate per adattare il calcolo ai bisogni di ogni business.
La probabilità di successo di ogni opportunità viene visualizzata nel modulo dell’opportunità e si aggiorna automaticamente man mano che l’opportunità avanza nella pipeline del CRM.
Quando un’opportunità passa alla fase successiva, la sua probabilità di successo aumenta automaticamente in base all’algoritmo del calcolo previsionale dei lead.
Configurazione¶
Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.
Per personalizzare le variabili utilizzate dal calcolo previsionale di lead, accedi al modulo . Nella sezione Calcolo previsionale lead, fai clic sul pulsante Aggiorna probabilità.
Then, click on the drop-down menu to choose which variables the predictive lead scoring feature takes into account.
È possibile attivare un numero qualsiasi delle seguenti variabili:
Stato: lo stato geografico da cui deriva l’opportunità
Paese: lo stato geografico da cui deriva l’opportunità
Qualità telefono: se esiste o meno un numero di telefono per l’opportunità
Qualità e-mail: se è presente o meno un indirizzo e-mail per l’opportunità
Origine: l’origine di un’opportunità (ad es. motore di ricerca, social media)
Lingua: la lingua parlata specificata per l’opportunità
Tag: i tag assegnati all’opportunità
Nota
Le variabili Fase e Team sono sempre attive. Fase si riferisce alla fase della pipeline CRM in cui si trova un’opportunità. Il Team si riferisce al team di vendita assegnato a un’opportunità. Il calcolo previsionale dei lead tiene sempre conto di queste due variabili, indipendentemente dalle variabili opzionali selezionate.
Next, click on the date field next to the option Consider leads created as of the: to select the date from which predictive lead scoring begins its calculations.
Infine, fai clic su Conferma per salvare le modifiche.
Modificare la probabilità manualmente¶
La probabilità di successo di un’opportunità può essere modificata manualmente nel modulo dell’opportunità. Fai clic sul numero della probabilità per modificarlo.
Importante
Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer automatically updates as the opportunity moves through each stage of the pipeline.
Per riattivare la probabilità automatica, fai clic sull’icona dell’ingranaggio accanto alla percentuale di probabilità.
Assegnare lead in base alla probabilità¶
Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople based on specified rules. Create assignment rules based on the leads” probability of success to prioritize those that are more likely to result in leads and opportunities.
Configurare assegnazioni basate su regole¶
Per attivare le assegnazioni basate su regole, accedi al modulo e attiva la funzione Assegnazione basata su regole.
The rule-based assignment feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo automatically triggers the assignment according to the chosen time period.
To configure automatic lead assignment, select Repeatedly for the Running section. The frequency of this automatic assignment is customized within the Repeat every section. Enter a specific number and select a corresponding time period to establish the desired interval. Time periods range from Minutes to Weeks.
If rule-based assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings, or using the Assign Leads button on the sales team configuration page. Once a lead has been assigned to a salesperson via this rule, the leads are automatically converted into an opportunity by the system.
Configurare regole di assegnazione¶
Next, configure the assignment rules for each sales team or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to , and select a sales team.
Nel modulo di configurazione del team di vendita, sotto la sezione Regole di assegnazione, fai clic su Modifica dominio per configurare le regole che Odoo utilizza per determinare l’assegnazione dei lead per questo team di vendita. Le regole possono includere tutto ciò che può essere rilevante per l’azienda o il team in questione e si può aggiungere un numero qualsiasi di regole.
Click Add Filter to start creating assignment rules. Click on the sign on the right of the assignment rule to add another line. Click on the x symbol to remove the line.
Per creare una regola di assegnazione basata sulla probabilità di successo di un’opportunità, fai clic sul menu a discesa all’estrema sinistra di una riga della regola di assegnazione e seleziona Probabilità.
Dal menu a tendina centrale, seleziona il simbolo dell’equazione desiderata, probabilmente il simbolo per maggiore di, inferiore a, maggiore o uguale a, o inferiore o uguale a.
Nello spazio all’estrema destra, inserisci il valore numerico desiderato della probabilità. Infine, fai clic su Salva per salvare le modifiche.
Example
Per configurare una regola di assegnazione in modo che un team di vendita riceva lead con una probabilità di successo pari o superiore al 20%, crea una riga Dominio che reciti: Probabilità >= 20.
È possibile configurare regole di assegnazione separate per i singoli membri del team. Dalla pagina di configurazione del team di vendita, fai clic su un membro del team nella scheda Membri, quindi modifica la sezione Dominio. Fai clic su Salva per salvare le modifiche.
Se l’assegnazione automatica dei contatti è configurata nelle impostazioni, sia il team di vendita che i singoli membri del team hanno la possibilità di Saltare l’assegnazione automatica. Seleziona questa casella per escludere un particolare team di vendita o un addetto vendite dall’assegnazione automatica di lead da parte della funzione di assegnazione basata su regole di Odoo. Se l’opzione Salta assegnazione automatica è attivata, il team di vendita o l’addetto vendite possono comunque essere assegnati manualmente.
To manually assign leads to this sales team, click on the Assign Leads button at the top of the sales team configuration page. This assigns any leads that are currently unassigned and match this team’s specified domain.